Cel mai bun software de management al agențiilor pentru o agenție de 5 persoane, 2026
Cel mai bun software de management al agenției pentru o agenție de 5 persoane depinde de ceea ce facturați și urmăriți. Workspace369 plasează CRM, proiecte, un portal pentru clienți, propuneri și facturi pe un singur record pentru 104 USD pe lună (Voyager plus trei locuri) sau 149 USD pe Specialist; ClickUp și monday.com merg mai în profunzime pe sarcini și tablouri, iar Productive pe bugete și utilizare. Workspace369 este, de asemenea, un aplicație nativă pentru iPhone și iPad, cu iPad în orice orientare.
Cel mai bun software de management al agenției pentru o agenție de 5 persoane: șapte instrumente comparate pe costul locului, limitele planului și dacă CRM, proiecte, portal și facturi se conectează.
Noi facem Workspace369 și îl listăm primul aici. Cântărește clasamentul nostru ținând cont de acest lucru și, dacă alt instrument ți se potrivește mai bine, folosește-l.
De Simon Dziak, Fondator, Workspace369 · LinkedIn
Prețuiți-vă stiva cu gratuit calculator cost stivă software.
Divulgare și metodă: Workspace369 publică acest ghid și este una dintre opțiuni (ce este Workspace369). Este o listă scurtă bazată pe documentație, nu un test practic. Pagina oficială a furnizorilor a fost revizuită la 23 octombrie 2026, inclusiv fiecare comutator de facturare. Verificați planurile actuale la fiecare furnizor înainte de a cumpăra.
Principalele concluzii
- Software-ul de management al agențiilor ar trebui să preia un client de la solicitare la propunere, proiect, timp și factură plătită pe o singură înregistrare, nu doar să coordoneze sarcini.
- Workspace369 se potrivește agențiilor mici de la 2 la 10 persoane care doresc CRM, proiecte, un portal pentru clienți, propuneri și facturare împreună; Specialist include 10 locuri pentru 149 USD pe lună.
- ClickUp și monday.com sunt instrumente mai puternice de gestionare a lucrărilor, Productive conduce în ceea ce privește bugetele și resursele, iar Teamwork în ceea ce privește facturarea bazată pe ore și contractele pe termen lung.
- Bonsai și HoneyBook acoperă bine propunerile, contractele și facturile pentru una până la patru persoane, dar ambele prețuiesc per loc sau nivel și sunt mai slabe la inbox partajat și raportare.
- Încărcați trei clienți fictivi în diferite etape în fiecare trial și numărați ecranele necesare pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră de luni dimineața.
Ce conține?
Ce este un software de management al agenției (și ce nu este)Cum am comparat aceste instrumenteCel mai bun software de management al agenției în 2026Comparație lateralăCe instrument de management al agenției se potrivește agenției dvs.?Unde se încadrează costulRulați un test de proprietar de luni dimineața în timpul perioadei de probăCând un instrument diferit este potrivirea mai bună
Ce este un software de management al agenției (și ce nu este)
Software-ul de management al agențiilor conectează vânzările, livrarea și banii pentru munca clienților. Un sistem serios acoperă înregistrările clienților, preluarea, proiectele și sarcinile, comunicarea, propunerile, facturile, plățile și raportarea. Nu este doar un panou de sarcini și nu este doar un constructor de propuneri. Dacă un instrument acoperă un singur nivel, este o parte a stivei, iar fiecare predare către următorul nivel depinde de cineva care copiază contextul. Acest lucru este în regulă atunci când fiecare departament are o nevoie stabilă. Dăunează atunci când vânzările, livrarea și finanțele ating același cont în fiecare lună.
Cum am comparat aceste instrumente
Software de management pentru agenții: Cât plătește cu adevărat o agenție de 5 persoane (2026)
Am comparat fiecare instrument pe aceleași cinci puncte, folosind doar paginile de prețuri și produse ale furnizorului:
- Preț pe loc și cost la 10 locuri, din prețurile listate pe loc sau planurile cu locuri incluse.
- Acoperire lucrări client pe planul pe care l-ați cumpăra: CRM, proiecte, propuneri, urmărirea timpului, facturare și plată online.
- Portal client și facturare pe termen lung: dacă clienții pot vedea singuri starea și dacă facturarea programată este listată.
