Cum combin două surse de lead-uri?

Accesați Setări → Clienți → Lead-uri, deschideți meniul ⋯ de pe sursa pe care doriți să o eliminați, alegeți Combinare în…, selectați sursa pe care doriți să o păstrați și continuați. Dialogul de confirmare indică câte clienți sunt mutați; alegeți Combinare pentru a finaliza.

Poate fi restaurată o sursă de lead-uri combinată?

Nu. Sursa combinată este ștearsă, iar dialogul de confirmare spune că nu poate fi anulată.

Cine vede Combinare în… pe o sursă de lead-uri?

Membrii care pot edita și șterge surse de lead-uri și edita clienți, și numai atunci când există o altă sursă de lead-uri în care să se combine.

Pot folosi propriul meu cod hexazecimal ca accent?

Da. În Setări → Aspect, alegeți Culoare personalizată la sfârșitul listei Culoare de accent și introduceți șase cifre hexazecimale, cum ar fi #2B6CB0. Salvare o păstrează și Anulare restaurează accentul vechi.

De ce lipsește rândul Aspect de la dreapta la stânga din Aspect?

Acum se afișează doar atunci când limba aleasă este scrisă de la dreapta la stânga. Pentru alte limbi, grupul Limbă este doar rândul Limbă.

Ce se întâmplă dacă partajez un portal cu un client care nu are e-mail?

Foaia de partajare afișează „Nu se poate conecta la acest portal încă”, deoarece portalul trimite un cod de conectare prin e-mail. Dacă puteți edita clienții, le puteți adăuga e-mailul acolo cu Salvare e-mail.

Clienți și CRMSpațiu de lucru și echipăPortal client

Combinare surse de lead-uri, alegerea oricărei culori de accent și vizualizarea momentului în care un portal nu poate fi deschis

Name: Workspace369
Price: 29 USD
Availability: InStock

Combinați o sursă de lead-uri în alta, setați o culoare de accent hexazecimală personalizată în Aspect și vedeți o notificare când partajați un portal cu un client fără e-mail pentru conectare.

Ilustrație decupată din hârtie a două fluxuri de hârtie care se unesc într-unul singur cu trei cercuri de culori, alături de o redare a listei „Lead sources”.

Combinarea unei surse de lead-uri în alta

Accesați Setări → Clienți → Lead-uri și utilizați meniul ⋯ de pe o sursă de lead-uri. Alegeți Combinare în…, selectați sursa în care ar trebui să fie integrată și continuați. Un dialog de confirmare va indica apoi câți clienți sunt mutați, de exemplu „12 clienți sunt mutați de la „Podcast” la „Google”, iar „Podcast” este șters. Acest lucru nu poate fi anulat.” Alegeți Combinare pentru a finaliza. Lista de lead-uri, lista Clienți și formularul client se reîmprospătează ulterior.

Combinare în… se afișează doar membrilor care pot edita și șterge surse de lead-uri și edita clienți, și numai atunci când spațiul de lucru are o altă sursă în care să se combine. Cu redenumire și ștergere deja prezente, aceasta completează setul pentru organizarea surselor de lead-uri, astfel încât o sursă duplicat sau retrasă poate fi integrată în cea pe care o păstrați. Este disponibilă acum în aplicația web și va fi disponibilă în aplicația iPhone la următoarea actualizare.

Combinare în… se află în meniul ⋯ al fiecărei surse de lead-uri
Dialogul de confirmare indică câți clienți sunt mutați înainte ca ceva să se schimbe
O sursă combinată este ștearsă și nu poate fi recuperată

Alege Fuzionare în… dintr-o sursă de lead, alege sursa de păstrat și confirmă, iar sursa fuzionată dispare din listă. Exemplu de date.

Unde să o găsiți: Setări
Clienți
Clienți potențiali
Meniu
Combinare în…
Planuri: Fiecare plan
Aflați mai multe: software management client Ghid Clienți și CRM

Alegeți orice culoare de accent, nu doar presetările

În Setări → Aspect, rândul Culoare de accent se termină acum cu Culoare personalizată. Selectați-l și un selector se deschide sub rând, cu un câmp hexazecimal, o zonă de saturație și luminozitate și un glisor de nuanță. Culoarea se previzualizează în aplicație în timp ce o selectați. Salvare o păstrează, iar Anulare o readuce pe cea veche, la fel ca presetările. Accentul modifică aspectul Workspace369 pentru dvs., nu ceea ce văd clienții dvs.

