Pijplijn bord, meer pijplijnen en een Leads rapport voor je CRM

Zie elke lead op een pijplijn bord

Klanten heeft nu een Bordweergave naast Tabel en Opvolgingen. Elke leadfase is een kolom die zijn leads, een totale waarde en zijn winstkans toont, en nieuwe aanvragen van Verzoeken wachten in hun eigen kolom Nieuwe aanvragen totdat je ze verplaatst. Sleep een lead naar de volgende fase, of sleep hem naar de strook Gewonnen of Verloren die verschijnt tijdens het slepen. Je kunt ook met de rechtermuisknop op een lead klikken om deze te verplaatsen, als gewonnen of verloren te markeren, de waarde te bewerken of een verwachte sluitingsdatum in te stellen.

Een strook bovenaan toont Openstaande pijplijn, Gewogen (waarde maal de winstkans van elke fase), Gewonnen in de huidige maand en het winstpercentage van gesloten leads over 90 dagen. De winstkans voor elke fase wordt ingesteld in Instellingen → Klanten → Fasen. Totalen tellen alleen deals in de valuta van je werkruimte op; deals in andere valuta's worden apart vermeld, dus valuta's worden nooit bij elkaar opgeteld.

Elke lead heeft een Deal sectie in zijn snelle weergave met zijn waarde, die afkomstig kan zijn van een voorstel of het formulier, een verwachte sluitingsdatum en zijn bron. Markeren als verloren vraagt om een reden, en markeren als gewonnen ook zodra je redenen voor gewonnen hebt ingesteld; het kiezen ervan is altijd optioneel. Redenen voor gewonnen en verloren zijn lijsten die je bewerkt in Instellingen → Klanten → Fasen, en de redenen voeden het Leads rapport hieronder. Gewonnen en Verloren bieden beide Ongedaan maken, en een workflow trigger Deal gewonnen of Deal verloren kan de opvolging voor je starten.

Het bord is nu beschikbaar in de web-app en komt naar de iPhone-app met de volgende update.

• Sleep leads tussen fasen, of naar Gewonnen en Verloren
• Openstaande pijplijn, Gewogen, Gewonnen in de huidige maand en winstpercentage in één oogopslag
• Optionele gewonnen en verloren redenen die je in instellingen bewerkt
• Totalen tellen nooit verschillende valuta's bij elkaar op

Waar te vinden.

1. Klanten
2. Bord

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

CliëntmanagementsoftwareGids Klanten en CRM

Voer meer dan één pijplijn uit

Als je meer dan één soort werk verkoopt, geef elke soort dan zijn eigen pijplijn met zijn eigen fasen. Het Pijplijn menu op het bord toont je pijplijnen met het aantal openstaande leads in elke, en heeft Pijplijnen beheren… en Nieuwe pijplijn. In Instellingen → Klanten → Fasen zijn de leadfasen gegroepeerd per pijplijn, elk met zijn eigen opties voor hernoemen en verwijderen en een rij Fase toevoegen, en de fasen na de verkoop blijven in één gedeelde groep.

Kies Verplaatsen naar pijplijn… op een lead om deze naar de eerste fase van een andere pijplijn te verplaatsen, en kies welke pijplijn nieuwe leads van een formulier ontvangen met Nieuwe leads verzenden naar in de instellingen van het formulier. De trigger Klantfase gewijzigd, Deal gewonnen en Deal verloren krijgt een Pijplijn optie, zodat een workflow kan draaien voor één pijplijn of voor al je pijplijnen.

Meer dan één pijplijn toevoegen is mogelijk op Voyager, Specialist, Commander en Enterprise. Hoeveel je abonnement bevat, wordt in de app getoond wanneer je er een toevoegt; op Cadet toont Nieuwe pijplijn een slot en opent het upgrade dialoogvenster. Downgraden verwijdert niets: de pijplijnen die je al hebt blijven, je kunt er gewoon geen andere toevoegen totdat je abonnement het toestaat.

