Fișe conectate
Păstrați contextul clientului atașat
Fluxurile de lucru cu linkuri publice rămân legate de clienții, solicitările, proiectele, facturile, plățile, fișierele și activitatea pe care echipa dvs. le gestionează deja în Workspace369.
Integrare linkuri publice
Partajați solicitarea, propunerea, plata, formularul de preluare sau fluxul de lucru destinat clienților corect, fără a expune întregul spațiu de lucru intern sau înregistrările nerelevante ale clienților.
Partajați un singur element, nu spațiul de lucru
Propunerea EST-2041 este gata: workspace369.com/p/est-2041
Am înțeles — aprobat de pe link. Mulțumesc!
Acces cu permisiuniFără autentificare necesară
Clientul vede doar ceea ce ați partajat
Potrivire operațională
Susține munca deja în desfășurare
Utilizați integrarea alături de vânzări, programări, livrare, comunicații, facturare, raportare și contabilitate, în loc să o tratați ca pe un instrument separat.
Vizibilitate echipă
Oferiți fiecărui rol aceeași imagine
Ajutați proprietarii, operatorii, echipele financiare, de suport și de livrare să înțeleagă ce s-a întâmplat, fără a uni înregistrări din sisteme deconectate.
Funcționează în interior
Cum funcționează
Cum funcționează linkurile publice cu Workspace369
- 01
Alegeți ce să partajați
Alege solicitarea specifică, oferta, plata, formularul de înregistrare sau înregistrarea de care are nevoie un client.
- 02
Partajați linkul
Trimiteți linkul public. Destinatarul vede doar acel element, nu spațiul de lucru intern.
- 03
Păstrați munca conectată
Activitatea pe elementul partajat rămâne atașată clientului și lucrării din spațiul de lucru.
Date conectate
Ce se mută între sisteme
Solicitări
Partajați o solicitare prin link, astfel încât clientul să poată vedea exact acel element.
Propuneri
Trimiteți un link de propunere și păstrați confidențialitatea lucrării interne din jur.
Plăți
Partajați o plată prin link, astfel încât clientul să poată acționa direct asupra ei.
Formulare de preluare
Partajați un formular de înregistrare prin link, astfel încât detaliile noului client să ajungă în spațiul de lucru.
Înregistrări
Partajați o singură înregistrare fără a expune înregistrări nelegate ale clienților sau lucrări interne.
Configurare
Configurarea linkurilor publice
- 01
Deschideți elementul
Începeți de la solicitarea, propunerea, plata, formularul de înregistrare sau înregistrarea pe care doriți să o partajați.
- 02
Creați linkul public
Generați linkul pentru acel element specific. Spațiul de lucru intern rămâne privat.
- 03
Trimiteți-l clientului
Clientul deschide linkul și vede doar ceea ce ați partajat, cu activitatea urmărită înapoi în spațiul de lucru.
Potrivire operațională
Conexiunea este utilă doar atunci când echipa poate vedea contextul.
Workspace369 păstrează integrarea aproape de înregistrarea clientului, astfel încât proprietarii, operatorii, departamentul financiar, suportul și livrarea să nu reconstruiască aceeași poveste în instrumente separate.
Conectează sistemul
Aduceți fluxul de lucru extern lângă înregistrările Workspace369 fără a schimba modul în care echipa dvs. numește clienții, lucrările, facturile și proiectele.
Păstrați contextul vizibil
Afișează starea relevantă, evenimentul, plata, mesajul sau înregistrarea unde lucrează deja echipa.
Acționați din spațiul de lucru
Utilizați contextul conectat pentru a urmări, factura, programa, automatiza, raporta și a menține clientul în mișcare.
În practică
Pentru ce folosesc echipele linkurile publice
Obținerea aprobării unei propuneri fără acces la portal
Partajați propunerea prin link public, iar clientul revizuiește și aprobă din link. Lucrarea internă din jurul tranzacției rămâne privată.
Colectarea detaliilor noului client cu un formular de înregistrare
Trimiteți linkul formularului de înregistrare unui client nou, iar detaliile acestuia ajung în spațiul de lucru. Nu este necesară autentificarea sau un cont de portal din partea lor.
Partajarea unei plăți pe care clientul o poate accesa
Partajați o plată prin link, astfel încât clientul să poată acționa direct asupra ei. Activitatea pe elementul partajat rămâne atașată clientului și lucrării.
Întrebări frecvente
Întrebări despre linkurile publice
- Ce pot partaja cu un link public?
- O solicitare specifică, ofertă, plată, formular de înregistrare sau înregistrare.
- Clientul vede tot spațiul meu de lucru?
- Nu. Un link public expune doar elementul pe care l-ați partajat — niciodată spațiul de lucru intern sau înregistrările nerelevante ale clienților.
- Este acesta același lucru cu portalul clientului?
- Nu. Portalul clientului oferă clienților acces limitat la munca lor; un link public partajează un singur element specific fără acces la portal.
- Trebuie să conectez ceva?
- Nu. Linkurile publice sunt o funcție de produs încorporată, nu o integrare.
Continuați explorarea
Pagini conexe
Pasul următor
Vedeți actualul Workspace369 în aplicația reală.
Cartografiați clienții, solicitările, comunicarea, proiectele, facturarea, plățile, AI, automatizările, contabilitatea și raportarea într-un singur spațiu de lucru calm.
20+module conectate
24/7acces client
Unulvizualizare operațională