Видеоуроки Workspace369
Эти короткие видео показывают, как пользоваться Workspace369 — универсальным приложением для управления бизнесом. Начните с полного обзора, чтобы увидеть, где что находится. Затем настройте свой бизнес, добавьте клиентов и пройдите один заказ от предложения до оплаченного счета. Следующие видео рассказывают обо всем, что умеют предложение и счет, об автоматических напоминаниях об оплате, о каталоге товаров, об учете расходов, о планировании расписания в календаре, о настройке страницы онлайн-бронирования, об управлении проектами, о том, как раскладывать задачи по доскам, об учете времени и выставлении счетов за него, о настройке напоминаний, об ответах клиентам из одного ящика входящих, о подключении вашей электронной почты, о работе со звонками и голосовой почтой, о том, как получать лиды с вашего сайта, о создании воронок, об автоматизации дальнейшей работы с клиентами, о том, как задавать Workspace AI вопросы о вашем бизнесе, о том, как пригласить вашу команду, о том, как поделиться клиентским порталом, о настройке ретейнеров и повторяющихся счетов, об отправке договоров на электронную подпись, а также о том, как разобраться с последующими действиями по клиентам. На странице каждого урока есть видео, его главы, часто задаваемые вопросы и полная расшифровка. Workspace369 работает в браузере и на iPhone, а в этих видео показано веб-приложение.
Начните отсюда, по порядку
Workspace369: полный обзорОбзор каждой страницы меню Workspace369, от панели управления и AI AutoPilot до клиентов, проектов, предложений, счетов и входящих, чтобы вы знали, где что находится.
Настройте свой бизнес в Workspace369Добавьте данные компании и логотип, укажите валюту, часовой пояс и налоговые коды и выберите, как будут выглядеть ваши счета и предложения.
Добавьте клиентов в Workspace369Импортируйте клиентов из файла CSV или Excel или добавляйте их по одному, а затем сортируйте по этапу и источнику лида.
От предложения до оплаты в Workspace369Проследите один заказ от начала до конца: составьте предложение, получите согласие и подпись клиента, преобразуйте предложение в счет и получите оплату.
Предложения Workspace369 шаг за шагомВсе, что умеет предложение: темы и обложки, разделы и графики работ, подписи, сроки действия, депозиты, повторные напоминания, шаблоны и заказы на изменение.
Счета Workspace369 шаг за шагомСоздайте счет из каталога, разбейте его на план платежей, настройте регулярный счет, отправьте его по email или SMS и записывайте платежи по мере поступления.
Автоматические напоминания об оплате в Workspace369Включите автоматические напоминания о просроченных счетах: мягкое письмо, через неделю — более настойчивое и последнее предупреждение. Они прекращаются, как только клиент платит.
Настройте каталог товаров в Workspace369Добавьте услуги и товары один раз — с ценами, налогом и расходными материалами, которые они используют, — чтобы предложения и счета заполнялись сами, а остатки на складе всегда были актуальны.
Ведите учет расходов в Workspace369Отсканируйте чек и позвольте ИИ заполнить расход, привяжите его к проекту и узнайте, сколько вы тратите по каждому типу и как это отражается на вашей чистой прибыли.
Планируйте расписание в календаре Workspace369Смотрите все заказы, звонки и встречи, переключайтесь на вид «Команда» и добавляйте заказ для клиента и команды на время, когда все свободны, с повтором каждую неделю.
Настройте страницу онлайн-бронирования в Workspace369Создайте страницу бронирования в настройках, выберите стиль и цвет бренда, решите, какие услуги клиенты могут бронировать, задайте правила бронирования и поделитесь ссылкой или QR-кодом.
Управляйте проектами в Workspace369Смотрите каждый проект с клиентом, статусом и прогрессом, проверяйте бюджет, расходы и учтенные часы проекта и привяжите к нему предложение и счет, чтобы увидеть, сколько он приносит.
Организуйте задачи в Workspace369Смотрите все задачи на доске по этапам со сроками, тегами и исполнителями, добавляйте задачи с исполнителем и сроком, продвигайте их дальше и отмечайте выполненными, когда работа готова.
Учитывайте время и выставляйте счета в Workspace369Смотрите каждую запись времени с проектом, клиентом, длительностью и суммой, запускайте таймер или записывайте забытое время, а затем добавляйте в черновик счета клиента время, за которое ему еще не выставлен счет.
Настройте напоминания в Workspace369Смотрите, что предстоит, что просрочено и что выполнено, оставляйте напоминания себе или делитесь ими с командой, добавляйте напоминание со временем, приоритетом и исполнителем и отмечайте его выполненным.
Отвечайте клиентам из одного ящика в Workspace369Смотрите письма, сообщения и голосовую почту клиентов в одном списке, отвечайте на письмо с уже заполненной темой, вставляйте сохраненный быстрый ответ и откладывайте SMS на потом.
Подключите свой адрес электронной почты к Workspace369Пользуйтесь адресом электронной почты, который каждое рабочее пространство получает автоматически, добавьте свой домен, чтобы отправлять письма с адресов вроде hello@ и billing@, и подключите другой почтовый ящик по SMTP с паролем приложения.
Звонки и голосовая почта в Workspace369Смотрите только голосовые сообщения во «Входящих», читайте их, не прослушивая, и перезванивайте клиенту, а затем настройте длительность вызова, переадресацию и звонки команде, а также приветствие голосовой почты, которое слышат звонящие.
Получайте лиды с вашего сайта в Workspace369Смотрите запросы, которые приносят формы на вашем сайте, открывайте их, чтобы ответить, позвонить или конвертировать в клиента, а затем делитесь формой по ссылке, через QR-код или с помощью кода встраивания.
Создайте воронку для сбора лидов в Workspace369Создайте воронку из шаблона, отредактируйте каждый шаг и блок в предпросмотре на телефоне, пройдите ее как посетитель, затем опубликуйте и поделитесь ссылкой.
Автоматизируйте работу с клиентами в Workspace369Посмотрите, какие рабочие процессы активны и как часто каждый запускался, откройте один, чтобы проследить его триггер и шаги, безопасно протестируйте его и создайте свой из шаблона.
Спросите Workspace AI о своем бизнесе в Workspace369Откройте «Чат» в разделе «AI AutoPilot», чтобы спланировать день, получить ответы на основе ваших собственных цифр, поручить ему написать повторное письмо и выполнить работу, когда вы попросите.
Пригласите свою команду в Workspace369Посмотрите, кто может входить в ваше рабочее пространство, пригласите кого-то с нужной ролью, выберите, каких клиентов и какие цены он видит, и позже смените роль.
Поделитесь клиентским порталом в Workspace369Откройте «Клиентский портал» в профиле клиента, скопируйте закрытую ссылку и отправьте ее, а затем посмотрите, как клиент входит по коду из письма и что он видит.
Ретейнеры и повторяющиеся счета в Workspace369Выставляйте клиенту счет каждый цикл по ретейнеру — в виде банка часов, фиксированного объема работ в месяц или предоплаченного депозита — или повторяйте заданную сумму с помощью повторяющегося счета.
Отправка договора на электронную подпись в Workspace369Подготовьте договор за четыре шага, выберите, кто подписывает и в каком порядке, расставьте поля для подписи, а затем отправьте его и отслеживайте, пока все не подпишут.
Разбор последующих действий по клиентам в Workspace369Узнайте, каким клиентам вы нужны сегодня и почему, фильтруйте по владельцу и типу, подготовьте письмо на основе их заметок, а затем отправьте его, отложите или отметьте выполненным.
Хотите почитать?
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
