Fișe conectate
Păstrați contextul clientului atașat
Fluxurile de lucru Microsoft 365 rămân legate de clienții, solicitările, proiectele, facturile, plățile, fișierele și activitatea pe care echipa dvs. le gestionează deja în Workspace369.
Integrare Microsoft 365
Conectați fluxurile de lucru de comunicare și spațiu de lucru Microsoft 365 la fișele clienților, proiectele și contextul de livrare din Workspace369.
Căsuțe poștale Microsoft 365
Microsoft 365
Cutii poștale de afaceriRăspunsuriAtașamente
Workspace369
Casierie partajatăContext clientUrmăriri
Aceeași poveste a clientului pe ambele părți
Potrivire operațională
Susține munca deja în desfășurare
Utilizați integrarea alături de vânzări, programări, livrare, comunicații, facturare, raportare și contabilitate, în loc să o tratați ca pe un instrument separat.
Vizibilitate echipă
Oferiți fiecărui rol aceeași imagine
Ajutați proprietarii, operatorii, echipele financiare, de suport și de livrare să înțeleagă ce s-a întâmplat, fără a uni înregistrări din sisteme deconectate.
Funcționează în interior
Cum funcționează
Cum funcționează Microsoft 365 cu Workspace369
- 01
Conectați-vă cutia poștală Microsoft 365
Conectați căsuța poștală de afaceri pe care echipa dvs. o folosește pentru emailul clienților din setările de integrări.
- 02
Emailul se alătură spațiului de lucru
Conversațiile clienților ajung în inboxul partajat, alături de înregistrările clienților, proiecte și lucrări de livrare.
- 03
Urmărire cu context
Răspunsurile și sarcinile de urmărire se efectuează cu contextul de facturare, fișiere și starea proiectului vizibil lângă firul de discuție.
Date conectate
Ce se mută între sisteme
Căsuțe poștale
Căsuțele poștale Microsoft 365 alimentează inboxul partajat, astfel încât emailul clienților să aibă o singură casă.
Înregistrări clienți
Firele se atașează la fișa clientului, alături de note și istoric.
Proiecte
Lucrarea de livrare rămâne vizibilă alături de conversația prin email despre aceasta.
Facturare
Contextul facturii și al plății este aproape de fir atunci când apar întrebări legate de bani.
Acces echipă
Echipa partajează vizibilitatea asupra e-mailului clienților în loc să redirecționeze între inboxurile personale.
Configurare
Configurarea Microsoft 365
- 01
Conectați Microsoft 365
Din setările de integrări, conectați cutia poștală Microsoft 365 de afaceri utilizată pentru comunicarea cu clienții.
- 02
Adu emailurile clienților în inbox
Firele de conversație ale clienților ajung în inboxul partajat, unde echipa le poate prelua.
- 03
Lucrați din înregistrare
Răspundeți și urmăriți clientul, proiectul și contextul de facturare lângă conversație.
Potrivire operațională
Conexiunea este utilă doar atunci când echipa poate vedea contextul.
Workspace369 păstrează integrarea aproape de înregistrarea clientului, astfel încât proprietarii, operatorii, departamentul financiar, suportul și livrarea să nu reconstruiască aceeași poveste în instrumente separate.
Conectează sistemul
Aduceți fluxul de lucru extern lângă înregistrările Workspace369 fără a schimba modul în care echipa dvs. numește clienții, lucrările, facturile și proiectele.
Păstrați contextul vizibil
Afișează starea relevantă, evenimentul, plata, mesajul sau înregistrarea unde lucrează deja echipa.
Acționați din spațiul de lucru
Utilizați contextul conectat pentru a urmări, factura, programa, automatiza, raporta și a menține clientul în mișcare.
În practică
Pentru ce folosesc echipele Microsoft 365
Oferirea echipei unui singur inbox pentru clienți
Cutiile poștale Microsoft 365 conectate alimentează inboxul partajat, astfel încât emailurile clienților sunt vizibile pentru întreaga echipă, în loc să fie blocate în inboxurile personale.
Răspuns cu context de proiect și facturare
Deschideți firul cu clientul, proiectul și facturarea alături. Întrebările legate de bani și livrare sunt răspunsate fără a schimba instrumentele.
Păstrarea istoricului emailului pe înregistrare
Firele se atașează la fișa clientului, alături de note și istoric, astfel încât povestea relației să supraviețuiască predărilor și schimbărilor de personal.
Întrebări frecvente
Întrebări despre Microsoft 365
- Ce se conectează de la Microsoft 365?
- Cutii poștale de afaceri. Firele de email ale clienților ajung în inbox-ul partajat al spațiului de lucru.
- Poate întreaga echipă să vadă emailurile clienților?
- Da. Căsuțele de primire conectate alimentează o căsuță de primire partajată, astfel încât comunicarea cu clienții să fie vizibilă pentru echipă, în loc să fie blocată în căsuțele de primire individuale.
- Workspace365 înlocuiește Outlook?
- Nu. Căsuțele dvs. poștale Microsoft 365 rămân așa cum sunt; conexiunea plasează emailul clientului lângă munca la care se referă.
- Pot conecta Gmail în schimb?
- Da. Gmail se conectează în același mod.
Continuați explorarea
Pagini conexe
Pasul următor
Vedeți actualul Workspace369 în aplicația reală.
Cartografiați clienții, solicitările, comunicarea, proiectele, facturarea, plățile, AI, automatizările, contabilitatea și raportarea într-un singur spațiu de lucru calm.
20+module conectate
24/7acces client
Unulvizualizare operațională