2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru consultanți în marketing

CRM pentru Consultanți în Marketing cu un Flux de Lucru de la Strategie la Execuție

Workspace369 gestionează consultanța de la strategie la execuție: înregistrări clienți, oferte cu semnătură electronică, proiecte, fișiere, mesaje clienți și facturi. Faza de consultanță și cea de execuție se află pe o singură înregistrare de client, fiecare cu propria ofertă, sarcini și facturi.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru consultanți în marketing de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „structurarea evidențelor inițiale ale clienților” până la „generarea facturilor finale pentru etape”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

fricțiune operațională în activitatea de consultanță de marketing

Depășirea scopului consultanței în timpul execuției

Atunci când clienții de strategie de marketing solicită execuția imediată a campaniilor, granițele proiectelor devin neclare. Consultanții efectuează adesea lucrări de execuție nefacturate, deoarece propunerile inițiale nu au limite clare ale sarcinilor. Fără înregistrări distincte ale clienților și scopuri clare ale proiectelor, urmărirea conversațiilor de consultanță și a livrabilelor devine haotică. Sistemele administrative trebuie să izoleze fișierele de strategie de sarcinile de execuție pentru a preveni lucrările neaprobate și pentru a asigura că fiecare activ al campaniei corespunde unei facturi sau propuneri agreate.

Fișiere și active de campanie disparate

Consultanții de marketing gestionează activele de marcă, ciornele de text și brief-urile de strategie pe multiple instrumente deconectate. Când începe execuția, găsirea versiunii aprobate a unui fișier încetinește alocarea sarcinilor. Conversațiile despre revizuirile fișierelor se pierd în firele de e-mail în loc să fie legate direct de înregistrarea clientului. Această dezorganizare întârzie termenele proiectelor și complică procesul de facturare la pregătirea facturilor finale pentru clienții de consultanță.

Programare și feedback necoordonate ale clienților

Configurarea sesiunilor de revizuire a campaniilor necesită instrumente clare de programare, legate de etapele cheie ale proiectului. Când consultanții folosesc calendare separate, clienții ratează date critice de aprobare pentru documentele de strategie. Conversațiile referitoare la ajustările campaniei rămân nerecordate, ducând la neînțelegeri privind direcțiile proiectului. Un portal unificat pentru clienți este necesar pentru a menține programarea, fișierele și buclele de feedback legate de angajamentul principal de consultanță, în loc de canale de comunicare fragmentate.

Întârzieri de facturare pentru etapele de execuție

Trecerea de la un model de consultanță cu tarif fix la o fază de execuție complică facturarea. Dacă facturile nu sunt legate direct de sarcinile proiectului și de propuneri, consultanții se luptă să urmărească cu precizie etapele facturabile. Urmărirea manuală duce la facturare întârziată și la probleme de flux de numerar. Consultanții au nevoie de un sistem în care propunerile se transformă în proiecte active, permițând verificarea rapidă a sarcinilor finalizate înainte de generarea facturii finale către client.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Fluxul de lucru operațional de la strategie la execuție

01

Structurarea fișelor inițiale ale clienților

Începeți prin a stabili o înregistrare cuprinzătoare a clientului pentru angajamentul de consultanță de marketing. Înregistrați în brief limitele specifice de consiliere, metricile publicului țintă și KPI-urile de bază. Această înregistrare servește ca fundație, conținând toate conversațiile ulterioare, sesiunile de strategie programate și fișierele inițiale de descoperire. Păstrarea acestor detalii organizate asigură că orice tranziție viitoare către execuția campaniei are un punct de referință istoric clar în cadrul sistemului.

02

Emiterea de propuneri de consultanță țintite

Generați propuneri detaliate în cadrul sistemului care detaliază scopul strategiei de marketing. Specificați livrabilele exacte, cum ar fi ghidurile de marcă sau rapoartele de cercetare de piață, și legați-le de etape de prețuri fixe. Clientul revizuiește și acceptă propunerea prin portalul clientului. Odată aprobat, acest document dictează structura inițială a proiectului și stabilește baza pentru toate sarcinile ulterioare și etapele de facturare.

