Livros que se preenchem a partir de suas faturas.
As faturas, pagamentos e despesas que você já registra se tornam lançamentos contábeis de dupla entrada, em base de caixa ou de competência. Seus livros ficam ao lado do trabalho do cliente.
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Solicitar uma demonstração- 01
- Um plano de contas a partir de um modelo, caixa ou regime de competência.
- 02
- Faturas, pagamentos e despesas são lançados como lançamentos contábeis.
- 03
- Relatórios são exportados como PDF ou CSV para seu contador.
O que é contabilidade de partidas dobradas dentro de um CRM?
A contabilidade de partidas dobradas registra cada transação como um débito e um crédito, para que os livros sempre se equilibrem. No Workspace369, as faturas, pagamentos e despesas que você já registra se tornam lançamentos contábeis automaticamente através de regras de lançamento, em base de caixa ou de competência, contra um plano de contas configurado a partir de um modelo.
Revisado em 21 de outubro de 2026 pela Equipe de Produto Workspace369. A disponibilidade pode variar de acordo com o plano, região e configuração do espaço de trabalho.
Ler a documentação do fluxo de trabalho financeiroO trabalho que você já registra se torna o livro-razão.
Faturas, pagamentos e despesas se tornam lançamentos contábeis por regras de lançamento fixas. Ninguém os digita duas vezes.
- FaturasContas a receber, receita e imposto
- PagamentosDinheiro recebido, contas a receber liquidadas
- DespesasConta de despesas e dinheiro
- RetainersQuando o saldo paga uma fatura
- FaturasContas e pagamentos de contas, no Commander
Veja exatamente o que cada registro lança.
Cada regra é um débito e crédito simples que você pode verificar, e cada memorando nomeia o registro de onde veio. Escolha um registro para ver a entrada que ele cria.
- Base de caixa ou de competência, escolhida na configuração
- Na base de caixa, as faturas são lançadas quando são pagas
- A fila de revisão para novas entradas está no Commander.
- 1100 Accounts ReceivableInvoice totalDebit$1,260.00
- 4000 RevenueBefore taxCredit$1,200.00
- 2100 Tax PayableTax on the invoiceCredit$60.00
Exemplo de dados. Escolha um registro para ver sua entrada.
Um plano de contas no primeiro dia, relatórios que o leem.
Configure uma vez. A partir daí, todos os relatórios leem do mesmo livro-razão.
Mantendo os livros no QuickBooks hoje? Veja Workspace369 vs QuickBooks- 01
Quatro etapas de configuração
Escolha um modelo, seu ano fiscal e caixa ou regime de competência, em seguida, revise. O modelo de Negócios Gerais configura contas com códigos, ou importe um plano de contas e saldos iniciais de CSV.
- 02
Todos os relatórios em uma lista
Contas a receber e lucratividade primeiro, depois as demonstrações financeiras, balancete e razão geral. Cada um lê as mesmas entradas.
- 03
Lucros e Perdas, comparados
Escolha um período, compare-o com o anterior e exporte-o como PDF ou CSV para seu contador. Lucros e Perdas e as outras demonstrações financeiras estão no Commander.
Contabilidade básica no Specialist, os livros completos no Commander.
Specialist transforma seu trabalho em lançamentos contábeis e abre os relatórios de contas a receber e lucratividade. Commander adiciona o restante dos livros.
Comparar planos- ContabilidadeSpecialist e superiorBásicoCompleto
- Plano de contasSpecialist e superior
- Envelhecimento de ARSpecialist e superior
- Lucratividade do projetoSpecialist e superior
- Lançamentos contábeis e fila de revisãoCommander e superior
- Contas a pagar e faturas de fornecedoresCommander e superior
- Ativos fixos e depreciaçãoCommander e superior
- DRE, balanço patrimonial e fluxo de caixaCommander e superior
Leia a comparação de planos atual.
Perguntas sobre contabilidade
O que é lançado no razão automaticamente?
Faturas, pagamentos e despesas criam lançamentos contábeis através de regras de lançamento, e o mesmo acontece com saldos de contratos quando eles pagam uma fatura. No Commander, contas de fornecedores e pagamentos de contas também são lançados, e você pode adicionar lançamentos contábeis manuais.
As entradas automáticas são postadas imediatamente?
A configuração ativa a opção Exigir revisão antes de lançar, para que novas entradas aguardem como Pendente de Revisão. No Commander, você as aprova na fila de revisão. No Specialist, desative a configuração de revisão em Configurações de Contabilidade e as entradas são lançadas conforme são criadas.
Ele suporta contabilidade de caixa e de competência?
Sim. Você escolhe caixa ou competência durante a configuração, e os relatórios usam esse método. Em caixa, uma fatura é registrada quando é paga. Em competência, ela é registrada quando é emitida.
Posso importar meus livros existentes?
Você pode importar um plano de contas e saldos iniciais do CSV, e a Migração de Dados Históricos cria lançamentos contábeis para as faturas e despesas já existentes no Workspace369 antes de uma data de corte.
Quais relatórios estão incluídos?
Specialist inclui envelhecimento de contas a receber, lucratividade de projetos e lucratividade de clientes. Commander adiciona lucro e prejuízo, balanço patrimonial, fluxo de caixa, balancete, razão geral, envelhecimento de contas a pagar, resumo de impostos, orçamento vs. real, lucratividade de serviços e receita recorrente. Relatórios exportam como PDF ou CSV.
Ele sincroniza com QuickBooks ou Xero, conecta-se ao meu banco ou declara meus impostos?
Não. O Workspace369 não sincroniza com QuickBooks ou Xero, não se conecta a feeds bancários e não declara impostos nem processa folha de pagamento.
Qual plano inclui contabilidade?
A contabilidade começa no Specialist (US$ 149) com contabilidade básica: plano de contas, lançamento automático de faturas, pagamentos e despesas, e os relatórios de envelhecimento de contas a receber e lucratividade. O módulo completo está no Commander (US$ 299) e Enterprise (US$ 699). Ele adiciona lançamentos contábeis manuais e a fila de revisão, centros de custo, fechamento de fim de ano, contas a pagar de fornecedores, ativos fixos e as demonstrações financeiras.
Atualizações recentes
Todas as notas de lançamento- Relatórios contábeis mudam para uma página de relatório claraLucros e Perdas, Balanço Patrimonial, envelhecimento, impostos, orçamento e relatórios de lucratividade agora compartilham uma página de relatório, com chips no topo e Exportar CSV.
- Relatórios agora abrem com seus números principaisA página Relatórios agora começa com uma faixa De relance de receita líquida, caixa, a receber e a pagar no Commander e acima, depois lista todos os relatórios em um índice silencioso de duas colunas.
- Envie por SMS o link de agendamento para novos leads e chamadores perdidos, e salve da barra superiorFluxos de Trabalho agora podem enviar por SMS o link da sua página de agendamento para um lead ou um chamador perdido, e as telas de criação de tarefas e contabilidade de página inteira salvam de uma barra superior.
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