Cel mai bun CRM pentru Consultanți de Marketing 2026: Rețineri și Scop

Ce este un CRM pentru consultanți de marketing (și ce nu este)

Un CRM pentru un consultant de marketing este partea de afaceri a angajamentului: cine este lead-ul, ce ați propus, ce a acceptat clientul, câte ore include luna, ce ați înregistrat și ce este încă neplătit. Nu este o platformă de publicitate, o suită de analiză sau un instrument de marketing prin email. Numerele campaniilor rămân acolo unde sunt produse. Dacă un instrument păstrează contactele, dar lasă propunerile, orele și facturile altor aplicații, acordul de reținere trăiește într-un fir de email și fiecare cerere suplimentară devine muncă gratuită.

Cum am comparat aceste instrumente

Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:

1. Preț pentru o persoană a celui mai ieftin plan care listează propuneri, lunar și facturat anual, așa cum este listat pe 26 octombrie 2026, plus o cifră lunară pentru trei persoane, acolo unde pagina permite acest lucru.
2. Acoperire propuneri și contracte de tip retainer pe acel plan: propuneri, facturi de tip retainer sau contracte de tip retainer, urmărirea timpului și transformarea timpului înregistrat într-o factură.
3. Pipeline și elemente orientate către client: pâlnie de vânzări, portal pentru clienți și contracte.
4. Limite stricte pe planul de intrare: utilizatori, proiecte active, formulare de lead-uri sau minime per utilizator.
5. Termeni de probă: durată și dacă furnizorul spune că este necesar un card.

Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea sau aplicațiile mobile și nu am folosit evaluări de la terți. Ordinea reflectă potrivirea pentru un consultant individual sau o mică firmă de consultanță care vinde proiecte și apoi contracte de tip retainer. HubSpot este un instrument de contact și pipeline al cărui instrument actual de cotații începe de la Revenue Hub Professional și care nu listează urmărirea timpului, așa că se află pe ultimul loc.

Cel mai bun CRM pentru consultanți de marketing în 2026

1. Workspace369, cel mai bun pentru consultanții care facturează rețineri și gestionează modificările de scop

Workspace369 păstrează fișa clientului, un propunere clientul aprobă online, contracte de tip retainer cu o bancă de ore afișate pe fiecare înregistrare de timp, urmărirea timpului cu foi de pontaj, un privat portal client și facturi într-un singur loc. Cadet costă 29 USD pe lună pentru o persoană (23,25 USD facturat anual) și include rețineri, facturi recurente, un depozit la acceptarea propunerii, timp facturabil care se transformă în linii de factură și tablouri de bord și rapoarte. Comenzi de modificare păstrează o propunere acceptată blocată și înregistrează fiecare modificare a domeniului de aplicare ca o adăugare versiunată, aprobată de client; acestea încep de la Specialist (149 USD pe lună, 119,25 USD facturat anual), deci pe Cadet și Voyager înregistrează o modificare a domeniului de aplicare ca o nouă propunere. Captura de ecran este o înregistrare demo, nu un rezultat al clientului.

Limitări: Cadet permite un loc și 5 proiecte active, iar Moxie și Bonsai sunt mai ieftine pentru un singur utilizator. Pentru o firmă de consultanță de trei persoane, Voyager costă $74 pe lună cu două locuri plus $10 pe lună pentru al treilea ($84), și este primul plan cu etichetare a sursei de lead pe clienți, o căsuță de email partajată și mesagerie text (fiecare solicitare înregistrează dacă a venit de pe un formular, un funnel sau o pagină pe fiecare plan). Nu există o tablă de vânzări: lead-urile sosesc prin formulare de admitere și urmărirea solicitărilor și se convertesc în clienți. Tablourile de bord acoperă facturile, plățile și activitatea echipei (urmărirea cheltuielilor începe de la Specialist), nu performanța anunțurilor. Rezervările online încep de la Specialist ($149 pe lună). Perioada de probă de 14 zile acoperă Cadet până la Commander și necesită un card.

Cel mai bun pentru: Consultanti solo cu până la cinci angajamente active, sau consultanțe de două-cinci persoane pe Voyager, care vând proiecte de strategie și rețineri lunare și doresc ore, portal și facturi într-un singur registru, cu modificări de scop gestionate ca propuneri noi pe Cadet și Voyager și ca ordine de modificare de la Specialist.

2. Bonsai, cel mai bun pentru facturarea orară, preț per utilizator

Bonsai prețuri per utilizator. Basic este 15 USD pe lună (9 USD facturați anual) cu urmărire a timpului, sarcini, un CRM și proiecte nelimitate. Essentials, la 25 USD pe lună (19 USD facturați anual), adaugă facturi și plăți, propuneri și contracte, formulare, programare și portalul pentru clienți; tabelul său de comparație bifează, de asemenea, facturile de reținere și bugetele de proiect orare din Essentials. Un pipeline de oferte începe la Premium (39 USD pe lună, 29 USD facturați anual), care adaugă analize de proiect, sarcini și mesagerie pentru clienți, precum și rapoarte de profit și productivitate. Elite este 59 USD pe lună (49 USD facturați anual) cu un minim de trei utilizatori. Pentru trei persoane pe facturare lunară, Essentials este 75 USD pe lună, față de 84 USD pentru Workspace369 Voyager.

Limitări: facturile, propunerile și portalul nu sunt incluse în Basic, deci calea de la pâlnie la reținere necesită Essentials, iar panoul de vânzări necesită Premium. Modificările de scop nu sunt menționate ca o funcționalitate pe paginile pe care le-am citit. Perioada de probă de 7 zile solicită detalii de card pentru a continua.

Cel mai bun pentru: Consultanți care facturează pe oră sau pe baza bugetelor de proiect și adaugă colaboratori câte un utilizator plătit pe rând.

3. Moxie, cel mai bun pentru un preț de intrare scăzut

Moxie Starter costă 12 USD pe lună sau 10 USD pe lună facturați anual (120 USD taxați anual). Pagina sa de prețuri enumeră gestionarea clienților și a proiectelor, facturare și plăți, propuneri, oferte și contracte, urmărirea timpului, un pipeline de vânzări, un constructor de formulare personalizate și programatori de întâlniri. Acesta este fluxul complet de la pipeline la facturare pe planul de intrare și niciun alt plan din acest ghid care listează propuneri și facturare nu are un preț lunar mai mic. Pro costă 25 USD pe lună (20 USD facturați anual) și adaugă portalul clientului cu marcă albă, automatizări de flux de lucru, ticketing de suport și integrări API. Teams costă 40 USD pe lună (32 USD facturați anual, 385 USD taxați anual) pentru până la cinci membri ai echipei, astfel încât o mică firmă de consultanță poate rămâne la un preț fix. Titlul paginii oferă o perioadă de probă gratuită de 14 zile; termenii cardului nu sunt menționați acolo.

Limitări: portalul cu marcă albă și automatizările încep la Pro. Facturarea pe bază de contract lunar, un plafon de ore și modificările scopului nu sunt menționate pe pagină, așa că testați un contract lunar înainte de a vă angaja.

Cel mai bun pentru: noi consultanți care doresc un pipeline, propuneri, timp și facturi la un preț de intrare scăzut și pot gestiona contractele de tip retainer manual.

4. HoneyBook, cel mai bun pentru oferte de consultanță pachetizate

HoneyBook listează Starter la $29 pe lună facturat anual (vizualizarea implicită a paginii, etichetată „economisiți până la 18%”), cu clienți și proiecte nelimitate, facturi și plăți, propuneri și contracte, un calendar, un portal pentru clienți, rapoarte de bază și până la 2 formulare de lead live. Essentials ($49 pe lună facturat anual) adaugă un Programator (sesiuni nelimitate; Starter permite 1), automatizări și până la 2 membri ai echipei, iar Premium ($109 pe lună facturat anual) adaugă membri nelimitați ai echipei. Prețurile facturate lunar sunt afișate pe partea clientului, așa că scriem Vezi site pentru ele, iar pagina arată etichete promoționale cu procent de reducere, pe care nu le folosim. Secțiunea Întrebări Frecvente oferă o perioadă de probă gratuită de 30 de zile fără necesitatea unui card de credit, iar pagina listează o garanție de returnare a banilor de 60 de zile. Dacă vindeți pachete fixe, cum ar fi un audit sau un sprint de strategie, fluxul de la solicitare la plată se potrivește bine.

Limitări: urmărirea timpului nu este listată pe pagina de prețuri, deci orele împotriva unui retainer necesită un tracker separat; confirmați orele-factură în perioada de probă. Tabelul comparativ Starter listează un pipeline personalizabil și programe de facturare recurentă. Automatizările și membrii echipei încep de la Essentials.

Cel mai bun pentru: Consultanți care vând pachete cu preț fix în loc de ore înregistrate.

5. Pipedrive, cel mai bun pentru un proces de vânzare axat pe pipeline

Pipedrive este un CRM de vânzări prețuit per loc. Pagina sa de prețuri a blocat cererea noastră automată pe 26 octombrie 2026 (HTTP 403), deci nu am putut reciti prețurile planurilor, porțile planurilor sau termenii trialului, iar fiecare număr Pipedrive de aici spune Vezi site. Este construit în jurul gestionării lead-urilor, calendarului și pipeline-ului, ceea ce îl face cel mai axat pe pipeline instrument din acest ghid pentru o consultanță care urmărește multe lead-uri simultan. Verificați ce plan listează propuneri și contracte înainte de a cumpăra.

Limitări: nu am putut confirma de pe pagina furnizorului dacă aceasta include urmărirea timpului sau facturarea, așa că presupuneți că pașii de retainer și de modificare a scopului necesită alte instrumente până când verificați.

