전달은 판매 약속을 놓칩니다.
팀이 고객, 요청, 제안서, 메모, 파일 및 커뮤니케이션 기록을 볼 수 있을 때 작업 관리가 더 쉽습니다.
적합성 검색
프로젝트 관리에 CRM 컨텍스트가 필요한 이유
계정 상태를 설명하기 어렵습니다.
관리자는 고객 상태, 현재 작업, 열린 메시지, 마감일, 송장 및 후속 조치에 대한 단일 보기가 필요합니다.
프로젝트가 수익과 연결되지 않음
프로젝트 및 CRM 시스템이 분리될 때, 제안, 송장, 결제 및 수익성을 이해하기가 더 어려워집니다.
워크플로우
Workspace369가 CRM과 제공을 연결하는 방법
01
캡처 및 자격 부여
클라이언트 기록, 회사, 연락처, 요청, 양식, 메모, 태그, 소스 데이터 및 사용자 지정 필드를 사용하세요.
02
클라이언트 맥락을 작업으로 전환
프로젝트, 작업 보드, 하위 작업, 파일, 메모, 캘린더, 알림, 템플릿 및 할당을 만듭니다.
03
제공 중에 커뮤니케이션
받은 편지함, 이메일, SMS, 음성, 음성 메일, 템플릿, AI 요약, 재작성, 번역 및 예약된 후속 조치를 사용하세요.
04
결과 보고
제안서, 송장, 결제, 비용, 대시보드, AR, 수익성 및 고객 보고서 연결
제품 범위
CRM + 프로젝트 관리 적용 범위
- 제품은 관계 컨텍스트와 납품 워크플로를 연결합니다.
- 영업 CRM과 별도의 프로젝트 관리 앱 간의 일반적인 격차를 피합니다.
- 이 페이지는 CRM 및 프로젝트 관리 구매 의도에 대한 집중된 목적지를 만듭니다.
고객 기록
회사 및 연락처
요청
프로젝트
작업
캘린더
파일 및 노트
받은편지함
제안서
보고서
자주 묻는 질문
Workspace369가 이 검색에 적합한 이유
Workspace369에 프로젝트 관리가 포함된 CRM이 포함되나요?
예. Workspace369에는 고객 CRM, 요청, 프로젝트, 작업, 캘린더, 파일, 메모, 받은 편지함, SMS, 음성, 제안서, 송장, 결제, AI, 자동화 및 보고가 포함됩니다.
누가 프로젝트 관리 기능이 있는 CRM이 필요한가요?
영업, 제공, 커뮤니케이션, 청구 및 보고가 연결되어야 할 때 대행사, 컨설턴트, 개인 운영자, 서비스 비즈니스 및 클라이언트 업무 팀이 필요합니다.
Workspace369가 CRM 및 프로젝트 관리 앱을 대체할 수 있습니까?
많은 고객 업무 팀의 경우, 예. Workspace369는 별도의 CRM, 프로젝트, 커뮤니케이션, 송장 발행, 결제 및 보고 도구를 줄이도록 설계되었습니다.
