Klanten & CRMWerkruimte & team
Voeg een leadbron toe terwijl je een klant aanmaakt, en zie je huidige plan
Typ een nieuwe leadbron in het klantformulier en deze wordt direct aangemaakt en geselecteerd. Het plannenscherm markeert nu je huidige plan en toont of je maandelijks of jaarlijks betaalt.
Voeg een leadbron toe terwijl je een klant aanmaakt
Open het formulier 'Nieuwe klant' of bewerk klantgegevens van een klant en typ een naam in de zoekbalk 'Leadbron'. Als er nog geen leadbron met die naam bestaat, toont het menu 'Maak "jouw naam" aan'. Kies deze en de leadbron wordt aangemaakt en geselecteerd voor de klant, zodat je het formulier nooit hoeft te verlaten om er een toe te voegen. Als er al een leadbron met die naam bestaat, in elke hoofdlettervariant, wordt die in plaats daarvan geselecteerd, zodat je geen duplicaten krijgt.
De leadbron wordt aangemaakt op het moment dat je hem kiest, zelfs als je het formulier vervolgens sluit zonder de klant op te slaan. Als dat gebeurt, kun je deze verwijderen in Instellingen → Leads. Alleen teamleden die gemachtigd zijn om leadbronnen toe te voegen (de machtiging Instellingen → Leads) zien de rij Aanmaken. Iedereen anders behoudt de lijst om uit te kiezen.
Tags werken nu op dezelfde manier voor alle klanten: een tag die je typt in het formulier Nieuwe klant wordt opgeslagen in de taglijst van je workspace, zodat de tagkiezer deze aanbiedt bij de volgende klant.
Het toevoegen van een leadbron vanuit het klantformulier werkt op elk plan; het Leads-rapport, dat laat zien welke bronnen betaald werk worden, is beschikbaar op Voyager, Specialist, Commander en Enterprise. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt naar de iPhone-app met de volgende update.
- Typ een nieuwe leadbron en maak deze ter plekke aan
- Een bestaande naam in elke hoofdletter wordt gematcht, nooit gedupliceerd
- Alleen leden die leadbronnen kunnen toevoegen zien de rij Aanmaken
- Tags getypt op een nieuwe klant worden opgeslagen in je taglijst
- Waar te vinden.
- Klanten
- Klant toevoegen
- Leadbron
- Plannen
- Elk abonnement
- Meer informatie
- CliëntmanagementsoftwareGids Klanten en CRM
Zie je huidige plan in één oogopslag
Op het plannenscherm draagt de kaart van je eigen plan nu een HUIDIG PLAN-label en een gemarkeerde rand, en de knop eronder is grijs gemaakt als Jouw plan. Een regel onder de knop geeft aan hoe je betaalt: Maandelijks plan, Jaarlijks plan of Levenslange licentie, en terwijl je in een proefperiode zit, wordt ook getoond wanneer de proefperiode eindigt.
Het scherm opent ook op je eigen factureringsinterval, dus een lid met een maandelijks plan ziet eerst maandelijkse plannen en een lid met een jaarlijks plan ziet jaarlijkse plannen. Schakel het interval en je plan behoudt zijn label, met de echte Schakel-knop voor de andere periode.
Vind het in Instellingen → Plan, dan Plan wijzigen. Het is hetzelfde voor elk plan, nu in de web-app. De iPhone-app krijgt het in de volgende update.
- Een HUIDIG PLAN-label en highlight op de kaart van je plan
- Maandelijks plan, Jaarlijks plan of Levenslange licentie onder de knop
- Het scherm opent op je eigen factureringsinterval
- Waar te vinden.
- Instellingen
- Plan
- Plan wijzigen
- Plannen
- Elk abonnement
- Meer informatie
- Vergelijk plannenPlannen, seats en je abonnement
Snelle antwoorden
- Kan ik een nieuwe leadbron toevoegen vanuit het klantformulier?
- Ja. In het formulier 'Nieuwe klant' of 'Bewerk klantgegevens', typ een naam in de zoekbalk 'Leadbron'. Als deze niet wordt vermeld, kies dan 'Maak "jouw naam" aan' en deze wordt aangemaakt en geselecteerd.
- Wat als er al een leadbron met die naam bestaat?
- De bestaande wordt in plaats daarvan geselecteerd, ongeacht de hoofdletters, zodat je geen duplicaten krijgt.
- Wie kan een leadbron aanmaken vanuit het klantformulier?
- Teamleden die gemachtigd zijn om leadbronnen toe te voegen, de machtiging Instellingen → Leads. Iedereen anders behoudt de lijst om uit te kiezen.
- Hoe kan ik zien op welk plan ik zit?
- Open Instellingen → Plan → Plan wijzigen. De kaart van je plan heeft een HUIDIG PLAN-label en een highlight, en een regel onder de knop zegt Maandelijks plan, Jaarlijks plan of Levenslange licentie.
Gerelateerde updates
Nieuwe workspaces krijgen een starter 'Stel mijn pijplijn in' in AI chat
Verkoop lidmaatschappen en check leden in
Webhooks voor nieuwe klanten en stadiumwijzigingenVoeg een leadbron toe terwijl je een klant aanmaakt, en zie je huidige plan, in je eigen workspace
Start je gratis proefperiode, vind het dan onder Klanten.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.