CRM terbaik untuk perunding pada 2026: cadangan hingga pengebilan retainer

CRM terbaik untuk perunding mengikut penglibatan daripada panggilan penemuan pertama hingga kepada cadangan, kerja penghantaran dan invois yang masih belum selesai. Untuk perunding solo dan firma kecil yang mahukan itu dalam satu rekod, pilihan kami ialah Workspace369 CRM untuk perunding, yang juga berjalan sebagai aplikasi asli untuk iPhone dan iPad, dengan iPad dalam setiap orientasi. Pipedrive dan HubSpot lebih kukuh apabila tugas utama adalah saluran jualan, dan Bonsai, HoneyBook serta Dubsado sesuai untuk pentadbiran pelanggan. Menetapkan harga untuk retainer dahulu? Cuba percuma kalkulator pengekalan.

CRM terbaik untuk perunding: tujuh CRM dibandingkan pada harga, had pelan dan aliran kerja cadangan-kepada-yuran invois, dengan jadual kes penggunaan dan ujian percubaan.

Kami membuat Workspace369 dan menyenaraikannya dahulu di sini. Timbangkan kedudukan kami dengan mengambil kira perkara itu, dan jika alatan lain sesuai untuk anda, gunakannya.

Diterbitkan 27 Mei 2026 · Dikemas kini 26 Oktober 2026 · 10 min bacaan

Pendedahan dan kaedah: Workspace369 menerbitkan panduan ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia adalah senarai pendek berasaskan dokumentasi, bukan penanda aras hands-on. Halaman penjual rasmi telah disemak pada 22 Oktober 2026, kecuali Pipedrive, yang tidak dapat dibaca pada hari itu dan terakhir disemak pada 14 Oktober 2026. Di mana halaman penjual tidak menunjukkan harga yang boleh kami baca, panduan menyatakan demikian dan bukannya meneka. Semak pelan semasa dengan setiap penjual sebelum anda membeli.

Pengajaran utama

  • CRM perunding harus membawa penglibatan daripada panggilan penemuan kepada cadangan, penghantaran dan invois yang dibayar, dan menunjukkan siapa yang memiliki langkah seterusnya.
  • Workspace369 sesuai untuk perunding solo dan firma kecil yang mahukan CRM, cadangan, projek, portal, penjejakan masa dan retainer pada satu rekod dari $29 sebulan; Cadet dihadkan kepada 5 projek aktif dan 1 tempat duduk.
  • Pipedrive dan HubSpot lebih kukuh apabila tugas utama ialah saluran jualan; CRM percuma HubSpot membenarkan 2 pengguna dan 1,000 kenalan serta mencipta invois, tetapi sebut harga dan e-tandatangan semasa memerlukan Revenue Hub Professional.
  • Bonsai meletakkan invois, cadangan dan kontrak pada Essentials ($19 sebulan setiap pengguna dibilkan tahunan), manakala saluran jualan mereka bermula pada Premium.
  • Jalankan satu penglibatan maya enam minggu melalui setiap percubaan, termasuk perubahan skop, dan kira butiran yang anda taip semula.

Himpunan video

Tonton: kedudukan CRM terbaik untuk perunding

6 CRM disusun mengikut kedudukan untuk perunding berdasarkan cadangan, perjanjian yang ditandatangani, jam boleh bil dan makluman terkini kepada pelanggan, dengan harga disemak pada halaman setiap vendor dan Workspace369 ditunjukkan dalam aplikasi sebenar.

Tonton di YouTube3:25

Bab

  1. 0:00Pengenalan
  2. 0:14Apa yang patut dilakukan oleh CRM perunding
  3. 0:27#1 Workspace369 (terbaik keseluruhan)
  4. 1:08Harga pelan Workspace369
  5. 1:21#2 HubSpot
  6. 1:43#3 Pipedrive
  7. 2:01#4 HoneyBook
  8. 2:18#5 Zoho CRM
  9. 2:34#6 Capsule
  10. 2:52Kedudukan penuh dan percubaan percuma
Baca transkrip penuh

Mencari CRM untuk perniagaan perundingan anda? Kami membandingkan 6 alat berdasarkan apa yang benar-benar diperlukan oleh perunding: cadangan, perjanjian yang ditandatangani, pengebilan masa anda dan memastikan pelanggan sentiasa dimaklumkan. Inilah kedudukan kami.

