Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru consultanți de management: de la prima conversație la factura retainer-ului.

Workspace369 este un CRM pentru firme de consultanță de management de la unu la zece: fișele clienților, propunerile cu avansuri, facturarea reținerilor, urmărirea timpului, proiectele și un portal pentru clienți sunt pe fiecare plan, de la $29 pe lună pe Cadet (1 loc, 5 proiecte active). Când o evaluare se extinde, adăugați fiecare unitate de afaceri ca propriul proiect cu propriul link de portal.

Proiectele de consultanță de management își schimbă frecvent scopul în timpul desfășurării. Când o evaluare inițială de management se extinde de la o unitate de afaceri la trei după începerea proiectului, munca administrativă se multiplică.

Începe gratuit Vezi prețurile pentru echipe

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Workspace369 oferă un mediu structurat pentru a urmări înregistrările clienților, propunerile, proiectele, sarcinile, fișierele, conversațiile, programarea, facturile și portalurile clienților fără a pierde din vedere termenii originali ai angajamentului sau scopul nou extins.

Fapte cheie

CRM pentru consultanți în management de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „inițiere dosar client” la „facturare consolidată și revizuire portal”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru consultanți de management comparație

Workspace369 se potrivește firmelor de la unu la zece care vând un diagnostic și apoi un retainer: propunerile, avansurile, programele de retainer, urmărirea timpului și un portal pentru clienți sunt incluse în fiecare plan de la 29 USD pe lună pe Cadet (1 loc). Folk și HubSpot sunt mai puternice pentru vânzări bazate pe relații, iar Accelo se potrivește firmelor mai mari care doresc prognoză și planificare a capacității și acceptă o ofertă personalizată.

InstrumentPreț de intrareLa cinci locuriPropunere și avansFacturare retainerUrmărirea timpului
Workspace36929 USD/lună Cadet (23,25 USD anual), 1 loc104 USD/lună Voyager plus 3 locuri suplimentareDa, fiecare planDa, fiecare planDa, fiecare plan
AcceloVezi site (ofertă personalizată)Vezi siteVezi siteVezi siteVezi site
Folk24 USD/membru/lună facturat anual120 USD/lună facturat anualNu este listatNu este listatNu este listat
HubSpot0 USD Gratuit (2 utilizatori); Starter 20 USD/loc (listă)100 USD/lună Starter la prețul de listăNu este listatNu este listatNu este listat
Pipedrive14 USD/loc/lun facturat anual295 USD/lună Premium pentru e-signPremiumNu este listatNu este listat
Copper23 USD/loc/lună plătit anual115 USD/lună BasicNu este listatNu este listatNu este listat

Prețuri și limite de la pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 17 octombrie 2026, în USD. Prețurile se schimbă, așa că confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

fricțiune operațională în extinderea angajamentelor de consultanță

Urmărirea extinderii scopului

Atunci când o evaluare de management se extinde de la o unitate de afaceri la trei după începerea proiectului, urmărirea noilor livrabile devine haotică. Echipele de consultanță separă adesea sarcinile noi în documente neconectate. Fără o platformă structurată, actualizarea înregistrărilor clienților și legarea fișierelor operaționale noi la angajamentul original provoacă confuzie masivă, lăsând consultanții nesiguri care unitate de afaceri deține care sarcină operațională sau fișier de proiect în timpul livrării active.

Comunicare fragmentată cu clienții

Consultanții gestionează adesea actualizările domeniului de aplicare prin fire de e-mail disparate. Când gestionează trei unități de afaceri în loc de una, conversațiile referitoare la constatările evaluării se pierd. Dacă conversațiile, actualizările de programare și propunerile revizuite nu sunt legate direct de înregistrările principale ale clienților, membrii echipei duplicatează interviurile și ratează termenele critice de programare, afectând reputația profesională a firmei de consultanță în timpul revizuirilor organizaționale complexe.

