Автоматизация электронной почты
Отправьте подготовленное электронное письмо при возникновении поддерживаемого события, используя переменные записи для сохранения контекста клиента в сообщении.
Автоматизация рабочих процессов для работы с клиентами
Автоматизируйте повторяющиеся электронные письма и SMS-уведомления, создание задач, напоминания и уведомления команды с помощью рабочих процессов, которые можно тестировать, регистрировать и отслеживать.
Симулируйте каждый рабочий процесс перед тем, как клиентское сообщение будет отправлено.
- Запускайте автоматизацию электронной почты и SMS для клиентских и операционных рабочих процессов.
- Создавайте задачи, напоминания и внутренние уведомления для команды или отдельных участников.
- Объединяйте неограниченное количество шагов с фильтрами и правилами, определенными для ваших собственных процессов.
- ТриггерГотовАктивность по счетам
Запускается, когда в рабочей области происходит событие выставления счета.
- УсловиеГотовСопоставить правильного клиента
Только клиенты, соответствующие фильтру, продолжают.
- ДействиеТестовый запускОтправить электронное письмо и SMS для последующих действий
- + Добавить шаг
Неограниченное количество шагов с фильтрами и правилами.
Проверить перед активациейВо время симуляции не отправляется никаких сообщений.
программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов
Что такое программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов?
Программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов выполняет повторяющиеся действия при возникновении определенных бизнес-событий. Автоматизация рабочих процессов Workspace369 охватывает автоматизацию электронной почты и SMS, создание задач, напоминания и внутренние уведомления для команд или отдельных участников — с неограниченным количеством шагов, фильтрами и правилами, протестированными в симуляции и просмотренными в журналах выполнения в контексте работы с клиентами.
Ссылка на продукт
Проверено 17 июля 2026 г. командой продукта Workspace369. Доступность может варьироваться в зависимости от плана, региона и конфигурации рабочей области.
Прочтите документацию по автоматизацииКак это работает
Пять частей каждого рабочего процесса.
Как только эти строительные блоки станут вам знакомы, каждая автоматизация — написанная вами или из шаблона — будет читаться одинаково.
- 01
Триггер
Событие, которое запускает рабочий процесс — что-то, что уже происходит в Workspace369, например, отправка счета или назначение нового лида.
- 02
Условие
Фильтр, который определяет, какие записи продолжают движение. Только соответствующие записи — например, неоплаченный счет — переходят к следующему шагу.
- 03
Ожидание
Запланированная пауза между шагами, от минут до дней, чтобы последующие действия выполнялись в нужное время, а не все сразу.
- 04
Действие
Что делает рабочий процесс дальше: отправляет электронное письмо или SMS, создает задачу, устанавливает напоминание или отправляет внутреннее уведомление.
- 05
Запустить
Одно выполнение рабочего процесса для одной записи. Каждый запуск регистрируется с указанием его статуса, получателей, времени и контекста триггера, чтобы вы могли просмотреть, что на самом деле произошло.
Действия автоматизации
Один триггер, пять способов продвижения работы.
Каждая автоматизация рабочего процесса может объединять эти действия в неограниченное количество шагов с фильтрами и правилами, определенными для индивидуальной настройки. Автоматизация электронной почты и SMS обрабатывает клиентские последующие действия; задачи, напоминания и внутренние уведомления перемещают команду внутри рабочей области.
Автоматизация SMS
Отправьте текстовое уведомление или напоминание через тот же рабочий процесс, наряду с путем электронной почты.
Создание задачи
Создайте задачу в рабочей области с прикрепленным контекстом записи, чтобы последующая работа стала отслеживаемой задачей, а не мысленной заметкой.
Напоминания
Создайте напоминание, привязанное к записи, чтобы своевременные последующие действия не остались без внимания.
Внутренние уведомления
Публикуйте внутреннее уведомление для всей команды или отдельного члена команды при запуске рабочего процесса.
Кто что получает
Две аудитории, один рабочий процесс.
Каждое действие, которое выполняет рабочий процесс, попадает в одно из двух мест — к клиенту или в ваше рабочее пространство.
Что получают клиенты
Сообщения для клиентов, подготовленные вами, всегда на основе шаблонов, которые контролирует ваша команда.
- Электронные письма для последующих действий, напоминаний и многошаговых последовательностей
- SMS для своевременных уведомлений и подтверждений
Что видит ваша команда
Внутренняя работа, созданная тем же запуском, для всей команды или отдельного участника.
- Задачи с прикрепленным контекстом записи
- Напоминания, связанные с записью
- Внутренние уведомления для команды или одного участника
Встроено в рабочий процесс
Создайте путь, протестируйте логику и просмотрите каждое выполнение.
Автоматизация подключается к клиентам, почтовым ящикам, кампаниям, запросам, счетам и рабочим процессам команды.
- 01
Выберите поддерживаемый триггер
Начните с планирования, клиента, счета, платежа, предложения, задачи, лида, звонка или запланированного по времени действия, уже происходящего в Workspace369.
