Contoh invois perunding dan panduan pengebilan
Contoh invois perunding praktikal untuk pengebilan yuran tetap, sejam, retainer, peristiwa penting, dan perbelanjaan yang boleh dibayar balik, dengan panduan terma pembayaran.
Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn
Satu invois perunding menjawab tiga soalan dengan segera: kerja apa yang dilindungi, jumlah berapa yang perlu dibayar, dan bila dan bagaimana pelanggan perlu membayar. Dokumen tersebut harus mudah untuk pembeli, pemilik projek, dan pasukan akaun-pembayaran untuk diluluskan tanpa perlu mencari cadangan atau meminta perunding untuk menjelaskan jumlah keseluruhan.
Contoh-contoh di bawah ialah struktur, bukan nasihat undang-undang atau cukai. Keperluan berbeza mengikut lokasi, industri, dan kontrak, jadi sahkan kewajipan tempatan dengan profesional yang berkelayakan. Untuk proses hujung ke hujung di sebalik dokumen — bila perlu dihantar, apa yang perlu dilampirkan, cara susulan — lihat cara menginvois perkhidmatan perundingan.
Apa yang ada di dalam?
Perkara penting invois perundingSalin atau muat turun contoh yang telah dikerjakanContoh 1: invois perundingan fi tetapContoh 2: invois perundingan sejamContoh 3: invois retainer bulananContoh 4: invois peristiwa pentingContoh 5: invois dengan perbelanjaan yang boleh dibayar balikTerma pembayaran yang mengurangkan ketidakjelasanSimpan invois bersambung dengan penglibatan
Perkara penting invois perunding
Setiap invois harus merangkumi:
- Nama perniagaan sah anda, alamat, dan butiran hubungan
- Nama dan alamat pengebilan pelanggan
- Nombor invois unik
- Tarikh isu dan tarikh perlu dibayar
- Rujukan pesanan, projek, pesanan pembelian, atau kontrak
- Baris item yang jelas dengan kuantiti, kadar, dan jumlah di mana berkenaan
- Perbelanjaan, diskaun, cukai, dan kredit yang diluluskan
- Jumlah perlu dibayar dan mata wang
- Kaedah pembayaran dan arahan
- Yuran lewat atau bahasa faedah hanya apabila ia disokong oleh perjanjian dan undang-undang yang berkenaan
Salin atau muat turun contoh yang telah dikerjakan
Semua nama, amaun, tarikh dan terma di bawah adalah rekaan dan menggambarkan struktur dokumen. Gunakan perjanjian anda sendiri, butiran pengebilan dan rawatan cukai yang berkenaan. Pek teks yang boleh dimuat turun termasuk kelima-lima contoh; ia bukan invois yang dihantar atau resit pembayaran.
Cipta invois yang boleh dicetak menggunakan butiran anda sendiri, atau mulakan dengan templat invois sedia ada. Nilai contoh tidak dimuatkan ke dalam penjana secara automatik. Lihat invois vs resit semasa merekodkan bayaran.
Contoh 1: invois perundingan fi tetap
Gunakan invois fi tetap apabila skop dan harga dipersetujui sebelum penghantaran.
| Item baris | Penerangan | Jumlah |
|---|---|---|
| Penglibatan strategi | Penemuan, analisis, dan cadangan model operasi di bawah Cadangan P-104 | $6,000 |
| Kredit | Deposit diterima 1 Mei | -$2,000 |
| Jumlah perlu dibayar | Baki akhir perlu dibayar Net 15 | $4,000 |
Penerangan yang paling kukuh merujuk kepada cadangan atau kenyataan kerja dan mengenal pasti apa yang telah dihantar. Elakkan menambahkan butiran tugas dalaman yang tidak pernah dipersetujui oleh pelanggan untuk disemak.
