CRM для графических дизайнеров

CRM для графических дизайнеров с рабочим процессом пересмотра макетов

Графическим дизайнерам требуется четкая документация, когда клиенты запрашивают новые форматы после утверждения первоначального списка результатов. Workspace369 отслеживает записи клиентов, предложения, проекты, файлы и счета для обработки изменений объема работ. Создание иллюстраций и исходные файлы остаются в вашем дизайнерском программном обеспечении, в то время как Workspace369 управляет работой с клиентами вокруг них.

Клиентотношения и согласованное описание
Работазадачи с ответственным лицом
Выставление счетовсчета и коммерческий контекст
Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле

Ключевые факты

CRM от Workspace369 для графических дизайнеров охватывает 9 областей, включая карточки клиентов, предложения, проекты и задачи.

Рабочий процесс состоит из 5 шагов: от «составления первоначального предложения дизайна» до «корректировки счетов за расширенный объем дизайна».

Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.

Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.

Проблема

Операционные трения в производстве графического дизайна

Неучтенные запросы на изменение формата после подписания предложения

Когда клиент на дизайн запрашивает новые форматы после утверждения первоначального списка результатов, дизайнеры часто начинают рендеринг файлов, не обновляя административные базовые показатели. Без фиксации этих изменений в записях клиентов или обновления активных задач студия теряет контроль над объемом работ. Это создает разрывы между тем, что было первоначально изложено в предложениях клиентам, и окончательными доставленными файлами, что приводит к неоплачиваемому труду дизайнеров и несоответствию ожиданий.

Разрозненная обратная связь по макетам в несвязанных каналах

Часто изменения в дизайне поступают через разрозненные текстовые сообщения, комментарии в инструментах дизайна и электронные письма. Когда разговоры с клиентами не связаны напрямую с проектом графического дизайна или конкретными задачами, дизайнеры упускают критические требования к формату. Эта фрагментация заставляет операторов студии вручную просматривать несколько цепочек общения, чтобы проверить, запросил ли клиент векторный ресурс, готовый для веба прозрачный PNG или готовый для печати файл PDF.

Несоответствующие ссылки на активы и отсутствующие файлы дизайна

Графическим дизайнерам сложно поддерживать чистые пути доставки файлов, когда финальные материалы хранятся на личных дисках и локальных машинах. Без выделенного места для финальных файлов внутри клиентского портала клиенты теряют отслеживание своих финальных макетов. Это приводит к повторным запросам на повторную отправку материалов, вынуждая дизайнеров приостанавливать активную творческую работу, чтобы найти исторические файлы, которые должны быть доступны непосредственно клиенту.

Работа по дизайну вне объема, не включенная в счета

Добавление дополнительных размеров макета или форматов файлов требует изменения платежной записи. Если студия не связывает обновленные задачи проекта с неоплаченными счетами, дополнительное время производства остается неоплаченным. Графические дизайнеры часто предоставляют дополнительные варианты файлов в качестве любезности просто потому, что обновление ручной платежной системы занимает слишком много времени, напрямую снижая прибыльность основных пакетов дизайна креативной студии.

Продукт

Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.

01

Портал, который клиенты действительно проверяют

Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.

Запись клиента Workspace369, показывающая историю, файлы, коммуникации и счета в одном профиле
02

Все каналы в одном почтовом ящике

Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.

Общий почтовый ящик Workspace369, показывающий историю электронной почты, SMS и звонков рядом с записью клиента
03

Работа с клиентами, организованная как проекты

Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.

Доска проектов Workspace369, показывающая работу с клиентами, организованную по этапам с указанием ответственных и статуса
04

От предложений до оплаченных счетов

Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.

Редактор счетов Workspace369, показывающий позиции, условия оплаты и данные клиента

Рабочий процесс

Как Workspace369 управляет рабочими процессами с клиентами в графическом дизайне

01

Разработка первоначального предложения по дизайну

Рабочий процесс начинается с создания новой записи в клиентских записях и составления подробного предложения. В этом предложении графический дизайнер перечисляет все конкретные форматы файлов, размеры макетов и вариации активов, включенные в фиксированную плату. Вы планируете первоначальную сессию по исследованию бренда с использованием встроенного инструмента планирования, гарантируя, что клиент подтвердит все технические требования к доставке перед началом любого производства креативного макета или создания активов.

02

Настройка проекта дизайна и задач

После того как клиент принимает предложение, графический дизайнер преобразует согласованный объем работ в активный проект. В рамках этого проекта вы намечаете конкретные задачи для досок настроения, эскизов концепций, доработки макетов и подготовки финальных активов. Каждая задача содержит инструкции по записи изменений формата в брифе, чтобы изменения объема работ оставались видимыми для всей студии.

