Практические руководства по эффективному ведению клиентской работы.
Учебный центр Workspace369 — это бесплатная библиотека руководств для тех, кто продает свое время и навыки клиентам. Каждое руководство отвечает на один вопрос вверху, затем охватывает получение оплаты, управление операциями или поддержание всех отношений с клиентами в одном месте, без необходимости регистрации.
34 руководства в 3 коллекциях, плюс 4 тематических хаба.
Начните с текущей задачи
Не знаете, какое руководство открыть? Выберите ситуацию, наиболее близкую к вашей.
Вы отправляете свой первый счетЧто должно быть включено в счет, как оформить позиции и какие условия оплаты установить перед отправкой.→Клиент платит с опозданиемДепозиты, четкие условия, простые способы оплаты и запланированные напоминания, которые сокращают время ожидания.→Вы устанавливаете цену для нового проектаКогда подходит почасовая, фиксированная или абонентская оплата, и как установить цену исходя из затрат, а не методом проб и ошибок.→Вы пишете предложениеРазделы для включения, как представить варианты цены и последующие действия, которые закрывают сделку.→Новый клиент только что сказал «да»Что собирать до начала работы и как передать это в проект, не спрашивая дважды.→Вы выбираете CRMЧто такое CRM для сервисного бизнеса и признаки того, что электронной таблицы и почты больше недостаточно.→Отношения с клиентом перестали работатьПризнаки того, что пришло время, шаги для чистого завершения и окончательный счет и передача.→
Обзор по теме
Курируемые подборки наших кратких руководств, шаблонов и инструментов по предметам.
Ищете доказательства? Изучите нашу статистику, ориентиры и загружаемые исследования.
Счета и выставление счетовИзучите основы выставления счетов — от написания первого счета до ретейнеров, напоминаний и своевременного получения оплаты.→Общение с клиентомВсе каналы, которые используют ваши клиенты — электронная почта, SMS, звонки и общий почтовый ящик, который поддерживает контекст всей команды.→Управление клиентамиЗаписи, последующие действия и пятиступенчатый процесс, который удерживает клиентов — без электронных таблиц.→Предложения и ценыОбъемы работ, предложения и цены, которые защищают маржу — от предложения до подписанного утверждения.→
Получение оплаты
Счета, условия оплаты, напоминания и привычки, которые обеспечивают своевременное поступление средств без необходимости преследовать клиентов.
Как написать счет, который клиенты могут оплатить без вопросов.Руководство по выставлению счетов: что включить, как структурировать позиции, условия оплаты и как отправить счет, чтобы клиенты платили без лишних вопросов.Шаблоны писем для выставления счетов, которые помогают получить ответы без неловких напоминаний.Готовые к использованию шаблоны электронных писем для счетов: отправка, дружеское напоминание, уведомление о просрочке и окончательное уведомление — плюс когда отправлять каждое из них.Как быстрее получать оплату, не преследуя клиентов.Практические способы получить оплату быстрее: предоплаты, четкие условия, простые варианты оплаты, запланированные напоминания и привычки выставления счетов, которые устраняют трение до его возникновения.Ретейнер объяснен: что это такое, как он работает и как его установить.Что такое ретейнер, как работает выставление счетов по ретейнеру для сервисных компаний, как установить сумму и как выставлять счета по ретейнерам по графику с помощью регулярных счетов.Что такое абонентская плата? Как работает периодическое ценообразование для сервисных бизнесов.Абонентская плата — это фиксированный регулярный платёж за доступ к услуге. Примеры, отличие от разового счёта и ретейнера и автоматическое выставление.Как выставлять счета за консалтинговые услуги и получать оплату, не напоминая.Как выставлять счета за консультационные услуги: формат счета, пункты консультационных услуг, условия оплаты и последующие действия, которые обеспечивают своевременную оплату консультантам.Что такое номер счета? Форматы, последовательность и почему это важно.Что такое номер счета, как выбрать формат и последовательность, почему дубликаты вызывают задержки платежей и как программное обеспечение для выставления счетов автоматически обрабатывает нумерацию.