Melhor CRM para Assistentes Virtuais em 2026: contratos, horas, tarefas

O que é um CRM para assistentes virtuais (e o que não é)

Um CRM para assistentes virtuais é o lado comercial do trabalho de um assistente: quem é o cliente, quantas horas ou tarefas você concordou a cada mês, quem de sua equipe pode solicitar trabalho, o que você registrou e o que ainda não foi pago. Não é um substituto de caixa de entrada, um cofre de senhas ou uma ferramenta de projeto para a própria equipe do cliente. Mantenha os logins dos clientes em um gerenciador de senhas, não em notas. Se uma ferramenta armazena contatos, mas deixa o tempo e o faturamento para outros aplicativos, o acordo de horas vive em um tópico de e-mail e um segundo solicitante pode exceder silenciosamente o limite do mês.

Como comparamos estas ferramentas

Comparamos cada ferramenta nos mesmos cinco pontos, usando apenas as páginas de preços e produtos do fornecedor:

1. Preço de entrada para uma pessoa, mensal e faturado anualmente, conforme listado em 25 de outubro de 2026.
2. Cobertura de contrato e horas nesse plano: rastreamento de tempo, faturas recorrentes ou contratos, e transformação de tempo registrado em fatura.
3. Peças voltadas para o cliente: portal do cliente, propostas ou contratos, e tarefas ou projetos.
4. Limites rígidos no plano de entrada: clientes ativos, projetos, assentos ou formulários de lead.
5. Termos do teste: duração e se o fornecedor informa que um cartão é necessário.

Não testamos velocidade, suporte, confiabilidade ou aplicativos móveis, e não usamos avaliações de terceiros. A ordem reflete o ajuste para um VA que fatura contratos e pacotes de horas. HubSpot e Harvest são ferramentas parciais e são colocadas por último.

O melhor CRM para assistentes virtuais em 2026

1. Workspace369, melhor para VAs que faturam contratos e pacotes por hora

Workspace369 coloca o registro do cliente, um proposta o cliente aprova online, um contrato com um banco de horas mensal, tarefas, rastreamento de tempo com folhas de ponto, um portal privado do cliente e faturas em um só lugar. O Cadet custa US$ 29 por mês para uma pessoa (US$ 23,25 cobrado anualmente) e lista contratos, faturas recorrentes, depósitos, tempo faturável que se transforma em linhas de fatura e uma automação de acompanhamento de pagamento no plano. Automações de e-mail estão incluídas, com até 3 fluxos de trabalho ativos. A captura de tela é um registro de demonstração, não um resultado do cliente.

Limitações: O Cadet permite 5 projetos ativos e um assento, então uma VA com muitos clientes pequenos pode atingir o limite; o Voyager (US$ 74 por mês, dois assentos, chamadas e textos, caixa de entrada compartilhada) o eleva, e assentos extras custam US$ 10 por mês a partir do Voyager. Agendamento online, despesas e planos de pagamento começam no Specialist (US$ 149 por mês). Ele não impõe um limite de horas para você, então escreva o limite na proposta. O teste de 14 dias requer um cartão.

Melhor para: VAs solo com até cinco projetos ativos de clientes, ou pequenas agências de VA no Voyager, que vendem contratos mensais e desejam tempo, tarefas, portal e faturas sem aplicativos extras.

2. Moxie, melhor pelo menor preço verificado

Moxie lista uma página de assistentes virtuais em seu site. Starter custa $12 por mês, ou $10 por mês faturado anualmente, e sua página de preços lista gerenciamento de clientes e projetos, faturamento e pagamentos, propostas, orçamentos e contratos, acompanhamento de tempo, um pipeline de vendas, um construtor de formulários e agendadores de reuniões. O teste é de 14 dias, e a página inicial da Moxie diz que nenhum cartão de crédito é necessário. Se você executar o teste abaixo, cada etapa até a fatura está listada no Starter. Pro custa $25 por mês ($20 faturado anualmente) e adiciona o portal do cliente com marca branca, domínio personalizado e automações de fluxo de trabalho.

Limitações: sem portal com marca branca ou automações no Starter, então lembretes e atualizações de clientes permanecem manuais até o Pro. A página de preços não nomeia faturamento recorrente, mas o centro de ajuda da Moxie documenta faturas recorrentes e planos de pagamento sem um portão de plano declarado, então confirme-os no Starter antes de planejar uma retainer.

Melhor para: novos VAs que desejam propostas, tempo e faturas de forma barata e podem acompanhar atualizações manualmente.