03

Convertirea propunerilor în proiecte active

Transformați propunerea de consultanță aprobată într-un proiect activ cu sarcini și termene limită definite. Atribuiți sarcini specifice pentru cercetare, copywriting și pregătirea activelor. Stocați toate fișierele de strategie aferente și conversațiile cu clienții direct în fișa proiectului. Această structură previne depășirea scopului, asigurând că fiecare acțiune sau actualizare de fișier corespunde direct foii de parcurs a strategiei de marketing agreate.

04

Gestionarea sarcinilor de execuție și a programării

Când clientul solicită executarea campaniei, actualizați sarcinile proiectului pentru a reflecta noua fază operațională. Programați sesiuni de revizuire folosind instrumentul integrat de programare pentru a confirma activele creative înainte de implementare. Utilizați portalul pentru clienți pentru a partaja fișierele draft și a colecta feedback. Acest lucru menține conversațiile de execuție, aprobările și fișierele draft pe aceeași înregistrare a clientului ca și munca de strategie.

05

Generarea facturilor finale pentru etape

Revizuiți sarcinile de execuție finalizate și verificați-le în raport cu etapele proiectului activ. Generați factura finală direct din înregistrarea proiectului, asigurându-vă că toate articolele facturate corespund propunerii originale sau extinderilor de scop agreate. Trimiteți factura prin portalul clientului pentru plată promptă. Aceasta completează bucla fluxului de lucru, asigurând că fiecare oră de consultanță și faza de execuție sunt contabilizate și facturate cu exactitate.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru consultanți de marketing

  • Înregistrarea clientului leagă cu succes o propunere de consultanță aprobată de cinci sarcini distincte de execuție, fără a pierde conversațiile strategice istorice sau atașamentele de fișiere în timpul tranziției de fază.
  • Un client de test se conectează la portalul clientului, vizualizează sesiunea de strategie programată, descarcă fișierul rezumatului campaniei și revizuiește factura restantă a etapei în mod corect.
  • Echipa transformă propunerea acceptată într-o factură pentru etapa finalizată, corespunzând termenilor financiari exacți specificați în documentul inițial de propunere de consultanță de marketing.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de evaluare pentru angajamente de consultanță de marketing

Cum împiedică sistemul ca datele de execuție a campaniei să încurce înregistrările de consultanță?

Păstrați cheltuielile publicitare și analizele de atribuire în platformele publicitare unde rulează campaniile. Workspace369 deține partea de consultanță, de la propuneri, proiecte și fișiere la mesaje clienți și facturi, astfel încât fiecare înregistrare să arate munca și termenii agreați, nu date brute de campanie.

Putem gestiona feedback-ul clienților pe brief-urile strategiei de marketing direct?

Da. Puteți încărca brief-uri de strategie ca fișiere în cadrul înregistrării specifice a proiectului. Clienții accesează aceste documente prin portalul clientului și oferă feedback prin conversațiile integrate. Acest lucru menține toate revizuirile și aprobările legate direct de înregistrarea clientului, în loc să fie împrăștiate pe aplicații de chat externe.

Cum sunt facturate etapele de execuție clientului?

Puteți crea propuneri care detaliază etape specifice de execuție. Odată ce clientul acceptă propunerea prin portal, puteți urmări progresul prin sarcini și proiecte. Când o etapă este atinsă, generați și trimiteți o factură direct din sistem pe baza acelor termeni de proiect predefiniți.

Sistemul gestionează postări automate pe rețelele sociale sau marketing prin e-mail?

Workspace369 include funnel-uri cu captură de clienți potențiali pe fiecare plan, automatizări de e-mail de la Cadet, etape de flux de lucru SMS de la Voyager, instrumente de marketing și campanii de la Specialist și fluxuri de lucru redactate de AI de la Commander. Verificați audiența, formatul campaniei și cerințele de consimțământ înainte de prima trimitere.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație