2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru mărci de comerț electronic

CRM pentru mărci de comerț electronic care gestionează conturi de vânzare cu ridicata

Când un brand direct-to-consumer deschide o relație de vânzare cu ridicata care necesită negociere în afara procesului de checkout online, software-ul standard de magazin nu este suficient. Cumpărătorii angroști necesită termeni de preț personalizați, calendare de proiect detaliate și revizuirea manuală a contractelor înainte de a plasa comenzi în vrac. Workspace369 gestionează aceste conturi business-to-business de la început până la sfârșit: fișe clienți, conversații, oferte personalizate cu semnătură electronică, proiecte de comandă și facturi cu depozite și link-uri de plată, alături de procesarea dvs. existentă de retail.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru mărci de comerț electronic la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „stabilirea înregistrării clientului angro” până la „emiterea facturilor personalizate și acordarea accesului la portal”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

fricțiune operațională în extinderea comerțului angro

Negocieri fragmentate de vânzare cu ridicata

Cumpărătorii de vânzare cu ridicata refuză comenzile online standard. Ei cer niveluri de preț personalizate și revizuiri de contract în mai mulți pași. Când gestionați aceste negocieri prin fire de e-mail împrăștiate, echipa dvs. pierde evidența termenilor agreați. Workspace369 rezolvă acest lucru prin organizarea conversațiilor și a fișierelor direct în cadrul înregistrării clientului, ajutând propunerile personalizate de vânzare cu ridicata să rămână vizibile întregii echipe înainte ca un contract să fie finalizat sau semnat.

Termene limită ne urmărite pentru comenzi în vrac

Trecerea de la expedierea consumatorilor cu un singur articol la distribuția cu ridicata în retail introduce cerințe complexe de programare. Dacă etapele de producție și datele de preluare a transportului sunt gestionate pe foi de calcul manuale, termenele limită sunt ratate. Folosind proiecte și sarcini, echipa dvs. de operațiuni urmărește loturile de producție, coordonarea transportului și etapele de livrare, menținând partenerii de retail la curent cu stadiul comenzilor lor angro prin etape clare și documentate.

Confuzie manuală la facturare

Software-ul standard de magazin nu poate gestiona termenele de plată extinse sau facturile cu depozit divizat cerute de comercianții cu amănuntul comerciali. Forțarea cumpărătorilor angro în gateway-uri de plată pentru consumatori dăunează relației de afaceri. Facturile Workspace369 poartă termeni personalizați, depozite și plăți divizate, iar soldurile angro restante se află pe fiecare înregistrare a clientului, separat de tranzacțiile de vânzare cu amănuntul.

Documente de vânzare cu ridicata inaccesibile

Conturile de vânzare cu ridicata necesită certificate de scutire de impozit, ghiduri de rutare personalizate și acorduri semnate cu furnizorii. Stocarea acestor fișiere critice în foldere generice în cloud le detașează de istoricul de comunicare al cumpărătorului. Când apar dispute legate de termenii de livrare, găsirea documentului corect consumă timp. Stocarea fișierelor și a propunerilor direct în înregistrările dedicate ale clienților menține acordurile verificate de vânzare cu ridicata accesibile întregii echipe.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pentru managementul conturilor de wholesale

01

Stabiliți înregistrarea clientului angro

Un membru al echipei creează un profil nou în dosarele clienților atunci când un cumpărător de retail solicită termeni personalizați. Operatorul introduce detaliile afacerii, numerele de identificare fiscală și preferințele de livrare în câmpuri personalizate. Acest dosar acționează ca profilul principal pentru toate interacțiunile comerciale viitoare, separând istoricul cumpărătorului angro complet de profilurile standard ale magazinului online și bazele de date de marketing de retail.

02

Elaborați și livrați propuneri personalizate

Operatorul utilizează Propuneri pentru a detalia nivelurile de prețuri cu ridicata, minimurile de comandă și responsabilitățile de expediere. Aceștia atașează cataloagele de produse necesare folosind fișiere și trimit documentul cumpărătorului cu amănuntul. Cumpărătorul revizuiește, aprobă și semnează electronic propunerea prin linkul său public. Toate ajustările și feedback-urile aferente sunt urmărite prin conversații, permițând echipei să înregistreze negocierile contractuale în afara magazinului.

