Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru consultanți de marketing: de la propunerea de strategie la factura lunară.

Workspace369 gestionează consultanța de la strategie la execuție: înregistrări clienți, oferte cu semnătură electronică, proiecte, fișiere, mesaje clienți și facturi. Faza de consultanță și cea de execuție se află pe o singură înregistrare de client, fiecare cu propria ofertă, sarcini și facturi.

Începe gratuit Vezi prețurile pentru echipe

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru consultanți în marketing de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „structurarea evidențelor inițiale ale clienților” până la „generarea facturilor finale pentru etape”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru consultanți de marketing comparat

Workspace369 se potrivește consultanților de marketing care facturează contracte de tip retainer și gestionează modificările de scop: propuneri cu avans la acceptare, contracte de tip retainer cu un contor de ore, urmărirea timpului și un portal pentru clienți de la 29 USD pe lună (modificările de scop cu versiuni încep de la Specialist) pentru un utilizator (23,25 USD facturat anual), limitat la 5 proiecte active pe Cadet. Bonsai documentează documente similare la un preț mai mic pe utilizator, Moxie are cel mai mic preț dintre planurile care listează propuneri, iar Pipedrive și HubSpot conduc în ceea ce privește fluxurile de vânzări.

InstrumentPrețul planului cu propuneri (lunar)Facturat anualAcoperire propuneri și contracte de tip retainer pe acel planPipelineTrial
Workspace36929 USD (Cadet, 1 loc)23,25 USD pe lunăPropuneri, contracte de tip retainer cu bancă de ore, urmărirea timpuluiUrmărirea înscrierilor și a solicitărilor, fără panou de vânzări14 zile, card necesar
Bonsai25 USD pe utilizator (Essentials; Basic 15 USD nu are propuneri)19 USD per utilizator pe lunăPropuneri, facturi de tip retainer, bugete orarePremium (39 USD lunar, 29 USD anual)7 zile, card pentru a continua
Moxie12 USD (Starter)10 USD pe lunăPropuneri, urmărirea timpului, facturare; contracte de tip retainer nemenționatePipeline de vânzări pe Starter14 zile, fără card
HoneyBook36 USD (Starter)$29 pe lunăPropuneri, facturi și programe recurente; tracker de timp: dezactivat 8 septembrie 2026, restaurat 15 septembriePâlnie personalizabilă pe Starter30 zile, fără card
Pipedrive79 USD pe utilizator (Premium; Lite 24 USD nu are propuneri)59 USD pe utilizator pe lunăPropuneri și contracte; fără urmărire a timpului listatăGestionarea lead-urilor, calendarului și pipeline-ului din Lite14 zile, fără card
HubSpot20 USD pe utilizator (Starter)Vezi siteFacturi pe fiecare plan; cotațiile necesită Revenue Hub ProfessionalContacte și sarciniNespecificat; instrumentele gratuite nu necesită card

Prețuri și limite de pe pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 18 octombrie 2026, în USD. Prețurile se modifică, deci confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

fricțiune operațională în activitatea de consultanță de marketing

Depășirea scopului consultanței în timpul execuției

Atunci când clienții de strategie de marketing solicită execuția imediată a campaniilor, granițele proiectelor devin neclare. Consultanții efectuează adesea lucrări de execuție nefacturate, deoarece propunerile inițiale nu au limite clare ale sarcinilor. Fără înregistrări distincte ale clienților și scopuri clare ale proiectelor, urmărirea conversațiilor de consultanță și a livrabilelor devine haotică. Sistemele administrative trebuie să izoleze fișierele de strategie de sarcinile de execuție pentru a preveni lucrările neaprobate și pentru a asigura că fiecare activ al campaniei corespunde unei facturi sau propuneri agreate.

Fișiere și active de campanie disparate

Consultanții de marketing gestionează activele de marcă, ciornele de text și brief-urile de strategie pe multiple instrumente deconectate. Când începe execuția, găsirea versiunii aprobate a unui fișier încetinește alocarea sarcinilor. Conversațiile despre revizuirile fișierelor se pierd în firele de e-mail în loc să fie legate direct de înregistrarea clientului. Această dezorganizare întârzie termenele proiectelor și complică procesul de facturare la pregătirea facturilor finale pentru clienții de consultanță.

