2026 suite: inbox, AI, contabilitate.Deschide aplicația

CRM pentru angrosiști și distribuitori

CRM pentru angrosiști și distribuitori

Operatorii de distribuție cu ridicata au nevoie de înregistrări clare atunci când negociază comenzi în vrac. Când un cumpărător modifică cererile de cantitate după emiterea unei propuneri, reprocesarea poate bloca îndeplinirea. Workspace369 gestionează partea de contabilitate a distribuției: înregistrări ale clienților, propuneri bazate pe catalog cu semnătură electronică, sarcini, mesaje ale clienților și facturi, cu urmărirea inventarului de la Specialist. Echipa dvs. înregistrează fiecare termen clar înainte ca cantitățile finale să ajungă la depozit.

Începe test gratuit Discutați cu vânzările
Clientrelația și rezumatul convenit
Lucrusarcini cu o persoană responsabilă
Facturarefacturi și context comercial
Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil

Fapte cheie

CRM pentru angrosiști și distribuitori de la Workspace369 acoperă 9 domenii, inclusiv fișele clienților, propuneri, proiecte și sarcini.

Fluxul de lucru se desfășoară în 5 pași, de la „stabilirea înregistrării clientului” până la „generarea facturii finale”.

Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri, 500 GB stocare și 120.000 de token-uri AI pe lună la 299 USD/lună.

Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare, iar 100 GB de stocare suplimentară costă 15 USD; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.

Problema

Fricțiune operațională în negocierile de distribuție angro

Modificări de cantitate post-negociere

Cumpărătorii de wholesale solicită frecvent modificări ale cantității după ce o propunere a fost negociată, dar înainte ca alocarea depozitului să înceapă. Fără un sistem desemnat pentru urmărirea acestor actualizări în înregistrările clienților și conversații, managerii se bazează pe note disparate. Acest lucru creează confuzie administrativă, deoarece membrii echipei se uită la fișiere depășite în timp ce încearcă să genereze facturi finale pentru client.

Conversații Client Deconectate

Negocierea prețurilor în vrac implică multiple fire de mesaje referitoare la volumele minime de comandă și termenele de livrare. Când conversațiile sunt separate de propuneri și fișiere, personalul pierde evidența modificărilor convenite. Potrivirea înregistrărilor clienților cu firele de e-mail din sisteme deconectate întârzie configurarea proiectului și duce la generarea incorectă a facturilor, obligând echipele de cont să refacă munca constant.

Urmărirea sarcinilor pre-livrare

Înainte ca articolele să părăsească depozitul, distribuitorii trebuie să finalizeze etapele de verificare, să programeze datele de livrare și să compileze fișierele de conformitate. Gestionarea acestor sarcini prin foi de calcul separate duce la ratarea termenelor limită. Când detaliile de programare nu sunt legate direct de înregistrarea clientului, coordonarea scade, provocând fricțiuni între echipa de cont și personalul operațional.

Neconcordanțe de Facturare din Revizuiri

Atunci când actualizările de cantitate au loc târziu în ciclul de negociere, generarea de facturi precise devine dificilă. Dacă propunerea finală nu reflectă conversațiile modificate, factura rezultată va fi incorectă. Echipele pierd ore întregi încrucișând fișiere și mesaje din portalul clienților pentru a verifica sumele reale agreate înainte de a iniția procese separate de depozit.

Produsul

Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.

01

Un portal pe care clienții îl verifică de fapt

Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.

Înregistrarea clientului Workspace369 care arată istoricul, fișierele, comunicarea și facturile într-un singur profil
02

Fiecare canal într-o singură inbox

Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.

Inbox-ul partajat Workspace369 care arată istoricul emailurilor, SMS-urilor și apelurilor lângă o înregistrare a clientului
03

Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte

Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.

Panoul de proiecte Workspace369 care arată lucrările clienților organizate pe etape cu responsabili și stadiu
04

De la oferte la facturi plătite

Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.

Editorul de facturi Workspace369 care arată articolele, termenii de plată și detaliile clientului

Flux de lucru

Flux de lucru pas cu pas pentru conturi angro

01

Stabiliți înregistrarea clientului

Începeți prin a introduce informațiile cumpărătorului angro în secțiunea de înregistrări ale clienților. Stocați aici cerințele operaționale inițiale, detaliile de contact și preferințele de comunicare. Această înregistrare servește ca ancoră pentru toate propunerile, sarcinile și fișierele ulterioare. Păstrând acest profil complet, oricine revizuiește contul poate accesa conversațiile istorice și urmărirea programată fără a necesita acces la instrumente separate de gestionare a depozitului.

02

Elaborați și emiteți propuneri

Creați o propunere detaliată care să prezinte cantitățile negociate, nivelurile de prețuri în vrac și termenele de livrare. Încărcați fișierele relevante direct în înregistrarea propunerii, astfel încât clientul să poată revizui documentația prin portalul clientului. Acest pas stabilește baza comercială oficială pentru tranzacție, permițând ambelor părți să vizualizeze termenii inițiali și să trimită feedback prin conversații integrate înainte ca orice inventar să fie alocat.

