Fișe conectate
Păstrați contextul clientului atașat
Fluxurile de lucru Gmail rămân legate de clienții, solicitările, proiectele, facturile, plățile, fișierele și activitatea pe care echipa dvs. le gestionează deja în Workspace369.
Integrare Gmail
Integrați conversațiile Gmail în același context operațional ca clienții, solicitările, proiectele, facturarea, fișierele și urmărirea, astfel încât e-mailul să nu rămână în afara spațiului de lucru.
Gmail în context
Gmail
FireRăspunsuriAtașamente
Workspace369
Inbox clientÎnregistrăriUrmăriri
Emailul clientului alături de munca căreia îi aparține
Potrivire operațională
Susține munca deja în desfășurare
Utilizați integrarea alături de vânzări, programări, livrare, comunicații, facturare, raportare și contabilitate, în loc să o tratați ca pe un instrument separat.
Vizibilitate echipă
Oferiți fiecărui rol aceeași imagine
Ajutați proprietarii, operatorii, echipele financiare, de suport și de livrare să înțeleagă ce s-a întâmplat, fără a uni înregistrări din sisteme deconectate.
Funcționează în interior
Cum funcționează
Cum funcționează Gmail cu Workspace369
- 01
Conectați contul dvs. Gmail
Conectați Gmail din setările de integrări, astfel încât emailul clienților să poată trăi în spațiul de lucru.
- 02
Firele se alătură contextului clientului
Conversațiile clienților stau alături de solicitări, proiecte, facturare și fișiere, în loc de un inbox separat.
- 03
Urmăriți acolo unde este lucrarea
Răspunsurile, notele și sarcinile de urmărire se efectuează din aceeași înregistrare din care lucrează echipa.
Date conectate
Ce se mută între sisteme
Fire de email
Conversațiile Gmail apar în inboxul partajat, atașate clientului corect.
Înregistrări clienți
Istoricul emailurilor se află pe înregistrarea clientului, alături de note, etichete și câmpuri personalizate.
Solicitări
Solicitările rămân vizibile lângă firul de email care le-a generat.
Facturare
Facturile și contextul plăților sunt la un pas distanță de conversația despre ele.
Fișiere
Fișierele partajate cu clientul se află alături de firele de conversație care le fac referire.
Configurare
Configurarea Gmail
- 01
Conectați Gmail
Din setările de integrări, conectați contul Gmail pe care îl folosește afacerea pentru emailurile clienților.
- 02
Adu emailurile clienților în inbox
Firele de conversație ale clienților ajung în inboxul partajat, astfel încât oricine din echipă poate vedea conversația.
- 03
E-mail de lucru cu fișa deschisă
Răspundeți, urmăriți și creați sarcini cu contextul clientului, proiectului și facturării lângă firul de discuție.
Potrivire operațională
Conexiunea este utilă doar atunci când echipa poate vedea contextul.
Workspace369 păstrează integrarea aproape de înregistrarea clientului, astfel încât proprietarii, operatorii, departamentul financiar, suportul și livrarea să nu reconstruiască aceeași poveste în instrumente separate.
Conectează sistemul
Aduceți fluxul de lucru extern lângă înregistrările Workspace369 fără a schimba modul în care echipa dvs. numește clienții, lucrările, facturile și proiectele.
Păstrați contextul vizibil
Afișează starea relevantă, evenimentul, plata, mesajul sau înregistrarea unde lucrează deja echipa.
Acționați din spațiul de lucru
Utilizați contextul conectat pentru a urmări, factura, programa, automatiza, raporta și a menține clientul în mișcare.
În practică
Pentru ce folosesc echipele Gmail
Transformarea unei solicitări prin e-mail într-o muncă urmăribilă
Un email de la client ajunge în inbox-ul partajat lângă înregistrare, astfel încât echipa răspunde și creează sarcina de urmărire cu contextul clientului, proiectului și facturării deschis.
Răspuns la întrebările de facturare cu numerele deschise
Când un client întreabă despre o factură, contextul facturii și al plății este la un pas distanță de fir. Răspunsul este trimis fără a săpa într-un instrument separat de facturare.
Predarea unei conversații fără a pierde firul
Emailul clientului se află în inboxul partajat, în locul contului Gmail al unei persoane. Un coleg poate prelua firul conversației cu istoricul atașat înregistrării clientului.
Întrebări frecvente
Întrebări despre Gmail
- Ce face conexiunea Gmail?
- Aduce firele de email ale clienților în spațiul de lucru, astfel încât conversațiile să trăiască alături de solicitări, proiecte, facturare și fișiere.
- Este acesta un inbox partajat?
- Da. E-mailul clientului ajunge în căsuța de primire partajată unde echipa poate vedea firele de discuție și poate urmări, în loc să trăiască în Gmail-ul unei singure persoane.
- Workspace369 înlocuiește Gmail?
- Nu. Vă păstrați contul Gmail. Conexiunea plasează emailul clientului în contextul operațional unde are loc restul muncii.
- Pot conecta Microsoft 365 în schimb?
- Da. Căsuțele de primire de afaceri Microsoft 365 se conectează în același mod.
Continuați explorarea
Pagini conexe
Pasul următor
Vedeți actualul Workspace369 în aplicația reală.
Cartografiați clienții, solicitările, comunicarea, proiectele, facturarea, plățile, AI, automatizările, contabilitatea și raportarea într-un singur spațiu de lucru calm.
20+module conectate
24/7acces client
Unulvizualizare operațională