CRM perunding patut melakukan lebih daripada menjejaki urus niaga. Ia patut menghantar cadangan, mendapatkan perjanjian ditandatangani, membilkan jam anda dan memberi setiap pelanggan tempat untuk melihat perkembangan terkini.

Nombor 1: Workspace369. Cadangan dihantar dari tempat yang sama anda bekerja. Pelanggan menandatangani dalam talian tanpa akaun, dan sebaik sahaja mereka membukanya, sehingga 3 susulan dihantar secara automatik, dengan selang 2 hari.

Perjanjian perkhidmatan dihantar untuk tandatangan elektronik, dengan urutan tandatangan, dan kod yang dihantar ke e-mel setiap penandatangan sebelum mereka menandatangani.

Jejaki masa anda bagi setiap pelanggan dan projek, lihat apa yang masih belum dibilkan, dan bilkannya terus ke dalam invois.

Untuk pelanggan tetap, retainer membilkan mereka setiap bulan, dengan bank jam yang bakinya boleh dibawa ke kitaran seterusnya.

Dan setiap pelanggan mendapat portal peribadi untuk invois, cadangan dan kontrak mereka.

Ia bermula pada $29 sebulan untuk 1 tempat duduk, dengan cadangan, kontrak, penjejakan masa dan portal pelanggan pada setiap pelan. Dua tempat duduk berharga $74.

Nombor 2: HubSpot. CRM percuma dan pelan Starter-nya merangkumi kenalan dan urus niaga, tetapi pelanggan baharu tidak lagi boleh menghantar sebut harga padanya. Sebut harga dan tandatangan elektronik kini memerlukan Revenue Hub Professional, pada $95 setiap tempat duduk sebulan dengan kontrak tahunan, dan Sales Hub Professional menambah yuran onboarding wajib sebanyak $1,500.

Nombor 3: Pipedrive. Harganya mengikut tempat duduk, bermula $24 sebulan. Cadangan bertandatangan elektronik memerlukan Premium, pada $79 setiap tempat duduk, atau tambahan berbayar Smart Docs, dan tiada pengebilan terbina dalam: invois diuruskan melalui QuickBooks atau Xero.

Nombor 4: HoneyBook. Harga naik pada Februari 2025, dan Starter kini $36 sebulan. Starter membenarkan 2 borang prospek aktif, Essentials terhad kepada 2 ahli pasukan, dan teks ialah tambahan $8.

Nombor 5: Zoho CRM. Harganya mengikut pengguna, dan sebut harga serta invois bermula pada Professional, pada $35 setiap pengguna. Tandatangan elektronik memerlukan langganan Zoho Sign yang berasingan, bermula $12 setiap pengguna.

Nombor 6: Capsule. Ia pengurus kenalan yang ringkas, dengan harga mengikut pengguna bermula $22 sebulan, dan Starter membenarkan 1 saluran jualan. Automasi aliran kerja bermula pada Growth, pada $40 setiap pengguna, dan invois dikeluarkan dalam Xero, bukan dalam Capsule.

Jadi, inilah kedudukan penuhnya. Nombor 1, Workspace369, terbaik keseluruhan. Kemudian HubSpot untuk pasukan jualan yang dipacu pemasaran, Pipedrive untuk saluran jualan, HoneyBook untuk tempahan, Zoho CRM untuk ekosistem Zoho, dan Capsule untuk penjejakan kenalan yang ringkas.

Jika anda mahukan cadangan, perjanjian yang ditandatangani, jam boleh bil dan pelanggan anda di satu tempat, Workspace369 ialah pilihan kami. Cubalah secara percuma selama 14 hari, dan pasukan kami akan membantu anda menyediakannya.

Apa yang ada di dalam?Apa itu CRM perunding (dan apa yang bukan)Bagaimana kami membandingkan CRM iniCRM terbaik untuk perunding pada tahun 2026Perbandingan sebelah menyebelahCRM yang manakah sesuai untuk amalan perundingan anda?Jalankan ujian penglibatan enam minggu semasa percubaanApabila perubahan yang lebih kecil sudah memadai
Buku nota pelanggan dengan penanda buku jabat tangan diletakkan di sebelah cadangan dan kad janji temu perundingan.

