Połączone rekordy
Zachowaj kontekst klienta
Publiczne linki pozostają powiązane z klientami, zgłoszeniami, projektami, fakturami, płatnościami, plikami i aktywnością, którą Twój zespół już zarządza w Workspace369.
Integracja publicznych linków.
Udostępnij właściwą prośbę, ofertę, płatność, formularz zgłoszeniowy lub przepływ pracy dla klienta bez ujawniania pełnego obszaru roboczego lub niepowiązanych rekordów klienta.
Udostępnij jedną rzecz, a nie obszar roboczy
Oferta EST-2041 jest gotowa: workspace369.com/p/est-2041
Rozumiem — zatwierdzone z linku. Dziękuję!
Dostęp z ograniczonym zakresemBrak logowania
Klient widzi tylko to, co udostępniłeś
Dopasowanie operacyjne
Wspieraj pracę, która już się toczy
Użyj integracji wraz ze sprzedażą, planowaniem, dostawą, komunikacją, rozliczeniami, raportowaniem i księgowością zamiast traktować ją jako oddzielne narzędzie.
Widoczność zespołu
Daj każdej roli ten sam obraz
Pomóż właścicielom, operatorom, działom finansowym, wsparcia i realizacji zrozumieć, co się wydarzyło, bez konieczności składania rekordów z rozłączonych systemów.
Jak to działa
Jak działają linki publiczne z Workspace369
- 01
Wybierz, co udostępnić
Wybierz konkretne zgłoszenie, ofertę, płatność, formularz zgłoszeniowy lub rekord, którego potrzebuje klient.
- 02
Udostępnij link
Wyślij link publiczny. Odbiorca widzi tylko ten element, a nie wewnętrzny obszar roboczy.
- 03
Zachowaj połączoną pracę
Aktywność na udostępnionym elemencie pozostaje dołączona do klienta i pracy w Workspace.
Połączone dane
Co przemieszcza się między systemami
Zapytania
Udostępnij zgłoszenie za pomocą linku, aby klient mógł zobaczyć dokładnie ten element.
Propozycje.
Wyślij link do oferty i zachowaj otaczającą pracę wewnętrzną w tajemnicy.
Płatności
Udostępnij płatność za pomocą linku, aby klient mógł ją bezpośrednio zrealizować.
Formularze zgłoszeniowe
Udostępnij formularz zgłoszeniowy za pomocą linku, aby szczegóły nowego klienta trafiły do obszaru roboczego.
Zapisy
Udostępnij pojedynczy rekord bez ujawniania niepowiązanych rekordów klienta lub pracy wewnętrznej.
Konfiguracja
Konfiguracja linków publicznych
- 01
Otwórz pozycję
Zacznij od zgłoszenia, oferty, płatności, formularza zgłoszeniowego lub rekordu, który chcesz udostępnić.
- 02
Utwórz link publiczny
Wygeneruj link dla tego konkretnego elementu. Wewnętrzny obszar roboczy pozostaje prywatny.
- 03
Wyślij do klienta
Klient otwiera link i widzi tylko to, co udostępniłeś, z aktywnością śledzoną z powrotem w obszarze roboczym.
Dopasowanie operacyjne
Połączenie jest użyteczne tylko wtedy, gdy zespół może zobaczyć kontekst.
Workspace369 utrzymuje integrację blisko rekordu klienta, dzięki czemu właściciele, operatorzy, dział finansowy, wsparcie i dział realizacji nie muszą odbudowywać tej samej historii w oddzielnych narzędziach.
Połącz system
Przenieś zewnętrzny przepływ pracy obok rekordów Workspace369 bez zmiany sposobu, w jaki Twój zespół nazywa klientów, zadania, faktury i projekty.
Utrzymuj widoczność kontekstu
Wyświetlaj odpowiedni status, wydarzenie, płatność, wiadomość lub rekord, w którym zespół już pracuje.
Działaj ze środowiska pracy
Użyj połączonego kontekstu, aby kontynuować, fakturować, planować, automatyzować, raportować i utrzymywać klienta w ruchu.
W praktyce
Do czego zespoły używają linków publicznych
Uzyskanie zatwierdzenia propozycji bez dostępu do portalu
Udostępnij ofertę za pomocą linku publicznego, a klient przegląda i zatwierdza z linku. Praca wewnętrzna związana z transakcją pozostaje prywatna.
Zbieranie danych nowych klientów za pomocą formularza zgłoszeniowego
Wyślij link do formularza zgłoszeniowego do nowego klienta, a jego dane trafią do obszaru roboczego. Po jego stronie nie jest wymagane logowanie ani konto portalu.
Udostępnianie płatności, którą klient może zrealizować
Udostępnij płatność za pomocą linku, aby klient mógł ją bezpośrednio zrealizować. Aktywność w udostępnionym elemencie pozostaje powiązana z klientem i pracą.
FAQ
Pytania dotyczące linków publicznych
- Co mogę udostępnić za pomocą publicznego linku?
- Konkretne zgłoszenie, oferta, płatność, formularz zgłoszeniowy lub rekord.
- Czy klient widzi cały mój obszar roboczy?
- Nie. Link publiczny ujawnia tylko udostępnioną pozycję — nigdy wewnętrzny obszar roboczy ani niepowiązane rekordy klienta.
- Czy to to samo co strefa klienta?
- Nie. Strefa klienta zapewnia klientom ograniczony dostęp do ich własnej pracy; link publiczny udostępnia jedną konkretną pozycję bez dostępu do strefy.
- Czy muszę coś podłączyć?
- Nie. Linki publiczne to wbudowana funkcja produktu, a nie integracja.
Kontynuuj eksplorację
Powiązane strony
Następny krok
Zobacz aktualny Workspace369 w rzeczywistej aplikacji.
Zmapuj swoich klientów, zgłoszenia, komunikację, projekty, rozliczenia, płatności, AI, automatyzacje, księgowość i raportowanie w jednym spokojnym miejscu pracy.
20+połączone moduły
24/7dostęp klienta
Jedenwidok operacyjny