Urmăriți fără informații
Fără să știți dacă propunerea a fost deschisă, o urmărire vine fie prea devreme, fie mult prea târziu.
Urmărirea propunerilor
Software de urmărire a propunerilor: aflați când clientul o citește.
O propunere trimisă fără răspuns vă lasă să ghiciți. Workspace369 arată când un client deschide și interacționează cu propunerea dvs., astfel încât să urmăriți în timp ce aceasta este proaspătă, în loc de o săptămână mai târziu. Urmărirea interacțiunii, depozitele la acceptare, semnăturile clienților și conversia propunerii în factură sunt incluse în fiecare plan, începând cu Cadet la 29 USD/lună.
Deschideriși interacțiunea vizibilă per propunere
Avanscolectat la acceptare, în fiecare plan
Un pasde la propunerea acceptată la factură
Fapte cheie
Urmărirea propunerilor în Workspace369 acoperă 10 domenii, inclusiv urmărirea interacțiunii cu propunerea (fiecare plan), propuneri bazate pe catalog, acceptarea clientului și semnătura prin link.
Fluxul de lucru rulează în 4 pași, de la „construiește din catalogul tău” la „transformă da într-un avans”.
Workspace369 începe de la 29 USD/lună pentru 1 loc, iar planul Commander include 20 de locuri și 120.000 de tokenuri AI pe lună la 299 USD/lună.
Locurile suplimentare costă 10 USD fiecare; prețurile complete sunt publice pe Pagina de prețuri Workspace369.
Problema
Ce se întâmplă fără urmărirea propunerilor
Propunerile deschise sunt uitate
Când propunerile rămân în e-mailul trimis, nimeni nu vede care mai așteaptă o decizie.
Acceptarea nu începe plata
Dacă clientul acceptă, dar factura de depozit este trimisă zile mai târziu, impulsul se pierde.
Produsul
Vedeți spațiul de lucru pe care clienții dvs. îl simt.
01
Fiecare canal într-o singură inbox
Email, SMS, apeluri și mesaje vocale ajung lângă înregistrarea clientului — cu rezumate AI, astfel încât oricine din echipă să poată răspunde cu context complet.
02
Lucrări ale clienților, organizate ca proiecte
Sarcini, fișiere și stadiu pentru fiecare angajament — vizibile pentru echipă și, prin portalul clientului, pentru client.
03
De la oferte la facturi plătite
Trimiteți oferte, facturați etape sau contracte de tip retainer și lăsați memento-urile automate să urmărească orice sumă restantă.
04
Un portal pe care clienții îl verifică de fapt
Clienții urmăresc progresul, fișierele și facturile într-un portal de marcă în loc să ceară actualizări echipei dvs.
Flux de lucru
Cum funcționează urmărirea propunerilor în Workspace369
01
Construiți din catalogul dvs.
Creați propunerea din produsele și serviciile dvs., astfel încât prețurile să rămână consistente, cu ieșire PDF marcată.
02
Vedeți deschiderile și interacțiunea
În fiecare plan, vedeți când clientul deschide și interacționează cu propunerea din fișierul clientului.
03
Urmăriți la momentul potrivit
Răspundeți din istoricul conversațiilor clientului sau utilizați declanșatoare de propuneri în fluxurile de lucru pentru a trimite automat un e-mail de urmărire.
04
Transformă da într-un avans
Clientul acceptă și semnează prin link. Fiecare plan colectează un depozit la acceptare și transformă propunerea acceptată într-o factură.
Acoperire produs
Acoperire urmărire propuneri
- Trimiteți o propunere de testare la o a doua adresă de e-mail și verificați cât de repede apare deschiderea.
- Acceptați-o pe telefon și confirmați depozitul și pașii facturii care urmează.
- Dacă trimiteți o propunere pe lună, Cadet include deja propuneri cu urmărirea interacțiunii.
Urmărirea interacțiunii cu propunerea (fiecare plan)
Propuneri bazate pe catalog
Acceptarea și semnarea de către client prin link
Depozit la acceptare (fiecare plan)
Conversie propunere-factură
Declanșatoare de flux de lucru pentru propuneri
Șabloane de e-mail și mesaje programate
PDF-uri de propuneri marcate
Tablouri de bord și rapoarte (fiecare plan)
Înregistrări și istoric clienți
Planuri pentru freelanceri
Alegeți planul de care munca dvs. are nevoie astăzi.
