Wat voegt 'Probeer een voorbeeld' toe aan mijn werkruimte?

Een voorbeeldklant genaamd Riverside Bakery (voorbeeld), een conceptvoorstel genaamd Website-update (voorbeeld) en een conceptfactuur genaamd Aanbetaling website (voorbeeld). Elk is gemarkeerd als (voorbeeld), en het voorbeeldvoorstel wordt geopend in de editor.

Telt het voorbeeld als het instellen van mijn werkruimte?

Nee. Voorbeeldrecords voltooien nooit een instapstap zoals je eerste klant, een verzonden voorstel of je eerste factuur.

Werkruimte & teamKlanten & CRM

Probeer een voorbeeldklant, voorstel en factuur, en verwijder ze met één tik

Op de stap 'eerste klant' van een nieuwe proefperiode voegt één tik een voorbeeldklant, conceptvoorstel en conceptfactuur toe om te verkennen, en Home verwijdert ze met één tik wanneer je er klaar voor bent.

Uitgesneden papieren illustratie van drie kaarten, een contactpersoon, een document en een kwitantie, elk met een afpelbare stickerhoek, naast de kaart 'Probeer een voorbeeld' en de banner met voorbeeldgegevens met 'Verwijder voorbeeldgegevens'.

Een voorbeeldklant, voorstel en factuur om te verkennen

Nog geen klant om te factureren? De stap 'eerste klant' heeft nu een handige optie 'Geen klant?' boven het formulier. Eén tik voegt een voorbeeldklant, een conceptvoorstel en een conceptfactuur toe, sluit de instelling af en opent het voorbeeldvoorstel in de editor, zodat je de app kunt zien werken voordat je iemand hebt om te factureren. De stap wordt één keer automatisch geopend na de kaartstap van een gratis proefperiode zonder klanten, en je kunt deze later bereiken via 'Voeg je eerste klant toe' op Home. De voorbeeldkaart wordt weergegeven wanneer de werkruimte geen klanten heeft en je klanten, voorstellen en facturen kunt aanmaken.

De voorbeeldklant is Riverside Bakery (voorbeeld), opgeslagen met je eigen e-mailadres, dus alles wat je ernaartoe stuurt bereikt alleen jou. Het voorstel, Website-opfrissing (voorbeeld), heeft een regel voor Homepage-ontwerp en een optionele extra voor Maandelijks onderhoudsplan, en de factuur, Aanbetaling website (voorbeeld), is een conceptaanbetaling. Elk record is gemarkeerd (voorbeeld), en geen van hen telt als het voltooien van een setupstap.

Zolang er voorbeeldgegevens bestaan, toont Home een banner 'Je verkent voorbeeldgegevens' met 'Voorbeeldgegevens verwijderen'. Eén tik verwijdert de voorbeeldklant, het voorstel en de factuur, met een bericht wanneer het klaar is. Een voorbeeldklant die je hebt hernoemd, of waar je echt werk aan hebt verricht, blijft van jou. Een die is verzonden en geaccepteerd of betaald, blijft ook, en het bericht vertelt je deze te verwijderen uit de lijst. Het is beschikbaar op alle abonnementen, nu in de web-app en komt naar de iPhone-app met de volgende update.

Probeer een voorbeeld staat boven het formulier op de eerste-klant-stap
De voorbeeldklant gebruikt je eigen e-mailadres, dus verzendingen bereiken alleen jou
Voorbeeldgegevens verwijderen op Home wist het met één tik

Probeer een voorbeeldklant, voorstel en factuur vanuit de eerste-klant-stap, verwijder ze daarna met één tik van Home. Voorbeeldgegevens.

Waar te vinden.: Home
Voeg je eerste klant toe
Probeer een voorbeeld; Home
Voorbeeldgegevens verwijderen
Plannen: Elk abonnement
Meer informatie: Software voor klant onboarding Workspace setup gids

Snelle antwoorden

Wat voegt 'Probeer een voorbeeld' toe aan mijn werkruimte?: Een voorbeeldklant genaamd Riverside Bakery (voorbeeld), een conceptvoorstel genaamd Website-update (voorbeeld) en een conceptfactuur genaamd Aanbetaling website (voorbeeld). Elk is gemarkeerd als (voorbeeld), en het voorbeeldvoorstel wordt geopend in de editor.
Ontvangt de voorbeeldklant e-mails die ik verzend?: De voorbeeldklant is opgeslagen met je eigen e-mailadres, dus alles wat je ernaartoe stuurt bereikt alleen jou.
Wie ziet de voorbeeldkaart?: Het wordt weergegeven op de stap 'eerste klant' wanneer je werkruimte geen klanten heeft en je klanten, voorstellen en facturen kunt aanmaken. De stap wordt één keer automatisch geopend na de kaartstap van een gratis proefperiode.
Hoe verwijder ik de voorbeeldgegevens?: Zolang er voorbeeldrecords bestaan, toont Home een banner met 'Voorbeeldgegevens verwijderen'. Eén tik verwijdert ze. Een voorbeeldklant die je hebt hernoemd of waar je echt werk aan hebt verricht, blijft bestaan, en een die is verzonden en geaccepteerd of betaald, blijft bestaan en moet uit de lijst worden verwijderd.
Telt het voorbeeld als het instellen van mijn werkruimte?: Nee. Voorbeeldrecords voltooien nooit een instapstap zoals je eerste klant, een verzonden voorstel of je eerste factuur.

Alle release notes Abonneren op de feed