Сметы и предложения
Создавайте сметы и предложения из данных клиента и каталога без повторного ввода деталей.
Выставление счетов
Сметы, предложения, счета-фактуры, абонентская плата и кредитные ноты
Переход от предложения к счету без повторного ввода одних и тех же данных клиента, услуги, продукта, налога и платежа.
- 01
- Создавайте сметы, предложения, счета, графики платежей, договоры на обслуживание и кредитовые авизо.
- 02
- Используйте элементы каталога продуктов и услуг для более быстрого и чистого выставления счетов.
- 03
- Отслеживайте статус и прикрепляйте биллинг к истории клиента и проекта.
CRM-программное обеспечение для выставления счетов
Что такое программное обеспечение для выставления счетов CRM?
CRM-программное обеспечение для выставления счетов создает и отслеживает выставление счетов из тех же записей клиентов, которые используются для управления отношениями. Workspace369 связывает сметы, предложения, счета-фактуры, ретейнеры, кредитовые авизо, графики платежей, продукты, проекты, расходы, платежи и историю клиента.
Ссылка на продукт
Проверено 17 июля 2026 г. командой продукта Workspace369. Доступность может варьироваться в зависимости от плана, региона и конфигурации рабочей области.
Прочтите документацию по выставлению счетов и платежамЧто охватывает
От первой сметы до финального кредитового авизо.
Выставление счетов в Workspace369 сохраняет сметы, предложения, счета, авансовые платежи и кредитовые авизо, прикрепленные к клиенту и истории проекта.
Счета и статус
Создавайте счета и отслеживайте их статус, прикрепляя к истории клиента и проекта.
Авансовые платежи и графики платежей
Управляйте авансовыми платежами, депозитами и графиками платежей для работ, оплачиваемых поэтапно.
Кредитовые авизо
Сохраняйте кредитовые авизо, связанные со счетами, платежами и историей клиента.
Позиции каталога
Используйте элементы каталога продуктов и услуг для более быстрого и чистого выставления счетов.
Встроено в рабочий процесс
Переходите от первого сигнала к завершенной работе с сохранением контекста.
Выставление счетов связано с платежами, расходами, бухгалтерией, продуктами, запасами, проектами и отчетами.
- 01
Начните с правильной записи
Создавайте сметы, предложения, счета, графики платежей, договоры на обслуживание и кредитовые авизо.
- 02
Продвигайте работу вперед
Используйте элементы каталога продуктов и услуг для более быстрого и чистого выставления счетов.
- 03
Сохраняйте результат видимым
Отслеживайте статус и прикрепляйте биллинг к истории клиента и проекта.
Внутри Workspace369
Посмотрите, как функция вписывается в повседневную работу.
Отслеживайте запись через представления, которые используют команды для действий, проверки прогресса и обеспечения ясности следующего шага.Предварительный просмотр продукта 01
Создавайте сметы, предложения, счета, графики платежей, договоры на обслуживание и кредитовые авизо.
Переход от предложения к счету без повторного ввода одних и тех же данных клиента, услуги, продукта, налога и платежа.
Предварительный просмотр продукта 02
Используйте элементы каталога продуктов и услуг для более быстрого и чистого выставления счетов.
Выставление счетов связано с платежами, расходами, бухгалтерией, продуктами, запасами, проектами и отчетами.
1ТриггерАктивность клиентаАвтоматизированный
2УсловиеСопоставьте правильную записьПроверено
3ДействиеПродолжить рабочий процессДалее
Предварительный просмотр продукта 03
Отслеживайте статус и прикрепляйте биллинг к истории клиента и проекта.
Сохраняйте деньги, работу и контекст клиента движущимися вместе.
1Запись обновленаКонтекст остается привязанным к работе.Сейчас
2Последующие действия командыКонтекст остается привязанным к работе.3 мин
3Клиент уведомленКонтекст остается привязанным к работе.4 мин
Примеры
Повторяющиеся рабочие процессы выставления счетов для команд.
Эти примеры показывают, как биллинговая активность проходит через связанные клиентские работы. Это рабочие процессы продукта, а не обещанные результаты бизнеса.
Смета в счет
- 1Создать смету из клиента и каталога
- 2Отправить предложение клиенту
- 3Клиент принимает объем работ
- 4Перенести детали в счет
- 5Отслеживайте счет рядом с историей проекта
Цикл выставления счетов по авансовым платежам
- 1Настроить авансовый платеж для обязательства
- 2Добавить график платежей
- 3Отправить запланированный счет
- 4Отслеживайте статус счета в соответствии с графиком
- 5Записать кредитовые авизо по отношению к обязательству
Общие сценарии работы
Переходите от одобренной работы к оплате без повторного ввода контекста.
Эти примеры описывают, как функция вписывается в связанную работу с клиентами. Это рабочие процессы продукта, а не обещанные результаты бизнеса.
Преобразуйте смету в оплачиваемую работу
Создайте смету или предложение на основе клиента и каталога, сохраните принятый объем работ и перенесите ту же информацию в счет-фактуру или план оплаты.
Выставляйте счета за периодические или поэтапные обязательства
Используйте авансы, депозиты, графики платежей и статус счета для управления работой, которая не оплачивается одной простой транзакцией.
Держите финансы привязанными к выполнению
Просматривайте счета-фактуры рядом с проектами, расходами, кредитовыми авизо, платежами, продуктами, файлами и клиентскими коммуникациями вместо того, чтобы рассматривать выставление счетов как отдельный регистр.
Где он подключается
Одна запись может продвигать работу вперед.
Выставление счетов связано с платежами, расходами, бухгалтерией, продуктами, запасами, проектами и отчетами.
Часто задаваемые вопросы
Вопросы по выставлению счетов
Связывает ли Workspace369 CRM и выставление счетов?
Да. Workspace369 сохраняет сметы, предложения, счета, авансы, графики платежей, кредитовые авизо, платежи, проекты и коммуникации, связанные с записями клиентов.
Может ли Workspace369 создавать предложения и счета-фактуры из элементов каталога?
Да. Элементы каталога продуктов и услуг могут поддерживать более чистые, многоразовые строки позиций в сметах, предложениях, счетах и связанных рабочих процессах отчетности.
Поддерживает ли Workspace369 ретейнеры и графики платежей?
Workspace369 включает рабочие процессы авансов, депозитов, планов платежей, счетов, статуса платежей и кредитовых авизо для обязательств, требующих более одного события выставления счета.
Работайте из одной связанной системы
Интегрируйте этот рабочий процесс в остальную часть Workspace369.
Начните бесплатно и интегрируйте этот рабочий процесс в остальную часть вашей рабочей области.