Apa itu CRM perunding (dan apa yang bukan)

CRM perunding ialah rekod klien yang mengikut penglibatan. Ia menyimpan siapa yang merujuk klien, siapa yang membuat keputusan, apa yang dicadangkan, apa yang dipersetujui, siapa di pihak anda yang memiliki penghantaran, apa yang berubah sepanjang perjalanan dan apa yang masih belum dibayar. Ia bukan sahaja saluran jualan untuk ramalan, dan ia bukan buku alamat dengan peringatan. Projek harga tetap, retainer penasihat bulanan dan jam yang boleh dibilkan setiap satu memerlukan terma komersial yang berbeza, jadi jangan anggap produk menyokong model pengebilan anda kerana halaman utamanya menyebut pengebilan. The gambaran keseluruhan perisian firma perundingan merangkumi pilihan ruang kerja bersambung dengan lebih terperinci.

Bagaimana kami membandingkan CRM ini

Baca jugaCRM Terbaik untuk Usahawan Solo

CRM Terbaik untuk Perunding 2026: 4 Teratas + Pilihan untuk Perunding Pengurusan, HR & Pecahan

ClientWorkHQ di YouTube · 8 min

Imej mini video: CRM Terbaik untuk Perunding 2026: 4 Teratas + Pilihan untuk Perunding Pengurusan, HR & Pecahan

Kami membandingkan setiap alatan pada lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman vendor itu sendiri:

  1. Harga kemasukan untuk satu orang, bulanan dan dibilkan tahunan, di mana halaman menunjukkannya pada 22 Oktober 2026 (Pipedrive: 14 Oktober 2026).
  2. Liputan cadangan kepada pembayaran pada pelan itu: cadangan atau kontrak, projek, penjejakan masa, invois dan pembayaran dalam talian.
  3. Kedalaman saluran jualan, kerana sesetengah perunding memerlukan peringkat tawaran dan susulan lebih daripada alatan penghantaran.
  4. Had keras pada pelan kemasukan: pengguna, kenalan, borang utama, projek aktif atau pintu pelan.
  5. Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.

Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan, integrasi perakaunan atau eksport data, dan kami tidak menggunakan penilaian pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian untuk perunding yang mahukan keseluruhan penglibatan dalam satu alatan, bukan pasukan jualan yang berada dalam saluran jualan.

CRM terbaik untuk perunding pada tahun 2026

1. Workspace369, terbaik untuk perunding yang mahukan CRM, penghantaran dan pengebilan di satu tempat

Rekod pelanggan demo Workspace369 dengan satu invois terbuka, baki tertunggak, dan tab untuk projek, jadual dan dokumen berkaitan

Workspace369 menghubungkan rekod pelanggan kepada cadangan yang pelanggan terima dan tandatangani melalui pautan, projek dengan papan tugas, portal pelanggan persendirian, penjejakan masa dan invois. Matriks pelannya juga menyenaraikan retainer dan jadual pembayaran, invois berulang, deposit semasa penerimaan dan masa-ke-invois pada setiap pelan. Cadet ialah $29 sebulan untuk seorang ($23.25 bil tahunan). Tangkapan skrin di atas ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: Cadet membenarkan sehingga 5 projek aktif dan satu tempat; Voyager ($74 sebulan, dua tempat) mengalih keluar had projek dan menambah petikan masuk kongsi, SMS dan panggilan. Pelan pembayaran, perbelanjaan dan penuaan AR bermula pada Specialist ($149 sebulan untuk sepuluh tempat), dan nota kredit akan datang tidak lama lagi. Matriks pelan tidak menyenaraikan ramalan jualan atau saluran jualan, jadi amalan yang berat saluran mungkin memerlukan CRM jualan khusus. Percubaan 14 hari memerlukan kad.

Terbaik untuk: perunding solo dan firma kecil yang mingguannya dihabiskan untuk menyalin butiran antara CRM, alat cadangan dan invois.

2. Bonsai, terbaik untuk perunding yang dipimpin oleh kontrak yang mengenakan harga setiap pengguna

Bonsai menyenaraikan CRM, penjejakan masa dan projek tanpa had pada Basic ($15 sebulan, $9 dibilkan tahunan setiap pengguna). Essentials ($25 bulanan, $19 tahunan) menambah invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, borang, penjadualan, portal pelanggan dan penjejakan perbelanjaan. Premium ($39 bulanan, $29 tahunan) menambah saluran jualan, medan tersuai dan integrasi dengan QuickBooks, Xero dan Zapier. Percubaan ialah 7 hari. Jika anda menjalankan ujian penglibatan, cuba Essentials, kerana Basic tidak boleh menghantar cadangan atau invois.