Facturare și nealiniere propuneri

Extinderea unei evaluări la trei unități de afaceri necesită ajustări imediate ale prețurilor și termenilor de livrare. Dacă noile propuneri și facturile ulterioare sunt gestionate în foi de calcul izolate, firma riscă subfacturarea pentru unitățile de afaceri suplimentare. Potrivirea manuală a facturilor actualizate cu sarcinile extinse ale proiectului creează întârzieri administrative, amânând plățile și generând fricțiuni cu departamentul de achiziții al clientului.

Acces portal și haos de fișiere

Partajarea fișierelor de evaluare între multiple divizii corporative necesită o organizare clară. Dacă liderii unităților de afaceri nu pot accesa fișierele specifice ale proiectului sau programul interviurilor, implicarea scade. Fără un portal de client organizat pentru distribuirea fișierelor și vizualizarea sarcinilor active, consultanții petrec ore prețioase trimițând manual rapoarte prin e-mail, ceea ce duce la confuzie administrativă și întârzieri în etapele proiectului.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Fluxul de lucru extins de evaluare

01

Inițiere dosar client

Fluxul de lucru începe prin crearea de înregistrări complete ale clienților pentru entitatea corporativă principală. Consultanții înregistrează în rezumat scopul inițial al evaluării managementului, notând unitatea de afaceri unică vizată pentru revizuire. Toate conversațiile inițiale, întâlnirile introductive și fișierele preliminare de fond sunt atașate direct la această înregistrare pentru a stabili o bază clară înainte de începerea oricăror interviuri de consultanță sau evaluări la fața locului.

02

Propunere și configurare proiect

Consultantii generează și emit Propuneri formale care conturează metodologia de evaluare, termenele și taxele pentru unitatea unică. Odată ce clientul aprobă și semnează electronic, echipa stabilește un proiect activ în aceste condiții. Operatorul stabilește sarcini specifice pentru faza de descoperire, programează interviurile cu părțile interesate în calendarul partajat (sau, de la Specialist, partajează o pagină de rezervare online) și configurează un portal dedicat clientului unde clientul poate partaja fișiere, proiecte, facturi, comunicări și aprobări.

03

Ajustarea extinderii scopului

Când evaluarea se extinde de la o unitate de afaceri la trei după kickoff, un operator uman modifică structura proiectului. Consultantul înregistrează în rezumat adăugarea celor două noi unități de afaceri. Generează o propunere actualizată pentru domeniul suplimentar, adaugă noi sarcini pentru interviurile extinse și organizează secțiunea de fișiere pentru a separa datele pe unitate de afaceri.

04

Execuție colaborativă a sarcinilor

Consultanții execută sarcinile extinse, utilizând conversațiile integrate pentru a coordona cu liderii din toate cele trei unități de afaceri. Instrumentele de programare gestionează volumul crescut de interviuri cu părțile interesate fără conflicte de calendar. Toate fișierele de evaluare sunt categorisite în cadrul proiectului, asigurând că membrii echipei pot revizui constatările pentru fiecare unitate de afaceri, menținând în același timp o vizibilitate clară a cronologiei generale a proiectului.

05

Facturare consolidată și revizuire portal

Ultimul pas implică emiterea unor facturi detaliate care reflectă scopul extins de trei unități, bazat pe propunerile revizuite. Consultanții încarcă rapoartele finale de evaluare în portalul clientului, permițând părților interesate autorizate ale clientului să revizuiască sarcinile și fișierele finalizate. Acest lucru menține fiecare înregistrare, de la conversațiile inițiale la facturile finale, legată de înregistrările principale ale clientului.

Operațiuni pentru clienți pentru consultanți în management

  • Un tester uman poate adăuga cu succes două noi unități de afaceri la înregistrările clienților și poate verifica că toate sarcinile de proiect actualizate rămân legate de documentul propunerii originale.
  • Un stakeholder dintr-o unitate de afaceri extinsă deschide linkul portalului de proiect al acelei unități, vizualizează sarcinile sale și descarcă fișierele sale de evaluare, celelalte unități fiind păstrate în propriile proiecte.
  • Une facture peut être générée en combinant les postes des deux propositions, l'originale et la supplémentaire, pour les deux unités commerciales supplémentaires avec précision.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Preț pentru echipă, nu pe persoană.

