Записи клиентов
Отслеживайте историю клиента, контактные данные, контекст работы и связанные файлы в одном месте.
CRM и запросы
Клиенты, запросы, порталы и общедоступные формы
Сохраняйте запись клиента в центре каждого запроса, проекта, сообщения, файла, счета и платежа.
- 01
- Зафиксируйте лидов и запросы через формы и общедоступные рабочие процессы.
- 02
- Отслеживайте историю клиента, контактные данные, контекст работы и связанные файлы.
- 03
- Делитесь нужной информацией с клиентами, не раскрывая все рабочее пространство.
Программное обеспечение для клиентского портала
Что такое программное обеспечение для клиентского портала?
Программное обеспечение для клиентского портала предоставляет клиентам безопасное место для просмотра и взаимодействия с общей работой. Workspace369 связывает этот опыт с записями клиентов, запросами, проектами, файлами, одобрениями, счетами-фактурами, платежами и коммуникациями, вместо того чтобы рассматривать портал как отдельное место назначения.
Ссылка на продукт
Проверено 17 июля 2026 г. командой продукта Workspace369. Доступность может варьироваться в зависимости от плана, региона и конфигурации рабочей области.
Прочтите документацию по клиентам и CRMЧто охватывает
Одна запись от первого контакта до оплаты.
Клиентский портал объединяет людей, компании, запросы и общую информацию с работой вокруг них.
Запросы и последующие действия
Захватывайте и управляйте запросами клиентов от первого сообщения до решения.
Публичные формы
Зафиксируйте лидов и запросы через формы и общедоступные рабочие процессы.
Клиентский портал
Делитесь счетами, платежами, файлами и статусом проекта, не раскрывая всю рабочую область.
Связанная передача
Превращайте запросы в проекты, события календаря, оценки, предложения и счета.
Встроено в рабочий процесс
Переходите от первого сигнала к завершенной работе с сохранением контекста.
Запросы могут стать проектами, событиями календаря, задачами, сметами, предложениями, счетами и беседами в инбоксе.
- 01
Начните с правильной записи
Зафиксируйте лидов и запросы через формы и общедоступные рабочие процессы.
- 02
Продвигайте работу вперед
Отслеживайте историю клиента, контактные данные, контекст работы и связанные файлы.
- 03
Сохраняйте результат видимым
Делитесь нужной информацией с клиентами, не раскрывая все рабочее пространство.
Внутри Workspace369
Посмотрите, как функция вписывается в повседневную работу.
Отслеживайте запись через представления, которые используют команды для действий, проверки прогресса и обеспечения ясности следующего шага.Предварительный просмотр продукта 01
Зафиксируйте лидов и запросы через формы и общедоступные рабочие процессы.
Сохраняйте запись клиента в центре каждого запроса, проекта, сообщения, файла, счета и платежа.
Предварительный просмотр продукта 02
Отслеживайте историю клиента, контактные данные, контекст работы и связанные файлы.
Запросы могут стать проектами, событиями календаря, задачами, сметами, предложениями, счетами и беседами в инбоксе.
1Запись обновленаКонтекст остается привязанным к работе.Сейчас
2Последующие действия командыКонтекст остается привязанным к работе.3 мин
3Клиент уведомленКонтекст остается привязанным к работе.4 мин
Предварительный просмотр продукта 03
Делитесь нужной информацией с клиентами, не раскрывая все рабочее пространство.
Используйте Workspace369 в качестве источника истины для людей, компаний и заданий.
1ТриггерАктивность клиентаАвтоматизированный
2УсловиеСопоставьте правильную записьПроверено
3ДействиеПродолжить рабочий процессДалее
Примеры
Как работа с клиентом проходит через портал.
Эти примеры показывают, как запросы становятся связанной работой с клиентами. Это продуктовые рабочие процессы, а не обещанные бизнес-результаты.
От привлечения до проекта
- 1Потенциальный клиент отправляет публичную форму
- 2Запрос появляется в записи клиента
- 3Команда просматривает и квалифицирует
- 4Отправить оценку или предложение
- 5Преобразовать в проект при принятии
Поток одобрения на портале
- 1Поделиться предложением с клиентом
- 2Клиент просматривает его на портале
- 3Одобрение записывается в записи
- 4Соберите депозит, где это настроено
- 5Доставка начинается с той же записи
Общие сценарии работы
Используйте клиентский портал, не отделяя его от выполнения работ.
Эти примеры описывают, как функция вписывается в связанную работу с клиентами. Это рабочие процессы продукта, а не обещанные результаты бизнеса.
Превратите ввод данных в организованную работу
Зафиксируйте запрос через общедоступную форму, сопоставьте его с нужным клиентом и перенесите те же детали в проект, смету, задачу или разговор, не начиная заново.
Делитесь прогрессом с нужным клиентом
Предоставьте клиентам доступ к записям и действиям, предназначенным для них, в то время как внутренние заметки, несвязанные счета и операционные детали остаются внутри рабочей области.
Держите выставление счетов близко к отношениям
Разместите предложения, счета-фактуры, платежную активность, файлы и историю запросов рядом с записью клиента, чтобы следующий финансовый или операционный шаг был легче понять.
Где он подключается
Одна запись может продвигать работу вперед.
Запросы могут стать проектами, событиями календаря, задачами, сметами, предложениями, счетами и беседами в инбоксе.
Часто задаваемые вопросы
Вопросы по CRM и запросам
Что клиенты могут получить через Workspace369?
Workspace369 может поддерживать доступ клиентов к запросам, общим записям, файлам, предложениям, счетам, платежам, проектам и коммуникациям на основе используемого рабочего процесса и конфигурации доступа.
Связан ли клиентский портал с записями CRM?
Да. Активность на портале разработана так, чтобы оставаться связанной с соответствующим клиентом, компанией, запросом, проектом, файлом, счетом, платежом и контекстом разговора.
Могут ли команды ограничивать то, что видит каждый клиент?
Да. Workspace369 разделяет доступ для клиентов от внутреннего доступа к рабочей области, чтобы команды могли обмениваться предполагаемыми записями, не раскрывая несвязанных клиентов или внутренние операционные детали.
Что клиенты видят на портале?
Команды могут обмениваться счетами, платежами, файлами, запросами, проектами, коммуникациями, одобрениями и историей учетных записей, не раскрывая всю рабочую область.
Работайте из одной связанной системы
Интегрируйте этот рабочий процесс в остальную часть Workspace369.
Начните бесплатно и интегрируйте этот рабочий процесс в остальную часть вашей рабочей области.