Contoh 2: invois perundingan sejam
Gunakan pengebilan sejam apabila usaha berubah-ubah dan perjanjian mentakrifkan kadar sejam.
| Julat tarikh | Aliran kerja | Jam | Kadar | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1-15 Jun | Temu bual pemegang kepentingan dan sintesis | 12.5 | $225 | $2,812.50 |
| 1-15 Jun | Semakan model kewangan | 6.0 | $225 | $1,350.00 |
| Jumlah perlu dibayar | Laporan masa sokongan dilampirkan | 18.5 | $4,162.50 |
Kumpulan masa mengikut aliran kerja atau hasil yang bermakna. Senarai mentah entri pemasa boleh lebih sukar untuk diluluskan daripada ringkasan ringkas dengan laporan terperinci yang dilampirkan.
Contoh 3: invois retainer bulanan
Retainer sepatutnya menyatakan tempoh dan kapasiti yang dilindungi oleh pembayaran.
| Item baris | Penerangan | Jumlah |
|---|---|---|
| retainer nasihat Julai | Sehingga 20 jam nasihat strategi, dua sesi kepimpinan, dan semakan asinkron | $5,000 |
| Jam tambahan yang diluluskan | 3 jam melebihi elaun Jun pada $250/jam | $750 |
| Jumlah perlu dibayar | Akan tamat pada 1 Julai | $5,750 |
Pastikan terma retainer dekat dengan rekod penglibatan perundingan supaya pasukan dapat melihat penggunaan, lebihan, keputusan, invois, dan status pembayaran bersama-sama.
Contoh 4: invois peristiwa penting
Pengebilan peringkat berfungsi apabila pembayaran terikat pada peringkat yang ditentukan.
| Peringkat | Rujukan penerimaan | Jumlah |
|---|---|---|
| Fasa 2: pelan pelaksanaan | Diluluskan oleh pelanggan pada 24 Jun | $8,500 |
| Jumlah perlu dibayar | 40% daripada yuran projek rekaan $21,250, Net 15 | $8,500 |
Nyatakan peristiwa penting dan bukti penerimaan. Jangan gunakan bahasa peristiwa penting jika kontrak asas sebenarnya dibilkan mengikut masa atau tarikh kalendar.
Contoh 5: invois dengan perbelanjaan yang boleh dibayar balik
Asingkan yuran profesional daripada kos lulus yang diluluskan.
| Item baris | Penerangan | Jumlah |
|---|---|---|
| Fasilitasi bengkel | Bengkel kepimpinan di tapak | $4,500 |
| Tambang udara | Perjalanan yang diluluskan awal, resit dilampirkan | $486.20 |
| Hotel | Dua malam, resit dilampirkan | $418.00 |
| Jumlah perlu dibayar | Yuran profesional ditambah perbelanjaan yang diluluskan | $5,404.20 |
Gunakan yang konsisten aliran kerja penjejakan perbelanjaan boleh diduit supaya resit dan konteks kelulusan tidak hilang sebelum invois.
Terma pembayaran yang mengurangkan ketidakjelasan
Tarikh akhir sepatutnya jelas. Net 15, Net 30, perlu dibayar semasa penerimaan, tarikh akhir peringkat, dan terma retainer berulang setiap satu mencipta jangkaan aliran tunai yang berbeza. Tentukan ia dalam perjanjian dahulu, kemudian ulangi dengan jelas pada invois. Lihat keseluruhan panduan syarat pembayaran invois bebas.
Simpan invois bersambung dengan penglibatan
Invois lebih mudah untuk diluluskan apabila sistem boleh menunjukkan cadangan, skop, projek, masa, perbelanjaan, fail, komunikasi, dan sejarah pembayaran di sebaliknya. Workspace369 menghubungkan rekod tersebut melalui perisian invois perunding daripada melayan invois sebagai PDF terpencil. Invois, cadangan, penjejakan masa dan retainer ada pada setiap pelan dari $29 sebulan, dan perbelanjaan bermula pada Specialist; lihat halaman harga.
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.