Fiecare plan de echipă include locuri. Contractele, facturile recurente, propunerile și înregistrările clienților sunt incluse în fiecare plan. Locurile suplimentare costă 10 USD pe lună fiecare.
Esențiale pentru echipe mici

Voyager

$74 / lună

Ofertă fondator: 444 $ pentru primul an, facturat anual

2 locuri incluse

Începe proba Voyager

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 74 $/lună pentru Voyager. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Majoritatea agențiilor

Specialist

$149 / lună

Ofertă fondator: 894 $ pentru primul an, facturat anual

10 locuri incluse

Începe proba Specialist

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 149 $/lună pentru Specialist. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Operațiuni mai mari

Commander

$299 / lună

Ofertă de fondare: 1.794 USD pentru primul an, facturat anual

20 de locuri incluse

Începe proba Commander

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 299 $/lună pentru Commander. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Ofertă pentru membrii fondatori la planurile anuale: primul an costă la fel ca 6 luni, pentru primii 100 de clienți care se alătură până la 31 octombrie. Facturare lunară USD. Compară toate planurilePreferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.

Configurare gratuită a contului și ajutor la migrare

Echipa noastră vă configurează spațiul de lucru împreună cu dvs. și vă ajută să vă mutați clienții și facturile din instrumentele pe care le folosiți acum.

Exportă-ți datele ca foaie de calcul, iar Import AI mapează coloanele pentru tine. Suportul te poate ajuta cu orice situație neobișnuită.

Oferta expiră .

Începe gratuit

14 zile gratuit · card necesar · apoi 29 USD/lună · anulați oricând

După înregistrare, revendicați configurarea gratuită în spațiul dvs. de lucru.

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începe perioada de probă, invită echipa și, pentru o perioadă limitată, revendică ajutor gratuit pentru configurare și migrare în spațiul tău de lucru. Preferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.
Începe gratuit Rezervă o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Puneți fluxul de lucru în practică

Criterii de evaluare pentru extinderea evaluării

Cum gestionează platforma o modificare bruscă a scopului proiectului?

Atunci când o evaluare se extinde de la o unitate de afaceri la trei după începerea proiectului, un operator uman actualizează proiectul prin adăugarea de noi sarcini și fișiere. Puteți emite o propunere suplimentară pentru a acoperi unitățile de afaceri suplimentare, păstrând fiecare înregistrare legată direct de înregistrările principale ale clienților, fără a fractura istoricul angajamentului.

Putem gestiona interviurile cu părțile interesate pentru mai multe unități de afaceri?

Da. Puteți programa interviuri în toate cele trei unități de afaceri în calendarul partajat sau, de la Specialist, puteți partaja o pagină de rezervare online, astfel încât părțile interesate să își aleagă propriile intervale. Aceste evenimente programate sunt urmărite în cadrul sarcinilor proiectului, iar orice conversații sau fișiere aferente colectate în timpul interviurilor pot fi stocate direct sub înregistrările corespunzătoare ale clienților pentru o organizare clară.

Cum sunt ajustate facturile atunci când un proiect de consultanță se extinde?

Puteți genera facturi noi pe baza propunerilor actualizate care reflectă scopul extins al celor trei unități de afaceri. Puteți urmări aceste facturi alături de sarcinile proiectului, ajutând la asigurarea alinierii facturării cu munca de consultanță înregistrată de echipă.

Pot părțile interesate din partea clientului să acceseze fișierele pentru unitatea lor de afaceri specifică?

Da. Configurați fiecare unitate de afaceri ca propriul proiect: fiecare proiect are propriul link către portal, astfel încât părțile interesate ale acelei unități să vadă doar sarcinile, fișierele, comentariile și facturile acesteia. Portalul pentru clienți este inclus în fiecare plan.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.