Условия оплаты нет 30: что это значит и когда их использовать.Что означает нет 30 в счете, чем отличаются нет 7/14/45/60, когда более короткие сроки лучше для денежного потока и как обеспечить соблюдение сроков с помощью напоминаний и штрафов за просрочку.Счет против квитанции: разница и когда они вам нужны.Счет — это запрос на оплату; квитанция — подтверждение ее получения. Что должно быть в каждом, когда отправлять какой документ и как программное обеспечение создает оба.Как написать предложение, на которое клиенты могут быстро ответить «да».Как написать бизнес-предложение, которое будет одобрено: разделы, которые следует включить, как оценить и представить варианты, а также последующие действия, которые приведут к закрытию сделки.Пожизненная ценность клиента: что это такое и как ее повысить.Пожизненная ценность клиента (CLV) для сервисных компаний: как ее рассчитать, какое соотношение считается здоровым и три рычага, которые ее повышают.Календарь налогов фрилансера: даты, которые определяют ваш год.Календарь налогов фрилансера: даты квартальных оценочных налогов, годовой ритм подачи декларации и еженедельные привычки, которые предотвращают превращение налогового сезона в суматоху.Отслеживание расходов для налогов: создавайте запись по мере выполнения работ.Отслеживание расходов для налогов: какие расходы учитывать, как их категоризировать, почему важны квитанции и еженедельная привычка, которая превращает налоговое время в отчет.Счет на предоплату: как выставить счет на авансовый платеж.Как написать депозитный счет за клиентскую работу: когда его отправлять, что включать, типичные суммы депозита, пример и зачет его в финальном счете.Неустойка: что это такое и как добавить ее в ваш договор.Что такое плата за отмену, типичные суммы для фрилансеров-писателей, дизайнеров и консультантов, чем она отличается от депозита или платы за аннулирование, а также примеры формулировок.
Операционная деятельность агентства
Ценообразование, прибыльность и прием заявок — операционная дисциплина, лежащая в основе здоровой клиентской работы.
Основы прибыли агентства: знайте, сколько на самом деле стоит каждый клиент.Объяснение прибыльности агентства: выручка против затрат на выполнение работ, утилизация, разрастание объема работ и как определить, какие клиенты и проекты на самом деле приносят деньги.Чек-лист приема заявок от клиента: начинайте каждое взаимодействие с одинаковой информацией.Полный чек-лист для приема клиентов: что собирать до начала работы, как структурировать форму приема и как передавать ее, не переспрашивая.Как устанавливать цены на работу агентства: почасовая оплата, фиксированная цена или ретейнер.Почасовая оплата против фиксированной ставки против ретейнера для агентских услуг: когда каждая модель подходит, как устанавливать цены исходя из затрат, а не догадок, и как пересматривать цены при изменении объема.Шаблон соглашения об отказе от ответственности для работы с клиентами.Шаблон отказа от ответственности простым языком для сервисных компаний: что покрывает отказ, какие разделы включить и как хранить его вместе с записью клиента.Шаблон договора на абонентское обслуживание для фрилансеров и консультантов.Бесплатный шаблон договора на абонентское обслуживание для фрилансеров и консультантов: пункты для включения, ежемесячный объем работ, правила переноса и превышения, выставление счетов. Не является юридической консультацией.Шаблон коммерческого предложения: разделы, которые выигрывают работу.Бесплатный шаблон предложения для консалтинга для независимых консультантов и небольших фирм: девять разделов, примеры формулировок, варианты ценообразования и ошибки, которых следует избегать.Как написать предложение веб-дизайна: структура, пакеты и цены.Как написать предложение по веб-дизайну в качестве фрилансера или студии: разделы, определение объема страниц, пакетные цены, сроки. Бесплатный шаблон в PDF и Word.Шаблон предложения по графическому дизайну для фрилансеров.Бесплатный шаблон предложения на графический дизайн для фрилансеров-дизайнеров: разделы для включения, упаковка работы над логотипом и фирменным стилем, правки, права на использование.
Клиентская работа и CRM
Основы сохранения каждого клиента, разговора и обязательства в одном месте.
Что такое CRM и когда она вам действительно нужна?CRM простыми словами: что такое CRM, что она на самом деле делает для сервисного бизнеса и признаки того, что электронной таблицы и почтового ящика больше недостаточно.CRM против управления проектами: где заканчивается каждая из них.CRM против управления проектами: что управляет каждая система, когда достаточно одного инструмента, сколько стоят два несвязанных инструмента и как принять решение.Лучшие практики общения с клиентами для сервисных команд.Лучшие практики общения с клиентами: установите канал и ритм, ведите единую запись клиента, отвечайте с контекстом и сделайте последующие действия системой, а не запоминанием.Примеры сообщений об отсутствии на рабочем месте, которые информируют клиентов.Как сообщить клиентам об отпуске: 5 готовых автоответов — отпуск, офлайн, больничный, поездка и долгое отсутствие, плюс правила хорошего автоответа.Примеры писем для последующего контакта с клиентом на каждом этапе работы.Примеры электронных писем для последующей связи с клиентом: после первой встречи, после предложения, после доставки и когда счет остается неоплаченным. Короткие шаблоны, на которые отвечают.Опросник для онбординга клиента: 30 вопросов для новых клиентов.Бесплатный шаблон анкеты для онбординга клиентов для фрилансеров и небольших агентств: 30 вопросов о контактах, целях, объеме работ, бренде, доступе и утверждениях.Шаблон договора на графический дизайн: пункты, которые нужны дизайнерам.Бесплатный шаблон договора на графический дизайн для фрилансеров-дизайнеров: объем работ, правки, исходные файлы, права собственности, лицензирование, депозиты, плата за отмену, права на портфолио.Шаблон договора на веб-дизайн для фрилансеров и студий.Бесплатный шаблон договора на веб-дизайн для фрилансеров-веб-дизайнеров и небольших студий: объем работ, контент, хостинг, запуск, обслуживание, оплата и права собственности.Шаблон формы для сбора информации о клиенте: поля для включения.Бесплатный шаблон формы приема клиентов для фрилансеров, консультантов и небольших агентств: поля для включения, примеры вопросов и преобразование ответов в предложение.Шаблон креативного брифа (и дизайн-брифа) для клиентских проектов.Бесплатный шаблон творческого брифа и дизайн-брифа для фрилансеров и агентств: разделы для включения, примеры ответов и советы для клиентов.Как профессионально уволить клиента (с шаблоном письма).Как уволить клиента в качестве фрилансера или консультанта: признаки того, что пора, чистое завершение отношений, шаблон электронного письма, финальный счет и передача дел.
Руководства, тематические центры, инструменты и исследования
Учебный центр находится рядом с четырьмя другими видами помощи. Каждый из них отвечает на разные типы вопросов.
РуководстваОдин вопрос на странице, ответ вверху, с датой последнего пересмотра, FAQ и сопутствующим чтением.→Бесплатные инструментыКалькуляторы, шаблоны и генераторы для ставок, депозитов, счетов и последующих действий. Без регистрации.→ИсследованияСтатистика и эталонные данные по бизнесу, связанному с работой с клиентами, каждая цифра с указанием источника.→ВидеоурокиКороткие видеоролики, показывающие шаги внутри Workspace369, глава за главой.→Справочный центрДокументация, учебные пособия и поддержка по электронной почте для вопросов о вашем собственном рабочем пространстве.→
Вопросы по Учебному центру
Являются ли руководства Учебного центра бесплатными?
Да. Каждое руководство и тематический центр бесплатны для чтения, а инструменты, на которые они ссылаются, работают без регистрации.
Нужен ли мне Workspace369 для использования этих руководств?
Нет. Руководства охватывают саму практику, такую как выставление счета, установление условий оплаты или ценообразование проекта, и применяются к любому программному обеспечению, которое вы используете. Там, где руководство упоминает Workspace369, показано, где этот шаг находится в продукте.
Насколько актуальны руководства?
Каждое руководство показывает дату последнего пересмотра. Для изменений продукта с тех пор в журнале изменений перечислены все выпуски Workspace369, ориентированные на клиента, с их датами.
Где я могу получить помощь с моим аккаунтом Workspace369?
Воспользуйтесь справочным центром. Он содержит ссылки на документацию, видеоуроки и поддержку по электронной почте, которая доступна на каждом плане.
Превратите руководство в рабочее пространство.
Каждое руководство соответствует части Workspace369, созданной для него — изучите страницы решений, когда будете готовы внедрить систему.
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