03

Регистрация переписки и запросов файлов по пересмотру

Когда клиент на дизайн запрашивает новые форматы после утверждения первоначального списка результатов, оператор фиксирует общение в беседах. Вы немедленно создаете новую задачу в рамках проекта для обработки дополнительных форматов. Оператор обновляет запись клиента, чтобы показать расширенный объем работ, гарантируя, что любые модификации списка результатов будут задокументированы в текстовом виде до начала какого-либо дополнительного рендеринга.

04

Обмен финальными файлами макета через клиентский портал

После завершения дополнительных форматов файлов в ваших внешних инструментах дизайна вы загружаете окончательные файлы в раздел файлов проекта (вложения файлов начинаются в Specialist). Дизайнер уведомляет клиента через клиентский портал, предоставляя ему прямой доступ для загрузки завершенных векторных активов и файлов макета. Это обеспечивает организованность окончательной доставки и помогает клиенту отслеживать свои активы.

05

Корректировка счетов в связи с расширением объема дизайна

Для завершения рабочего процесса оператор просматривает зарегистрированные беседы и выполненные задачи по сравнению с первоначальным предложением. Если клиент запросил дополнительные форматы, выходящие за рамки первоначального соглашения, вы генерируете обновленные счета, отражающие дополнительную работу по дизайну и рендерингу. Оператор отправляет счет непосредственно клиенту через платформу, помогая студии графического дизайна получить надлежащую компенсацию за расширенный объем проекта.

Охват продукта

Клиентские операции для графических дизайнеров

  • Оператор-человек может успешно загрузить тестовый макет PDF в раздел файлов, связать его с конкретной записью клиента и проверить его видимость на портале клиента.
  • Система позволяет дизайнеру создавать новую задачу с пометкой для дополнительного рендеринга формата и напрямую связывать ее с активным проектом после подписания первоначального предложения.
  • Пользователь может зарегистрировать имитацию запроса клиента на дополнительный SVG-ресурс в переписке и проверить, что текст записан в карточке этого клиента.
Записи клиентов
Предложения
Проекты и задачи
Файлы
Разговоры
Планирование
Счета
Клиентский портал
Автоматизация рабочих процессов

Оценено в App Store

Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.

★★★★★
Наконец-то стало спокойно

Переключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.

Джастин Р. · Индивидуальный основатель · Отзыв в App Store
★★★★★
Безболезненное внедрение в команде

Мы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.

Саманта Д. · Руководитель отдела операций · Отзыв в App Store
★★★★★
Экономия часов каждую неделю

Жонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.

Алисия Н. · Основатель агентства · Отзыв в App Store

Начать

Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.

Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.

Часто задаваемые вопросы

Критерии оценки работы с клиентами в графическом дизайне

Как мне управлять исходными векторными файлами и версиями макетов в Workspace369?

Храните исходные файлы для создания произведений искусства и рабочие исходные файлы в вашем дизайнерском программном обеспечении. Workspace369 управляет бизнес-стороной вашей студии: карточками клиентов, предложениями, проектами, счетами-фактурами и, от Specialist, версионированными вложениями файлов. Вы загружаете финальные результаты для доступа клиента, а не рабочие исходные файлы.

Могу ли я отправлять обновленные варианты макета клиентам через платформу?

Да. Вы можете загружать финальные файлы изображений или макеты непосредственно в раздел файлов и делиться ими, используя клиентский портал или чаты. Это позволяет вашим клиентам просматривать результаты и запрашивать модификации формата, которые вы затем можете зарегистрировать как новые задачи в их активной записи проекта.

Что мне делать, если клиент запрашивает совершенно новый формат файла в середине проекта?

Когда клиент дизайна запрашивает новые форматы после утверждения первоначального списка поставок, вы должны зафиксировать запрос в разговорах. Далее создайте конкретную задачу для дополнительной работы по рендерингу в рамках проекта и скорректируйте окончательные счета, чтобы отразить дополнительный труд по дизайну и производству.

Как платформа помогает мне отслеживать сроки выполнения дизайнерских проектов?

Вы можете использовать планирование для установки этапов и составления индивидуальных сроков с помощью задач в каждом дизайнерском проекте. Это делает прогресс проекта видимым для всей студии. Вы также можете делиться этими графиками непосредственно с клиентом, используя интегрированный клиентский портал.

Готов, когда вы будете готовы

Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.

Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.