Pakiety ofert typu wybierz jeden, Pisanie z AI dla ofert i usługi w wydarzeniach kalendarza

Pakiety typu wybierz jeden: pozwól klientowi wybrać dobry, lepszy lub najlepszy

Możesz teraz oferować alternatywy w ofercie, takie jak wersje Starter, Growth i Signature strony internetowej, i pozwolić klientowi wybrać jedną. W edytorze ofert otwórz menu z trzema kropkami pozycji i wybierz Oferuj jako opcję pakietu..., a następnie nazwij nowy pakiet lub dodaj pozycję do istniejącego. Każda opcja wyświetla nazwę pakietu i przycisk radiowy. Wypełniony przycisk radiowy to domyślna opcja, ta, z którą otwiera się oferta, a opcja Ustaw jako domyślną w menu z trzema kropkami ją zmienia. Tylko domyślna jest liczona do sum, które widzisz w edytorze.

Na stronie oferty każda opcja jest oznaczona nazwą pakietu i opcją Wybierz jeden, a domyślna jest już wybrana. Kiedy klient wybierze inną opcję, suma częściowa, rabat, podatek i całkowita kwota aktualizują się, aby pasowały, podobnie jak zaliczka ustawiona jako procent; stała zaliczka pozostaje taka sama. Opcje, których nie wybrał, są przyciemnione zamiast przekreślone. Jego wybór towarzyszy ofercie po jej zaakceptowaniu i po zapłaceniu zaliczki. Pakiety znajdują się obok opcjonalnych dodatków, więc jedna oferta może zawierać oba. Jest już dostępna w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacjach na iPhone'a i Androida w następnej aktualizacji.

• Grupuj alternatywy w nazwany pakiet
• Wybierz domyślną opcję, z którą otwiera się oferta
• Suma i zaliczka procentowa podążają za wyborem klienta
• Działa obok opcjonalnych dodatków

Gdzie to znaleźć

1. Oferty
2. otwórz ofertę
3. menu z trzema kropkami dla pozycji
4. Oferuj jako opcję pakietu...

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Oferty i wycenaOferty krok po kroku

Pisanie z AI: szkicuj wprowadzenie, zakres i pozycje oferty

Edytor ofert ma nowy przycisk Pisanie z AI, na górnym pasku na komputerze i w menu z trzema kropkami na telefonie. Najpierw wybierz klienta oferty. Następnie dodaj notatki na temat tego, co oferta powinna zawierać, jeśli chcesz, na przykład projekt, czas i ton, i pozostaw zaznaczoną opcję Sugeruj pozycje z Twoich produktów i usług, aby uzyskać sugerowane pozycje. Pisanie z AI tworzy wprowadzenie i zakres pracy od klienta, połączonego projektu, tytułu oferty i Twoich notatek.

Nic nie jest dodawane od razu. Najpierw przeglądasz wersję roboczą: edytuj tytuł i tekst każdej sekcji oraz odznacz wszelkie sugerowane pozycje, których nie chcesz. Sugerowane pozycje pochodzą z Twoich własnych produktów i usług, po Twoich cenach katalogowych. Kiedy wybierzesz Dodaj do oferty, sekcje są dodawane jako nowe bloki tekstowe tuż pod cenami, przed inną treścią, a zachowane pozycje są dodawane do Twoich pozycji, bez zmiany czegokolwiek, co już tam jest, a jedno Cofnięcie przywraca całą wersję roboczą. Wybierz Odrzuć, aby nic nie dodawać.

Pisanie z AI wykorzystuje miesięczne użycie AI w Twojej przestrzeni roboczej, takie jak Zapytaj AI, a przycisk jest widoczny dla członków zespołu, którzy mogą edytować oferty i korzystać z AI. Jest już dostępna w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacjach na iPhone'a i Androida w następnej aktualizacji.

• Wprowadzenie i zakres pracy od klienta, projektu i Twoich notatek
• Sugerowane pozycje z Twojego katalogu, po Twoich cenach
• Przejrzyj i edytuj, zanim cokolwiek zostanie dodane
• Jedno Cofnięcie usuwa całą wersję roboczą

Gdzie to znaleźć

1. Oferty
2. otwórz wersję roboczą oferty
3. Pisanie z AI

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Oferty i wycenaWorkspace AI

Umieść całkowitą kwotę oferty i zaliczkę w umowie

Szablony umów mają dwa nowe pola scalania, Całkowita kwota oferty i Zaliczka z oferty, na dole menu Pola scalania w edytorze szablonów. Po dołączeniu umowy do oferty, klient podpisuje ją zaraz po zaakceptowaniu, a pola wypełniają się zaakceptowaną całkowitą kwotą oferty i jej zaliczką, w walucie oferty. Zaliczka jest zgodna z ustawieniem zaliczki oferty i pokazuje $0.00, gdy nie ma zaliczki.

Te pola wypełniają się tylko w umowie dołączonej do oferty. Jeśli wyślesz umowę, która ich używa samodzielnie, Workspace369 poprosi Cię o wysłanie jej z oferty lub usunięcie tych pól, aby klient nigdy nie podpisał umowy z pustą kwotą. Jest już dostępna w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacjach na iPhone'a i Androida w następnej aktualizacji.

• Pola scalania Całkowita kwota oferty i Zaliczka z oferty
• Wypełnione z zaakceptowanej oferty
• Nigdy nie wysyłane z pustą kwotą

Gdzie to znaleźć

1. Umowy
2. Szablony
3. otwórz szablon
4. Pole scalania
5. Całkowita kwota oferty

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Umowy i podpis elektronicznyOferty i wycena

Usługi i produkty w wydarzeniach kalendarza

Wydarzenia kalendarza mają nowy wiersz Usługi i produkty. Dodaj jeden lub więcej elementów z katalogu produktów i usług, aby określić cel spotkania, a zostaną one wyświetlone w wydarzeniu we wszystkich widokach kalendarza i w podglądzie wydarzenia. Rezerwacje dokonane na stronie rezerwacji wyświetlają zarezerwowaną usługę.

Aby wybrać, które wydarzenia są wyświetlane, otwórz Opcje wyświetlania w kalendarzu i włącz lub wyłącz Usługi i produkty, Klient i Zespół w sekcji Wyświetl w wydarzeniach. Twój wybór jest zapisywany na każdym urządzeniu. Jest już dostępna w aplikacji internetowej i pojawi się w aplikacjach na iPhone'a i Androida w następnej aktualizacji.

• Wybierz usługi i produkty z katalogu
• Wyświetlane w wydarzeniach we wszystkich widokach kalendarza
• Wybierz, aby wyświetlić usługi, klienta i zespół w wydarzeniach

Gdzie to znaleźć

1. Kalendarz
2. otwórz wydarzenie
3. Usługi i produkty

Otwórz w aplikacji →

Plany

Każdy plan

Dowiedz się więcej

Kalendarz i rezerwacjaProdukty i usługi