Pacotes 'escolha um', Escrever com IA para propostas e serviços em eventos de calendário

Pacotes 'escolha um': deixe seu cliente escolher bom, melhor ou ótimo

Agora você pode oferecer alternativas em uma proposta, como versões Starter, Growth e Signature de um website, e deixar seu cliente escolher uma. No editor de propostas, abra o menu ⋯ de um item de linha e escolha Oferecer como opção de pacote…, em seguida, nomeie um novo pacote ou adicione o item a um que você já tenha. Cada opção mostra o nome do pacote e um botão de rádio. O rádio preenchido é a opção padrão, aquela com que a proposta é aberta, e a opção Definir como padrão no menu ⋯ a altera. Apenas o padrão conta para os totais que você vê no editor.

Na página da proposta, cada opção é marcada com o nome do pacote e Escolha um, e o padrão já está selecionado. Quando seu cliente escolhe outra opção, o subtotal, desconto, imposto e total são atualizados para corresponder, e o mesmo acontece com um depósito definido como porcentagem; um depósito fixo permanece o mesmo valor. As opções que eles não escolheram ficam esmaecidas em vez de riscadas. A escolha deles acompanha a proposta quando eles a aceitam e quando pagam o depósito. Pacotes ficam ao lado de complementos opcionais, então uma proposta pode ter ambos. Já está no aplicativo web e chegará aos aplicativos iPhone e Android com a próxima atualização.

• Agrupe alternativas em um pacote nomeado
• Escolha a opção padrão com que a proposta é aberta
• Totais, e um depósito percentual, seguem a escolha do cliente
• Funciona em conjunto com complementos opcionais

Onde encontrar

1. Propostas
2. abrir uma proposta
3. menu de ⋯ de um item de linha
4. Oferecer como opção de pacote…

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Propostas e orçamentosPropostas passo a passo

Escrever com IA: rascunhe a introdução, o escopo e os itens de linha de uma proposta

O editor de propostas tem um novo botão Escrever com IA, na barra superior no desktop e no menu ⋯ em um telefone. Escolha primeiro o cliente da proposta. Em seguida, adicione notas sobre o que a proposta deve cobrir, se desejar, por exemplo, o projeto, o cronograma e o tom, e deixe Sugerir itens de linha de seus produtos e serviços ativado para obter linhas sugeridas. Escrever com IA rascunha uma introdução e um escopo de trabalho a partir do cliente, do projeto vinculado, do título da proposta e de suas notas.

Nada é adicionado imediatamente. Você revisa o rascunho primeiro: edite o título e o texto de cada seção, e desmarque qualquer item sugerido que você não queira. Linhas sugeridas vêm de seus próprios produtos e serviços, aos seus preços de catálogo. Quando você escolhe Adicionar à proposta, as seções são adicionadas como novos blocos de texto logo abaixo do preço, antes do seu outro conteúdo, e as linhas que você manteve são adicionadas aos seus itens de linha, sem alterar nada que já esteja lá, e um Desfazer remove todo o rascunho. Escolha Descartar para não adicionar nada.

Escrever com IA usa o uso mensal de IA do seu espaço de trabalho, como Perguntar à IA, e o botão aparece para membros da equipe que podem editar propostas e usar IA. Já está no aplicativo web e chegará aos aplicativos iPhone e Android com a próxima atualização.

• Introdução e escopo do trabalho do cliente, projeto e suas notas
• Itens de linha sugeridos do seu próprio catálogo, aos seus preços
• Revise e edite antes que algo seja adicionado
• Um Desfazer remove todo o rascunho

Onde encontrar

1. Propostas
2. abrir uma proposta rascunhada
3. Escrever com IA

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Propostas e orçamentosWorkspace AI

Coloque o total e o depósito da proposta em um contrato

Modelos de contrato têm dois novos campos de mesclagem, Total da proposta e Depósito da proposta, na parte inferior do menu Campo de mesclagem no editor de modelos. Quando você anexa o contrato a uma proposta, seu cliente o assina logo após aceitá-lo, e os campos são preenchidos com o total da proposta aceita e seu depósito, na moeda da proposta. O depósito segue a configuração de depósito da proposta e mostra $0.00 quando não há depósito.

Esses campos só são preenchidos em um contrato anexado a uma proposta. Se você enviar um contrato que os usa por conta própria, o Workspace369 pede que você o envie de sua proposta ou remova esses campos, para que um cliente nunca assine um contrato com um valor em branco. Já está no aplicativo web e chegará aos aplicativos iPhone e Android com a próxima atualização.

• Campos de mesclagem Total da proposta e Depósito da proposta
• Preenchido a partir da proposta aceita
• Nunca enviado com um valor em branco

Onde encontrar

1. Contratos
2. Modelos
3. abrir um modelo
4. Campo de mesclagem
5. Total da proposta

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Contratos e assinatura eletrônicaPropostas e orçamentos

Serviços e produtos em eventos de calendário

Eventos de calendário têm uma nova linha Serviços e produtos. Adicione um ou mais itens do seu catálogo de produtos e serviços para dizer para que é uma consulta, e eles aparecem no evento em todas as visualizações de calendário e na pré-visualização do evento. Reservas feitas na sua página de reservas mostram o serviço reservado por si só.

Para escolher quais eventos são exibidos, abra Opções de exibição no calendário e ative ou desative Serviços e produtos, Cliente e Equipe em Mostrar em eventos. Sua escolha é salva em cada dispositivo. Já está no aplicativo web e chegará aos aplicativos iPhone e Android com a próxima atualização.

• Escolha serviços e produtos do seu catálogo
• Mostrado em eventos em todas as visualizações de calendário
• Escolha mostrar serviços, cliente e equipe em eventos

Onde encontrar

1. Calendário
2. abrir um evento
3. Serviços e produtos

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Calendário e agendamentoProdutos e serviços