Fișierele clienților, propunerile, facturile, plățile online, urmărirea timpului și formularele de înregistrare sunt incluse în fiecare plan. Faceți upgrade atunci când munca dvs. necesită apeluri, mesaje text sau mai mult.Cadet
Preț obișnuit$29$14.50 / lună
Preț fondator pentru primele 12 luni
1 loc inclusă
- Aprobare și semnare publică a propunerilor
- Avans la acceptare
- Conversie propunere-factură
- Urmărirea timpului facturabil
- Formulare publice de înregistrare
Voyager
Preț obișnuit$74$37 / lună
Preț fondator pentru primele 12 luni
2 locuri incluse
Totul din Cadet, plus
- Mesaje SMS
- Voce și mesagerie vocală
- Casierie partajată
- Răspuns automat prin SMS la apeluri pierdute
- Redirecționare fără răspuns
Specialist
Preț obișnuit$149$74.50 / lună
Preț fondator pentru primele 12 luni
10 locuri incluse
Totul din Voyager, plus
- Programare online
- Urmărirea cheltuielilor
- Planuri de plată
- Urmărirea inventarului
Ofertă pentru membrii fondatori: 50% reducere la primele 12 luni, pentru primii 100 de clienți care se alătură până pe 31 octombrie. Probă de 14 zile cu card, facturare lunară în USD. Compară toate planurile.
Comutați și economisiți
Configurare gratuită a contului și ajutor la migrare
Echipa noastră vă configurează spațiul de lucru împreună cu dvs. și vă ajută să vă mutați clienții și facturile din instrumentele pe care le folosiți acum.
Exportă-ți datele ca foaie de calcul, iar Import AI mapează coloanele pentru tine. Suportul te poate ajuta cu orice situație neobișnuită.
Oferta expiră .
Începe test gratuit
După înregistrare, revendicați configurarea gratuită în spațiul dvs. de lucru.
Apreciat pe App Store
Evaluat de persoanele care își gestionează activitatea cu clienții.
★★★★★
În sfârșit se simte calmAm sărit între trei sau patru instrumente all-in-one și am ajuns mereu într-un haos de tab-uri. Acesta este primul care se simte calm. Mi-am configurat proiectele clienților în zece minute.
★★★★★
Implementare fără probleme pentru echipăL-am implementat pentru echipa noastră de opt persoane și adoptarea a fost fără efort — intuitiv și rafinat. Mi-ar plăcea mai multe integrări, dar continuă să lanseze funcționalități.
★★★★★
Ore salvate în fiecare săptămânăGestionam instrumente separate pentru note, sarcini, documente și actualizări. Consolidarea într-un singur loc mi-a economisit cu adevărat ore în fiecare săptămână. Suportul este, de asemenea, receptiv.
Începeți
Vedeți Workspace369 în lucrul dvs. cu clienții.
Începeți trialul și trimiteți prima propunere sau factură din propriul spațiu de lucru. Comparați planurile oricând; faceți upgrade doar atunci când munca dvs. necesită mai mult.Întrebări frecvente
Cum să alegi software de urmărire a propunerilor
Ce este software-ul de urmărire a propunerilor?
Software-ul de urmărire a propunerilor arată când un client deschide și interacționează cu o propunere pe care ați trimis-o, astfel încât să puteți face urmărirea la momentul potrivit. În Workspace369, urmărirea interacțiunii se află pe fișierul clientului, lângă propunere.
Ce plan include urmărirea propunerilor?
Urmărirea interacțiunii cu propunerea este inclusă în fiecare plan, începând cu Cadet la 29 USD/lună, împreună cu propuneri bazate pe catalog, semnătura clientului prin link și conversia propunerii în factură.
Pot colecta un depozit la acceptarea propunerii?
Da, în fiecare plan de la Cadet. Clientul acceptă, semnează și plătește depozitul într-un singur flux.
Pot urmăririle să fie trimise automat?
Fluxurile de lucru pot începe de la declanșatori de propuneri și trimite urmăriri prin e-mail. Cadet rulează automatizări de e-mail; automatizările SMS încep la Voyager.
Clientul are nevoie de un cont pentru a vizualiza propunerea?
Nu. Clienții revizuiesc, acceptă și semnează propunerile printr-un link public.
Gata când ești și tu
Vedeți unde se potrivește Workspace369 în fluxul dumneavoastră de lucru cu clienții.
Începe cu modulele de care ai nevoie astăzi, apoi activează AI, automatizări, contabilitate, inventar, solicitări și raportare pe măsură ce operațiunea crește.
