Poradnik wideo 9 z 24
Jak śledzić wydatki w Workspace369
Aby dodać wydatek w Workspace369, otwórz Wydatki w sekcji Finanse i kliknij Dodaj wydatek. Możesz wpisać go ręcznie albo zeskanować paragon: AI go odczytuje i uzupełnia dostawcę, sumę z podatkiem, datę, typ wydatku i każdą pozycję, a paragon zostaje dołączony automatycznie. Powiąż wydatek z projektem, aby wliczał się do kosztów tego zlecenia, a potem kliknij Dodaj wydatek. Filtruj listę według typu wydatku, aby zobaczyć, ile wydajesz na każdy z nich, i otwórz Księgowość, gdzie Dochód Netto pokazuje twoje przychody minus wydatki.
Czego się nauczysz
- Jak czytać wydatki w widoku tabeli: typ, data i kwota
- Jak zeskanować paragon i pozwolić AI uzupełnić dostawcę, sumę, datę, typ i pozycje
- Jak powiązać wydatek z projektem, aby wliczał się do kosztów tego zlecenia
- Jak filtrować wydatki według typu
- Gdzie twoje wydatki pojawiają się w sekcji Księgowość i w dochodzie netto
FAQ
Często zadawane pytania
Jak dodać wydatek w Workspace369?
Otwórz Wydatki w sekcji Finanse i kliknij Dodaj wydatek. Wybierz Wprowadź ręcznie, aby wpisać go samodzielnie, albo Zeskanuj fakturę/paragon, aby przesłać zdjęcie lub PDF i pozwolić AI go uzupełnić. Sprawdź dane, a potem kliknij Dodaj wydatek.
Co uzupełnia skanowanie paragonu?
AI odczytuje paragon i uzupełnia dostawcę jako nazwę, sumę z podatkiem, datę, typ wydatku oraz każdą pozycję z ilością i ceną. Paragon zostaje dołączony do wydatku. Przed zapisaniem sprawdź dane.
Jakie pliki mogę zeskanować?
Możesz zeskanować zdjęcie lub PDF paragonu albo faktury: JPG, PNG, HEIC lub PDF. Duże zdjęcia można zoptymalizować przed skanowaniem.
Czy mogę zobaczyć, ile kosztuje projekt?
Tak. Powiąż wydatek z projektem podczas dodawania, a wliczy się do wydatków tego projektu.
Czy moje wydatki trafiają do księgowości?
Tak. Gdy Księgowość jest skonfigurowana, każdy wydatek trafia do ksiąg jako zapis księgowy do przejrzenia, a Dochód Netto pokazuje twoje przychody minus wydatki.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie zajmiemy się śledzeniem wydatków: zeskanujemy paragon, pozwolimy AI uzupełnić dane i zbierzemy wszystkie koszty w jednym miejscu.
Otwórz Wydatki w sekcji Finanse. Przełączę na tabelę. Tu widać wszystko, na co poszły twoje pieniądze: każdy wydatek z typem, datą i kwotą. Aby dodać nowy, kliknij Dodaj wydatek. Możesz wpisać go ręcznie albo zeskanować paragon. Zeskanujmy ten.
AI odczytuje paragon i uzupełnia dostawcę, sumę z podatkiem, datę i typ. Każda pozycja z paragonu też trafia na listę, razem z sumą częściową i podatkiem.
Powiąż go z projektem, aby wliczał się do kosztów tego zlecenia. Ten jest dla Operations Readiness. Paragon zostaje dołączony automatycznie. Kliknij Dodaj wydatek. I oto jest, na samej górze listy.
Aby zobaczyć, ile wydajesz na materiały, użyj filtra Typ wydatku. Twoje wydatki trafiają też do sekcji Księgowość. Tutaj Dochód Netto pokazuje twoje przychody minus wydatki. I tak właśnie śledzisz wydatki. W następnym filmie zaplanujemy twój harmonogram w kalendarzu.
Więcej poradników
Ostatnie aktualizacje
Wszystkie uwagi dotyczące wersjiGotowy, kiedy Ty będziesz
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
