Melhor CRM para Designers UX/UI em 2026: rodadas e retainers

O que é um CRM para designers UX/UI (e o que não é)

Um CRM para designers de UX/UI é o lado comercial do trabalho de design: quem é o cliente, o que o sprint de descoberta cobriu, quais fases você orçou, quantas rodadas de feedback cada fase inclui, o que foi aprovado e quando, e o que ainda não foi pago. Não é uma ferramenta de design. Figma, links de protótipo e comentários em nível de tela permanecem onde seus clientes já revisam o trabalho. O CRM mantém o registro que essas ferramentas não mantêm: o escopo acordado, as solicitações de alteração e a fatura. Se uma ferramenta armazena contatos, mas deixa propostas e faturamento para outros aplicativos, as alterações de escopo ficam em threads de chat e um retainer de design se transforma em revisões não pagas.

Como comparamos estas ferramentas

Comparamos cada ferramenta nos mesmos cinco pontos, usando apenas as páginas de preços e produtos do fornecedor:

1. Preço de entrada para uma pessoa, mensal e faturado anualmente, e o preço para três pessoas onde a página permite.
2. Cobertura de proposta e faturamento no plano: propostas com fases ou itens de linha, depósitos, faturamento recorrente ou por contrato, e faturas.
3. Suporte para rodada de feedback: tarefas ou projetos, rastreamento de tempo, um portal do cliente e onde as solicitações de alteração podem ser registradas.
4. Limites rígidos no plano de entrada: clientes ativos, projetos, assentos ou formulários de lead.
5. Termos do teste: duração e se o fornecedor informa que um cartão é necessário.

Não testamos velocidade, suporte, confiabilidade ou aplicativos móveis, e não usamos classificações de terceiros. A ordem reflete a adequação para um designer ou um pequeno estúdio que vende descoberta, projetos de escopo fixo e retainers. O Productive é uma ferramenta de projetos e recursos e é colocado por último.

O melhor CRM para designers UX/UI em 2026

1. Workspace369, melhor para designers que vendem sprints, projetos e contratos

Dados de demonstração, não um resultado do cliente.

Workspace369 coloca o registro do cliente, um proposta que o cliente aprova e assina online, projetos com estágios, rastreamento de tempo, um privado portal do cliente e faturas em um só lugar. Cadet custa $29 por mês para uma pessoa ($23,25 cobrado anualmente) e lista Propostas com depósito na aceitação, retainers e cronogramas de pagamento, faturas recorrentes, tempo faturável, versionamento de arquivos e portal do cliente. Um sprint de descoberta pode carregar seu próprio depósito, e o retainer que se segue permanece no mesmo cliente. Automações de e-mail estão incluídas, com até 3 fluxos de trabalho ativos.

Limitações: Cadet permite 5 projetos ativos e um assento; Voyager ($74 por mês, dois assentos, chamadas e textos) remove o limite de projetos, e assentos extras custam $10 por mês a partir do Voyager. Reserva online e lucratividade de projetos começam em Specialist ($149 por mês). Com três pessoas, Moxie Teams, Bonsai Essentials e Plutio Pro listam totais mensais mais baixos (veja a tabela), e Bonsai Essentials também lista faturas de retainer e um portal. Não é uma ferramenta de revisão de design, então mantenha telas e comentários no Figma. O teste de 14 dias no Cadet até Commander requer um cartão.

Melhor para: designers solo com até cinco projetos ativos, ou estúdios de dois a dez pessoas no Voyager e acima, que desejam proposta, depósito, tempo, portal e contrato em um só lugar.

2. Moxie, melhor para um plano de entrada de baixo custo com propostas e tempo

O plano Starter do Moxie lista gerenciamento de clientes e projetos, faturamento e pagamentos, propostas, orçamentos e contratos, rastreamento de tempo, um pipeline de vendas, um construtor de formulários personalizado e agendadores de reuniões. Preços: Starter custa $12 por mês na visualização mensal e $10 por mês ($120 cobrado anualmente) na visualização anual. Pro custa $25 mensalmente ou $20 por mês anualmente, e Teams custa $40 mensalmente ou $32 por mês anualmente ($385 cobrado anualmente) para até cinco membros da equipe. A página inicial do Moxie oferece um teste gratuito de 14 dias sem necessidade de cartão de crédito.

Limitações: o portal do cliente com marca branca, o gerenciamento de solicitações do cliente e as automações de fluxo de trabalho estão listados em Pro, não em Starter, então as atualizações do cliente permanecem manuais até você atualizar. O faturamento recorrente não está nomeado na página, então verifique-o antes de planejar um retainer. O Moxie também não possui um recurso voltado para rodadas de design.

