2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru proprietari de magazine Shopify

CRM pentru proprietari de magazine Shopify care gestionează solicitări personalizate de vânzare cu ridicata

Proprietarii de magazine Shopify întâmpină adesea fricțiuni operaționale atunci când un cumpărător B2B cu volum mare solicită serii de producție personalizate sau termeni de volum modificați. Fluxurile standard de checkout nu gestionează prețurile negociate sau urmărirea proiectelor în mai multe etape pentru producția personalizată. Workspace369 gestionează aceste conturi de la început până la sfârșit: înregistrări ale clienților, propuneri personalizate cu semnătură electronică, proiecte și sarcini de producție, și facturi cu avansuri și plăți online cu cardul. Funcționează alături de magazinul dvs. principal, menținând conturile comerciale personalizate separate de tranzacțiile standard de vânzare cu amănuntul. Prin stabilirea unei separări clare între comenzile de vânzare cu amănuntul și conturile comerciale personalizate, proprietarii de afaceri pot menține înregistrări detaliate pentru solicitările specifice ale clienților. Acest ghid arată cum să gestionați aceste fluxuri de lucru personalizate, cu fiecare propunere, sarcină de proiect și conversație cu clientul urmărită sistematic pe o singură înregistrare.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru proprietari de magazine Shopify la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișe de clienți, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „capturarea înregistrărilor clienților și a detaliilor solicitării” la „generarea și urmărirea facturilor angro”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Blocaje operaționale în comerțul electronic angro

Comunicare fragmentată pentru comenzi în vrac

Cumpărătorii de wholesale necesită negocieri extinse privind cantitățile personalizate și modelele de prețuri în vrac. Când aceste discuții au loc pe canale disparate, membrii personalului pierd urmărirea angajamentelor specifice ale clienților. Fără un spațiu dedicat pentru conversații și fișiere, operatorii de magazin pierd specificațiile de design sau cererile de ambalare personalizate. Această deconectare duce la erori de fabricație și la întârzieri în programele de producție pentru conturile majore de afaceri. Menținerea unei înregistrări structurate a fiecărei interacțiuni ajută echipele să verifice cerințele clienților înainte de începerea producției, reducând confuzia administrativă și asigurând că specificațiile personalizate sunt păstrate cu exactitate pe parcursul ciclurilor lungi de negociere.

Fluxuri de checkout standard inflexibile

Un cumpărător comercial poate avea nevoie de o propunere negociată, depozit și termeni de plată dincolo de fluxul obișnuit de checkout al magazinului. Verificați ce suportă deja platforma de comerț înainte de a adăuga un alt sistem. Acolo unde un flux de lucru B2B separat este util, păstrați cererea cumpărătorului, prețurile convenite și persoana responsabilă împreună. Propunerile Workspace369 documentează scopul comercial, iar facturile sale gestionează depozitele, plățile divizate și link-urile de plată pentru termenii conveniți. Testați predarea cu o comandă eșantion, astfel încât înregistrarea magazinului și acordul negociat să nu intre în conflict.

Sarcini de producție personalizate dezorganizate

Onorarea unei solicitări personalizate de vânzare cu ridicata implică mai mulți pași operaționali, de la aprovizionarea materialelor până la verificările finale de calitate. Gestionarea acestor pași pe hârtii simple sau foi de calcul generice duce la termene ratate. Operatorii trebuie să atribuie sarcini clare și să urmărească proiectele pentru a se asigura că producția corespunde acordului negociat. Lipsa urmăririi structurate a sarcinilor duce la obligații neîndeplinite de vânzare cu ridicata și întârzieri operaționale. Prin organizarea producției în proiecte definite cu sarcini, etape și sub-sarcini specifice, echipele pot monitoriza progresul producției în timp real, asigurându-se că fiecare detaliu personalizat este executat conform specificațiilor aprobate de client.

Sisteme izolate de facturare manuală

Atunci când comenzile în vrac sunt procesate în afara magazinului online standard, facturarea devine adesea detașată de înregistrările clienților. Operatorii magazinelor generează documente fără un istoric clar al conversațiilor anterioare sau al atașamentelor de fișiere. Acest izolare face dificilă urmărirea soldurilor restante sau verificarea termenilor de plată. Personalul trebuie să facă referire încrucișată la depozitele bancare în raport cu facturile restante, crescând suprasolicitarea administrativă. Legarea facturilor direct de înregistrările clienților și propuneri ajută la urmărirea soldurilor restante, a depozitelor și a plăților divizate, asigurând că înregistrările financiare rămân organizate alături de detaliile corespunzătoare ale proiectului și istoricul comunicărilor.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru administrativ pas cu pas pentru gestionarea solicitărilor angro

01

Capturați înregistrările clienților și detaliile solicitărilor

Un operator de magazin primește o solicitare personalizată de vânzare cu ridicata prin e-mail sau telefon. Operatorul creează un profil nou în înregistrările clienților pentru a stoca numele afacerii, câmpurile personalizate și detaliile de contact. Toate cerințele inițiale și solicitările specifice de volum sunt scrise direct în înregistrarea clientului, permițând membrilor personalului să facă referire la parametrii principali ai solicitării personalizate. Acest lucru asigură că toate informațiile fundamentale sunt capturate imediat, oferind un punct de plecare clar pentru relația B2B înainte ca orice propuneri sau proiecte formale să fie inițiate.

02

Dezvoltarea și Emiterea Propunerilor Formale

Operatorul revizuiește cerințele de fabricație personalizate și calculează structura de prețuri în vrac. Folosind sistemul, operatorul redactează Propuneri formale care detaliază costurile unitare, cantitățile minime de comandă și termenele de producție estimate. Operatorul încarcă desene tehnice în fișiere și le atașează propunerii. Documentul este apoi trimis clientului angrosist potențial pentru revizuire, aprobare publică și semnare, permițând clientului să revizuiască termenii și să confirme acordul înainte ca resursele de producție să fie angajate.

03

Stabiliți proiectele de producție și sarcinile

Odată ce clientul acceptă propunerea, operatorul creează o intrare dedicată în cadrul proiectelor pentru a gestiona ciclul de producție. Operatorul descompune comanda în vrac în pași operaționali discreți, generând sarcini, etape și sub-sarcini detaliate pentru aprovizionarea cu materiale, asamblarea inițială, ambalarea și asigurarea calității finale. Această listă structurată ajută personalul de producție să urmeze specificațiile conturate în faza inițială de negociere, menținând întreaga echipă aliniată la obiectivele proiectului și la termenele de livrare.

04

Coordonarea conversațiilor clienților și accesul la portal

Operatorul configurează portalul clientului pentru a oferi cumpărătorului cu ridicata vizibilitate asupra stadiului proiectului. Operatorul folosește conversațiile pentru a oferi actualizări și a solicita clarificări referitoare la logistica transportului. Cumpărătorul se conectează la portalul său de client pentru a vizualiza cronologia proiectului activ, a descărca fișiere partajate și a revizui facturile și comunicările partajate, fără a fi nevoie să apeleze direct la magazin. Această transparență îmbunătățește încrederea clienților și reduce verificările administrative repetitive, deoarece cumpărătorul își poate accesa independent înregistrările în orice moment.

05

Generați și urmăriți facturile de vânzare cu ridicata

După finalizarea sarcinilor de producție, operatorul generează facturi care reflectă prețurile de volum finalizate și termenii de plată agreați. Factura este legată direct de înregistrările clientului și disponibilă în portalul clientului. Operatorul programează o dată de urmărire folosind programarea pentru a verifica primirea plății, actualizând starea facturii odată ce plata este verificată. Acest lucru asigură că ciclul financiar este completat sistematic, cu toate programele de plată, facturile și înregistrările clienților corelate corespunzător în Workspace369.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru proprietari de magazine Shopify

  • Operatorul poate crea un profil nou în fișele clienților și poate introduce cu succes cerințe detaliate personalizate de vânzare cu ridicata în câmpuri personalizate, fără a întâmpina erori software.
  • Clientul angro se poate conecta la portalul clientului, poate vizualiza sarcinile de proiect atribuite, poate descărca fișierele atașate și poate citi conversațiile active fără a întâmpina erori de acces.
  • Operatorul poate genera o factură legată direct de fișele clienților și poate verifica dacă starea plății poate fi actualizată la confirmarea plății.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de verificare a fluxului de lucru wholesale

Acest sistem se sincronizează automat cu inventarul meu Shopify?

Workspace369 se conectează la alte sisteme prin webhooks și API-ul său din Specialist. Mappați evenimentele și câmpurile de care aveți nevoie, setați permisiunile și testați gestionarea erorilor cu înregistrări eșantion înainte de a vă baza pe sincronizare.

Pot să folosesc acest CRM pentru a rula campanii automate de marketing prin e-mail pentru magazinul meu?

Workspace369 include funnel-uri cu captură de clienți potențiali pe fiecare plan, automatizări de e-mail de la Cadet, etape de flux de lucru SMS de la Voyager, instrumente de marketing și campanii de la Specialist și fluxuri de lucru redactate de AI de la Commander. Verificați audiența, formatul campaniei și cerințele de consimțământ înainte de prima trimitere.

Cum gestionăm desenele de fabricație personalizate pentru un client în vrac?

Puteți încărca desene tehnice, foi de specificații și designuri de ambalaje personalizate direct în fișierele asociate cu fișe de clienți sau proiecte specifice. Aceste fișiere pot fi apoi atașate la Propuneri formale sau partajate direct cu cumpărătorul în vrac prin portalul clientului pentru revizuire și aprobare înainte de începerea producției.

Pot clienții să programeze apeluri de consultanță prin platformă?

Da. De pe Specialist, cumpărătorii rezervă apeluri prin pagini de rezervare online cu memento-uri automate, iar operatorii de stoc pot, de asemenea, să programeze apeluri de consultanță sau întâlniri virtuale direct. Acest lucru asigură că toate discuțiile referitoare la specificații personalizate, ajustări de prețuri în vrac sau logistică de expediere sunt organizate alături de înregistrările clienților activi, proiectele și listele de sarcini.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație