Pot să dau o etichetă proprie e-mailului sau numărului de telefon al unui client?

Da. În formularul Client nou sau Editați informațiile clientului, deschideți meniul tip de pe un rând de e-mail sau telefon și alegeți Etichetă personalizată, apoi tastați un nume, cum ar fi Asistent sau Birou facturare.

Unde apare o etichetă personalizată?

Pe rândurile de contact ale paginii clientului și în selectorii de e-mail și telefon ai editorului de facturi, în locul Altul.

Ce se întâmplă cu eticheta dacă modific adresa sau tipul?

Editarea adresei inline păstrează eticheta. Alegerea unui tip fix, cum ar fi Muncă, o șterge, iar eliminarea rândului o elimină.

Ce planuri includ etichete de contact personalizate?

Fiecare plan. Membrii echipei care au permisiunea să editeze clienți le pot adăuga.

Clienți și CRM

Dați propriile etichete e-mailurilor și numerelor de telefon ale clienților

Name: Workspace369
Price: 29 USD
Availability: InStock

Etichetați orice e-mail sau telefon al unui client cu propriile cuvinte, cum ar fi Asistent sau Birou facturare. Eticheta apare pe pagina clientului și în editorul de facturi în locul Altul.

Ilustrație din hârtie tăiată a patru etichete de hârtie pe un inel, o etichetă de culoarea chihlimbarului fiind scrisă cu un creion, lângă un formular nou de client pe un telefon cu un e-mail etichetat Asistent.

Etichetați e-mailurile și numerele de telefon ale clienților în felul dumneavoastră

Deschideți formularul Client nou sau Editați informațiile clientului pe un client. Fiecare rând de e-mail și telefon are un meniu tip cu Acasă, Muncă, Personal și Altul. Ultimul element din acel meniu este Etichetă personalizată. Alegeți-l, tastați un nume, cum ar fi Asistent sau Birou facturare, și salvați. Rândul poartă acum acea etichetă. Etichetele pe care le-ați folosit deja pe același client sunt listate și în meniu, astfel încât următorul rând este la o singură atingere.

Pagina clientului afișează eticheta dumneavoastră pe rândul de contact, iar selectorii de e-mail și telefon ai editorului de facturi o afișează și ei, unde înainte scria Altul. Editați un e-mail sau un telefon inline pe pagina clientului și eticheta rămâne cu noua adresă. Alegeți un tip fix, cum ar fi Muncă, sau eliminați rândul, iar eticheta este ștearsă.

Aceleași etichete sunt vizibile pentru asistenții AI conectați prin MCP, astfel încât aceștia să poată distinge asistentul clientului de client. Oricine are permisiunea să editeze clienți poate adăuga etichete, pe fiecare plan. Este disponibil acum în aplicația web și va fi disponibil în aplicația pentru iPhone odată cu următoarea actualizare.

Eticheta personalizată este ultimul element din fiecare meniu de tip e-mail și telefon
Afișat pe pagina clientului și în editorul de facturi în locul Altul
Editările inline păstrează eticheta; alegerea unui tip fix o șterge

Alegeți Etichetă personalizată într-un meniu de tip e-mail, introduceți un nume, iar rândul îl preia. Date exemplu.

Unde să o găsiți: Clienți
Adăugați client
Meniu tip e-mail sau telefon
Etichetă personalizată
Planuri: Fiecare plan
Aflați mai multe: software management client Ghid Clienți și CRM

Răspunsuri rapide

Pot să dau o etichetă proprie e-mailului sau numărului de telefon al unui client?: Da. În formularul Client nou sau Editați informațiile clientului, deschideți meniul tip de pe un rând de e-mail sau telefon și alegeți Etichetă personalizată, apoi tastați un nume, cum ar fi Asistent sau Birou facturare.
Unde apare o etichetă personalizată?: Pe rândurile de contact ale paginii clientului și în selectorii de e-mail și telefon ai editorului de facturi, în locul Altul.
Ce se întâmplă cu eticheta dacă modific adresa sau tipul?: Editarea adresei inline păstrează eticheta. Alegerea unui tip fix, cum ar fi Muncă, o șterge, iar eliminarea rândului o elimină.
Ce planuri includ etichete de contact personalizate?: Fiecare plan. Membrii echipei care au permisiunea să editeze clienți le pot adăuga.

Toate notele de lansare Abonează-te la feed