У каждого отдела свой источник истины
Отдел продаж знает обещание, отдел выполнения работ знает задачу, финансовый отдел знает счет-фактуру, и никто не видит всю запись клиента быстро.
Программное обеспечение для управления агентством
Программное обеспечение для управления агентством для полного цикла работы с клиентами.
Большинство программного обеспечения для агентств решает одну часть бизнеса. Workspace369 предоставляет агентствам единое рабочее пространство для CRM, приема заявок, выполнения работ, коммуникаций, предложений, счетов, платежей, файлов, ИИ, автоматизации и отчетности.
1операционное рабочее пространство для работы с клиентами
20+модули CRM, выполнения работ, финансов и ИИ
24/7контекст клиента, почтового ящика, выставления счетов и проекта
Ключевые факты
Программное обеспечение для управления агентством от Workspace369 охватывает 10 областей, включая CRM агентства, привлечение клиентов, управление проектами.
Рабочий процесс выполняется в 4 шага, от «приема и квалификации» до «сбора и анализа».
Workspace369 начинается с 29 долларов США в месяц за 1 место, а план Commander включает 20 мест, 500 ГБ хранилища и 120 000 токенов ИИ в месяц за 299 долларов США в месяц.
Дополнительные места стоят по 10 долларов США каждое, а 100 ГБ дополнительного хранилища — 15 долларов США; полные цены общедоступны на Страница цен Workspace369.
Проблема
Что ломается внутри стека агентства
Работа клиента измеряется слишком поздно
Владельцам нужны сигналы о проектах, платежах, расходах, клиентах и последующих действиях до конца месяца.
Слишком много инструментов создает управление инструментами
Стек начинает требовать собственный операционный процесс: синхронизацию, дублирование записей, ручные отчеты и сбои при передаче задач.
Продукт
Увидьте рабочее пространство, которое чувствуют ваши клиенты.
01
Все каналы в одном почтовом ящике
Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта попадают рядом с записью клиента — с ИИ-резюме, поэтому любой член команды может ответить с полным контекстом.
02
Работа с клиентами, организованная как проекты
Задачи, файлы и статус для каждого взаимодействия — видимые команде и, через клиентский портал, клиенту.
03
От предложений до оплаченных счетов
Отправляйте предложения, выставляйте счета за этапы или по подписке, и пусть автоматические напоминания отслеживают все неоплаченное.
04
Портал, который клиенты действительно проверяют
Клиенты отслеживают прогресс, файлы и счета в брендированном портале вместо того, чтобы запрашивать обновления у вашей команды.
Рабочий процесс
Единый путь для операционной деятельности агентства
01
Прием и квалификация
Зафиксируйте лидов, запросы, формы, компании, контакты, заметки, теги, данные источника и предпочтения клиента.
02
Планировать и назначать
Организуйте проекты, доски задач, подзадачи, файлы, заметки, расписания, напоминания, роли команды и доступ с учетом клиента.
03
Общайтесь и утверждайте
Используйте общий почтовый ящик, электронную почту, SMS, голос, голосовую почту, шаблоны, ИИ-написание, предложения, общедоступные ссылки и запросы на оплату.
04
Сбор и анализ
Отслеживайте счета, договоры на оказание услуг, планы платежей, кредитовые авизо, расходы, дебиторскую задолженность, прибыльность, панели мониторинга и отчетность.
Охват продукта
Модули управления агентством
- Свяжите менеджера по работе с клиентами, команду выполнения работ и отдел выставления счетов вокруг одной и той же записи клиента.
- Переносите контекст клиента из предложения в выполнение проекта, общение, счета и отчетность.
- Выберите модули и план, которые нужны вашей команде, с указанием лимитов пользователей и функций связи на странице цен.
CRM агентства
Прием клиентов
Управление проектами
Доски задач
Ограниченный доступ для клиентов
Общий почтовый ящик
Предложения
Счета
Платежи
ИИ и автоматизация
Оценено в App Store
Оценено людьми, которые управляют своей клиентской работой на нем.
★★★★★
Наконец-то стало спокойноПереключался между тремя или четырьмя универсальными инструментами и всегда оказывался в беспорядке из вкладок. Это первый инструмент, который кажется спокойным. Настроил клиентские проекты за десять минут.
★★★★★
Безболезненное внедрение в командеМы внедрили его для нашей восьми человек команды, и адаптация прошла безболезненно — интуитивно понятно и отлажено. Я бы хотел больше интеграций, но они продолжают выпускать обновления.
★★★★★
Экономия часов каждую неделюЖонглировал отдельными инструментами для заметок, задач, документов и обновлений. Консолидация в одном месте действительно сэкономила мне часы каждую неделю. Поддержка также отзывчива.
Начать
Оцените Workspace369 на примере вашей клиентской работы.
Начните бесплатную пробную версию или свяжитесь с отделом продаж — в любом случае вы увидите весь цикл: почту, проекты, портал и выставление счетов.Часто задаваемые вопросы
Вопросы по программному обеспечению для управления агентством
Что такое программное обеспечение для управления агентствами?
Программное обеспечение для управления агентством помогает агентствам управлять записями клиентов, приемом заявок, проектами, задачами, коммуникацией, утверждениями, предложениями, счетами, платежами, файлами, автоматизацией и отчетностью.
Может ли Workspace369 заменить несколько инструментов для агентств?
В зависимости от стека, Workspace369 может заменить или сократить отдельные инструменты для CRM, управления проектами, общей почты, бизнес-телефонии, предложений, выставления счетов, платежей, файлов, автоматизации и отчетности.
Разработан ли Workspace369 только для агентств?
Нет. Workspace369 также подходит для консультантов, индивидуальных предпринимателей, сервисных компаний и команд, работающих с клиентами. Команды агентств хорошо подходят, потому что им нужны связанные продажи, выполнение работ, коммуникации и выставление счетов.
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