Batasan: saluran jualan dan integrasi perakaunan terletak pada Premium, jadi pelan yang sepadan dengan proses jualan berharga kira-kira $29 setiap pengguna sebulan yang dibilkan setiap tahun. Ujian percubaan singkat meninggalkan sedikit masa untuk ujian enam minggu, jadi gunakan tarikh demo.

Terbaik untuk: perunding bebas yang mengetuai dengan kontrak dan ingin menambah rakan sekerja satu tempat duduk pada satu masa.

3. HubSpot, terbaik untuk penjejakan kenalan percuma dan laluan ke rangkaian jualan penuh

Halaman produk HubSpot menyenaraikan CRM percuma tanpa tamat tempoh dan tanpa kad, untuk sehingga 2 pengguna dan 1,000 kenalan, dengan pautan pembayaran disertakan. Starter ialah $20 setiap tempat duduk sebulan pada harga senarai, dengan tawaran masa terhad untuk pelanggan baharu. Jika anda menjalankan ujian penglibatan, merekodkan rujukan, menjejaki susulan dan berkongsi pautan pembayaran sepatutnya sesuai dengan peringkat percuma. Peruntukkan masa untuk menyemak hab berbayar mana yang merangkumi proses anda semasa anda berkembang.

Batasan: halaman tidak menyenaraikan invois, e-tandatangan atau projek, jadi penghantaran dan bil berada dalam alatan lain, dan kos meningkat apabila anda menambah hab dan tempat duduk.

Terbaik untuk: perunding yang terutamanya memerlukan disiplin susulan dan sudah mempunyai invois yang disusun.

4. Pipedrive, terbaik untuk perunding yang mengutamakan saluran

Pipedrive dibina di sekeliling saluran jualan yang boleh disesuaikan, dengan penyegerakan e-mel dan kalendar, automasi aliran kerja, pelaporan dan ramalan. Halamannya menyenaraikan percubaan percuma 14 hari tanpa kad diperlukan. Harga pelannya tidak ditunjukkan pada halamannya semasa kami menyemak pada 14 Oktober 2026, dan halaman itu tidak dapat dibaca pada 22 Oktober 2026, jadi semak harga setiap tempat duduk semasa dan apa yang disertakan oleh setiap peringkat sebelum membandingkan kos. Jika anda menjalankan ujian penglibatan, jangka langkah penemuan-panggilan, susulan dan peringkat-urus niaga akan kukuh.

Batasan: halaman yang kami semak tidak menyenaraikan portal pelanggan, penjejakan masa atau invois retainer, jadi penghantaran dan bil akan berada dalam apl lain.

Terbaik untuk: perunding yang hidup dengan rujukan dan susulan dan mahukan saluran jualan visual.

5. HoneyBook, terbaik untuk aliran kerja cadangan, kontrak dan pembayaran

Halaman penetapan harga HoneyBook menyenaraikan pelanggan dan projek tanpa had, cadangan dan kontrak, invois dan pembayaran serta portal pelanggan pada setiap pelan. Starter ialah $29 sebulan dibilkan setiap tahun; Essentials ialah $49 dan Premium $109. Percubaan 30 hari tidak memerlukan kad. Jika anda menjalankan ujian penglibatan, langkah cadangan, kontrak dan pembayaran sepatutnya berjalan lancar. Semak cara ia mengendalikan perubahan skop pertengahan penglibatan sebelum anda bergantung padanya.

Batasan: Starter membenarkan 2 borang petunjuk, mengehadkan Penjadual kepada 1 sesi dan tiada automasi; Essentials membenarkan sehingga 2 ahli pasukan dan ahli pasukan tanpa had bermula pada Premium. Penjejakan masa tidak disenaraikan.

Terbaik untuk: penasihat solo yang menjual pakej harga tetap dan mahukan tempahan yang ditandatangani dan dibayar.

