Como mesclo duas origens de lead?

Vá para Configurações → Clientes → Leads, abra o menu ⋯ na origem que deseja remover, escolha Mesclar em…, selecione a origem a ser mantida e continue. A caixa de diálogo de confirmação informa quantos clientes são movidos; escolha Mesclar para finalizar.

Uma origem de lead mesclada pode ser restaurada?

Não. A origem mesclada é removida e a caixa de diálogo de confirmação diz que não pode ser desfeita.

Posso usar minha própria cor hexadecimal como destaque?

Sim. Em Configurações → Aparência, escolha Cor personalizada no final da lista Cor de destaque e insira seis dígitos hexadecimais como #2B6CB0. Salvar a mantém e Descartar restaura o destaque anterior.

Por que a linha Layout da direita para a esquerda está faltando em Aparência?

Agora mostra apenas quando o idioma escolhido é escrito da direita para a esquerda. Para outros idiomas, o grupo Idioma é apenas a linha Idioma.

O que acontece se eu compartilhar um portal com um cliente que não tem e-mail?

A folha de compartilhamento diz “Não é possível entrar neste portal ainda”, porque o portal envia um código de login por e-mail. Se você puder editar clientes, poderá adicionar o e-mail deles ali com Salvar e-mail.

Clientes e CRMEspaço de trabalho e equipePortal do cliente

Mesclar origens de lead, escolher qualquer cor de destaque e ver quando um portal não pode abrir

Mescle uma origem de lead em outra, defina uma cor de destaque hexadecimal personalizada em Aparência e veja um aviso ao compartilhar um portal com um cliente que não tem e-mail para fazer login. O aviso aparece quando nenhum dos endereços de e-mail do cliente pode receber mensagens.

Ilustração em papel recortado de dois fluxos de papel se fundindo em um com três amostras de cores redondas, ao lado de uma renderização da lista de Fontes de leads.

Mesclar uma origem de lead em outra

Abra Configurações → Clientes → Leads e use o menu ⋯ em uma origem de lead. Escolha Mesclar em…, selecione a origem na qual ela deve ser incorporada e continue. Uma caixa de diálogo de confirmação informa quantos clientes são movidos, por exemplo, “12 clientes são movidos de “Podcast” para “Google”, e “Podcast” é removido. Isso não pode ser desfeito.” Escolha Mesclar para finalizar. A lista de leads, a lista de Clientes e o formulário do cliente são atualizados depois.

Mesclar em… é mostrado apenas para membros que podem editar e excluir origens de lead e editar clientes, e somente quando o workspace tem outra origem para mesclar. Com renomear e excluir já presentes, isso completa o conjunto para organizar origens de lead, para que uma origem duplicada ou aposentada possa ser incorporada à que você mantém. Está no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone em sua próxima atualização.

Mesclar em… está no menu ⋯ de cada origem de lead
A caixa de diálogo de confirmação informa quantos clientes são movidos antes que qualquer coisa mude
Uma origem de lead mesclada é removida e não pode ser restaurada

Escolha Mesclar em… em uma fonte de lead, selecione a fonte a ser mantida e confirme, e a fonte mesclada sai da lista. Dados de exemplo.

Onde encontrar: Configurações
Clientes
Leads
… menu
Mesclar em…
Planos: Todo plano
Saiba mais: software de gestão de clientes Guia Clientes e CRM

Escolha qualquer cor de destaque, não apenas as predefinições

Em Configurações → Aparência, a linha Cor de destaque agora termina com Cor personalizada. Escolha-a e um seletor se abre abaixo da linha com um campo hexadecimal, uma área de saturação e brilho e um controle deslizante de matiz. A cor é pré-visualizada em todo o aplicativo enquanto você a escolhe. Salvar a mantém e Descartar restaura a anterior, o mesmo que os predefinições. O destaque muda a aparência do Workspace369 para você, não o que seus clientes veem.

Digite seis dígitos hexadecimais, como #2B6CB0. Qualquer outra coisa mostra “Use um código hexadecimal de 6 dígitos, como #2B6CB0.” e a cor não pode ser salva até ser corrigida. Uma linha de legibilidade avisa quando a cor é difícil de ler em modo claro ou escuro e oferece uma tonalidade mais escura ou mais clara.

