Planuri anuale: primul an la prețul a 6 luni

CRM pentru asistenți virtuali care urmăresc orele lunare pentru fiecare client.

Asistenții virtuali operează frecvent în baza unor acorduri cu ore lunare fixe, primind în același timp directive operaționale contradictorii de la mai mulți factori de decizie din cadrul unei singure organizații client. Workspace369 gestionează acea muncă într-un singur sistem: înregistrări ale clienților, propuneri, proiecte și sarcini, urmărirea timpului pe fiecare plan, mesaje ale clienților și facturi.

Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

2 minute: email, număr de telefon (cod doar pentru SUA/Canada), card. 0 USD pentru 14 zile.

Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Operatorii documentează fiecare alocare de lucru și înregistrează timpul facturabil, astfel încât toată lumea să poată vedea cât din acordul lunar este utilizat înainte de începerea noilor solicitări.

Fapte cheie

CRM pentru asistenți virtuali de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișele clienților, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „stabilirea înregistrărilor clientului și a limitelor de ore” până la „implementarea portalului clientului și emiterea facturilor”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și de 12 ori utilizarea Cadet la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

CRM pentru asistenți virtuali comparat

Pentru un VA care facturează contracte de tip retainer sau pachete pe oră și dorește clientul, sarcinile, timpul înregistrat, portalul și factura pe o singură înregistrare, Workspace369 se potrivește de la 29 USD pe lună pe planul Cadet (1 post, 5 proiecte active; planul Voyager la 74 USD ridică limita de proiecte). Moxie este cel mai mic preț la 12 USD pe lună, dar nu are portal pe planul Starter, Plutio Core este 19 USD pe lună pentru până la 9 clienți activi, iar planul gratuit Harvest urmărește timpul pentru 1 post și 2 proiecte.

InstrumentPreț de intrare (lunar)Facturat anualUrmărirea timpului pe planul de intrareLimită principală a planului de intrareTrial
Workspace36929 USD (Cadet)23,25 USD pe lunăDa5 proiecte active, 1 loc14 zile, card necesar
Moxie12 USD (Starter)10 USD pe lunăDaFără portal sau automatizări14 zile, fără card
Plutio19 USD (Core)190 USD pe anNu este menționat pe pagină9 clienți activi, solo7 zile, fără card
Bonsai25 USD (Essentials)19 USD pe lunăDa (de la Basic)Pe utilizator; Basic nu are facturi7 zile, card pentru a continua
HoneyBook36 USD (Starter)29 USD pe lună (Starter)Nu este listat2 formulare de lead active30 zile, fără card
Dubsado35 USD (Starter)335 USD pe an (Starter)Nu este listat1 formular de lead, fără propuneri publice21 zile, fără card
HubSpot CRM$0Nu este aplicabilNu este listat2 utilizatori, 1.000 de contacteNiciunul menționat, fără card
Harvest0 USD (Gratuit)9 USD per utilizator (Teams)DaGratuit: 1 loc, 2 proiecte30 zile, fără card

Prețuri și limite de la pagina oficială de prețuri a fiecărui furnizor, verificate pe 17 octombrie 2026, în USD. Prețurile se schimbă, așa că confirmați înainte de a cumpăra. Citiți ghidul complet pentru cumpărători.

Riscuri operaționale în asistența virtuală cu mai mulți factori de decizie

Directive conflictuale ale părților interesate

Când doi manageri din aceeași companie client atribuie sarcini simultan, un asistent virtual se confruntă cu priorități operaționale conflictuale. Fără documentație clară în fișele clienților, orele sunt consumate pe sarcini de valoare redusă înainte ca principalul stakeholder să intervină. Acest conflict administrativ duce la depășiri nefacturabile, ținte de livrare ratate și acorduri încălcate. Operatorii necesită o metodă explicită pentru a înregistra sarcinile și a sorta secvențele de priorități înainte de a executa atribuirile.