- Limite stricte: locuri minime, limite de proiecte, limite de formulare și porți de add-on.
- Termeni de probă: durata și dacă furnizorul specifică necesitatea unui card.
Nu am testat viteza, suportul, fiabilitatea sau efortul de migrare și nu am folosit evaluări de la terți. Ordinea reflectă potrivirea documentată pentru o agenție mică care dorește întregul ciclu client-muncă într-un singur instrument.
Cel mai bun software de management al agenției în 2026
1. Workspace369, cel mai bun pentru agențiile mici care doresc întregul ciclu al clientului într-un singur spațiu de lucru
Workspace369 conectează înregistrările clienților, propuneri aprobat și semnat prin link, proiecte cu panouri, un portal pentru clienți, urmărirea timpului, facturi și plăți online cu cardul prin Stripe. Cadet la 29 USD pe lună listează toate acestea, plus depozite, facturi recurente, contracte de tip retainer, planuri de plată și memento-uri prin e-mail pentru facturile restante. Locurile sunt pârghia agenției: Voyager este 74 USD pentru două locuri, fiecare loc suplimentar este de 10 USD, iar Specialist este 149 USD pentru zece, adăugând rezervări online, planuri de plată, cheltuieli, îmbătrânirea creanțelor și profitabilitatea proiectelor. Inbox-ul partajat, SMS și apeluri, vizualizarea cronologică și finanțele proiectului încep cu Voyager. Vizitatorii portalului nu ocupă un loc în echipă, astfel încât clienții pot vedea stadiul fără a adăuga la factură.
Limitări: Cadet este un loc și până la 5 proiecte active, iar vizualizarea volumului de muncă al echipei începe de la Commander. Notele de credit sunt listate ca fiind în curând, perioada de probă de 14 zile necesită un card, iar profunzimea tabloului de sarcini este mai mică decât la ClickUp sau monday.com.
Cel mai bun pentru: agenții de la 2 la 10 persoane care pierd contextul clientului între un CRM, un instrument de proiect și o aplicație de facturare.
2. ClickUp, cel mai bun pentru profunzimea sarcinilor și documentelor
Pagina de prețuri a ClickUp (recitită 23 octombrie 2026) listează un plan gratuit cu sarcini și membri nelimitați și fără card, limitat la 60 MB de stocare și 1 formular. Core este 9 USD per utilizator pe lună facturat anual (12 USD lunar), iar Business este 17 USD anual (25 USD lunar). Urmărirea timpului este inclusă pe planurile plătite (ClickUp o listează ca o încercare pe Gratuit). Core adaugă diagrame Gantt, obiective, permisiuni pentru invitați și stocare, formulare și câmpuri personalizate nelimitate; Business adaugă tablouri de bord avansate, gestionarea resurselor, foi de pontaj și 10.000 de automatizări pe lună. Pentru o agenție care gestionează livrarea, punctele forte sunt documentele, sprinturile, tablourile de bord și Gantt într-un singur instrument, și un nivel gratuit care permite unei echipe mici să înceapă fără card.
Limitări: facturarea și propunerile nu sunt descrise pe pagina de prețuri, iar CRM apare doar ca o integrare, deci o agenție are în continuare nevoie de instrumente de facturare și documente pentru clienți alături de acesta. Upgrade-urile plătite se aplică întregului spațiu de lucru, iar add-on-urile AI sunt prețuite separat per utilizator.
Cel mai bun pentru: echipe cu livrare intensă care standardizează sarcini, documente și sprinturi și au deja facturarea rezolvată.
3. monday.com, cel mai bun pentru table configurabile pe o echipă
Pagina de prețuri monday (recitită 23 octombrie 2026) listează managementul lucrărilor Basic la 9 USD, Standard la 12 USD și Pro la 19 USD per utilizator pe lună, facturat anual; la 10 utilizatori, aceasta este 90 USD, 120 USD și 190 USD pe lună, Standard fiind afișat sub o reducere pe termen limitat. Planul gratuit acoperă până la 2 utilizatori și 3 panouri fără card, iar pagina descrie o perioadă de probă gratuită de 14 zile pentru Pro. Basic adaugă articole nelimitate și vizualizatori gratuit, Standard și Pro adaugă automatizări, integrări și, pe Pro, instrumente de resurse și portofoliu. Punctul forte sunt panourile flexibile pe care un manager de operațiuni le poate remodela fără cod, cu o bibliotecă profundă de șabloane.