Cel mai bun pentru: firme de consultanță cu un flux constant de lead-uri care apreciază o tablă de tranzacții mai mult decât instrumentele de livrare.

6. HubSpot, cel mai bun ca listă de contacte gratuită

Instrumentele gratuite HubSpot sunt gratuite pentru până la 2 utilizatori, fără necesitatea unui card de credit. Sales Hub Starter are un preț de listă de $20 pe scaun; pagina promovează, de asemenea, o ofertă de $7 pentru clienții noi pentru o perioadă limitată, pe care nu o folosim. Lista Starter include 500 de minute de apeluri, până la 50 de fluxuri de lucru cu declanșatoare și acțiuni restricționate și cozi de sarcini. Facturile pot fi create pe orice plan HubSpot, dar instrumentul actual de cotații necesită Revenue Hub Professional, iar paginile nu listează urmărirea timpului, deci HubSpot acoperă mai mult contactele și urmărirea decât livrarea.

Limitări: termenii de probă nu sunt menționați pe pagina de prețuri, iar orele, contractele lunare și modificările scopului ar trăi în alte instrumente, ceea ce împarte angajamentul în trei locuri.

Cel mai bun pentru: un consultant care are nevoie doar de o listă de contacte gratuită și sarcini de urmărire, pe lângă instrumente separate de facturare și propuneri.

Comparație laterală

Ce instrument se potrivește afacerii dvs. de consultanță?

Workspace369 în acțiune pentru o lună de onorariu

Pentru un consultant de marketing, o lună de reținere se reduce la ceea ce a fost înregistrat și ceea ce a fost facturat. Prima captură de ecran este tabloul de bord Workspace369 într-un spațiu de lucru demo cu date de probă (o afacere de detailing auto, nu o consultanță). Arată sarcini scadente, evenimente și memento-uri, venituri și cheltuieli lunare, și plăci pentru venituri, clienți și facturi, cu Urmărire timp, Propuneri și Facturi în meniul din stânga. În configurația dvs., urmărirea timpului alimentează orele și tablouri de bord și rapoarte afișează facturi, plăți și activitate; nu afișează rezultate publicitare, iar cifra cheltuielilor necesită Specialist sau mai mult.

A doua captură de ecran este editorul de facturi din același tip de spațiu de lucru demo. Afișează o factură cu un singur articol de linie, o filă de plan de plată, o filă de istoric de audit și o previzualizare live marcată ca parțial plătită. O factură de retainer ar purta liniile lunii în același mod, cu timpul înregistrat convertit în linii. Când clientul cere mai mult, ordine de modificare înregistrează adăugarea aprobată lângă propunerea blocată de la Specialist; pe Cadet și Voyager, trimite o nouă propunere.

Ce nu face: nu preia numere de publicitate sau de analiză, nu are un panou de oferte, iar Cadet este limitat la un singur utilizator și 5 proiecte active.

Rulați un test de retainer și scop în timpul perioadei de probă

Luați un client fictiv de la primul contact până la o lună de retainer în fiecare instrument pe care îl selectați:

1. Creați leadul și mutați-l în etapa de propunere, sau convertiți cererea de înscriere într-un client.
2. Trimiteți o propunere de strategie cu un avans și acceptați-o ca și client.
3. Configurați contractul de tip retainer lunar cu orele incluse, apoi înregistrați timp din două sarcini.
4. Depășiți luna dincolo de orele incluse și emiteți clientului o modificare de scop cu preț.
5. Transformați timpul înregistrat și modificarea aprobată într-o factură.
6. Exportați înregistrările clientului și verificați ce rezultă.

Dacă rulați testul, cel mai bun instrument păstrează propunerea, orele, modificarea scopului și factura pe un singur record de client, iar totalul facturii corespunde foii de pontaj. Orice neconcordanță este scurgerea pe care acest test este conceput să o găsească. Creați cererea de muncă suplimentară mai întâi cu gratuit creator de cereri de modificare a domeniului de aplicare și setează-ți rata zilnică cu calculator rată consultanță.

Când să păstrezi lucrurile simple

Dacă aveți doi sau trei clienți constanți, un șablon de propunere, o aplicație de cronometru și un șablon de factură vă pot fi de mare ajutor. Treceți la un instrument de lucru cu clienții atunci când două solicitări se ciocnesc, când nu puteți spune ce ore ați agreat acum trei luni, sau când urmăriți plățile întârziate manual. Ghidul consultanți de marketing pagina produsului arată cum gestionează Workspace369 propuneri, comunicații și facturi, și pagina de prețuri are planuri curente. Workspace369 suportă, de asemenea, Automatizări de fluxuri de lucru pentru memento-uri și urmăriri, cu automatizări de e-mail pe fiecare plan.

Înainte de a importa clienți reali, rulați o lună completă pe date demo și verificați dacă înregistrările dvs. pot fi exportate.