Lançamento automático
Faturas, pagamentos, despesas, contas a pagar, pagamentos de contas e contratos são lançados em um razão de dupla entrada por regras de lançamento.
Contabilidade
Contabilidade de partidas dobradas dentro do seu CRM
Suas faturas, pagamentos, despesas, contas a pagar e contratos de prestação de serviços já residem no Workspace369. A contabilidade os lança em um razão de partidas dobradas para você, para que seus livros e seu trabalho de cliente permaneçam em um só lugar.
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- Faturas, pagamentos, despesas, contas a pagar e contratos são lançados no razão por regras de lançamento.
- 02
- Execute seus livros em base de caixa ou base de competência.
- 03
- Encerre o ano, rastreie ativos fixos e leia as demonstrações financeiras.
software de contabilidade para agências e freelancers
O que é contabilidade de partidas dobradas dentro de um CRM?
Registros contábeis de dupla entrada registram cada transação como um débito e um crédito, para que os livros sempre se equilibrem. No Workspace369, faturas, pagamentos, despesas, contas a pagar, pagamentos de contas e contratos são lançados no razão automaticamente por meio de regras de lançamento. Você escolhe um regime de caixa ou competência, mantém um plano de contas, gerencia fornecedores e contas a pagar, rastreia ativos fixos com depreciação e fecha o ano. Os relatórios incluem lucro e perda, balanço patrimonial, fluxo de caixa, razão geral, balancete de verificação, envelhecimento de contas a receber e a pagar, e orçamento vs. real.
Referência do produto
Revisado em 12 de outubro de 2026 pela Equipe de Produto Workspace369. A disponibilidade pode variar de acordo com o plano, região e configuração do espaço de trabalho.
Ler a documentação do fluxo de trabalho financeiroO que cobre
Um livro-razão completo sem uma segunda ferramenta.
Contabilidade no Workspace369 mantém o livro-razão, os fornecedores e os relatórios ao lado do trabalho do cliente que gerou os números.
Caixa ou competência
Escolha caixa ou competência ao configurar. Em caixa, faturas e contas a pagar são lançadas quando o dinheiro se move. Em competência, elas são lançadas quando emitidas.
Plano de contas e lançamentos contábeis
Comece com um modelo de plano de contas, depois adicione contas e insira lançamentos contábeis manuais quando precisar deles.
Fornecedores e contas a pagar
Mantenha fornecedores, registre contas a pagar, registre pagamentos de contas e leia o envelhecimento de contas a pagar ao lado do envelhecimento de contas a receber.
Ativos fixos e depreciação
Registre ativos e deprecie-os por linha reta, saldo decrescente, soma dos dígitos dos anos ou MACRS. Lançamentos de depreciação são executados a cada mês.
Centros de custo e encerramento de ano
Marque a atividade em centros de custo. No final do ano, visualize o lançamento de encerramento e encerre o ano. Novos anos fiscais são adicionados à medida que as datas os alcançam.
Integrado ao fluxo operacional
Configure uma vez e deixe o trabalho se lançar.
Contabilidade conecta-se a clientes, faturas, pagamentos, despesas, fornecedores e contas a pagar, contratos, projetos e relatórios.
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Configure seus livros
Escolha um ano fiscal, selecione caixa ou competência e comece com um modelo de plano de contas. Você pode importar histórico de CSV.
- 02
Fature e gaste como de costume
Envie faturas, receba pagamentos, registre despesas e insira contas a pagar. Cada um é lançado no livro-razão por conta própria.
- 03
Revise o livro-razão
Abra lançamentos contábeis, fornecedores, envelhecimento e ativos fixos. Adicione um lançamento manual quando algo não vier de um documento.
- 04
Relatório e encerramento
Leia as demonstrações de qualquer período, exporte um relatório como PDF ou CSV e encerre o ano quando terminar.
Dentro do Workspace369
Veja como faturas e contas a pagar chegam ao livro-razão.
Siga o registro pelas visualizações que as equipes usam para agir, revisar o progresso e manter o próximo passo claro.Visualização do produto 01
Faturas, pagamentos, despesas, contas a pagar e contratos são lançados no razão por regras de lançamento.
Suas faturas, pagamentos, despesas, contas a pagar e contratos de prestação de serviços já residem no Workspace369. A contabilidade os lança em um razão de partidas dobradas para você, para que seus livros e seu trabalho de cliente permaneçam em um só lugar.
Visualização do produto 02
Execute seus livros em base de caixa ou base de competência.
Contabilidade conecta-se a clientes, faturas, pagamentos, despesas, fornecedores e contas a pagar, contratos, projetos e relatórios.