Meer pijplijnen zijn nu beschikbaar in de web-app en komen naar de iPhone-app met de volgende update.

• Eigen fasen voor elk soort werk
• Verplaats een lead tussen pijplijnen, met Ongedaan maken
• Routeer formulierleads naar een pijplijn
• Workflows kunnen voor één pijplijn of voor al je pijplijnen draaien

Waar te vinden.

1. Klanten
2. Bord
3. Pijplijn
4. Nieuwe pijplijn

Openen in de app →

Plannen

Voyager en hoger

Meer informatie

Vergelijk plannenGids Klanten en CRM

Een Leads rapport: wat wint, wat afvalt en waarom

Financiën → Rapporten heeft nu een Leads groep met een Leads rapport, zodat je kunt zien welke bronnen worden omgezet in betaald werk. Het opent met één zin, zoals "40 aanvragen werden 9 gewonnen deals ter waarde van $61,700. Doorverwijzing wint het meest.", dan vier tegels: Aanvragen, Gewonnen waarde, Winstpercentage en Eerste reactie, de mediane tijd tot je eerste antwoord.

Onder de tegels toont Waar leads afvallen hoeveel leads elke fase bereikten, Waarom leads worden gewonnen en Waarom leads worden verloren telt de redenen die je op het bord koos, en Bronnen, gerangschikt op geld gewonnen toont welke leadbron het meeste betaalde werk oplevert. Op Specialist en hoger toont een Tabel per eigenaar hetzelfde voor elk teamlid. Kies Laatste 30 dagen, Laatste 90 dagen of Dit jaar, en gebruik Exporteren CSV om de cijfers in een spreadsheet mee te nemen.

Geldkolommen zijn in de valuta van je werkruimte en worden alleen getoond aan teamleden die prijzen kunnen zien. Het rapport is voor leden die alle klanten kunnen zien. Op Cadet blijft de Leads kaart in Rapporten met een Voyager tag, en het tikken erop opent het upgrade venster.

Het Leads rapport is nu beschikbaar in de web-app en komt naar de iPhone-app met de volgende update.

• Aanvragen, Gewonnen waarde, Winstpercentage en Eerste reactie
• Waar leads afvallen, en waarom deals worden gewonnen en verloren
• Bronnen gerangschikt op geld gewonnen
• Laatste 30 dagen, Laatste 90 dagen of Dit jaar, met CSV export

Waar te vinden.

1. Financiën
2. Rapporten
3. Leads

Openen in de app →

Plannen

Voyager en hoger

Meer informatie

Dashboards en rapportenLeadbronnen uit het klantformulierGids Klanten en CRM

Zie of je webhooks doorkomen

Open een webhook in Instellingen en een Lijst met recente leveringen toont de laatste gebeurtenissen die naar dat eindpunt zijn verzonden, nieuwste eerst, met Meer tonen voor de rest. Elke rij benoemt de gebeurtenis, zoals Facturen · Betaald, zegt wanneer deze is verzonden en hoeveel pogingen het kostte, en heeft een tag Geleverd, Mislukt of Overgeslagen.

Een mislukte rij zegt "Poging n keer. Wordt niet opnieuw verzonden." Open een mislukte of overgeslagen rij om te lezen waarom, bijvoorbeeld dat het eindpunt weg is, de aanvraag weigerde of niet bereikbaar was. Dit vertelt je of een Zap is uitgeschakeld of dat je eigen server een oplossing nodig heeft. Het zien van leveringen vereist de toestemming om webhooks te beheren.

Recente leveringen zijn nu beschikbaar in de web-app en komen naar de iPhone-app met de volgende update.

• Tags Geleverd, Mislukt en Overgeslagen
• Een duidelijke reden voor elke mislukte of overgeslagen levering
• Nieuwste eerst, met Meer tonen

Waar te vinden.

1. Instellingen
2. Webhooks
3. open een webhook

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

WebhooksWebhooks-referentie