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Clientes e CRMEspaço de trabalho e equipe

Adicione uma fonte de lead ao criar um cliente e veja seu plano atual

Digite uma nova fonte de lead no formulário do cliente e ela é criada e selecionada na hora. A tela de planos agora marca seu plano atual e mostra se você paga mensalmente ou anualmente.

Ilustração em papel recortado de uma placa de sinalização com quatro setas de papel, uma nova seta âmbar sendo adicionada, ao lado do menu Fonte do Lead do formulário do cliente aberto em um telefone, listando Google, Indicação, Podcast, Mídias Sociais e Webinar.

Adicione uma fonte de lead ao criar um cliente

Abra o formulário Novo cliente, ou Edite as informações do cliente em um cliente, e digite um nome na pesquisa Fonte de indicação. Se nenhuma fonte de indicação ainda tiver esse nome, o menu mostrará Criar "seu nome". Escolha-o e a fonte de indicação é criada e selecionada no cliente, para que você nunca precise sair do formulário para adicionar uma. Se uma fonte de indicação com esse nome já existir, em qualquer capitalização, essa será selecionada em vez disso, para que você não acabe com duplicatas.

A fonte de lead é criada no momento em que você a escolhe, mesmo que você feche o formulário sem salvar o cliente. Se isso acontecer, você pode removê-la em Configurações → Leads. Somente membros da equipe que têm permissão para adicionar fontes de lead (a permissão Configurações → Leads) veem a linha Criar. Todos os outros mantêm a lista para escolher.

As tags agora funcionam da mesma maneira em todos os clientes: uma tag que você digita no formulário Novo cliente é salva na lista de tags do seu workspace, para que o seletor de tags a ofereça no próximo cliente.

Adicionar uma fonte de lead do formulário do cliente funciona em todos os planos; o relatório de Leads, que mostra quais fontes se transformam em trabalho pago, está no Voyager, Specialist, Commander e Enterprise. Já está no aplicativo web e chegará ao aplicativo do iPhone em sua próxima atualização.

  • Digite uma nova fonte de lead e crie-a no local
  • Um nome existente em qualquer caso é correspondido, nunca duplicado
  • Somente membros que podem adicionar fontes de lead veem a linha Criar
  • Tags digitadas em um novo cliente são salvas na sua lista de tags
Digite uma nova fonte de lead no formulário Novo cliente e ela é criada e selecionada. Dados de exemplo.
Onde encontrar
  1. Clientes
  2. Adicionar Cliente
  3. Origem do Lead
Planos
Todo plano
Saiba mais
software de gestão de clientesGuia Clientes e CRM

Veja seu plano atual em um piscar de olhos

Na tela de planos, o cartão do seu plano agora exibe um rótulo SEU PLANO ATUAL e uma borda destacada, e o botão abaixo dele está acinzentado como Seu plano. Uma linha abaixo do botão informa como você paga: Plano mensal, Plano anual ou Licença vitalícia, e enquanto você estiver em um teste, também mostra quando o teste termina.

A tela também abre no seu próprio intervalo de faturamento, então um membro em um plano mensal vê planos mensais primeiro e um membro em um plano anual vê os anuais. Alterne o intervalo e seu plano mantém seu rótulo, com o botão Real Alternar para o outro período.

Encontre em Configurações → Plano, depois Mudar plano. É o mesmo para todos os planos, já está no aplicativo web. O aplicativo do iPhone o receberá em sua próxima atualização.

  • Um rótulo e destaque do SEU PLANO ATUAL no cartão do seu plano
  • Plano mensal, Plano anual ou Licença vitalícia sob o botão
  • A tela abre no seu próprio intervalo de faturamento
Onde encontrar
  1. Configurações
  2. Plano
  3. Mudar plano
Planos
Todo plano
Saiba mais
Comparar planosPlanos, assentos e sua assinatura

Respostas rápidas

Posso adicionar uma nova fonte de lead do formulário do cliente?
Sim. No formulário Novo cliente ou Edite as informações do cliente, digite um nome na pesquisa Fonte de indicação. Se não estiver listado, escolha Criar "seu nome" e ele é criado e selecionado.
E se uma fonte de lead com esse nome já existir?
A existente é selecionada em vez disso, qualquer que seja a capitalização, para que você não obtenha duplicatas.
Quem pode criar uma fonte de lead do formulário do cliente?
Membros da equipe que têm permissão para adicionar fontes de lead, a permissão Configurações → Leads. Todos os outros mantêm a lista para escolher.
Como posso ver em qual plano estou?
Abra Configurações → Plano → Mudar plano. O cartão do seu plano tem um rótulo SEU PLANO ATUAL e um destaque, e uma linha abaixo do botão diz Plano mensal, Plano anual ou Licença vitalícia.

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