Introduceți șase cifre hexazecimale, cum ar fi #2B6CB0. Orice altceva afișează „Utilizați un cod hexazecimal de 6 cifre, cum ar fi #2B6CB0.” și culoarea nu poate fi salvată până nu este corectată. O linie de lizibilitate avertizează când culoarea este greu de citit în modul deschis sau închis și oferă o nuanță mai închisă sau mai deschisă.

Două elemente din Aspect au devenit mai simple. Rândul Aspect de la dreapta la stânga se afișează acum doar atunci când limba aleasă este scrisă de la dreapta la stânga, iar comutatorul Casă clasică și Casă nouă a dispărut, deoarece Casă nouă este singura casă. Accentul personalizat este disponibil pe orice plan. Este disponibil acum în aplicația web și va fi disponibil în aplicația iPhone la următoarea actualizare.

Culoarea personalizată este ultima opțiune din lista Culoare de accent
Previzualizare live; Salvare o păstrează și Anulare restaurează accentul vechi
Aspectul de la dreapta la stânga se afișează doar pentru limbile de la dreapta la stânga

Unde să o găsiți: Setări
Aspect
Culoare accent
Culoare personalizată
Planuri: Fiecare plan
Aflați mai multe: Teme Workspace, mod întunecat și culori de accent Ghid de configurare Workspace

Aflați când un client nu își poate deschide portalul

Portalul client conectează utilizatorii cu un cod unic trimis prin e-mail. Când deschideți Portal client pentru un client și nici clientul, nici persoanele de contact ale acestuia nu au o adresă de e-mail care poate primi mesaje, foaia de partajare începe acum cu o notificare: „Nu se poate conecta la acest portal încă”. Aceasta explică faptul că nu poate fi trimis niciun cod, deci linkul nu se va deschide pentru ei. Dacă adresa înregistrată este problema, notificarea o citează.

Dacă puteți edita clienții, notificarea are un câmp de e-mail și Salvare e-mail, astfel încât să puteți adăuga adresa chiar acolo și clientul se poate conecta. Membrii care nu pot edita clienții văd doar explicația. Nimic nu este trimis la salvare. O adresă funcțională este suficientă, deci notificarea apare doar atunci când niciuna dintre adresele clientului nu poate primi e-mail.

Doar membrii care pot partaja clienți văd butonul Portal client, iar notificarea apare în foaia Portal client. Se aplică pe orice plan. Este disponibilă acum în aplicația web și va fi disponibilă în aplicația iPhone la următoarea actualizare.

O notificare simplă în partea de sus a foii de partajare: Nu se poate conecta la acest portal încă
Adăugați e-mailul clientului în loc cu Salvare e-mail, dacă puteți edita clienții
Afișat doar atunci când niciuna dintre adresele clientului nu poate primi e-mail

Fereastra de partajare pentru un client în Workspace369 se deschide cu notificarea Nu te poți conecta încă la acest portal, un câmp pentru adresă de e-mail și un buton Salvează e-mail deasupra linkului privat.

Unde să o găsiți: Clienți
un client
Portal client
Planuri: Fiecare plan
Aflați mai multe: Portal client Ghid Clienți și CRM

Răspunsuri rapide

Cum combin două surse de lead-uri?: Accesați Setări → Clienți → Lead-uri, deschideți meniul ⋯ de pe sursa pe care doriți să o eliminați, alegeți Combinare în…, selectați sursa pe care doriți să o păstrați și continuați. Dialogul de confirmare indică câte clienți sunt mutați; alegeți Combinare pentru a finaliza.
Poate fi restaurată o sursă de lead-uri combinată?: Nu. Sursa combinată este ștearsă, iar dialogul de confirmare spune că nu poate fi anulată.
Cine vede Combinare în… pe o sursă de lead-uri?: Membrii care pot edita și șterge surse de lead-uri și edita clienți, și numai atunci când există o altă sursă de lead-uri în care să se combine.
Pot folosi propriul meu cod hexazecimal ca accent?: Da. În Setări → Aspect, alegeți Culoare personalizată la sfârșitul listei Culoare de accent și introduceți șase cifre hexazecimale, cum ar fi #2B6CB0. Salvare o păstrează și Anulare restaurează accentul vechi.
De ce lipsește rândul Aspect de la dreapta la stânga din Aspect?: Acum se afișează doar atunci când limba aleasă este scrisă de la dreapta la stânga. Pentru alte limbi, grupul Limbă este doar rândul Limbă.
Ce se întâmplă dacă partajez un portal cu un client care nu are e-mail?: Foaia de partajare afișează „Nu se poate conecta la acest portal încă”, deoarece portalul trimite un cod de conectare prin e-mail. Dacă puteți edita clienții, le puteți adăuga e-mailul acolo cu Salvare e-mail.

Toate notele de lansare Abonează-te la feed