- 02
Добавьте условия и действия
Определите получателей, затем объедините неограниченное количество шагов с фильтрами и правилами для индивидуальной настройки, каждое действие остается в четком, проверяемом порядке перед активацией.
- 03
Тестируйте и проверяйте результат
Запустите симуляцию без отправки реального сообщения, затем используйте детали выполнения для проверки получателей, статуса, времени и контекста триггера.
Поддерживаемые триггеры
Начинайте с событий, которые уже происходят.
Каждый рабочий процесс начинается с одного поддерживаемого триггера. Конструктор проверяет поддержку триггера перед активацией, поэтому рабочий процесс никогда не может начаться с того, что рабочее пространство не видит.
Планирование
Активность встречи — запланировано бронирование или приближается встреча.
Клиент
Активность записи клиента, например, новый клиент, входящий в рабочее пространство.
Счет
Активность счета, например, отправка счета клиенту.
Платеж
Активность платежа по счету в рабочем пространстве.
Предложение
Активность предложения, например, принятие предложения.
Задача
Активность задач по вашим проектам.
Лид
Активность лида, например, назначение нового лида.
Звонок
Активность звонка, например, звонок, завершившийся результатом, который стоит отслеживать.
Запланированное время
Выбранное вами время — начните рабочий процесс по расписанию, а не по событию.
Внутри Workspace369
Понимайте рабочий процесс до и после его выполнения.
Конструктор, элементы управления симуляцией и история выполнения спроектированы как единый операционный цикл, поэтому автоматизация никогда не становится «черным ящиком».Конструктор рабочих процессов
Определите точный триггер, фильтры и порядок действий.
Просмотрите путь рабочего процесса от события, которое его запускает, через каждое условие и последующий шаг перед сохранением.
- Поддерживаемые триггеры остаются видимыми перед активацией.
- Получатели и действия сообщения остаются частью той же проверки.
- Рабочие процессы могут включать неограниченное количество шагов с пользовательскими фильтрами и правилами.
- ТриггерГотовПредложение принято
- УсловиеГотовУ клиента есть открытый проект
- Действие3 действияОтправить электронное письмо для онбординга, создать задачу настройки, уведомить команду
- + Добавить шаг
Неограниченное количество шагов с фильтрами и правилами.
Безопасное тестирование
Симулируйте запуск без отправки реального сообщения.
Тестовые запуски позволяют команде проверять переменные, получателей и готовность рабочего процесса перед тем, как реальное электронное письмо или SMS достигнет клиента.
- Симулированные запуски идентифицируются отдельно от реальных выполнений.
- Проверки готовности выявляют неподдерживаемую или незавершенную настройку.
История выполнения
Посмотрите, что выполнилось, кого это затронуло и что требует проверки.
Выполнения рабочих процессов отделяют выполнения от тестовых запусков и сохраняют статус, получателя, автоматизацию и подробный контекст триггера для проверки.
- Фильтруйте текущие выполнения и симулированные запуски.
- Откройте выполнение, чтобы изучить сохраненные детали и результат.
Готовые шаблоны
Начните с уже работающих последовательностей.
Готовые шаблоны рабочих процессов охватывают различные отрасли и распространенные стратегии — используйте один как есть или настройте каждый шаг. Каждая автоматизация — это последовательность триггеров, временных задержек, условий и действий, и каждый шаг остается редактируемым, тестируемым и проверяемым.
Последовательность последующих действий по новому потенциальному клиенту
- 1Триггер: назначен новый потенциальный клиент
- 2Подождать 5 минут
- 3Отправить SMS: шаблон приветствия
- 4Подождать 1 час
- 5Если нет ответа → Отправить электронное письмо для последующих действий
- 6Подождать 24 часа
- 7Создать задачу обратного звонка
Последующие действия по оплате счета
- 1Триггер: счет отправлен
- 2Подождать 3 дня
- 3Если неоплачено → Отправить электронное письмо: напоминание об оплате
- 4Подождать 4 дня
- 5Если неоплачено → Отправить SMS-напоминание
- 6Подождать 7 дней
- 7Создать задачу по сбору платежей
Последовательность напоминаний о встречах
- 1Триггер: назначена встреча
- 2Отправить электронное письмо: подтверждение бронирования
- 3Подождать до 24 часов до
- 4Отправить SMS: шаблон напоминания
- 5Подождать до 1 часа до
- 6Отправить SMS: напоминание в тот же день
- 7Создать задачу для последующих действий
Запуск, шаг за шагом
Отслеживайте каждый запуск от триггера до задачи.
Вот что на самом деле делает шаблон «Последующие действия по новому лиду» после активации — что получает клиент и что видит ваша команда в рабочем пространстве.
- Момент назначения лида
Триггер срабатывает, и для этого лида запускается выполнение. Дальше рабочий процесс берет все на себя — никому не нужно помнить о последующих действиях.
- Через пять минут
Клиент получает приветственное SMS, подготовленное вашей командой, с данными, заполненными из записи.