Programare și feedback necoordonate ale clienților

Configurarea sesiunilor de revizuire a campaniilor necesită instrumente clare de programare, legate de etapele cheie ale proiectului. Când consultanții folosesc calendare separate, clienții ratează date critice de aprobare pentru documentele de strategie. Conversațiile referitoare la ajustările campaniei rămân nerecordate, ducând la neînțelegeri privind direcțiile proiectului. Un portal unificat pentru clienți este necesar pentru a menține programarea, fișierele și buclele de feedback legate de angajamentul principal de consultanță, în loc de canale de comunicare fragmentate.

Întârzieri de facturare pentru etapele de execuție

Trecerea de la un model de consultanță cu tarif fix la o fază de execuție complică facturarea. Dacă facturile nu sunt legate direct de sarcinile proiectului și de propuneri, consultanții se luptă să urmărească cu precizie etapele facturabile. Urmărirea manuală duce la facturare întârziată și la probleme de flux de numerar. Consultanții au nevoie de un sistem în care propunerile se transformă în proiecte active, permițând verificarea rapidă a sarcinilor finalizate înainte de generarea facturii finale către client.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Fluxul de lucru operațional de la strategie la execuție

01

Structurarea fișelor inițiale ale clienților

Începeți prin a stabili o înregistrare cuprinzătoare a clientului pentru angajamentul de consultanță de marketing. Înregistrați în brief limitele specifice de consiliere, metricile publicului țintă și KPI-urile de bază. Această înregistrare servește ca fundație, conținând toate conversațiile ulterioare, sesiunile de strategie programate și fișierele inițiale de descoperire. Păstrarea acestor detalii organizate asigură că orice tranziție viitoare către execuția campaniei are un punct de referință istoric clar în cadrul sistemului.

02

Emiterea de propuneri de consultanță țintite

Generați propuneri detaliate în cadrul sistemului care detaliază scopul strategiei de marketing. Specificați livrabilele exacte, cum ar fi ghidurile de marcă sau rapoartele de cercetare de piață, și legați-le de etape de prețuri fixe. Clientul revizuiește și acceptă propunerea prin portalul clientului. Odată aprobat, acest document dictează structura inițială a proiectului și stabilește baza pentru toate sarcinile ulterioare și etapele de facturare.

03

Convertirea propunerilor în proiecte active

Transformați propunerea de consultanță aprobată într-un proiect activ cu sarcini și termene limită definite. Atribuiți sarcini specifice pentru cercetare, copywriting și pregătirea activelor. Stocați toate fișierele de strategie aferente și conversațiile cu clienții direct în fișa proiectului. Această structură previne depășirea scopului, asigurând că fiecare acțiune sau actualizare de fișier corespunde direct foii de parcurs a strategiei de marketing agreate.

04

Gestionarea sarcinilor de execuție și a programării

Când clientul solicită executarea campaniei, actualizați sarcinile proiectului pentru a reflecta noua fază operațională. Programați sesiuni de revizuire folosind instrumentul integrat de programare pentru a confirma activele creative înainte de implementare. Utilizați portalul pentru clienți pentru a partaja fișierele draft și a colecta feedback. Acest lucru menține conversațiile de execuție, aprobările și fișierele draft pe aceeași înregistrare a clientului ca și munca de strategie.

05

Generarea facturilor finale pentru etape

Revizuiți sarcinile de execuție finalizate și verificați-le în raport cu etapele proiectului activ. Generați factura finală direct din înregistrarea proiectului, asigurându-vă că toate articolele facturate corespund propunerii originale sau extinderilor de scop agreate. Trimiteți factura prin portalul clientului pentru plată promptă. Aceasta completează bucla fluxului de lucru, asigurând că fiecare oră de consultanță și faza de execuție sunt contabilizate și facturate cu exactitate.