03

Coordonarea proiectelor de producție în vrac

După acceptarea propunerii, operatorul inițiază un proiect nou pentru gestionarea pregătirii inventarului în vrac. Echipa populează sarcini pentru verificarea inventarului, ajustări de ambalare și programarea transportului. Prin urmărirea acestor pași operaționali în cadrul proiectelor, brandul poate monitoriza dacă loturile de producție personalizată sau alocările în vrac sunt finalizate conform calendarului negociat cu partenerul angro.

04

Programați ferestrele de transport și livrare

Echipa de operațiuni utilizează programarea pentru a stabili date specifice de preluare a transportului și ferestre de livrare în depozit, cerute de ghidul de rutare al cumpărătorului de retail. Operatorii atribuie sarcini personalului de depozit pentru a asigura conformitatea cu termenul strict de primire al cumpărătorului. Operatorii pot înregistra comunicarea privind actualizările de tranzit sau ajustările de programare sub înregistrările comune ale clienților pentru vizibilitatea echipei.

05

Emiteți facturi personalizate și acordați acces la portal

Operatorul transformă propunerea acceptată într-o factură care reflectă termenii de plată netă negociați sau cerințele de depozit. Aceștia invită cumpărătorul la portalul clientului, instruindu-l să verifice accesul necesar pentru a vizualiza soldurile restante, a descărca facturile și a accesa fișierele partajate. Cumpărătorii pot plăti online cu cardul sau prin link de plată, iar echipa urmărește starea plății pentru fiecare factură, completând ciclul de viață al tranzacției en-gros în afara mediului standard de checkout al magazinului.

Acoperire produs

Operațiuni clienți pentru branduri de e-commerce

  • Un operator uman poate crea cu succes o înregistrare de client angro, poate atașa un fișier de propunere de preț personalizat și poate verifica dacă înregistrarea este separată de marketingul magazinului.
  • Un membru al echipei poate genera o factură cu termeni de plată personalizați și poate confirma că este vizibilă în portalul clientului în timpul unei verificări de acces.
  • Un administrator poate înregistra o cerere de programare în vrac și o poate mapa la sarcini specifice de inventar fără a declanșa notificări automate de expediere către consumatori.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare a conturilor de vânzare cu ridicata

Cum funcționează Workspace369 cu vitrina noastră online existentă?

Comenzile din magazin, returnările și procesarea rămân în platforma dvs. de comerț, cum ar fi Shopify. Workspace369 gestionează relațiile angro gestionate în afara procesului dvs. standard de checkout online: înregistrări ale clienților, propuneri personalizate, proiecte de comenzi și facturi.

Cum sunt gestionate nivelurile personalizate de prețuri angro în sistem?

Un operator înregistrează niveluri personalizate de prețuri cu ridicata prin redactarea de Propuneri individuale sau salvarea matricelor de prețuri în fișiere atașate la înregistrările clienților. Echipa dvs. apoi face referire la termenii negociați în conversații și la generarea facturilor, evitând modificările de configurare ale fluxului de checkout principal.

Sistemul atribuie automat sarcini personalului de depozit atunci când o factură de vânzare cu ridicata este plătită?

Da. Un flux de lucru poate începe atunci când o factură este plătită, creează o sarcină pentru echipa de depozit și notifică persoana responsabilă. Rulați un test simulat și verificați jurnalul de execuție înainte de a-l activa.

Cum accesează cumpărătorii angro contractele și facturile lor personalizate?

Cumpărătorii de vânzare cu ridicata se conectează la portalul clienților unde pot vizualiza fișierele partajate, propunerile, facturile și detaliile de programare. Cereți cumpărătorului să confirme accesul la prima conectare, astfel încât să poată vizualiza documentele comerciale specifice și istoricul contului.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație