Cobrança e pagamentos
Relatórios contábeis mudam para uma página de relatório clara
Lucros e Perdas, Balanço Patrimonial, envelhecimento, impostos, orçamento e relatórios de lucratividade agora compartilham uma página de relatório, com chips no topo e Exportar CSV.
Demonstrações abrem na nova página de relatórios
Lucros e Perdas, Balanço Patrimonial, Demonstração de Fluxo de Caixa, Razão Geral e Livro Diário agora compartilham uma página de relatório. Não há botão Gerar: uma demonstração lê quando abre e lê novamente quando você altera um chip no topo, como Período, Centro de Custo, Comparar ou Conta. A página começa com uma frase sobre o resultado, por exemplo, quanto de sua receita você manteve como lucro líquido, depois até quatro figuras, depois a demonstração como linhas silenciosas com totais sob uma regra.
Onde um relatório tem um chip Comparar, como Lucros e Perdas, ele adiciona uma coluna Período anterior. O Balanço Patrimonial usa um chip Data de Referência em vez de um período e informa quando está desequilibrado e em quanto. O Razão Geral pede que você escolha uma conta com o chip Conta, depois lista as entradas dessa conta com Dinheiro Entrando, Dinheiro Saindo e Saldo. O Razão Finaliza com Equilibrado ou Desequilibrado.
Exportar CSV é um botão no topo do relatório, e nas demonstrações Exportar PDF e Ajuda estão no menu ⋯. A partir de Relatórios em um tablet ou desktop, uma demonstração abre no local com Relatórios no topo para voltar; em um telefone, ela abre como sua própria página. As demonstrações estão em Commander e Enterprise. Está no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone com sua próxima atualização.
- Sem botão Gerar: as demonstrações leem quando abrem
- Uma frase primeiro, depois até quatro figuras, depois a demonstração
- Chips de Período, Centro de Custo, Comparar, Data de Referência e Conta
- Exportar CSV no topo, Exportar PDF e Ajuda no menu ⋯
- Onde encontrar
- Finanças
- Relatórios
- Lucros e Perdas
- Planos
- Commander e superior
Contas a Receber por Vencimento, Contas a Pagar por Vencimento e Resumo de Impostos na mesma página
Contas a Receber por Vencimento agora usa a mesma página. Mostra A Receber, Vencido e Mais de 90 dias, com um chip de Vencimento, um chip de Projeto quando você tem mais de um projeto e pesquisa de cliente acima da tabela. Lembretes em massa, exportação em PDF e CSV, e as ações por fatura para visualizar, enviar um lembrete ou registrar um pagamento ainda estão lá para as pessoas autorizadas a usá-los. Lembretes em massa estão disponíveis em tablet e desktop.
Contas a Pagar por Vencimento mostra A Pagar, Vencido, Vence em 7 dias e Mais de 90 dias por fornecedor, com um chip de Data de Referência, e ao tocar em um fornecedor, ele mostra suas contas. Em um telefone, cada fornecedor é uma linha de duas linhas com seu total e o quão atrasado está, como 1–30 dias de atraso ou Ainda não vencido.
Resumo de Impostos tem um chip de Período e três figuras: Imposto coletado, Imposto pago e Saldo líquido de impostos, com Crédito (imposto pago a mais) abaixo quando você pagou mais do que coletou. Duas tabelas listam os impostos De faturas e De contas e despesas. Exportar CSV é novo em Contas a Pagar por Vencimento e Resumo de Impostos. Contas a Receber por Vencimento está em Specialist, Commander e Enterprise; Contas a Pagar por Vencimento e Resumo de Impostos estão em Commander e Enterprise. Está no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone com sua próxima atualização.
- Contas a Receber por Vencimento: A Receber, Vencido e Mais de 90 dias
- Contas a Pagar por Vencimento: A Pagar, Vencido, Vence em 7 dias e Mais de 90 dias
- Resumo de Impostos: Imposto coletado, Imposto pago e Saldo líquido de impostos
- Exportar CSV em Contas a Pagar por Vencimento e Resumo de Impostos
- Onde encontrar
- Finanças
- Relatórios
- Contas a Receber por Vencimento
- Planos
- Specialist e superior
Orçamento vs Realizado e relatórios de lucratividade na página de relatórios
Orçamento vs Realizado tem um chip de Período e um chip de Orçamento que mostra todas as linhas, apenas linhas acima do orçamento, ou apenas linhas sem orçamento. Uma frase diz o quão longe os valores reais estão acima ou abaixo do orçamento do período, em seguida, blocos para Orçamento, Gasto, Acima do orçamento e Linhas acima ficam acima de uma tabela de Categoria, Orçamento, Gasto, Diferença e Usado com uma linha de Total. Diferença lê, por exemplo, $688 acima, Dentro do orçamento ou $120 abaixo. Editar orçamento fica ao lado de Exportar CSV e pergunta antes de voltar para Relatórios com alterações não salvas.
Lucratividade do Cliente, Lucratividade do Projeto e Lucratividade de Serviço recebem um chip de Período, blocos para receita, custos, lucro bruto e margem (Lucratividade de Serviço mostra unidades vendidas em vez de lucro bruto), e uma tabela com o nome fixado, colunas classificáveis, pesquisa acima dela e uma linha de Total. A análise detalhada sob cada linha é mantida. Sem acesso à taxa de custo, Lucratividade do Cliente mostra uma faixa de margem e Lucratividade do Projeto diz Margem oculta. Exportar CSV é novo em todos os quatro. Exportar CSV está disponível em todos os quatro relatórios.
Lucratividade do Cliente e Lucratividade do Projeto estão em Specialist, Commander e Enterprise. Orçamento vs Realizado e Lucratividade de Serviço estão em Commander e Enterprise. Está no aplicativo web agora e chegará ao aplicativo do iPhone com sua próxima atualização.
- Orçamento vs Realizado: Orçamento, Gasto, Acima do orçamento e Linhas acima
- Diferença lê $688 acima, Dentro do orçamento ou $120 abaixo
- Lucratividade do Cliente, Projeto e Serviço com colunas classificáveis
- Exportar CSV em todos os quatro relatórios
- Onde encontrar
- Finanças
- Relatórios
- Orçamento vs Realizado
- Planos
- Specialist e superior
Respostas rápidas
- As demonstrações contábeis no Workspace369 têm um botão Gerar agora?
- Não. Lucros e Perdas, Balanço Patrimonial, Demonstração de Fluxo de Caixa, Razão Geral e Livro Diário leem quando abrem e leem novamente quando você altera um chip como Período, Comparar ou Conta.
- Quais relatórios contábeis mudaram para a nova página de relatórios?
- Lucros e Perdas, Balanço Patrimonial, Demonstração de Fluxo de Caixa, Razão Geral, Livro Diário, Contas a Receber por Vencimento, Contas a Pagar por Vencimento, Resumo de Impostos, Orçamento vs Realizado, e Lucratividade do Cliente, Projeto e Serviço.
- Quais planos incluem esses relatórios?
- Contas a Receber por Vencimento, Lucratividade do Cliente e Lucratividade do Projeto estão em Specialist, Commander e Enterprise. Os outros relatórios listados aqui estão em Commander e Enterprise.
- Como exporto um relatório da nova página?
- Use o botão Exportar CSV no topo do relatório. Nas demonstrações, Exportar PDF e Ajuda estão no menu ⋯.
- Posso comparar um extrato com um período anterior?
- Sim, onde o relatório tem um chip Comparar, como Lucros e Perdas. Ele adiciona uma coluna Período anterior. O Balanço Patrimonial usa um chip Data de Referência em vez disso.
- A nova página de relatórios está no aplicativo do iPhone?
- Está no aplicativo web agora e virá para o aplicativo para iPhone com sua próxima atualização.
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Relatórios agora abrem com seus números principaisRelatórios contábeis mudam para uma página de relatório clara, em seu próprio workspace
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