Limitări: facturarea și propunerile nu sunt listate pe planurile de gestionare a lucrărilor, iar CRM-ul este un produs monday separat, cu propriile prețuri pentru utilizatori. Costurile scalează cu fiecare utilizator, iar funcțiile AI sunt măsurate prin credite.
Cel mai bun pentru: echipe orientate spre operațiuni care doresc să modeleze procesele interne pe board-uri flexibile.
4. Teamwork, cel mai bun pentru facturarea bazată pe ore și bugete de contract
Pagina de prețuri a Teamwork (re-citită pe 23 octombrie 2026) listează Basics la 9,99 USD per utilizator pe lună facturat anual și Accelerate la 24,99 USD. Basics oferă vizualizări Gantt, tablă și listă, șabloane și urmărirea timpului facturabil. Accelerate adaugă bugete de timp și retainer-e și creează facturi pentru clienți din timpul înregistrat, ceea ce este pasul pe care multe agenții îl fac manual. Planurile plătite au un trial de 14 zile fără card, iar planul gratuit permite 5 utilizatori și 5 proiecte. Cinci locuri Accelerate costă 124,95 USD pe lună facturat anual, iar zece costă aproximativ 250 USD.
Limitări: funcționalitățile complete de facturare și retainer încep de la Accelerate, Optimize este doar pentru cotații, iar un CRM complet nu este nucleul produsului. Propunerile și semnătura electronică nu sunt menționate pe pagină.
Cel mai bun pentru: Agenții conduse de proiecte care facturează din orele urmărite.
5. Productive, cel mai bun pentru resurse, bugete și profitabilitate
Pagina de prețuri a Productive (recitită pe 23 octombrie 2026) listează Essential la 10 USD per utilizator pe lună facturat anual (12 USD lunar) și Professional la 25 USD (29 USD lunar), cu un trial de 14 zile și fără card. Essential include bugetare, planificare resurse, gestionare proiecte și sarcini, documente, urmărire timp și cheltuieli și raportare. Professional adaugă bugete recurente, echipe, aprobări timp facturabil și cheltuieli și un set de integrări HRIS și facturare. Toate planurile necesită cel puțin 3 locuri, deci cinci locuri Professional costă 125 USD pe lună facturat anual. Punctul forte este vizualizarea utilizării și a marjei proiectului înainte ca un proiect să depășească bugetul.
Limitări: pagina de prețuri nu mai listează CRM, deal-uri sau facturi ca funcționalități ale planului, și nici e-semnătură sau portal client personalizat nu sunt menționate. Verificați pasul de facturare din trial înainte de a vă angaja.
Cel mai bun pentru: agenții de 5 sau mai multe persoane unde utilizarea și marja de proiect sunt principala preocupare.
6. Bonsai, cel mai bun pentru unu până la patru persoane care doresc propuneri și facturi la un preț mic pe loc
Pagina de prețuri Bonsai (re-citită pe 23 octombrie 2026) listează Basic la 15 USD pe utilizator pe lună (9 USD anual), Essentials la 25 USD (19 USD anual), Premium la 39 USD (29 USD anual) și Elite la 59 USD (49 USD anual). Basic include CRM, sarcini, proiecte nelimitate și urmărirea timpului; facturile, propunerile, contractele, formularele și portalul clientului încep de la Essentials. Managementul volumului de muncă și un pipeline de vânzări încep de la Premium. Perioada de probă este de 7 zile, iar secțiunea FAQ spune că trebuie să introduci un card pentru a continua după aceasta. Zece locuri Essentials costă 250 USD pe lună, facturate lunar, sau 190 USD, facturate anual. Punctul forte este un preț de intrare scăzut pentru etapele de propunere, contract și facturare.
Limitări: prețul este pe utilizator, deci factura crește cu fiecare angajare. O inbox partajată, voce și SMS nu sunt listate, iar pipeline-ul așteaptă până la Premium. Dacă facturarea pe utilizator este problema, vezi Software all-in-one pentru agenții cu prețuri fixe în loc de per utilizator.
Cel mai bun pentru: studiouri de la unu la patru persoane care vând proiecte cu scop definit și doresc propuneri și facturi fără a plăti pentru un spațiu de lucru mai mare. Prețuiți locurile suplimentare înainte de a angaja.
