Kan Workspace369 de afzender van een e-mail toevoegen aan mijn CRM?

Ja. Open de e-mail, kies Toevoegen aan CRM in het menu, en AI stelt een klant, een korte notitie en een opvolging voor. Je bekijkt ze, en voegt ze dan toe. Niets wordt opgeslagen voordat dat gebeurt.

Wat gebeurt er als de afzender al een klant is?

Workspace369 koppelt ze op basis van het e-mailadres. De notitie en follow-up worden toegevoegd aan die klant, en hun gegevens blijven zoals ze zijn. Als alleen het telefoonnummer overeenkomt, kies je tussen toevoegen aan die klant en een nieuwe aanmaken.

Kan ik mijn offertes importeren uit HoneyBook of Dubsado?

Ja. Kies Importeer een offerte en voeg een pdf of foto toe van een offerte die je hebt verzonden. Het wordt herbouwd als een sjabloon dat je beoordeelt, en niets wordt opgeslagen totdat je Opslaan als sjabloon kiest.

Kan ik klanten importeren uit een screenshot?

Ja. In AI Import, kies Importeer vanuit een screenshot en upload een afbeelding of pdf van je klantenlijst. Je beoordeelt elke klant voordat er iets wordt toegevoegd.

Welke abonnementen bevatten deze AI-functies?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander en Enterprise. Elk telt mee voor je maandelijkse AI-gebruik, en spam-e-mails of bestanden die niet gelezen kunnen worden, worden niet in rekening gebracht.

Klanten & CRMWorkspace AIInbox & oproepenOffertes & contracten

Voeg e-mails toe aan je CRM met AI, en importeer offertes en klantlijsten

AI zet een e-mail van iemand nieuws om in een klant, een notitie en een opvolging die je eerst beoordeelt. Bouw een oude offerte opnieuw op uit een PDF, of importeer klanten uit een screenshot.

Uitgesneden papieren illustratie van een kaartenbak met een amberkleurige contactkaart en een document onder een vergrootglas, naast het paneel Toevoegen aan CRM, ingevuld vanuit een e-mail.

Voeg de afzender van een e-mail toe aan je CRM met AI

Open een e-mail van iemand nieuws en kies Toevoegen aan CRM uit het menu. Workspace369 leest de e-mail en stelt een nieuwe prospect voor met de naam, telefoonnummer en bedrijf van de afzender, een korte notitie die de e-mail samenvat, en een opvolging om je te herinneren te antwoorden. Als het e-mailadres van de afzender al bij een klant staat, gaan de notitie en de opvolging naar die klant en blijven de gegevens ongewijzigd. Als alleen een telefoonnummer overeenkomt, kies je of je het aan die klant wilt toevoegen of een nieuwe wilt aanmaken.

Je bekijkt alles voordat het wordt opgeslagen: bewerk de details, laat de notitie of de opvolging weg, of voeg alleen de klant toe. Het lezen van de e-mail telt één keer mee voor je AI-gebruik, en het toevoegen is gratis. Als de e-mail eruitziet als spam of een scam, wordt er niets toegevoegd en niets in rekening gebracht. De AI kan fouten maken, dus controleer de details voordat je ze toevoegt.

Vind het onder Communicatie → E-mails, in het menu van een ontvangen e-mail. Personen die de inbox mogen gebruiken en klanten mogen toevoegen, kunnen het gebruiken, op Cadet, Voyager, Specialist, Commander en Enterprise. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt naar de iPhone-app met de volgende update.

Een e-mail van een klant, een notitie en een opvolging
Komt overeen met afzenders die al in je CRM staan via e-mail
Beoordeel voordat iets wordt opgeslagen
Spam wordt nooit toegevoegd of in rekening gebracht

Kies 'Toevoegen aan CRM' bij een e-mail, controleer de voorgestelde klant, notitie en opvolging, en voeg ze vervolgens toe. Voorbeeldtekst; resultaten variëren. Voorbeeldgegevens.

Waar te vinden.: Communicaties
E-mails
het menu van een e-mail
Toevoegen aan CRM
Plannen: Cadet en hoger
Meer informatie: Inbox en e-mail Workspace AI

Importeer een offerte uit een PDF of foto

Overstappen van HoneyBook, Dubsado of een andere tool? Kies Importeer een voorstel en voeg een PDF of een foto toe van een voorstel dat je naar klanten hebt gestuurd, tot 10 MB. Workspace369 bouwt het opnieuw op als een voorstel template, met zijn secties en regels, en je kunt aangeven waar het bestand vandaan kwam om het te helpen de lay-out te lezen.

