연락처가 실제 작업과 분리됨
이름과 전화번호는 직무, 송장, 파일, 요청 및 받은 편지함 기록이 다른 곳에 있다면 큰 도움이 되지 않습니다.
적합성 검색
기본 CRM이 충분하지 않게 되는 이유
리드 데이터가 인바운드 후 사라짐
리드 소스, 양식 응답, 라우팅 결정 및 영업 후속 조치는 프로젝트 및 청구 워크플로로 이어져야 합니다.
팀은 후속 조치를 우선순위로 정할 수 없습니다.
소유자는 세분화, 활동 기록, 관계 컨텍스트, 고객 가치 및 결제 상태를 하나의 보기에서 볼 수 있어야 합니다.
워크플로우
CRM 기록부터 운영 기록까지
01
프로필 작성
연락처, 회사, 메모, 태그, CSV 가져오기, 사용자 지정 필드, 지도 보기 및 관계 데이터 캡처.
02
요청 라우팅
양식, 리드 소스 추적, 수신 데이터, 자동 응답 및 세분화를 사용하여 수신 작업을 분류하세요.
03
모든 상호 작용 추적
이메일, SMS, 통화, 음성 사서함, AI 요약, 템플릿 및 내부 메모를 고객 활동에 연결합니다.
04
가치 확인
평생 가치, 송장, 결제, 매출채권, 프로젝트 기록, 수익성, 대시보드 및 보고서를 사용하세요.
제품 범위
운영 깊이가 있는 CRM 기능
- Workspace369는 CRM을 독립형 데이터베이스가 아닌 운영 워크플로의 첫 번째 단계로 포지셔닝합니다.
- CRM은 하나의 고객 기록을 중심으로 영업, 납품, 지원, 청구, AI 및 보고를 연결할 수 있습니다.
- 이 페이지는 일반 연락처 관리가 충분하지 않다는 것을 이미 알고 있는 팀의 높은 의도 검색을 대상으로 합니다.
클라이언트 연락처 및 프로필
클라이언트 메모 및 태그
CSV 고객 가져오기
리드 소스 및 세분화
고객별 사용자 지정 필드
활동 타임라인
상호 작용 기록
관계 및 추천 그래프
요청 양식 및 라우팅
고객 수익성 보고서
자주 묻는 질문
구매자가 신경 써야 하는 이유
Workspace369에 CRM 기능이 포함되나요?
예. Workspace369에는 고객 프로필, 메모, 태그, CSV 가져오기, 지도 보기, 검색, 리드 소스, 세분화, 사용자 지정 필드, 활동 타임라인, 평생 가치, 상호 작용 기록 및 보고가 포함됩니다.
Workspace369는 일반 CRM과 어떻게 다른가요?
Workspace369는 CRM 레코드를 요청, 프로젝트, 받은 편지함 커뮤니케이션, 파일, 제안서, 송장, 결제, 자동화, AI, 회계 및 보고와 연결합니다.
Workspace369가 리드 및 요청을 추적할 수 있습니까?
예. Workspace369에는 요청 및 양식, 리드 캡처, 라우팅, 자동 응답, 리드 소스 추적 및 수집을 고객 및 프로젝트 기록에 연결할 수 있는 워크플로가 포함됩니다.