3. Plutio, melhor pelo plano solo com tudo incluído

O Plutio lista projetos, faturas, contratos, agendadores e formulários como recursos principais em todos os planos. O Core custa $19 por mês ($190 cobrado anualmente) e inclui 100 GB de armazenamento; a página diz que projetos, faturas, contratos, agendadores, formulários e rastreamento de tempo estão em todos os planos. O teste é de 7 dias e a página diz que não é necessário cartão. A pegadinha é o limite: o Core permite 9 clientes ativos e nenhum colaborador, e o teste permite 3 clientes ativos. Conte os clientes que você atende ativamente antes de começar; um décimo move você para o Pro por $49 por mês.

Limitações: somente solo no Core, 500 ações de fluxo de trabalho por mês, e white-label é um complemento. Uma agência de VA em crescimento com alguns assistentes rapidamente o supera.

Melhor para: uma VA solo com uma lista pequena e estável que deseja todos os módulos desde o primeiro dia.

4. Bonsai, melhor para faturamento por hora com preço por usuário

O Bonsai cobra por usuário. Básico é $15 por mês ($9 cobrado anualmente) com rastreamento de tempo, tarefas, projetos ilimitados e um CRM. Essentials, a $25 por mês ($19 cobrado anualmente), adiciona faturas e pagamentos, faturas de retenção e assinatura, propostas e contratos, formulários, agendamento, portal do cliente e rastreamento de despesas. O teste dura 7 dias, depois o Bonsai pede os dados do cartão para continuar. Teste Essentials, não Básico, porque o Básico não pode enviar a fatura. Elite custa $49 por mês cobrado anualmente ($59 mensalmente) com um mínimo de três usuários, então só importa quando você contrata.

Limitações: faturas e o portal não estão no Basic, e campos personalizados e tarefas e mensagens de clientes começam no Premium ($39 por mês, $29 faturado anualmente).

Melhor para: VAs que faturam por hora e adicionam subcontratados um assento por vez.

5. HoneyBook, melhor para serviços de VA em pacotes

HoneyBook Starter custa $29 por mês faturado anualmente e lista clientes e projetos ilimitados, faturas e pagamentos, propostas e contratos, um calendário, um portal do cliente e relatórios básicos. Seu FAQ oferece um teste de 30 dias sem necessidade de cartão de crédito. Se você vende pacotes fixos, como uma configuração de gerenciamento de caixa de entrada, o fluxo de consulta a pagamento se encaixa bem. A página de preços também lista uma garantia de devolução do dinheiro em 60 dias, o que reduz o risco de testá-lo em trabalho real. Starter custa $29 por mês faturado anualmente; o preço mensal do Starter é consulte o site.

Limitações: O Starter permite até 2 formulários de leads ativos. A página de preços não lista o rastreamento de tempo ou seu plano, embora a central de ajuda do HoneyBook descreva um Rastreador de Tempo que coloca horas faturáveis em faturas, portanto, confirme-o no teste antes de confiar nele para um limite de horas. O Essentials ($49 por mês cobrado anualmente, $59 mensalmente) adiciona um agendador, automações, até 10 formulários de leads e até 2 membros da equipe além do proprietário da conta.

Melhor para: VAs que vendem pacotes fixos em vez de horas registradas.

6. Dubsado, melhor para onboarding com muitos formulários

O Dubsado Starter custa $335 por ano e o Premier custa $525 por ano; os preços mensais são Veja o site. O teste dura 21 dias com acesso Premier completo e sem necessidade de cartão. Ambos os planos listam clientes e projetos ilimitados, faturamento e planos de pagamento, portais de clientes e modelos de formulários; três usuários extras são gratuitos. O Starter tem um formulário de captura de leads ativo, e propostas públicas, agendamento, fluxos de trabalho automatizados e a integração de contabilidade precisam do Premier.

Limitações: a página de preços não lista rastreamento de tempo, mas o centro de ajuda do Dubsado diz que o rastreamento de tempo é um recurso Premier que aplica entradas a faturas, então o Starter precisa de outra ferramenta para horas. O preço mensal é "Ver site", então verifique se você prefere não pagar anualmente.

Marcas adicionais custam US$ 10 por mês cada, o que ajuda se você gerencia uma segunda marca de VA, e usuários além dos três gratuitos são precificados em faixas na página.

Melhor para: VAs com um questionário de integração repetível que construirão os formulários uma vez.