Voordat je opslaat, wijst 'Te controleren zaken' aan wat aandacht nodig heeft, zoals een belastingtarief dat moet worden ingesteld op de regelitems of prijzen in een andere valuta, en je kunt elk deel verwijderen dat je niet wilt. Foto's en logo's worden niet geïmporteerd. Het bestand wordt eenmalig gelezen en vervolgens verwijderd, en niets wordt opgeslagen totdat je 'Opslaan als sjabloon' kiest. Het telt één keer mee voor je AI-gebruik, en alleen wanneer de offerte kon worden gelezen.

Vind het wanneer je een sjabloon kiest voor een nieuwe offerte, onder Sjablonen in je offerte-instellingen, en op Offertes voordat je er een hebt. Personen die offerte-sjablonen mogen beheren, kunnen het gebruiken, op Cadet, Voyager, Specialist, Commander en Enterprise. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt naar de iPhone-app met de volgende update.

PDF, PNG of JPEG tot 10 MB
Opnieuw opgebouwd als een template die je beoordeelt
Dingen om te controleren voordat je opslaat
Het bestand wordt verwijderd na het lezen

Importeer een offerte vanaf desktop voor Calloway-Wedding-Proposal.pdf: de lijsten met dingen om te controleren, afbeeldingen niet geïmporteerd, een belasting van 5% om in te stellen op regelitems en prijzen gelezen als CAD, en Wat we hebben herbouwd toont Omslag, Koptekst, Over ons, Prijzen, Totalen en Tijdlijn boven Opslaan als sjabloon.

Waar te vinden.: Voorstellen
Nieuwe offerte
kies een template
Importeer een offerte
Openen in de app
Plannen: Cadet en hoger
Meer informatie: Voorstellen en offertes Overschakelen van HoneyBook

Importeer klanten uit een schermafbeelding

Kies in AI Import voor Importeren uit een schermafbeelding en upload een schermafbeelding of foto van je klantenlijst, uit een andere app of een spreadsheet, als PNG, JPEG, WebP, HEIC of PDF. Workspace369 leest de klanten eruit en opent dezelfde beoordelingsstap als bij het importeren van een bestand, zodat je elke klant controleert voordat er iets wordt toegevoegd.

Rijen die het niet kan lezen, en rijen die zich herhalen, worden weggelaten en geteld, zodat je weet wat je handmatig moet toevoegen. Het lezen van de screenshot gebruikt AI-gebruik alleen wanneer klanten ervan terugkomen, en de import zelf gebruikt ook AI-gebruik, net als elke AI Import.

Vind het onder Klanten → Gegevens importeren. Personen die klanten mogen importeren, kunnen het gebruiken, op Cadet, Voyager, Specialist, Commander en Enterprise. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt naar de iPhone-app met de volgende update.

PNG, JPEG, WebP, HEIC of PDF
Hetzelfde beoordelingsstap als een bestandsimport
Onleesbare en herhaalde rijen worden geteld
Lezen wordt alleen in rekening gebracht als klanten terugkomen

De AI Import beoordeling op desktop na het lezen van 6 uit je screenshot: 6 records geparsed, elk gemarkeerd als Nieuwe klant aanmaken met naam, e-mail, telefoon en bedrijf, boven Commit 6 records.

Waar te vinden.: Klanten
Gegevens importeren
Importeren uit een schermafbeelding
Plannen: Cadet en hoger
Meer informatie: Overstappen van Dubsado Workspace AI

Snelle antwoorden

Kan Workspace369 de afzender van een e-mail toevoegen aan mijn CRM?: Ja. Open de e-mail, kies Toevoegen aan CRM in het menu, en AI stelt een klant, een korte notitie en een opvolging voor. Je bekijkt ze, en voegt ze dan toe. Niets wordt opgeslagen voordat dat gebeurt.
Wat gebeurt er als de afzender al een klant is?: Workspace369 koppelt ze op basis van het e-mailadres. De notitie en follow-up worden toegevoegd aan die klant, en hun gegevens blijven zoals ze zijn. Als alleen het telefoonnummer overeenkomt, kies je tussen toevoegen aan die klant en een nieuwe aanmaken.
Kan ik mijn offertes importeren uit HoneyBook of Dubsado?: Ja. Kies Importeer een offerte en voeg een pdf of foto toe van een offerte die je hebt verzonden. Het wordt herbouwd als een sjabloon dat je beoordeelt, en niets wordt opgeslagen totdat je Opslaan als sjabloon kiest.
Kan ik klanten importeren uit een screenshot?: Ja. In AI Import, kies Importeer vanuit een screenshot en upload een afbeelding of pdf van je klantenlijst. Je beoordeelt elke klant voordat er iets wordt toegevoegd.
Welke abonnementen bevatten deze AI-functies?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander en Enterprise. Elk telt mee voor je maandelijkse AI-gebruik, en spam-e-mails of bestanden die niet gelezen kunnen worden, worden niet in rekening gebracht.

Alle release notes Abonneren op de feed