Depășiri ale acordului lunar de ore

Operarea sub un acord rigid de ore lunare necesită urmărirea constantă a sarcinilor finalizate și a proiectelor în așteptare. Când mai mulți factori de decizie trimit lucrări independent, limita convenită este adesea depășită înainte de a avea loc revizuirea de la jumătatea lunii. Asistenții virtuali nu se pot baza pe memorie pentru a impune limite. Ei au nevoie de un format structurat pentru a lega sarcinile continue direct de acordul lunar activ, prevenind inițierea lucrărilor neautorizate.

Expunerea acreditărilor în notele de proiect

Asistenții virtuali necesită acces la sistemele clienților, dar adesea stochează credențialele incorect. Plasarea parolelor sau a cheilor API în descrierile standard ale sarcinilor CRM sau în fișierele de proiect încalcă limitele de bază ale securității datelor. Când mai mulți operatori interni sau externi accesează sistemul, aceste informații sensibile devin expuse. Instrumentele de lucru pentru clienți trebuie să izoleze urmărirea de stocarea credențialelor, păstrând parolele restricționate strict la un manager de parole dedicat terților.

Înregistrări disparate ale conversațiilor

Primirea instrucțiunilor prin e-mail, SMS și instrumente de chat creează trasee de comunicare fragmentate. Când apare un litigiu cu privire la cine a autorizat un anumit proiect, căutarea pe mai multe platforme irosește ore facturabile. Asistenții virtuali trebuie să consolideze aceste fire în conversații verificabile, legate direct de înregistrările clienților. Fără această consolidare administrativă, verificarea originii instrucțiunilor conflictuale devine dificilă în timpul revizuirilor lunare de facturare.

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

E-mailul apare lângă înregistrarea clientului pe fiecare plan; SMS-urile, apelurile și mesajele vocale se alătură de pe Voyager, cu rezumate ale apelurilor AI de pe Specialist.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Configurare pas cu pas pentru urmărirea orelor

01

Stabiliți înregistrările clienților și limitele de ore

Începeți prin a crea dosare complete ale clienților pentru fiecare organizație. Înregistrați detaliile exacte ale acordului lunar de ore direct în textul rezumatului proiectului. Evitați adăugarea de parole sensibile sau chei de acces aici, asigurându-vă că acestea rămân în managerul dvs. extern de parole. Această etapă fundamentală ajută pe oricine revizuiește contul să înțeleagă limitele operaționale stricte și părțile interesate autorizate înainte ca sarcinile individuale să fie atribuite sau executate.

02

Emiteți propuneri și definiți rolurile părților interesate

Generați propuneri detaliate care detaliază scopul lucrării, limitele lunare de ore și numele specifice ale persoanelor autorizate. Trimiteți aceste documente direct contactului principal al clientului pentru revizuire. Odată ce clientul aprobă și semnează electronic scopul, creați un proiect activ bazat pe propunere. Acest pas ancorează parametrii de livrare și stabilește liniile directoare formale pentru rezolvarea oricăror conflicte de priorități viitoare între diferiți manageri.

03

Configurați proiecte și liste de sarcini

Creați proiecte specifice pentru ciclul de facturare curent și populați-le cu sarcini individuale. Grupați sarcinile după partea interesată inițiatoare pentru a menține o vizibilitate clară asupra cine solicită munca. Lăsați echipa să înregistreze timpul pe fiecare sarcină cu cronometre și foi de pontaj și verificați totalul curent în raport cu acordul lunar de ore. Acest lucru ajută la prevenirea pornirii sarcinilor auxiliare dacă acordul lunar de ore se apropie de limită.