Melhor para: novos designers freelancers que desejam propostas, tempo e faturas a um preço baixo e podem enviar atualizações manualmente.

3. Bonsai, melhor para faturamento por hora com preço por usuário

Bonsai precifica por usuário e a página é exibida por padrão na visualização anual. Os preços mensais são Basic $15, Essentials $25, Premium $39 e Elite $59; anualmente são $9, $19, $29 e $49 por usuário por mês. Basic inclui rastreamento de tempo, gerenciamento de tarefas, projetos ilimitados e um CRM. Essentials adiciona faturas e pagamentos, propostas e contratos, faturas de retainer e assinatura, formulários, agendamento (um tipo de evento), portal do cliente e rastreamento de despesas. Premium adiciona um pipeline de vendas, campos personalizados, tarefas e mensagens do cliente, visualização de Gantt e relatórios de lucro e produtividade. Um recurso de fases de projeto está marcado na página como esperado em 2026, portanto, não planeje uma proposta faseada com base nele ainda. O teste gratuito dura 7 dias, depois Bonsai solicita os detalhes do cartão para continuar. Elite tem um mínimo de três usuários.

Limitações: faturas, propostas e o portal começam no Essentials, e tarefas e mensagens do cliente, onde as rodadas de feedback seriam rastreadas, começam no Premium. Mais de um tipo de evento de agendamento requer o Premium.

Melhor para: designers e pequenos estúdios que faturam por hora e adicionam colaboradores um assento por vez.

4. Plutio, melhor para um plano solo com tudo incluído

A página da Plutio lista projetos, faturas, propostas, contratos, agendamento, formulários, rastreamento de tempo e um portal do cliente como recursos principais em todos os planos. Core custa $19 por mês, ou $190 por ano quando cobrado anualmente, e inclui 100 GB de armazenamento. Pro custa $49 por mês ou $490 por ano, com clientes ativos ilimitados e 30 contribuidores. O teste é de 7 dias e a página diz que nenhum cartão de crédito é necessário para começar; um plano Max a $199 por mês adiciona contribuidores ilimitados. A pegadinha é o limite: Core permite 9 clientes ativos e nenhum contribuidor adicional.

Limitações: Core é apenas individual, com 500 ações de fluxo de trabalho por mês, e white-label é um complemento pago. Um décimo cliente ativo ou um segundo designer o move para Pro. Plutio também não nomeia propostas escalonadas ou uma etapa de solicitação de alteração.

Melhor para: um designer solo com uma lista de clientes pequena e constante que deseja todos os módulos desde o primeiro dia.

5. HoneyBook, melhor para serviços de design empacotados vendidos a partir de um formulário de lead

HoneyBook Starter lista clientes e projetos ilimitados, faturas e pagamentos, propostas e contratos, um calendário, um portal do cliente, relatórios básicos e até 2 formulários de lead ativos. Custa $29 por mês na visualização anual; para preços mensais, consulte a página do fornecedor. O Essentials ($49 por mês anualmente) adiciona sessões ilimitadas do Agendador (o Starter permite 1), até 10 formulários de lead e até 2 membros da equipe, e o Premium ($109 por mês anualmente) tem membros da equipe e formulários de lead ilimitados. Seu FAQ de preços afirma que o teste gratuito dura 30 dias sem necessidade de cartão de crédito. Ele também lista uma garantia de devolução do dinheiro em 60 dias.

Limitações: o rastreamento de tempo não está listado na página de preços, e o HoneyBook desativou seu rastreador de tempo em 8 de setembro de 2026 e o restaurou em 15 de setembro, então verifique-o no teste antes de confiar em horas faturáveis. O Starter permite 2 formulários de leads ativos. O fluxo é construído em torno de consulta a pagamento para serviços empacotados, não trabalho de design de produto multifásico.

Melhor para: designers que vendem pacotes fixos, como um redesenho de página de destino, e desejam um fluxo limpo de consulta a pagamento.

6. Productive, melhor para estúdios que precisam de orçamentos e planejamento de recursos

Productive é uma ferramenta de operações de projetos e agências com um CRM de vendas básico (negócios, empresas, contatos). Essential está listado de $10 a $12 por usuário por mês e Professional de $25 a $29; os rótulos mensais e anuais da página entram em conflito, então consulte a página do fornecedor para ver qual visualização é qual. Todos os planos precisam de pelo menos 3 assentos, e a seção de Perguntas Frequentes diz que clientes podem ser adicionados gratuitamente. Essential lista orçamento, planejamento de recursos, gerenciamento de projetos e tarefas, rastreamento de tempo, gerenciamento de despesas e relatórios. Sua tabela completa de recursos lista faturas nativas e negócios de CRM com exportação de propostas para PDF em todos os planos, e Professional adiciona orçamentos recorrentes, faturamento de taxas, tabelas de taxas, aprovações de tempo faturável e acesso do cliente ao tempo aprovado. O formulário de inscrição oferece um teste gratuito de 14 dias sem necessidade de cartão de crédito.

Limitações: ele não lista assinatura eletrônica nem portal completo do cliente, e o faturamento de retainer começa no Professional. Com três assentos, o mínimo é de $30 a $36 por mês no Essential, dependendo da visualização de faturamento.

Melhor para: um estúdio de cinco ou mais pessoas que planeja a capacidade do designer em relação aos orçamentos e assina contratos em uma ferramenta separada.

Comparação lado a lado

A figura de três pessoas de Bonsai usa Essentials, o primeiro plano com propostas, faturas e o portal. Productive lista uma exportação de PDF de proposta para negócios, mas sem e-signature ou portal completo do cliente.

Qual ferramenta se encaixa no seu negócio de design?

Workspace369 em ação para uma fase de design com rondas de feedback

Para um engajamento de design, a unidade de trabalho no Workspace369 é um projeto, e as rodadas ficam como estágios e tarefas nele. A primeira captura de tela é o quadro de projetos em um espaço de trabalho de demonstração com dados de exemplo. Ele mostra colunas de Planejamento, Em Andamento e Em Espera, e cada cartão carrega um número de projeto, o cliente, uma barra de progresso, um orçamento e uma contagem de dias. Um cartão como "Redesign do checkout, rodada 2" ficaria em Em Andamento, com uma tarefa por rodada de feedback e uma tarefa para a entrega. Cadet permite 5 projetos ativos por vez.

O lado financeiro passa por um proposta o cliente aprova online, com o depósito da sprint de descoberta recebido na aceitação, e através de rastreamento de tempo que transforma horas registadas em linhas de fatura. A segunda captura de tela, também com dados de demonstração, é o editor de faturas com uma pré-visualização em tempo real. Mostra uma fatura marcada como parcialmente paga, com $600.00 pagos até à data, $601.58 ainda devidos e um botão Pagar Agora. Para um designer, é assim que o saldo após um depósito de sprint pareceria, e uma rodada extra aprovada seria adicionada como sua própria fatura item de linha.

O que ele não faz para este leitor: não há revisão de design, comentários em telas ou hospedagem de protótipos, então mantenha-os no Figma, e o espaço de trabalho de demonstração não é um estúdio de design. Ordens de alteração, que registram uma rodada extra ao lado da proposta assinada, e planos de pagamento em uma fatura começam em Specialist ($149 por mês); em Cadet e Voyager você envia uma nova proposta ou uma fatura separada para a alteração.

Execute um teste de alteração de solicitação durante o teste

Leve um cliente fictício através de todo o engajamento em cada ferramenta que você pré-selecionar:

1. Escreva uma proposta faseada: um sprint de descoberta, uma fase de design com duas rodadas de feedback e uma entrega. Colete o depósito do sprint.
2. Crie o projeto com uma tarefa por fase e uma tarefa por rodada de feedback.
3. Registre o tempo na primeira rodada, depois edite uma entrada na folha de pagamento.
4. Peça ao cliente uma terceira rodada e uma nova tela. Anote o pedido, precifique e obtenha um sim antes de fazer o trabalho.
5. Fature a alteração aprovada e, em seguida, configure a fatura mensal do retainer para a fase de manutenção.
6. Exporte os registros do cliente e verifique o que sai.

Se você fizer o teste, a melhor ferramenta mantém a proposta, a alteração aprovada, o tempo registrado e a fatura em um único registro de cliente, e a alteração aparece como sua própria linha. Redija o pedido escrito com o gratuito construtor de solicitação de alteração de escopo e defina sua taxa diária com o calculadora de taxa horária.

Quando manter a simplicidade

Se você tem dois ou três clientes fixos, um arquivo de design, uma lista de tarefas compartilhada e um modelo de fatura podem levá-lo longe. Mude para uma ferramenta de trabalho do cliente quando um cliente disputa em qual rodada você está, quando você não consegue dizer o que concordou há três meses, ou quando um retainer cresce silenciosamente. O Página do produto para designers UX/UI mostra como Workspace369 lida com propostas, Comunicações e faturas, e o página de preços tem planos atuais. O Workspace369 também suporta Automações de Fluxo de Trabalho para lembretes e acompanhamentos, com automações de e-mail em todos os planos.

Antes de importar clientes reais, execute um engajamento completo em dados de demonstração e verifique se seus registros podem ser exportados.