Duas coisas em Aparência ficaram mais simples. A linha Layout da direita para a esquerda agora mostra apenas quando o idioma escolhido é escrito da direita para a esquerda, e o alternador Casa Clássica e Nova foi removido porque Casa Nova é a única casa. O destaque personalizado está em todos os planos. Está no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone em sua próxima atualização.

Cor personalizada é a última opção na lista Cor de destaque
Pré-visualização ao vivo; Salvar a mantém e Descartar restaura o destaque anterior
Layout da direita para a esquerda mostra apenas para idiomas da direita para a esquerda

Onde encontrar: Configurações
Aparência
Cor de destaque
Cor personalizada
Planos: Todo plano
Saiba mais: Temas do Workspace, modo escuro e cores de destaque Guia de configuração do Workspace

Saiba quando um cliente não pode abrir seu portal

O portal do cliente autentica as pessoas com um código de uso único enviado por e-mail. Quando você abre Portal do cliente em um cliente e nem o cliente nem as pessoas de contato dele têm um endereço de e-mail que possa receber e-mail, a folha de compartilhamento agora começa com um aviso: “Não é possível entrar neste portal ainda”. Ele explica que nenhum código pode ser enviado, então o link não abrirá para eles. Se o endereço registrado for o problema, o aviso o cita de volta.

Se você puder editar clientes, o aviso terá um campo de e-mail e Salvar e-mail, para que você possa adicionar o endereço ali mesmo e o cliente poderá entrar. Membros que não podem editar clientes veem apenas a explicação. Nada é enviado quando você salva. Um endereço que funciona é suficiente, portanto, o aviso aparece apenas quando nenhum dos endereços do cliente pode receber e-mail.

Somente membros que podem compartilhar clientes veem o botão Portal do cliente, e o aviso aparece na folha do portal do cliente. Aplica-se a todos os planos. Está no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone em sua próxima atualização.

Um aviso simples na parte superior da folha de compartilhamento: Não é possível entrar neste portal ainda
Adicione o e-mail do cliente no local com Salvar e-mail, se você puder editar clientes
Mostrado apenas quando nenhum dos endereços do cliente pode receber e-mail

A folha de Compartilhamento para um cliente no Workspace369 abre com o aviso Não é possível fazer login neste portal ainda, um campo de endereço de e-mail e um botão Salvar e-mail acima do link privado.

Onde encontrar: Clientes
um cliente
Portal do cliente
Planos: Todo plano
Saiba mais: Portal do cliente Guia Clientes e CRM

Respostas rápidas

Como mesclo duas origens de lead?: Vá para Configurações → Clientes → Leads, abra o menu ⋯ na origem que deseja remover, escolha Mesclar em…, selecione a origem a ser mantida e continue. A caixa de diálogo de confirmação informa quantos clientes são movidos; escolha Mesclar para finalizar.
Uma origem de lead mesclada pode ser restaurada?: Não. A origem mesclada é removida e a caixa de diálogo de confirmação diz que não pode ser desfeita.
Quem vê Mesclar em… em uma origem de lead?: Membros que podem editar e excluir origens de lead e editar clientes, e somente quando há outra origem de lead para mesclar.
Posso usar minha própria cor hexadecimal como destaque?: Sim. Em Configurações → Aparência, escolha Cor personalizada no final da lista Cor de destaque e insira seis dígitos hexadecimais como #2B6CB0. Salvar a mantém e Descartar restaura o destaque anterior.
Por que a linha Layout da direita para a esquerda está faltando em Aparência?: Agora mostra apenas quando o idioma escolhido é escrito da direita para a esquerda. Para outros idiomas, o grupo Idioma é apenas a linha Idioma.
O que acontece se eu compartilhar um portal com um cliente que não tem e-mail?: A folha de compartilhamento diz “Não é possível entrar neste portal ainda”, porque o portal envia um código de login por e-mail. Se você puder editar clientes, poderá adicionar o e-mail deles ali com Salvar e-mail.

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