Een contract versturen voor e-handtekening in Workspace369
Hoe je een contract verstuurt voor een e-handtekening in Workspace369. Open Contracten, onder Financiën: elk contract toont de klant, de status en hoeveel ondertekenaars hebben getekend. Klik op Nieuw contract om te beginnen met een lege pagina, een sjabloon of een PDF die je uploadt. Geef het contract een naam en koppel de klant, zodat zijn gegevens bij de ondertekenaar worden ingevuld. Kies wie ondertekent: staat de ondertekenvolgorde aan, dan krijgt iedereen de e-mail nadat de persoon ervoor heeft ondertekend. Plaats voor elke ondertekenaar de velden, zoals een handtekening, initialen of de datum. Schrijf in de laatste stap de e-mail aan je ondertekenaars. Voordat ondertekenaars kunnen tekenen, voeren ze een code in die we hun per e-mail sturen, en jij kiest wanneer het contract verloopt en hoe vaak ze een herinnering krijgen. Is het gekoppeld aan een voorstel, dan kun je de factuur als concept aanmaken zodra het is ondertekend. Bekijk een voorbeeld van wat je klant te zien krijgt en klik daarna op Verzenden ter ondertekening. Terwijl je wacht, kun je de ondertekenaar een herinnering sturen of zijn link kopiëren. Als iedereen heeft getekend, wordt de ondertekende kopie verzegeld en naar iedereen gemaild, en kun je hem altijd downloaden.
Wat je leert
- Waar je Contracten vindt, onder Financiën, en wat elk contract toont: de klant, de status en hoeveel ondertekenaars hebben getekend
- Hoe je een nieuw contract begint met een lege pagina, een sjabloon of een PDF die je uploadt
- Hoe je het contract een naam geeft, de klant koppelt en kiest wie ondertekent en in welke volgorde
- Hoe je voor elke ondertekenaar een handtekening, initialen of de datum op de pagina plaatst
- Hoe je de e-mail aan je ondertekenaars schrijft, kiest wanneer het contract verloopt en hoe vaak ze een herinnering krijgen, en de factuur als concept aanmaakt zodra het is ondertekend
- Hoe je een voorbeeld bekijkt van wat je klant te zien krijgt, het contract ter ondertekening verstuurt en het volgt tot de ondertekende kopie klaarstaat om te downloaden
Veelgestelde vragen
Waar vind ik contracten in Workspace369?
Open Contracten, onder Financiën. Elk contract toont de klant, de status en hoeveel ondertekenaars hebben getekend. De statussen zijn Concept, Wacht, Voltooid, Afgewezen en Verlopen. Klik op Nieuw contract om te beginnen met een lege pagina, een sjabloon of een PDF die je uploadt.
Hoe maak ik een contract klaar voor ondertekening?
De contracteditor heeft vier stappen: Document, Ontvangers, Velden en tot slot Controleren en versturen. Geef het contract eerst een naam en koppel de klant: zijn gegevens worden bij de ondertekenaar ingevuld. Kies daarna wie ondertekent. Sleep dan voor elke ondertekenaar een handtekening, initialen of de datum naar de pagina.
Wat doet de ondertekenvolgorde?
Staat de ondertekenvolgorde aan, dan krijgt iedereen de e-mail nadat de persoon ervoor heeft ondertekend. Je stelt dit in bij de stap Ontvangers, wanneer je kiest wie ondertekent.
Wat stel ik in voordat ik een contract verstuur?
Schrijf in de laatste stap, Controleren en versturen, de e-mail aan je ondertekenaars. Voordat ondertekenaars kunnen tekenen, voeren ze een code in die we hun per e-mail sturen. Kies wanneer het contract verloopt en hoe vaak ze een herinnering krijgen. Is het gekoppeld aan een voorstel, zet dan de optie aan om de factuur als concept aan te maken zodra het is ondertekend. Het voorbeeld toont precies wat je klant te zien krijgt; ziet alles er goed uit, klik dan op Verzenden ter ondertekening.
Wat gebeurt er nadat ik een contract heb verstuurd?
Terwijl je wacht, open je het contract om de ondertekenaar een herinnering te sturen of zijn link te kopiëren. Als iedereen heeft getekend, wordt de ondertekende kopie verzegeld en naar iedereen gemaild, en kun je hem altijd downloaden.
Volledig transcript
Welkom terug. In deze video versturen we een contract voor een e-handtekening en volgen we het tot het is ondertekend.
Open Contracten, onder Financiën. Elk contract toont de klant, de status en hoeveel ondertekenaars hebben getekend. Klik op Nieuw contract om te beginnen met een lege pagina, een sjabloon of een PDF die je uploadt. Hier maken we een concept voor Casey Rivera af.
Geef het contract eerst een naam en koppel de klant. Zijn gegevens worden bij de ondertekenaar ingevuld. Kies daarna wie ondertekent. Staat de ondertekenvolgorde aan, dan krijgt iedereen de e-mail nadat de persoon ervoor heeft ondertekend. Plaats dan de velden. Sleep voor elke ondertekenaar een handtekening, initialen of de datum naar de pagina. Schrijf in de laatste stap de e-mail aan je ondertekenaars. Voordat ondertekenaars kunnen tekenen, voeren ze een code in die we hun per e-mail sturen. Kies wanneer het contract verloopt en hoe vaak ze een herinnering krijgen. Is het gekoppeld aan een voorstel, zet dit dan aan om de factuur als concept aan te maken zodra het is ondertekend. Het voorbeeld toont precies wat Casey te zien krijgt. Ziet alles er goed uit, klik dan op Verzenden ter ondertekening.
Terwijl je wacht, open je het contract om de ondertekenaar een herinnering te sturen of zijn link te kopiëren. Als iedereen heeft getekend, wordt de ondertekende kopie verzegeld en naar iedereen gemaild. Je kunt hem altijd downloaden. En zo verstuur je een contract voor een e-handtekening. In de volgende video lopen we je follow-ups na.
Bekijk waar Workspace369 past in je klantwerkflow.
Begin met de modules die je vandaag nodig hebt, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
14 dagen gratis proefperiode. Kaart vereist. Na de proefperiode: vanaf $29/maand. Wordt automatisch elke maand verlengd totdat je annuleert. Annuleer op elk moment in Instellingen → Facturering.