- Через час
Рабочий процесс проверяет наличие ответа. Если клиент не ответил, он отправляет последующее электронное письмо; если ответил, эта ветка пропускается.
- На следующий день
Все еще нет ответа? Рабочий процесс создает задачу обратного звонка с прикрепленным контекстом лида, чтобы человек мог заняться этим дальше.
- Любое время после
Откройте «Запущенные рабочие процессы» и посмотрите, что именно произошло: каждый шаг, его статус, время и триггер, который его запустил.
Общие сценарии работы
Автоматизируйте повторяющиеся последующие действия, не скрывая логику.
Эти примеры описывают, как функция вписывается в связанную работу с клиентами. Это рабочие процессы продукта, а не обещанные результаты бизнеса.
Последующие действия после события клиента
Используйте поддерживаемые клиентские данные, расписания, счета, платежи, предложения, задачи, лиды, звонки или хронометраж активности для запуска целенаправленного рабочего процесса по электронной почте или SMS.
Тестируйте перед публикацией сообщения
Запустите симуляцию для проверки переменных, получателей, поддержки триггеров и готовности рабочего процесса без отправки производственного электронного письма или SMS-действия.
Аудит произошедшего
Проверьте статус выполнения, получателя, время, автоматизацию и контекст триггера, чтобы команда могла различать тестовые запуски и реальную активность рабочего процесса.
Работает с Workspace AI
Опишите сценарий использования. ИИ составляет рабочий процесс.
Спросите Workspace AI, что требует внимания — например, какие счета неоплачены — и он ответит на основе реального контекста рабочей области, с самым безопасным следующим шагом для каждого. Опишите точный сценарий использования, и AI подготовит сам рабочий процесс: триггеры, ожидания, условия и действия, готовые к вашему рассмотрению.
Вы симулируете, настраиваете и активируете. Автоматизация рабочих процессов затем обрабатывает повторяющуюся работу — отправку, постановку задач, напоминания — с тестовыми запусками и журналами выполнения, позволяющими просматривать каждое действие.
Изучить Workspace AI
Где он подключается
Одна запись может продвигать работу вперед.
Автоматизация подключается к клиентам, почтовым ящикам, кампаниям, запросам, счетам и рабочим процессам команды.
Часто задаваемые вопросы
Вопросы по автоматизации
Какие действия может выполнять автоматизация рабочего процесса?
Автоматизация рабочего процесса может отправлять электронное письмо или SMS, создавать задачу в рабочей области, устанавливать напоминание или публиковать внутреннее уведомление для всей команды или отдельного члена команды. Каждое действие остается в четком, проверяемом порядке перед активацией.
Существует ли ограничение на количество шагов, которые может включать рабочий процесс?
Нет. Автоматизация рабочих процессов может включать неограниченное количество шагов, со сложностью, фильтрами и правилами, определенными для индивидуальной настройки. Симуляции и журналы выполнения позволяют тестировать и просматривать даже длинные рабочие процессы.
Может ли рабочий процесс включать ожидания и условные шаги?
Да. Рабочий процесс может смешивать временные задержки с условными шагами — например, приостановить на час после приветственного SMS и отправить последующее электронное письмо, только если клиент не ответил.
Может ли Workspace AI создать рабочий процесс для меня?
Да. Опишите точный сценарий использования, и Workspace AI поможет подготовить рабочий процесс — триггеры, задержки, условия и действия — для вашего обзора. Вы можете симулировать, настраивать и активировать его, когда он будет готов.
Существуют ли готовые шаблоны рабочих процессов?
Да. Workspace369 включает готовые шаблоны рабочих процессов для различных отраслей и распространенных стратегий, таких как последующие действия с потенциальными клиентами, напоминания о счетах и последовательности встреч. Каждый шаг шаблона можно настроить перед активацией.
Можно ли протестировать рабочий процесс перед его активацией?
Да. Workspace369 включает симулированные тестовые запуски, чтобы команды могли проверить рабочий процесс, не отправляя реальное электронное письмо или SMS.
Какие события могут запустить автоматизацию?
Поддерживаемые триггеры включают планирование, клиента, счет, платеж, предложение, задачу, лид, звонок и запланированное по времени действие. Конструктор проверяет поддержку триггера перед активацией.
Что происходит, если рабочий процесс не готов к выполнению?
Конструктор проверяет поддержку триггера перед активацией, а проверки готовности выявляют неподдерживаемую или неполную настройку во время симуляции — до того, как будет отправлено реальное электронное письмо или SMS.
Могут ли команды просматривать, что произошло после выполнения рабочего процесса?
Да. Выполнения рабочих процессов сохраняют реальные выполнения и тестовые запуски с указанием статуса, получателя, времени и подробного контекста триггера для проверки.
Работайте из одной связанной системы
Начните свой первый рабочий процесс автоматизации сегодня.
Начните с готового шаблона или опишите свой сценарий использования Workspace AI. Симулируйте каждый шаг, прежде чем клиент увидит сообщение.
Ничего не будет опубликовано, пока вы не активируете это.