Segerak dua hala Google Calendar untuk kerja pelanggan: tugasan, lawatan dan peringatan

Perniagaan pelanggan berjalan pada dua kalendar sekaligus: kalendar di dalam sistem kerja tempat tugasan, lawatan dan tarikh akhir hidup, dan Google Calendar yang sebenarnya disemak oleh pasukan setiap pagi. Apabila kalendar tersebut tidak bersetuju, orang ramai terlepas lawatan, menempah pelanggan dua kali, dan kehilangan peringatan.

Segerak dua hala ialah satu cara untuk menjadikannya satu sistem. Panduan ini menerangkan maksudnya, perkara yang perlu disemak sebelum anda bergantung padanya, dan cara Workspace369 sambungan Google Calendar mengendalikan tugas: jadual Workspace369 anda pergi ke Google, acara Google anda dipaparkan dalam Workspace369, dan halaman tempahan melangkau masa yang anda sibuk.

Jawapan pantas

Penyegerakan dua hala bermakna acara dan perubahan mengalir di kedua-dua arah antara sistem kerja anda dan Kalendar Google, bukannya mengeksport suapan statik. Workspace369 menyegerakkan kedua-dua arah: acara dan tempahan yang anda tugaskan dalam Workspace369 mendarat di kalendar Google yang anda pilih dan kekal dikemas kini, dan acara pada kalendar Google yang anda pilih dipaparkan dalam kalendar Workspace369 anda. Apabila anda sibuk pada kalendar Google yang anda pilih, masa tersebut juga disekat pada halaman tempahan awam. Sambungan berjalan melalui kebenaran akaun Google: Workspace369 hanya menyentuh kalendar yang anda luluskan, dan anda boleh memutuskan sambungan pada bila-bila masa dari kedua-dua belah pihak.

Mengapa eksport kalendar sehala gagal untuk perniagaan pelanggan

Kebanyakan alatan kerja menawarkan eksport kalendar sehala: URL suapan yang anda langgan dalam Google Calendar. Ia kelihatan seperti segerak, tetapi ia rosak dalam amalan:

• Kemas kini tiba lewat. Langganan suapan segar semula pada jadual aplikasi kalendar, bukan anda. Tugasan yang dijadualkan semula pada 9 pagi masih boleh menunjukkan masa lama pada tengah hari.
• Acara hanya-baca. Pasukan tidak boleh melengkapkan, menugaskan semula, atau menambah nota daripada kalendar di mana mereka melihat kerja.
• Konteks hilang. Entri suapan menyatakan "lawatan tapak" tanpa rekod pelanggan, sejarah alamat, atau invois yang dilampirkan pada tugasan.
• Suapan berganda. Setiap alatan menambah suapannya sendiri, dan tidak lama lagi tiada siapa tahu kalendar mana yang benar.

Hasilnya ialah pasukan yang berhenti mempercayai kalendar dan mula bertanya dalam sembang di mana mereka perlu berada.

Apa yang kelihatan seperti segerak dua hala sebenar

Satu penyepaduan Google Calendar yang dibina untuk kerja pelanggan sepatutnya melakukan empat perkara:

1. Tulis acara sebenar. Tugasan, lawatan, peringatan dan kerja penghantaran muncul sebagai acara Google Calendar asli dengan butiran yang penting.
2. Simpan acara dikemas kini. Apabila tugasan bergerak, acara kalendar bergerak bersamanya — tiada salinan basi.
3. Hormati kebenaran. Penyepaduan bersambung melalui kebenaran akaun Google dan hanya menyentuh kalendar yang anda luluskan.
4. Putuskan sambungan dengan bersih. Anda boleh membatalkan akses daripada akaun Google anda atau daripada sistem kerja, pada bila-bila masa, daripada kedua-dua belah pihak.

Bagaimana Workspace369 segarak dengan Google Calendar

Workspace369 menyambungkan Kalendar Google ke ruang kerja yang sama yang memegang rekod pelanggan, dan selaras berjalan dua hala:

• Workspace369 ke Google. Acara dan tempahan yang anda tetapkan dalam Workspace369 dihantar ke kalendar Google pilihan anda, dan ia dikemas kini atau hilang apabila kerja dialihkan atau dibatalkan.
• Google ke Workspace369. Acara pada kalendar Google pilihan anda ditunjukkan dalam kalendar Workspace369 anda, jadi janji temu peribadi dan kerja pelanggan berada dalam satu pandangan. Ia ditunjukkan hanya baca dan hanya kepada anda; buka satu untuk melompat kepadanya dalam Kalendar Google.
• Halaman tempahan menghormati kalendar anda. Apabila anda sibuk pada kalendar yang anda pilih, masa tersebut akan disekat pada halaman tempahan awam (pelan Specialist dan ke atas).

Workspace369 kekal sebagai tempat di mana tempahan pelanggan berubah, jadi peringatan, deposit dan pemberitahuan pelanggan mengikut jadual sebenar.

Kerana acara kalendar datang dari ruang kerja pelanggan, kerja di sebaliknya kekal satu klik sahaja: rekod CRM pelanggan, projek, fail, invois dan sejarah peti masuk yang menjelaskan tugasan.

Persediaan berjalan melalui kebenaran akaun Google setiap ahli pasukan. Workspace369 hanya menyentuh kalendar yang anda luluskan, dan anda boleh putuskan sambungan pada bila-bila masa — daripada Workspace369 atau daripada akaun Google anda.

Untuk siapa segerak dua hala

Segerak dua hala Google Calendar paling penting apabila kalendar ialah jadual operasi perniagaan:

• Agensi menyelaraskan panggilan pelanggan, semakan dan tarikh akhir penghantaran
• Pasukan lapangan dan perkhidmatan rumah yang menjalankan lawatan dan tingkap pemasangan
• Perunding dan juruλευतास yang tempahan, susulan, dan peringatan invois berkongsi satu hari
• Mana-mana pasukan di mana acara kalendar yang terlepas bermakna komitmen pelanggan yang terlepas

Mulakan

Sambungkan Penyepaduan Google Calendar untuk meletakkan kerja pelanggan yang anda tetapkan pada kalendar yang anda sudah semak, dan acara Google anda di sebelahnya dalam Workspace369 — dengan akses yang diluluskan dan putuskan sambungan pada bila-bila masa.