04

Consolidarea conversațiilor și a programării

Emailurile părților interesate ajung în zona de conversații pentru acel client, potrivite cu înregistrarea clientului. Când apar priorități conflictuale, utilizați instrumentul de programare pentru a stabili o scurtă întâlnire de aliniere cu partea interesată principală. Documentați rezultatele acestor discuții în registrul conversațiilor. Acest lucru creează o pistă clară de hârtie care explică exact de ce anumite sarcini au fost prioritizate în detrimentul altora în timpul perioadei de facturare respective.

05

Implementați portalul clientului și emiteți facturi

Activați portalul clientului pentru a permite părții interesate principale să revizuiască sarcinile finalizate și fișierele active. Această transparență ajută la verificarea distribuției lucrărilor înainte de facturare. La sfârșitul ciclului lunar, transformați timpul facturabil înregistrat într-o factură detaliată cu timp-la-factură. Acest proces complet ajută la verificarea faptului că activitățile finalizate corespund propunerilor inițiale și rămân în cadrul acordului de ore stabilit.

Operațiuni pentru clienți pentru asistenți virtuali

  • Sistemul trebuie să demonstreze că un operator uman se poate conecta cu succes la portalul clientului pentru a verifica dacă înregistrările sarcinilor corespund cu specificul părții interesate care a inițiat solicitarea.
  • Operatorul trebuie să verifice cu succes că toate credențialele clientului rămân complet absente din notele CRM, rezidând în schimb într-o aplicație independentă de gestionare a parolelor externe.
  • Înregistrările clienților trebuie să arate o corelație clară între facturile lunare finalizate și limitările de ore documentate în textul inițial al scrisorii de intenție a proiectului.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Ce spun recenzenții despre Workspace369.

★ 5.0 din 12 evaluări pe App Store (la data de 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recenzie din App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recenzie din App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recenzie din App Store

Citat exact așa cum este scris, în limba proprie a recenzentului. Aceasta este o selecție de recenzii, nu toate. Recenziile de la propria noastră echipă sunt omise din selecție, dar evaluarea generală include evaluările lor.

Citește mai multe recenziiVezi toate recenziile pe App Store

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe gratuit Discutați cu vânzările

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.

Criterii de evaluare și acceptare pentru asistenți virtuali

Cum gestionez doi manageri care trimit sarcini contradictorii?

Înregistrați ambele sarcini ca sarcini separate în fișa clientului. Utilizați funcția de conversații pentru a trimite un mesaj imediat părții interesate principale, subliniind limita acordului privind orele. Solicitați clarificarea secvenței de priorități înainte de începerea oricărei lucrări la acele sarcini specifice, păstrând toate deciziile operaționale documentate în platformă.

Unde ar trebui să stochez în siguranță parolele sistemului clienților?

Păstrați toate credențialele de conectare ale clienților într-un manager de parole extern dedicat. Nu lipiți parole în fișiere de proiect, descrieri de sarcini sau fișe clienți în cadrul CRM-ului. Workspace369 gestionează munca în sine, de la sarcini și timp înregistrat la facturi, în timp ce datele de acces rămân izolate în managerul de parole.

Pot să gestionez simultan mai multe acorduri cu clienții?

Da, puteți stabili înregistrări individuale ale clienților pentru fiecare afacere pe care o susțineți. Fiecare înregistrare poate deține propriile propuneri, proiecte active și termeni de facturare independenți. Această separare vă permite să urmăriți clar diferite acorduri de ore lunare fără a amesteca comunicările factorilor de decizie sau listele de sarcini în baza dvs. de clienți.

Cum ajută portalul clientului la rezolvarea disputelor legate de facturare?

Portalul clientului oferă stakeholder-ului principal acces direct pentru a vizualiza sarcinile finalizate și fișierele partajate. Atunci când pot face o referință încrucișată a lucrării efectuate în raport cu acordul lor lunar de ore, aceasta ajută la reducerea confuziei cu privire la ce stakeholder a solicitat anumite elemente, rezultând o aprobare mai rapidă a facturilor dumneavoastră lunare.

Pagini conexe

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe gratuitSolicită o demonstrație

Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.