7. HoneyBook, cel mai bun pentru un flux de clienți rafinat pentru studiouri solo și de doi
Pagina de prețuri HoneyBook (recitită pe 23 octombrie 2026) listează Starter la 29 USD pe lună facturat anual (36 USD lunar), Essentials la 49 USD (59 USD lunar, până la 2 membri ai echipei) și Premium la 109 USD (129 USD lunar) cu membri nelimitați ai echipei. Toate planurile încep cu o încercare gratuită, iar pagina spune că nu este necesară cardul. Clienții și proiectele sunt nelimitate, în timp ce formularele de lead live sunt limitate la 2 pe Starter și 10 pe Essentials. Punctul forte este un flux lin de la solicitare prin propunere, contract și plată, cu semnătură electronică pe contracte și formulare și un portal pentru clienți.
Limitări: membrii echipei sunt limitați până la Premium, iar pagina nu listează o căsuță de e-mail partajată, voce sau raportare inter-client. Formularele de potențial client sunt limitate pe planurile inferioare, ceea ce contează pentru o agenție care rulează mai multe pagini de preluare.
Cel mai bun pentru: afaceri solo și de doi clienți al căror rol principal este transformarea solicitărilor în rezervări semnate și plătite. Prețuiți Premium înainte de a adăuga o a treia persoană, sau comparați un Alternativă HoneyBook pentru o echipă mică de agenție, care prețuiește cinci persoane pentru fiecare instrument.
Comparație laterală
| Instrument | Preț de intrare | Cost la 10 locuri | Acoperire lucrări client | Limită principală | Trial |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 Cadet (1 loc); $149 Specialist (10 locuri) | $149 pe lună (Specialist) | CRM, proiecte, portal, propuneri, facturi | Cadet: 1 loc, 5 proiecte active | 14 zile, card necesar |
| ClickUp | Gratuit; 9 USD Core (anual) | 90 USD anual (Core) | Sarcini, documente, tablouri de bord | Nicio facturare descrisă | Plan gratuit, fără card |
| monday.com | $9 Basic (anual) | Aproximativ $120 anual (Standard) | Panouri și automatizări | Propuneri și facturare neincluse | 14 zile; plan gratuit fără card |
| Teamwork | $9,99 Basics (anual) | $249,90 anual (Accelerate) | Proiecte, timp, facturare, rețineri | Facturare de la Accelerate | 14 zile, fără card |
| Productive | De la 10 USD per utilizator (anual; 12 USD lunar) | $100 Essential sau $250 Professional (anual) | Bugete, resurse, timp | minim 3 locuri; facturare pe toate planurile, facturare pe bază de reținere pe Professional | 14 zile, fără card |
| Bonsai | $25 Essentials ($19 anual) | $250 lunar sau $190 anual | Propuneri, facturi, portal, timp | Per loc; pipeline pe Premium | 7 zile, card pentru a continua |
| HoneyBook | $29 Starter (anual) | $109 Premium (anual, membri nelimitați) | Propuneri, contracte, facturi | 2 membri ai echipei până la Premium | 30 zile, fără card |
Cifrele pentru zece locuri sunt aritmetice din prețurile pe loc listate; acestea exclud taxele, suplimentele și modificările de plan. Workspace369 este afișat facturat lunar, iar reducerea anuală de 20% este listată pe fiecare plan.
Ce instrument de management al agenției se potrivește agenției dvs.?
| Situația agenției | Începeți cu | De ce |
|---|---|---|
| Contextul clientului pierdut între CRM, proiecte și facturare | Workspace369 | O singură înregistrare gestionează vânzările, livrarea, portalul și facturile |
| Echipe cu livrare intensă care standardizează sarcini și sprinturi | ClickUp | Cele mai aprofundate funcționalități de sarcini și documente aici |
| Echipă de operațiuni care dorește board-uri flexibile | monday.com | Panouri și automatizări configurabile |
| Facturare pe bază de ore și bugete de reținere | Teamwork | Facturare de la orele înregistrate pe Accelerate |
| Utilizare și marjă de proiect la 5 sau mai multe persoane | Productive | Bugetare și planificare resurse pe Essential |
| Una până la patru persoane care trimit câteva propuneri pe lună | Bonsai sau HoneyBook | Cost de intrare mai mic și documente clienți finisate |
Unde se încadrează costul
Solicitați fiecărui furnizor același număr de angajați, perioadă de facturare și module. Instrumentele per loc se acumulează pe măsură ce echipa crește: zece locuri Bonsai Essentials costă 190 USD pe lună facturate anual înainte de a adăuga un instrument de telefon, în timp ce Specialist Workspace369 include zece locuri pentru 149 USD facturate lunar. La cinci locuri, situația se schimbă, deoarece Bonsai Essentials costă 95 USD pe lună facturate anual și Workspace369 costă 104 USD pe Voyager plus trei locuri suplimentare facturate lunar. Comparați spațiul de lucru conectat cu stiva pentru care plătiți astăzi, nu o singură subscripție de aplicație facturată. pagina de prețuri listează planurile actuale și numărul de utilizatori.
