Posso dar um rótulo próprio ao e-mail ou número de telefone de um cliente?

Sim. No formulário Novo cliente ou Edite as informações do cliente, abra o menu de tipo em uma linha de e-mail ou telefone e escolha Rótulo personalizado, em seguida, digite um nome como Assistente ou Central de Cobrança.

Onde um rótulo personalizado aparece?

Nas linhas de contato da página do cliente e nos seletores de e-mail e telefone do editor de faturas, em vez de Outro.

O que acontece com o rótulo se eu alterar o endereço ou o tipo?

Editar o endereço inline mantém o rótulo. Escolher um tipo fixo como Trabalho o limpa, e remover a linha o descarta.

Quais planos incluem rótulos de contato personalizados?

Todos os planos. Membros da equipe que têm permissão para editar clientes podem adicioná-los.

Clientes e CRM

Dê aos e-mails e números de telefone de um cliente seus próprios rótulos

Rotule qualquer e-mail ou telefone de um cliente com suas próprias palavras, como Assistente ou Central de Cobrança. O rótulo aparece na página do cliente e no editor de faturas em vez de Outro.

Ilustração em papel recortado de quatro etiquetas de papel em um anel, uma etiqueta âmbar sendo escrita com um lápis, ao lado de um novo formulário de cliente em um telefone com um e-mail rotulado como Assistente.

Rotule os e-mails e números de telefone de um cliente do seu jeito

Abra o formulário Novo cliente, ou Edite as informações do cliente em um cliente. Cada linha de e-mail e telefone tem um menu de tipo com Casa, Trabalho, Pessoal e Outro. O último item nesse menu é Rótulo personalizado. Escolha-o, digite um nome como Assistente ou Central de Cobrança e salve. A linha agora carrega esse rótulo. Rótulos que você já usou no mesmo cliente também são listados no menu, então a próxima linha é um toque.

A página do cliente mostra seu rótulo na linha de contato, e os seletores de e-mail e telefone do editor de faturas também o mostram, onde antes dizia Outro. Edite um e-mail ou telefone inline na página do cliente e o rótulo permanece com o novo endereço. Escolha um tipo fixo como Trabalho, ou remova a linha, e o rótulo é limpo.

Os mesmos rótulos são visíveis para assistentes de IA conectados por meio do MCP, para que eles possam distinguir o assistente do cliente. Qualquer pessoa com permissão para editar clientes pode adicionar rótulos, em todos os planos. Está no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone com sua próxima atualização.

O rótulo personalizado é o último item em cada menu de tipo de e-mail e telefone
Mostrado na página do cliente e no editor de faturas em vez de Outro
Edições inline mantêm o rótulo; escolher um tipo fixo o limpa

Escolha Rótulo personalizado em um menu de tipo de e-mail, digite um nome e a linha o carrega. Dados de exemplo.

Onde encontrar: Clientes
Adicionar Cliente
Menu de tipo de e-mail ou telefone
Rótulo personalizado
Planos: Todo plano
Saiba mais: software de gestão de clientes Guia Clientes e CRM

Respostas rápidas

Posso dar um rótulo próprio ao e-mail ou número de telefone de um cliente?: Sim. No formulário Novo cliente ou Edite as informações do cliente, abra o menu de tipo em uma linha de e-mail ou telefone e escolha Rótulo personalizado, em seguida, digite um nome como Assistente ou Central de Cobrança.
Onde um rótulo personalizado aparece?: Nas linhas de contato da página do cliente e nos seletores de e-mail e telefone do editor de faturas, em vez de Outro.
O que acontece com o rótulo se eu alterar o endereço ou o tipo?: Editar o endereço inline mantém o rótulo. Escolher um tipo fixo como Trabalho o limpa, e remover a linha o descarta.
Quais planos incluem rótulos de contato personalizados?: Todos os planos. Membros da equipe que têm permissão para editar clientes podem adicioná-los.

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