Mac dan April 2026: pembina cadangan baharu, borang pengambilan dan kebolehuntukan projek

Bina beberapa borang pengambilan, setiap satu dengan reka bentuk dan susulan sendiri

Cipta lebih daripada satu borang permintaan awam untuk perniagaan anda. Setiap borang mempunyai medan, reka bentuk, langkah terima kasih dan pemberitahuannya sendiri, serta perlindungan spam. Kongsi pautan atau benamkan borang di tapak web anda sendiri, dan setiap penyerahan tiba dalam Permintaan, sedia untuk ditukar menjadi klien.

Borang yang dihoskan di tempat lain juga boleh menghantar petunjuk: Tetapan permintaan mempunyai API masuk dengan kunci dan pemetaan medan. Petunjuk baharu juga boleh memulakan aliran kerja, seperti e-mel selamat datang atau tugas untuk anda.

• Beberapa borang, setiap satu dengan reka bentuk dan pemberitahuannya sendiri
• Kongsi pautan atau benamkan di tapak anda
• API masuk dengan kunci dan pemetaan medan

Di mana untuk menemuinya

1. Permintaan
2. Borang; Tetapan
3. Permintaan

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Borang pengambilan pelangganTutorial calon daripada laman web anda

Pembina cadangan visual dengan tema, deposit dan penjejakan

Bina cadangan sebagai halaman yang digulir pelanggan anda: muka depan, teks, imej, garis masa, terma dan item baris yang anda pilih daripada katalog anda. Pilih tema dan warna, mulakan daripada templat yang disimpan, dan lihat semula versi sebelumnya dalam sejarah versi.

Kumpul deposit apabila klien menerima, dan lihat apabila mereka membuka dan berinteraksi dengan cadangan. Cadangan yang diterima ditukar kepada invois dalam satu langkah.

• Sarung, imej, garis masa, terma dan item baris katalog
• Tema, templat yang disimpan dan sejarah versi
• Deposit semasa penerimaan dan penjejakan penglibatan

Di mana untuk menemuinya

1. Cadangan dalam bar sisi
2. Cadangan baharu

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

CadanganPerisian cadanganTutorial cadangan

Lihat apa yang diperoleh setiap projek dan siapa yang berhutang kepada anda, mengikut kelewatan mereka

Kebolehuntukan kerja menunjukkan hasil, kos dan margin untuk setiap projek, dibina daripada invois, perbelanjaan dan masa yang dijejak. Kebolehuntukan pelanggan melakukan perkara yang sama untuk setiap pelanggan, jadi anda boleh melihat kerja mana dan pelanggan mana yang berbaloi.

Kumpulan penuaan AR mengikut invois yang belum dibayar mengikut tempoh tertunggaknya, jadi anda tahu siapa yang perlu dikejar dahulu, dan anda boleh menghantar peringatan pembayaran daripada laporan.

• Margin setiap projek dan setiap pelanggan
• Invois belum bayar dikumpulkan mengikut tempoh tertunggaknya

Di mana untuk menemuinya

1. Perakaunan
2. Laporan

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Pakar dan ke atas

Ketahui lebih lanjut

PerakaunanPerisian keuntungan projek

Tekan, panggilan dan mel suara bersebelahan e-mel anda, dengan pemindahan dan analitik

E-mel, teks dan panggilan telefon mendarat dalam satu peti masuk, dipadankan dengan klien yang berkenaan. E-mel tiba melalui alamat ruang kerja anda atau peti mel yang anda sambungkan, dan berfungsi pada setiap pelan. Daripada Voyager anda boleh menjawab panggilan pada web dan mudah alih, mendail daripada klien, mendengar mel suara dan memetakan jumlah panggilan dan hasil anda dalam analitik panggilan.

Daripada Specialist, jemput rakan sepasukan sebelum anda memindahkan panggilan langsung, gabungkan ke dalam persidangan tiga hala supaya pemanggil tidak pernah terputus, dan sediakan menu telefon, kumpulan dering dan penghalaan waktu perniagaan.

• Tekan dan panggilan daripada Voyager, e-mel pada setiap pelan
• Jemput rakan sepasukan sebelum memindahkan panggilan
• Menu telefon, kumpulan dail dan penghalaan waktu perniagaan daripada Specialist

Di mana untuk menemuinya

1. Peti Masuk dalam bar sisi

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Voyager dan ke atas

Ketahui lebih lanjut

Peti masuk dan komunikasiMenu telefon dan penghalaanTutorial panggilan dan mel suara

Ajarkan Workspace AI tentang perniagaan anda dengan pangkalan pengetahuan

Tambah harga, dasar, prosedur, peraturan pasukan dan Soalan Lazim anda sebagai entri pangkalan pengetahuan, diisih mengikut kategori. AI Ruang Kerja mencarinya apabila ia membalas, jadi jawapan mengikut cara perniagaan anda sebenarnya berfungsi.

Carian mencari entri mengikut makna, bukan hanya perkataan tepat. Berapa banyak pengetahuan carian yang anda dapat bergantung pada tahap AI pelan anda.

Di mana untuk menemuinya

1. Tetapan
2. Pangkalan pengetahuan

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

AI Ruang KerjaTutorial AI Ruang Kerja

Katalog produk dan perkhidmatan dibina semula

Produk, perkhidmatan dan pakej kini berada dalam katalog yang lebih bersih dengan paparan senarai dan kad, tab status, penapis dan paparan yang disimpan. Setiap item mempunyai halaman sendiri untuk penetapan harga, imej dan organisasi, dan garis masa aktiviti merekodkan apa yang berubah.

Tulis penerangan sendiri atau biarkan AI draf dan perhalusi. Cadet merangkumi sehingga 20 produk dan perkhidmatan; Voyager dan ke atas tiada had.

Di mana untuk menemuinya

1. Produk dalam bar sisi

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Produk dan katalogTutorial katalog produkDokumen katalog produk

Papan tugas yang lebih pantas: cip penapis, carian dan zum kanban

Tajuk Tugas mempunyai cip penapis dan carian, jadi anda boleh menggabungkan status, pemegang tugas, tag dan banyak lagi untuk mencari kerja di hadapan anda.

Pada skrin yang lebih besar, kawalan zum mengubah saiz papan kanban supaya lebih banyak lajur muat pada skrin.

Di mana untuk menemuinya

1. Tugasan dalam bar sisi

Buka dalam aplikasi →

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Pengurusan projek agensiTutorial tugasan