Połączone rekordy
Zachowaj kontekst klienta
Przepływy pracy Gmail pozostają powiązane z klientami, zgłoszeniami, projektami, fakturami, płatnościami, plikami i aktywnościami, którymi zespół już zarządza w Workspace369.
Integracja Gmail
Przenieś rozmowy z Gmaila do tego samego kontekstu operacyjnego co klienci, zgłoszenia, projekty, fakturowanie, pliki i śledzenie, aby e-mail nie znajdował się poza obszarem roboczym.
Gmail w kontekście
Gmail
WątkiOdpowiedziZałączniki
Workspace369
Skrzynka odbiorcza klientaZapisyDziałania następcze
E-mail klienta obok pracy, do której należy
Dopasowanie operacyjne
Wspieraj pracę, która już się toczy
Użyj integracji wraz ze sprzedażą, planowaniem, dostawą, komunikacją, rozliczeniami, raportowaniem i księgowością zamiast traktować ją jako oddzielne narzędzie.
Widoczność zespołu
Daj każdej roli ten sam obraz
Pomóż właścicielom, operatorom, działom finansowym, wsparcia i realizacji zrozumieć, co się wydarzyło, bez konieczności składania rekordów z rozłączonych systemów.
Działa wewnątrz
Jak to działa
Jak Gmail działa z Workspace369
- 01
Połącz swoje konto Gmail
Połącz Gmail z ustawień integracji, aby e-maile klientów mogły znajdować się w obszarze roboczym.
- 02
Wątki dołączają do kontekstu klienta
Rozmowy z klientami znajdują się obok zgłoszeń, projektów, rozliczeń i plików, zamiast w oddzielnej skrzynce odbiorczej.
- 03
Działaj następczo tam, gdzie jest praca
Odpowiedzi, notatki i zadania uzupełniające odbywają się z tego samego rekordu, z którego pracuje zespół.
Połączone dane
Co przemieszcza się między systemami
Wątki e-mailowe
Rozmowy Gmail pojawiają się we współdzielonej skrzynce odbiorczej, przypisane do właściwego klienta.
Karty klientów
Historia e-maili znajduje się w rekordzie klienta obok notatek, tagów i pól niestandardowych.
Zapytania
Zgłoszenia pozostają widoczne obok wątku e-mail, który je rozpoczął.
Fakturowanie
Faktury i kontekst płatności są o krok od rozmowy o nich.
Pliki
Pliki udostępnione klientowi znajdują się obok wątków, które je zawierają.
Konfiguracja
Konfiguracja Gmaila
- 01
Połącz Gmaila
Z ustawień integracji połącz konto Gmail, którego firma używa do komunikacji e-mailowej z klientami.
- 02
Przenieś pocztę klienta do skrzynki odbiorczej
Wątki klientów trafiają do współdzielonej skrzynki odbiorczej, dzięki czemu każdy członek zespołu może zobaczyć rozmowę.
- 03
E-mail służbowy z otwartym rekordem
Odpowiedz, skontaktuj się i twórz zadania z kontekstem klienta, projektu i rozliczeń obok wątku.
Dopasowanie operacyjne
Połączenie jest użyteczne tylko wtedy, gdy zespół może zobaczyć kontekst.
Workspace369 utrzymuje integrację blisko rekordu klienta, dzięki czemu właściciele, operatorzy, dział finansowy, wsparcie i dział realizacji nie muszą odbudowywać tej samej historii w oddzielnych narzędziach.
Połącz system
Przenieś zewnętrzny przepływ pracy obok rekordów Workspace369 bez zmiany sposobu, w jaki Twój zespół nazywa klientów, zadania, faktury i projekty.
Utrzymuj widoczność kontekstu
Wyświetlaj odpowiedni status, wydarzenie, płatność, wiadomość lub rekord, w którym zespół już pracuje.
Działaj ze środowiska pracy
Użyj połączonego kontekstu, aby kontynuować, fakturować, planować, automatyzować, raportować i utrzymywać klienta w ruchu.
W praktyce
Do czego zespoły używają Gmaila
Zamiana prośby e-mail w możliwą do śledzenia pracę
E-mail klienta trafia do wspólnej skrzynki odbiorczej obok rekordu, dzięki czemu zespół odpowiada i tworzy zadanie follow-up z kontekstem klienta, projektu i rozliczeń.
Odpowiadanie na pytania dotyczące rozliczeń z otwartymi danymi
Gdy klient pyta o rachunek, faktura i kontekst płatności są o krok od wątku. Odpowiedź jest wysyłana bez przeszukiwania oddzielnego narzędzia rozliczeniowego.
Przekazanie rozmowy bez utraty wątku
E-mail klienta znajduje się we współdzielonej skrzynce odbiorczej zamiast na koncie Gmail jednej osoby. Kolega z zespołu może przejąć wątek z historią przypisaną do rekordu klienta.
FAQ
Pytania dotyczące Gmaila
- Co robi połączenie Gmail?
- Przenosi wątki e-mailowe klientów do obszaru roboczego, dzięki czemu rozmowy żyją obok zgłoszeń, projektów, rozliczeń i plików.
- Czy to jest współdzielona skrzynka odbiorcza?
- Tak. E-maile od klientów trafiają do współdzielonej skrzynki odbiorczej, gdzie zespół może przeglądać wątki i podejmować działania, zamiast trafiać do skrzynki Gmail jednej osoby.
- Czy Workspace369 zastępuje Gmaila?
- Nie. Zachowujesz swoje konto Gmail. Połączenie umieszcza e-maile klientów w kontekście operacyjnym, w którym odbywa się reszta pracy.
- Czy mogę zamiast tego podłączyć Microsoft 365?
- Tak. Biznesowe skrzynki pocztowe Microsoft 365 łączą się w ten sam sposób.
Kontynuuj eksplorację
Powiązane strony
Następny krok
Zobacz aktualny Workspace369 w rzeczywistej aplikacji.
Zmapuj swoich klientów, zgłoszenia, komunikację, projekty, rozliczenia, płatności, AI, automatyzacje, księgowość i raportowanie w jednym spokojnym miejscu pracy.
20+połączone moduły
24/7dostęp klienta
Jedenwidok operacyjny