1GatilhoAtividade do clienteAutomatizado
2CondiçãoCorresponda ao registro corretoVerificado
3AçãoContinue o fluxo de trabalhoPróximo
Visualização do produto 03
Encerre o ano, rastreie ativos fixos e leia as demonstrações financeiras.
Mantenha o livro-razão no mesmo registro da fatura.
1Registro atualizadoO contexto permanece anexado ao trabalho.Agora
2Acompanhamento da equipeO contexto permanece anexado ao trabalho.3m
3Cliente notificadoO contexto permanece anexado ao trabalho.4m
Exemplos
Fluxos de contabilidade que as equipes repetem.
Estes exemplos mostram como a contabilidade avança através de trabalhos de clientes conectados. São fluxos de trabalho de produtos, não resultados de negócios prometidos.
Fatura para Livro-razão
- 1Emitir uma fatura para um cliente
- 2Livros de regime de competência registram agora, livros de caixa esperam
- 3Pagamento do cliente é lançado no livro-razão
- 4Uma entrada de ajuste a corrige, se necessário
- 5Leia o envelhecimento de contas a receber e o relatório de lucros e perdas
Fatura para Pagamento para Relatório
- 1Inserir uma conta a pagar de fornecedor
- 2Livros de regime de competência registram o a pagar
- 3Registrar o pagamento da conta
- 4Verifique o envelhecimento de contas a pagar e orçamento vs. real
- 5Encerre o ano e abra o próximo
Cenários operacionais comuns
Mantenha os livros ao lado do trabalho do cliente.
Estes exemplos descrevem como o recurso se encaixa no trabalho conectado com clientes. São fluxos de trabalho do produto, não resultados de negócios prometidos.
Freelancers que querem livros limpos
Fature e registre despesas como você já faz. Os lançamentos seguem, para que seu contador receba um livro-razão e um balancete de verificação em vez de uma pilha de exportações.
Agências que rastreiam o que os trabalhos rendem
Leia a lucratividade de projetos, clientes e serviços, receita recorrente e orçamento vs. real dos mesmos dados que executam entrega e faturamento.
Equipes que pagam fornecedores e possuem ativos
Insira contas a pagar de fornecedores, registre pagamentos, leia o envelhecimento de contas a pagar, registre ativos fixos e deixe os lançamentos mensais de depreciação serem lançados.
Onde se conecta
Um registro pode levar o trabalho adiante.
Contabilidade conecta-se a clientes, faturas, pagamentos, despesas, fornecedores e contas a pagar, contratos, projetos e relatórios.
Perguntas frequentes
Perguntas sobre contabilidade
O que é lançado no razão automaticamente?
Faturas, pagamentos, despesas, contas a pagar, pagamentos de contas e atividades de contrato são lançados por regras de lançamento. Você também pode adicionar lançamentos manuais.
Ele suporta contabilidade de caixa e de competência?
Sim. Você escolhe caixa ou competência ao configurar. Em caixa, faturas e contas são lançadas quando o dinheiro se move. Em competência, elas são lançadas quando são emitidas ou inseridas.
Quais relatórios estão incluídos?
Lucros e perdas, balanço patrimonial, fluxo de caixa, livro-razão, balancete de verificação, envelhecimento de contas a receber, envelhecimento de contas a pagar, orçamento vs. real, lucratividade de projetos, lucratividade de clientes, lucratividade de serviços, receita recorrente e um resumo de impostos. Você pode exportar um relatório como PDF ou CSV.
Como funciona a depreciação?
Registre um ativo fixo com seu custo, valor residual e vida útil. Escolha linha reta, saldo decrescente, soma dos dígitos dos anos ou MACRS. Lançamentos de depreciação são lançados a cada mês.
O que acontece no final do ano?
Você visualiza a entrada de fechamento e, em seguida, fecha o ano fiscal. Novos anos fiscais são adicionados à medida que as datas os alcançam, para que o lançamento não pare no final do primeiro ano.
Ele sincroniza com QuickBooks ou Xero, ou declara meus impostos?
Não. O Workspace369 não sincroniza com QuickBooks ou Xero, e não declara impostos nem executa folha de pagamento. O relatório de resumo de impostos ajuda na preparação. O Workspace369 não se conecta a feeds bancários atualmente.
Qual plano inclui contabilidade?
A contabilidade começa no plano Specialist (US$ 149) com contabilidade básica: o plano de contas e a categorização básica de despesas. O módulo completo está no Commander (US$ 299) e Enterprise (US$ 699). Ele adiciona lançamentos contábeis, centros de custo, encerramento de ano, contas a pagar de fornecedores, ativos fixos e as demonstrações financeiras.
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