03

Înregistrați Ajustări de Cantitate

Atunci când un cumpărător angro solicită o modificare a cantității după negociere, înregistrați modificarea direct în textul scurt sau în propunere. Actualizați istoricul conversațiilor pentru a documenta solicitarea explicită a clientului. Păstrați alocarea depozitului până la confirmarea modificării; utilizați această fază pentru a alinia înregistrarea clientului, a actualiza sarcinile asociate și a verifica dacă fișierele reflectă volumul nou solicitat.

04

Coordonarea sarcinilor și a programării

Creați sarcini specifice pentru a verifica noile cereri de cantitate în raport cu constrângerile operaționale. Utilizați funcția de programare pentru a stabili termene limită pentru revizuirile interne și urmărirea clienților. Atribuiți aceste sarcini personalului de cont care va verifica dacă propunerile și fișierele actualizate corespund așteptărilor clientului înainte de a muta fișierul la etapa finală de facturare a proiectului.

05

Generați factura finală

Odată ce modificările de cantitate sunt confirmate prin conversațiile din portalul clientului, convertiți propunerea actualizată în factura finală din cadrul platformei. Verificați dacă elementele de linie corespund exact fișierelor propunerii actualizate. După ce factura este emisă clientului, proiectul este marcat ca finalizat, oferind software-ului dvs. de gestionare a depozitului sau de contabilitate a costurilor de livrare un set de date curat.

Acoperire produs

Operațiuni pentru clienți pentru angrosiști și distribuitori

  • Un operator uman trebuie să actualizeze cu succes înregistrările clienților și textul asociat al propunerii atunci când un cumpărător solicită o modificare a cantității, păstrând o înregistrare clară în cadrul conversațiilor.
  • Sarcinile și termenele de programare trebuie să fie legate direct de proiectul activ, permițând urmărirea pașilor pre-procesare înainte de transferul datelor din depozit.
  • Facturile generate în cadrul platformei pot fi revizuite pentru a corespunde fișierelor de propuneri revizuite, permițând unui operator uman să verifice acuratețea prin portalul clienților.
Înregistrări clienți
Propuneri
Proiecte și sarcini
Fișiere
Conversații
PROGRAMARE
Facturi
Portal client
Automatizări de fluxuri de lucru

Apreciat pe App Store

Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.

★★★★★
În sfârșit se simte calm

Am sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.

Justin R. · Fondator solo · Recenzie App Store
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipă

L-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.

Samantha D. · Lider operațiuni · Recenzie App Store
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămână

Gestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.

Alicia N. · Fondator agenție · Recenzie App Store
Citește toate recenziile

Începeți

Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.

Începeți o perioadă de probă gratuită sau discutați cu echipa de vânzări — oricum, veți vedea întregul ciclu: inbox, proiecte, portal și facturare.
Începe test gratuit Discutați cu vânzările

Întrebări frecvente

Criterii de acceptare pentru conturile de vânzare cu ridicata

Cum gestionează platforma alocarea inventarului din depozit?

Workspace369 include urmărirea inventarului, ajustări de stoc și alerte de stoc scăzut de la Specialist. Configurați unitățile dvs. de produse reale și testați alocarea și ajustările cu stocuri eșantion; conectați un depozit sau un magazin prin webhooks și API.

Pot clienții să solicite modificări de cantitate prin portal?

Da, clienții pot folosi portalul pentru clienți pentru a iniția conversații referitoare la ajustări de cantitate. Un administrator actualizează apoi oferta sau înregistrează modificările în brief-ul proiectului, iar conversațiile și fișierele rămân pe înregistrarea clientului, astfel încât toată lumea să fie aliniată înainte de a emite factura finală.

Cum urmărim datele de livrare pentru comenzi în vrac?

Puteți gestiona termenele de livrare utilizând funcția de programare și sarcinile de proiect. Prin stabilirea unor date și termene specifice în fișa clientului, echipa dvs. poate coordona etapele de pregătire. Rezervările transportatorilor și expedierea rămân în instrumentele dvs. de logistică.

Ce se întâmplă cu factura atunci când o ofertă se modifică?

Când o propunere este actualizată din cauza unei schimbări de cantitate, administratorul trebuie să se asigure că factura corespunde termenilor revizuiți. Convertiți propunerea revizuită în factură, astfel încât articolele de linie să corespundă cantităților convenite. Acest lucru ajută la verificarea faptului că clientul primește o factură exactă înainte de începerea proceselor separate de îndeplinire a depozitului.

Continuați explorarea

Pagini conexe

Gata când ești și tu

Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.

Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.

Începe test gratuitSolicită o demonstrație