7. HubSpot CRM e Harvest, melhores como ferramentas parciais

O CRM gratuito da HubSpot afirma ser gratuito para até 2 usuários, com 1.000 contatos e sem limite de tempo e sem necessidade de cartão. A página lista contatos, pipelines de negócios, tarefas e atividades, e relatórios, mas sem rastreamento de tempo, portal do cliente ou faturamento recorrente, então cobre contatos e um pipeline. Harvest tem um plano gratuito com 1 usuário e 2 projetos, incluindo rastreamento de tempo, faturamento e rastreamento de despesas, e Teams começa em $9 por usuário por mês faturado anualmente ($11 mensalmente) com um teste de 30 dias. Harvest afirma que nenhum cartão de crédito é necessário para um teste.

Limitações: nenhum lista um portal do cliente, propostas ou faturamento recorrente de contrato nos planos descritos.

Melhor para: uma VA que precisa apenas de uma lista de contatos gratuita (HubSpot) ou apenas de rastreamento de horas e faturas (Harvest). Qualquer um pode ficar ao lado de uma ferramenta mais leve, mas então o acordo de horas, as tarefas e a fatura vivem em três lugares, que é a deriva que este guia está tentando evitar.

Comparação lado a lado

Qual ferramenta se adapta ao seu negócio de VA?

Workspace369 em ação para um cliente com contrato de retenção mensal

Veja como o teste de limite de horas abaixo aparece no Workspace369. Ambas as capturas de tela são de um espaço de trabalho de demonstração com dados de exemplo (um negócio de detalhamento automotivo no plano Commander), não de uma conta de VA e não de um resultado de cliente.

O quadro mostra 10 projetos ativos em colunas de estágio, cada cartão com uma barra de progresso, orçamento e dias restantes. A barra lateral lista Clientes, Solicitações, Projetos, Calendário, Tarefas, Lembretes, Rastreamento de Tempo, Propostas e Faturas. Um VA manteria um projeto por cliente com honorários fixos: tarefas de cada solicitante vão para o projeto, e rastreamento de tempo temporizadores e folhas de ponto registram contra ele. O Cadet permite 5 projetos ativos; esta demonstração está no Commander.

O editor de faturas mostra os detalhes à esquerda e uma prévia para o cliente à direita, com um pagamento parcial já aplicado. No final do mês, você transforma as horas registradas em linhas de fatura, e um contrato repete a mesma fatura a cada mês. O cliente vê o projeto, as mensagens e a fatura no portal do cliente em vez de em um tópico de e-mail. A guia Plano de Pagamento nesta captura de tela requer Specialist ou superior.

Configure o cliente como um contrato de banco de horas e o medidor de horas mostra horas aprovadas, horas aguardando sua aprovação e o que resta, com alertas em 80% e 100% das horas do mês. Bancos de horas de contrato estão em todos os planos.

O que não faz para um VA: não impede o trabalho no limite, então concorde na proposta o que acontece com as horas extras. Não é um cofre de senhas. O agendamento online começa no Specialist.

Execute um teste de limite de horas durante o teste

Leve um cliente fictício através de um mês em cada ferramenta que você selecionar:

1. Registre o acordo de horas mensais e as tarefas incluídas, e envie-o como uma proposta ou resumo que o cliente aprova.
2. Crie um projeto com tarefas de dois solicitantes diferentes no cliente.
3. Registre o tempo contra ambos com o cronômetro, depois edite uma entrada na folha de horas.
4. Ultrapasse o mês acima do limite, depois escreva uma mensagem ao cliente sobre isso e anexe o detalhamento das horas.
5. Transforme o tempo registrado em uma fatura e configure a fatura do contrato do próximo mês.
6. Exporte os registros do cliente e verifique o que sai.

Se você fizer o teste, a melhor ferramenta mantém tarefas, tempo, mensagens e fatura em um único registro de cliente, e o total da fatura corresponde à sua folha de horas. Qualquer discrepância é o vazamento que este teste foi projetado para encontrar. Precifique as horas extras primeiro com o gratuito construtor de solicitação de alteração de escopo e defina sua taxa com o calculadora de taxa horária.

Quando manter a simplicidade

Se você tem dois ou três clientes fixos, uma lista de tarefas compartilhada, um aplicativo de cronômetro e um modelo de fatura podem levá-lo longe. Mude para uma ferramenta de trabalho do cliente quando dois solicitantes entram em conflito, quando você não puder dizer quantas horas foram acordadas três meses atrás, ou quando você persegue pagamentos atrasados manualmente. O página do produto para assistentes virtuais mostra como Workspace369 lida com propostas, Comunicações e faturas, e o página de preços tem planos atuais. O Workspace369 também suporta Automações de Fluxo de Trabalho para lembretes e acompanhamentos, com automações de e-mail em todos os planos.

Antes de importar clientes reais, execute um mês completo com dados de demonstração e verifique se seus registros podem ser exportados.