6. Dubsado, terbaik untuk pendaftaran yang padat dengan borang pada harga tahunan

Dubsado menyenaraikan Starter pada $335 setahun dan Premier pada $525 setahun, kedua-duanya dengan pelanggan dan projek tanpa had, invois dan pelan pembayaran, serta portal pelanggan. Tiga pengguna tambahan adalah percuma. Percubaan 21 hari memberikan akses Premier penuh tanpa kad. Jika anda menjalankan ujian penglibatan, cuba Premier, kerana cadangan awam, aliran kerja dan penjadualan lanjutan adalah eksklusif Premier.

Batasan: Starter mempunyai satu borang tangkapan petunjuk dan tiada cadangan awam atau aliran kerja automatik. Hanya harga tahunan yang ditunjukkan, dan penjejakan masa tidak disenaraikan.

Terbaik untuk: perunding dengan proses pendaftaran yang boleh diulang yang akan membina borang dan aliran kerja sekali.

7. Zoho CRM, terbaik untuk edisi percuma dan konfigurasi jualan yang lebih mendalam

Halaman harga Zoho menyenaraikan edisi percuma untuk sehingga 3 pengguna tanpa kad, meliputi pengurusan kenalan, tugas, automasi aliran kerja dan laporan standard. Edisi berbayar menambah berbilang saluran dan ramalan daripada Standard ($14 setiap pengguna sebulan dibilkan tahunan, $20 dibilkan bulanan), kemudian portal pelanggan pada Professional ($23 tahunan, $35 bulanan) dan proses kelulusan pada Enterprise ($40 tahunan, $50 bulanan). Percubaan berbayar diiklankan tanpa tempoh yang dinyatakan atau terma kad.

Batasan: edisi percuma menyenaraikan laporan standard sahaja (laporan tanpa had bermula pada Professional), dan halaman itu tidak menyenaraikan invois atau penghantaran projek.

Terbaik untuk: perunding yang mahukan tahap jualan yang boleh dikonfigurasi dan berpuas hati untuk menyusun penghantaran dan bil di tempat lain.

Perbandingan sebelah menyebelah

CRMHarga kemasukan (bulanan)Dibilkan tahunanCadangan dan invois pada pelan kemasukanGerbang pelan kemasukan utamaPercubaan
Workspace369$29 (Cadet)$23.25 sebulanYa5 projek aktif, 1 tempat duduk14 hari, kad diperlukan
Bonsai$25 (Essentials; Basic tiada pengebilan)$19 setiap pengguna sebulanYa, pada EssentialsSaluran jualan pada Premium7 hari
HubSpotPercumaPercumaInvois dan pautan pembayaran; sebut harga memerlukan Revenue Hub Professional2 pengguna, 1,000 kenalanPelan percuma, tiada kad
PipedriveTidak ditunjukkan (14 Okt)Tidak ditunjukkan (14 Okt)Tidak disenaraikanHarga tidak disahkan14 hari, tiada kad
HoneyBook$36 (Starter)$29 sebulan (Starter)Ya2 borang utama30 hari, tiada kad
Dubsado$35 (Starter)$335 setahun (Starter)Pengebilan ya, cadangan awam pada Premier1 borang utama21 hari, tiada kad
Zoho CRMEdisi percuma (Standard $20)Percuma ($14 setiap pengguna Standard)Tidak disenaraikan3 pengguna pada percumaTerma percubaan berbayar tidak dinyatakan

CRM yang manakah sesuai untuk amalan perundingan anda?

Jika anda kebanyakannya memerlukanMulakan denganMengapa
Panggilan penemuan kepada retainer berbayar dalam satu alatWorkspace369Cadangan, projek, portal, penjejakan masa dan pengekalan berkongsi satu rekod dari Cadet
Kontrak dan invois dinilai mengikut orangBonsaiCadangan, kontrak dan invois pada Essentials, setiap pengguna
Jejak susulan percumaHubSpot CRM percumaPercuma dengan 2 pengguna dan 1,000 kenalan
Saluran jualan visualPipedriveDibina di sekeliling saluran dan ramalan
Pakej harga tetap yang ditandatangani dan dibayarHoneyBookCadangan, kontrak dan pembayaran pada setiap pelan
Borang pendaftaran terperinciDubsadoBorang dan aliran kerja pada Premier ($55 sebulan, $525 setahun)
Tahap jualan yang boleh dikonfigurasi dengan permulaan percumaZoho CRMEdisi percuma untuk 3 pengguna, peringkat berbayar menambah saluran