Rulați un test de proprietar de luni dimineața în timpul perioadei de probă
Acest test este pentru cine conduce agenția, nu pentru persoana care face munca. Încărcați trei clienți fictivi în diferite etape: o cerere nouă, un proiect în curs de livrare și unul cu o factură scadentă. Apoi încercați să răspundeți la aceste întrebări în fiecare instrument pe care îl selectați:
- Ce clienți au nevoie de ceva de la dvs. astăzi?
- Ce proiect are ore înregistrate, dar nimic facturat?
- Cine vă datorează bani și cât de mult întârzie?
- Ce a scris ultima dată clientul și cine din echipă răspunde?
- Poate un coleg de echipă să vadă doar clienții la care lucrează?
- Câte ecrane separate a fost nevoie?
Numărul de ecrane este un semnal mai bun decât orice tabel. Dacă rulați testul în Workspace369, panoul și tabloul de bord de mai jos sunt din ce veți lucra; ambele sunt date demo, nu rezultate ale clienților.
Datele de livrare sunt pe calendarul echipei lângă panou, și fișiere rămân atașate proiectului din care fac parte. Pentru vizualizarea proprietarului, tabloul de bord arată sarcinile scadente astăzi, memento-uri, venituri lunare, clienți activi, facturi plătite și cheltuieli publicat luna aceasta, cu automatizări și analize în spate.
Când un instrument diferit este potrivirea mai bună
Un instrument specializat câștigă atunci când agenția are o singură problemă îngustă. Dacă singura durere este coordonarea sarcinilor, ClickUp sau monday.com este mai ieftin și mai rapid de adoptat. Dacă agenția este formată dintr-o persoană sau două care trimit câteva propuneri pe lună, Bonsai sau HoneyBook costă mai puțin decât un spațiu de lucru complet. Dacă rulați deja un CRM pe care îl preferați și vă lipsește doar facturarea, adăugarea unui instrument de facturare poate fi mai bună decât înlocuirea întregului sistem. Detaliile sunt în ClickUp, monday.com, Bonsai și HoneyBook comparații.
Indiferent de instrumentul pe care îl încercați, finalizați un ciclu complet de client cu date demo înainte de a importa clienți reali și confirmați că vă puteți exporta înregistrările dacă plecați vreodată. Începeți cu hub software management agenție dacă doriți să vedeți cum Workspace369 gestionează ciclul.
Surse revizuite pentru acest ghid
- Prețuri Workspace369Matricea planurilor revizuită pe 23 octombrie 2026.
- Prețuri ClickUpPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru limitele planului gratuit și prețurile per membru.
- Prețuri monday.comPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile locurilor de gestionare a lucrărilor și trialul.
- Prețuri BonsaiPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile locurilor, caracteristicile planurilor și termeni de trial.
- Prețuri TeamworkPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile per utilizator, facturare și termeni de trial.
- Prețuri ProductivePagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile per utilizator, numărul minim de locuri și termeni de trial.
- Prețuri HoneyBookPagina oficială de prețuri revizuită pe 23 octombrie 2026 pentru prețurile planurilor, membri ai echipei și termeni de trial.
Workspace369 publică această comparație bazată pe documentație și este una dintre opțiuni. Nu este un clasament independent sau un benchmark testat practic.
Gestionați urmărirea clienților într-un singur spațiu de lucru.
CRM, inbox, voce, facturare, plăți, proiecte, fișiere, AI și automatizări de flux de lucru — conectate în loc de exportate.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.