Połączone rekordy
Zachowaj kontekst klienta
Przepływy pracy importu CSV pozostają powiązane z klientami, zgłoszeniami, projektami, fakturami, płatnościami, plikami i aktywnością, którymi zespół już zarządza w Workspace369.
Integracja importu CSV
Przenieś dane klienta, produktu, finansowe i operacyjne do Workspace369 bez ręcznego odtwarzania rekordów, a następnie zachowaj ten zaimportowany kontekst połączony z projektami, fakturami i raportami.
klienci-eksport.csv
"Nazwa klienta"→Klient → Nazwa
"Kwota do zapłaty"→Faktura → Kwota do zapłaty
"Adres e-mail"→Klient → E-mail
Przejrzyj mapowanie AI, zanim cokolwiek zostanie napisane
Dopasowanie operacyjne
Wspieraj pracę, która już się toczy
Użyj integracji wraz ze sprzedażą, planowaniem, dostawą, komunikacją, rozliczeniami, raportowaniem i księgowością zamiast traktować ją jako oddzielne narzędzie.
Widoczność zespołu
Daj każdej roli ten sam obraz
Pomóż właścicielom, operatorom, działom finansowym, wsparcia i realizacji zrozumieć, co się wydarzyło, bez konieczności składania rekordów z rozłączonych systemów.
Działa wewnątrz
Jak to działa
Jak działa import CSV z Workspace369
- 01
Prześlij eksport CSV
Zacznij od dowolnego eksportu CSV — działają QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel lub Google Sheets.
- 02
AI proponuje mapowanie
Workspace369 AI odczytuje nagłówki kolumn i przykładowe wiersze i proponuje, jak każda kolumna mapuje się do pól obszaru roboczego.
- 03
Przejrzyj, a następnie zaimportuj
Przeglądasz proponowane mapowanie i podgląd rekordów. Nic nie jest zapisywane, dopóki nie zatwierdzisz.
Połączone dane
Co przemieszcza się między systemami
Klienci
Wiersze klientów stają się rekordami klientów, gotowymi do zgłoszeń, projektów i rozliczeń.
Produkty i usługi
Pozycje produktów i usług stają się katalogiem, z którego korzystają Twoje oferty i faktury.
Faktury
Wiersze faktur są importowane wraz z ich kwotami, dzięki czemu historia rozliczeń przetrwa migrację.
Propozycje.
Pozycje ofert przenoszą wycenione prace do rekordu obszaru roboczego.
Projekty
Pozycje projektu stają się projektami, które zespół może podejmować na tablicach i harmonogramach.
Wydatki
Wiersze wydatków są importowane, dzięki czemu historia kosztów pozostaje przypisana do firmy.
Konfiguracja
Konfiguracja importu CSV
- 01
Eksportuj z bieżącego narzędzia
Pobierz eksport CSV z narzędzia, które opuszczasz — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets lub czegokolwiek innego, co eksportuje CSV.
- 02
Prześlij i sprawdź mapowanie SI
Prześlij plik, a SI odczyta nagłówki i przykładowe wiersze, aby zaproponować mapowanie pól, które możesz dostosować.
- 03
Podgląd i potwierdzenie
Przejrzyj podgląd rekordu, popraw wszystko, co wygląda na nieprawidłowe, i potwierdź. Zapisy są tworzone dopiero po Twojej akceptacji.
Dopasowanie operacyjne
Połączenie jest użyteczne tylko wtedy, gdy zespół może zobaczyć kontekst.
Workspace369 utrzymuje integrację blisko rekordu klienta, dzięki czemu właściciele, operatorzy, dział finansowy, wsparcie i dział realizacji nie muszą odbudowywać tej samej historii w oddzielnych narzędziach.
Połącz system
Przenieś zewnętrzny przepływ pracy obok rekordów Workspace369 bez zmiany sposobu, w jaki Twój zespół nazywa klientów, zadania, faktury i projekty.
Utrzymuj widoczność kontekstu
Wyświetlaj odpowiedni status, wydarzenie, płatność, wiadomość lub rekord, w którym zespół już pracuje.
Działaj ze środowiska pracy
Użyj połączonego kontekstu, aby kontynuować, fakturować, planować, automatyzować, raportować i utrzymywać klienta w ruchu.
W praktyce
Do czego zespoły używają importu CSV
Migracja z starszego narzędzia bez utraty historii
Eksportuj klientów, faktury i wydatki z narzędzia, które opuszczasz, i prześlij plik CSV. AI dopasowuje kolumny, zatwierdzasz podgląd, a historia rozliczeń i kosztów przetrwa migrację.
Tworzenie katalogu produktów z arkusza kalkulacyjnego
Importuj wiersze produktów i usług z eksportu arkusza kalkulacyjnego zamiast przepisywania katalogu. Oferty i faktury natychmiast korzystają z zaimportowanych pozycji.
Konsolidacja list klientów w jednym CRM
Przenieś wiersze klientów z dowolnego eksportu CSV, a staną się one rekordami klientów gotowymi do zgłoszeń, projektów i rozliczeń. Nic nie zostanie zapisane, dopóki nie przejrzysz i nie zatwierdzisz mapowania.
FAQ
Pytania dotyczące importu CSV
- Co mogę zaimportować z pliku CSV?
- Klienci, produkty i usługi, faktury, propozycje, projekty i wydatki.
- Z których narzędzi mogę migrować?
- Każde narzędzie, które eksportuje CSV, w tym QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel i Google Sheets.
- Czy import automatycznie zapisuje dane?
- Nie. AI proponuje mapowanie pól i pokazuje podgląd rekordu; nic nie jest zapisywane, dopóki nie przejrzysz i nie zatwierdzisz.
- Co jeśli moje kolumny nie pasują do pól Workspace369?
- To jest normalny przypadek. SI proponuje mapowanie nagłówków kolumn i przykładowych wierszy, a Ty możesz je dostosować, zanim cokolwiek zostanie zaimportowane.
Kontynuuj eksplorację
Powiązane strony
Następny krok
Zobacz aktualny Workspace369 w rzeczywistej aplikacji.
Zmapuj swoich klientów, zgłoszenia, komunikację, projekty, rozliczenia, płatności, AI, automatyzacje, księgowość i raportowanie w jednym spokojnym miejscu pracy.
20+połączone moduły
24/7dostęp klienta
Jedenwidok operacyjny