Operațiuni pentru clienți pentru consultanți de marketing

  • Înregistrarea clientului leagă cu succes o propunere de consultanță aprobată de cinci sarcini distincte de execuție, fără a pierde conversațiile strategice istorice sau atașamentele de fișiere în timpul tranziției de fază.
  • Un client de test se conectează la portalul clientului, vizualizează sesiunea de strategie programată, descarcă fișierul rezumatului campaniei și revizuiește factura restantă a etapei în mod corect.
  • Echipa transformă propunerea acceptată într-o factură pentru etapa finalizată, corespunzând termenilor financiari exacți specificați în documentul inițial de propunere de consultanță de marketing.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Preț pentru echipă, nu pe persoană.

Fiecare plan de echipă include locuri. Contractele, facturile recurente, propunerile și înregistrările clienților sunt incluse în fiecare plan. Locurile suplimentare costă 10 USD pe lună fiecare.
Esențiale pentru echipe mici

Voyager

$74 / lună

Ofertă fondator: 444 $ pentru primul an, facturat anual

2 locuri incluse

Începe proba Voyager

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 74 $/lună pentru Voyager. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Majoritatea agențiilor

Specialist

$149 / lună

Ofertă fondator: 894 $ pentru primul an, facturat anual

10 locuri incluse

Începe proba Specialist

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 149 $/lună pentru Specialist. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Operațiuni mai mari

Commander

$299 / lună

Ofertă de fondare: 1.794 USD pentru primul an, facturat anual

20 de locuri incluse

Începe proba Commander

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: 299 $/lună pentru Commander. Se reînnoiește automat în fiecare lună până la anulare. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Ofertă pentru membrii fondatori la planurile anuale: primul an costă la fel ca 6 luni, pentru primii 100 de clienți care se alătură până la 31 octombrie. Facturare lunară USD. Compară toate planurilePreferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.

Configurare gratuită a contului și ajutor la migrare

Echipa noastră vă configurează spațiul de lucru împreună cu dvs. și vă ajută să vă mutați clienții și facturile din instrumentele pe care le folosiți acum.

Exportă-ți datele ca foaie de calcul, iar Import AI mapează coloanele pentru tine. Suportul te poate ajuta cu orice situație neobișnuită.

Oferta expiră .

Începe gratuit

14 zile gratuit · card necesar · apoi 29 USD/lună · anulați oricând

După înregistrare, revendicați configurarea gratuită în spațiul dvs. de lucru.

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începe perioada de probă, invită echipa și, pentru o perioadă limitată, revendică ajutor gratuit pentru configurare și migrare în spațiul tău de lucru. Preferi mai întâi un ghidaj? Rezervă o demonstrație.
Începe gratuit Rezervă o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii de evaluare pentru angajamente de consultanță de marketing

Cum împiedică sistemul ca datele de execuție a campaniei să încurce înregistrările de consultanță?

Păstrați cheltuielile publicitare și analizele de atribuire în platformele publicitare unde rulează campaniile. Workspace369 deține partea de consultanță, de la propuneri, proiecte și fișiere la mesaje clienți și facturi, astfel încât fiecare înregistrare să arate munca și termenii agreați, nu date brute de campanie.

Putem gestiona feedback-ul clienților pe brief-urile strategiei de marketing direct?

Da. Puteți încărca brief-uri de strategie ca fișiere în cadrul înregistrării specifice a proiectului. Clienții accesează aceste documente prin portalul clientului și oferă feedback prin conversațiile integrate. Acest lucru menține toate revizuirile și aprobările legate direct de înregistrarea clientului, în loc să fie împrăștiate pe aplicații de chat externe.

Cum sunt facturate etapele de execuție clientului?

Puteți crea propuneri care detaliază etape specifice de execuție. Odată ce clientul acceptă propunerea prin portal, puteți urmări progresul prin sarcini și proiecte. Când o etapă este atinsă, generați și trimiteți o factură direct din sistem pe baza acelor termeni de proiect predefiniți.

Sistemul gestionează postări automate pe rețelele sociale sau marketing prin e-mail?

Workspace369 include pâlnii cu captură de lead-uri pe fiecare plan, automatizări prin e-mail din Cadet, pași de flux de lucru SMS din Voyager și fluxuri de lucru redactate de AI din Commander. Verificați cerințele privind audiența, formatul campaniei și consimțământul înainte de prima trimitere.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.