Jalankan ujian penglibatan enam minggu semasa percubaan

Senarai ciri kelihatan serupa. Gunakan panggilan penemuan fiksyen yang menjadi penglibatan perundingan selama enam minggu, dan jalankannya dalam setiap alat yang anda senaraikan:

  1. Rekodkan sumber rujukan, objektif dan pembuat keputusan.
  2. Hantar cadangan dengan dua peringkat dan terma pembayaran yang dipersetujui, dan terimanya sebagai "pelanggan".
  3. Tetapkan pemilik penghantaran dan serahkan penglibatan kepada rakan sekerja dengan kebenaran terhad.
  4. Separuh jalan, rekod permintaan perubahan dan tunjukkan cara anda meluluskan atau menolaknya.
  5. Cipta invois yang betul, rekod bayaran separa dan cari tindakan bayaran seterusnya.
  6. Sehari kemudian, cari semua konteks itu dengan mencari nama klien sahaja.
Perunding menyemak dokumen pelanggan dan peringkat projek yang bersambung dengan papan tugas kongsi dan aliran komunikasi.

Tuliskan apa yang anda perlu konfigurasikan dan langkah mana yang berlaku di luar produk. Kira suis tab dan butiran yang ditaip semula. Jika anda bekerja bersendirian, bayangkan kembali dari cuti seminggu dengan hanya rekod untuk menjelaskan langkah seterusnya. Kiraan itu adalah isyarat pembelian yang lebih baik daripada mana-mana jadual, termasuk yang di atas.

Apabila perubahan yang lebih kecil sudah memadai

Jika susulan adalah satu-satunya masalah berulang anda, CRM yang fokus seperti Pipedrive atau peringkat percuma HubSpot mungkin menyelesaikannya tanpa menggantikan alatan penghantaran anda. Jika akauntan menguruskan buku anda, tanyakan bagaimana CRM sesuai dengan proses itu: penerimaan cadangan, pengeluaran invois, kutipan bayaran dan penyelarasan adalah peristiwa yang berasingan. Simpan satu sumber kebenaran untuk setiap satu, supaya status berbayar sepadan dengan rekod bayaran dan peringatan tidak pernah mengejar invois yang telah diselesaikan. Untuk butiran komersial, baca panduan perisian yuran pengekalan. Untuk bahagian kertas kerja, lihat cadangan dan kontrak dengan e-tandatangan untuk freelancer, dan untuk pasukan berbanding amalan solo, CRM terbaik untuk firma perundingan kecil.

Dua perunding menyusun rekod pelanggan, langkah projek dan kepingan bil bersama-sama di atas meja perancangan kongsi.

Mana-mana alatan yang anda cuba, selesaikan satu penglibatan penuh dengan data demo sebelum anda mengimport pelanggan sebenar, dan sahkan anda boleh mengeksport rekod anda jika anda pernah pergi. Bandingkan pelan semasa pada halaman harga.

Sumber yang disemak untuk panduan ini

  • harga Workspace369Matriks pelan disemak pada 22 Oktober 2026.
  • Harga BonsaiHalaman harga rasmi disemak 22 Oktober 2026 untuk harga pelan setiap pengguna, ciri mengikut pelan dan terma percubaan.
  • HubSpot CRMHalaman produk rasmi disemak 22 Oktober 2026 untuk had CRM percuma dan terma kad.
  • Harga HubSpotHalaman harga rasmi disemak 22 Oktober 2026 untuk had CRM percuma, harga senarai Starter ($20 setiap tempat duduk) dan tawaran pelanggan baharu masa terhad.
  • Harga PipedriveHalaman harga rasmi disemak 14 Oktober 2026 untuk terma dan ciri percubaan; harga pelan tidak ditunjukkan semasa kami menyemak dan tidak disebut. Halaman itu tidak dapat dibaca pada 22 Oktober 2026 (akses disekat), jadi butiran ini tidak disemak semula.
  • Harga HoneyBookHalaman harga rasmi disemak 22 Oktober 2026 untuk pelan, ahli pasukan, borang petunjuk dan terma percubaan.
  • Harga DubsadoHalaman harga rasmi disemak 22 Oktober 2026 untuk harga bulanan dan tahunan, had pelan, pengguna tambahan dan terma percubaan.
  • Harga Zoho CRMHalaman harga rasmi disemak 22 Oktober 2026 untuk edisi percuma, peringkat ciri dan harga setiap pengguna (bulanan dan dibilkan tahunan).

Workspace369 menerbitkan perbandingan berdasarkan dokumentasi ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia bukan kedudukan bebas atau penanda aras sebenar.

Soalan Lazim

Apakah CRM terbaik untuk perunding?

Ia bergantung pada cara anda menjual dan menyampaikan. Untuk perunding solo dan firma kecil yang mahukan rekod pelanggan, cadangan, projek, portal dan invois bersama-sama, Workspace369 ialah pilihan kami; untuk saluran jualan yang berat, lihat Pipedrive atau HubSpot dahulu.

Apakah CRM terbaik untuk firma perundingan kecil?

CRM terbaik untuk firma perundingan kecil ialah Workspace369 jika cadangan, retainer dan invois sepatutnya berada pada rekod pelanggan, dan HubSpot atau Pipedrive jika firma hanya menjejaki kenalan dan urus niaga. Lima orang membayar $104 sebulan pada Workspace369 Voyager (2 tempat duduk termasuk, 3 tambahan pada $10 setiap satu); CRM percuma HubSpot merangkumi 2 pengguna dan 1,000 kenalan, dan Starter menyenaraikan $20 setiap tempat duduk sebulan (disemak 22 Oktober 2026).

Adakah perunding memerlukan CRM atau perisian projek?

Kedua-dua pekerjaan wujud: mengingati siapa yang perlu dihubungi, dan menyampaikan penglibatan. CRM yang juga menyimpan cadangan, projek dan invois mengelakkan penyalinan butiran antara alatan; CRM jualan tulen menyerahkan penghantaran dan pengebilan kepada apl lain.

Adakah terdapat CRM percuma untuk perunding?

HubSpot menawarkan CRM percuma untuk sehingga 2 pengguna dan 1,000 kenalan, dan Zoho CRM menyenaraikan edisi percuma untuk sehingga 3 pengguna, kedua-duanya menurut halaman mereka sendiri. Tiada halaman menyenaraikan invois retainer atau portal pelanggan pada peringkat percuma.

Berapakah kos CRM perunding?

Antara harga yang kami dapat baca pada 22 Oktober 2026, pelan kemasukan dengan invois berjulat dari $19 sebulan setiap pengguna (Bonsai Essentials, dibilkan tahunan) hingga $29 sebulan (HoneyBook Starter, dibilkan tahunan); Workspace369 Cadet ialah $23.25 dibilkan tahunan atau $29 bulanan. Edisi berbayar Zoho CRM bermula pada $14 setiap pengguna sebulan dibilkan tahunan ($20 dibilkan bulanan) tetapi halamannya tidak menyenaraikan invois. Halaman Pipedrive tidak dapat dibaca pada 22 Oktober 2026 dan tidak menunjukkan harga pelan apabila terakhir disemak pada 14 Oktober, jadi sahkan harganya dengan vendor.

CRM mana yang menguruskan bil retainer?

Workspace369 menyenaraikan retainer dan jadual pembayaran, invois berulang dan masa-ke-invois pada setiap pelan. Bonsai menyenaraikan invois dan pembayaran dari Essentials; sahkan sebarang aliran kerja retainer dalam percubaan sebelum anda bergantung padanya.

Bagaimana saya menguji CRM untuk amalan perundingan saya?

Ambil satu panggilan penemuan khayalan melalui cadangan, pemilik penghantaran, perubahan skop dan invois semasa percubaan. Catat langkah mana yang berlaku di luar alat dan sama ada rakan sekerja boleh mengikuti sejarah.

Perisian manakah yang menghantar cadangan dan kontrak dengan e-tandatangan untuk pekerja bebas?

Workspace369 mempunyai cadangan dan kontrak dengan e-tandatangan pada setiap pelan, dari $29 sebulan pada Cadet: klien mengesahkan e-mel mereka, menandatangani dalam talian, dan draf invois boleh dicipta daripada kontrak yang ditandatangani pada rekod klien yang sama, dengan deposit dan pembayaran kad pada setiap pelan juga.

Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.

CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.