Годовые тарифы: первый год по цене 6 месяцев

Отправьте счет. Получите оплату онлайн.

Добавьте товары из вашего каталога, отправьте их по электронной почте или SMS, и увидите, когда они будут просмотрены и оплачены. Рабочий процесс напоминаний, который вы включаете, преследует их, если они просрочены.

Начать бесплатно Запросить демо

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.

01
Создавайте счета из сохраненных продуктов и услуг.
02
Клиенты оплачивают онлайн картой или банковским переводом через ваш аккаунт Stripe.
03
Просматривайте открытые, частичные, просроченные и оплаченные счета с первого взгляда.

Что такое программное обеспечение для выставления счетов CRM?

CRM-программное обеспечение для выставления счетов создает и отслеживает биллинг из тех же записей клиентов, которые используются для управления отношениями. В Workspace369 счет создается из записи клиента и вашего каталога продуктов и услуг, оплачивается онлайн через ваш собственный аккаунт Stripe и отслеживается от «Просмотрено» до «Частично оплачено» до «Оплачено» рядом с предложениями, проектами и платежами клиента.

Ссылка на продукт

Проверено 21 октября 2026 г. командой Workspace369 Product Team. Доступность может зависеть от плана, региона и конфигурации рабочей области.

Прочтите документацию по выставлению счетов и платежам

Смотреть · 2:20

Счета Workspace369 шаг за шагом

Счета Workspace369: создайте счет из каталога, задайте даты и налог, разбейте на платежи, настройте повтор, отправьте и записывайте поступающие платежи.

Читать транскрипт и руководство по главе →

Записано в демонстрационной рабочей области. Проверьте текущие тарифы и настройки на наличие.

От пустого счета до оплаты — на одном экране.

Редактор счетов объединяет товары, способ оплаты клиентом и запись платежа, поэтому вы создаете его, отправляете и отслеживаете деньги, не покидая счет.

  1. 01

    Добавить товары из вашего каталога

    Выберите сохраненные товары и услуги из Каталога или введите свою позицию. Общая сумма обновляется по мере ввода.

  2. 02

    Выберите, как платит клиент

    Запросите полную сумму или разбейте ее на части с собственными крайними сроками (планы оплаты доступны на Specialist и выше). При включенной онлайн-странице клиент оплачивает картой или банковским переводом через ваш собственный аккаунт Stripe.

  3. 03

    Отправьте по электронной почте или SMS

    Сохранить и отправить по электронной почте, сохранить и отправить по SMS или скопировать ссылку и поделиться ею самостоятельно. Текстовые сообщения доступны на тарифах Voyager и выше. Клиент открывает ссылку на счет и оплачивает без создания учетной записи.

  4. 04

    Отслеживайте статус каждого счета

    Просмотрено при открытии клиентом, Частично оплачено после первого взноса, Оплачено при погашении остатка.

Выберите из каталога. Счет формируется автоматически.

Продукты и услуги, которые вы продаете, часто находятся в каталоге с их ставками, поэтому выставление счета — это несколько кликов вместо повторного ввода описаний и цен.

  • Позиции каталога в каждом плане
  • Редактировать любую строку после ее добавления
  • Один и тот же каталог заполняет предложения

Каталог

Элементы2 элемента
  • Brand strategy workshop1 × $900.00$900.00
  • Logo system1 × $1,200.00$1,200.00
Промежуточный итог$2,100.00Итого$2,100.00

Пример каталога. Отметьте пункты, чтобы добавить их в счет.

Отслеживайте просроченные счета, не отправляя электронные письма.

Рабочий процесс напоминаний, который вы включаете: клиенту отправляется электронное письмо на следующий день после крайнего срока, на 7-й и 30-й день, и останавливается, как только счет оплачен.

Начинается с шаблона
Выберите эскалацию напоминаний о неоплаченных счетах, выберите почтовый ящик, с которого они отправляются, и включите эту функцию.
Останавливается после оплаты
Правило остановки проверяется снова перед каждым отложенным шагом, поэтому оплаченный счет больше не получает напоминаний.
Напоминать вручную тоже
Выберите просроченные счета в списке и нажмите «Отправить напоминания». Каждый из них регистрируется в счете.
Смотрите автоматизацию рабочих процессов

Вопросы по счетам

Связывает ли Workspace369 CRM и выставление счетов?

Да. Workspace369 сохраняет предложения, счета, ретейнеры, графики платежей, платежи, проекты и коммуникации, связанные с записями клиентов.

Может ли Workspace369 создавать предложения и счета-фактуры из элементов каталога?

Да. Сохраненные продукты и услуги из каталога становятся позициями в предложениях и счетах с их ставками, поэтому вам не нужно их перепечатывать.

Поддерживает ли Workspace369 ретейнеры и графики платежей?

Workspace369 включает рабочие процессы ретейнеров, депозитов, планов оплаты, счетов и статуса платежа для контрактов, требующих более одного события выставления счета.

Может ли Workspace369 отправлять автоматические напоминания об оплате?

Да. Автоматические напоминания запускаются как рабочий процесс, который вы включаете: начните с шаблона «Напоминания о просроченных неоплаченных счетах», и он будет отправлять клиенту электронное письмо на следующий день после крайнего срока, снова через 7 дней и окончательное уведомление через 30 дней, и остановится после оплаты счета. Вы также можете выбрать просроченные счета и отправлять напоминания вручную. Рабочие процессы отправляют электронные письма на каждом плане; шаги с текстом требуют плана с текстовыми сообщениями, показанного на странице с ценами.

Какой план включает выставление счетов?

Каждый план, начиная с Cadet (29 долларов в месяц): счета-фактуры, повторяющиеся счета-фактуры, ретейнеры и графики платежей, позиции каталога, онлайн-оплата картой и преобразование принятого предложения в счет-фактуру. Планы оплаты, которые разделяют один счет-фактуру на запланированные рассрочки, начинаются на Specialist (149 долларов в месяц).

Последние обновления

Все примечания к выпуску

Связанные функции

Эти функции напрямую связаны с этим рабочим процессом в повседневной работе с клиентами.

Платежи

Платежные ссылки, депозиты и планы оплаты, связанные с каждым счетом.

Изучить функцию Ретейнеры и повторяющееся выставление счетов

Банки часов, фиксированная ежемесячная плата и предоплаченные ретейнеры, повторяющиеся счета и автоматическая оплата картой с согласия.

Изучить функцию Мультивалютные счета

Выставляйте счета в своей валюте с налоговыми кодами, платежами через Stripe и страницами счетов на вашем языке.

Изучить функцию

Выставляйте счета своим следующим клиентам из вашего собственного каталога.

Начните бесплатно и интегрируйте этот рабочий процесс в остальную часть вашей рабочей области.

Начать бесплатно Запросить демо Посмотреть цены

14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.

Начать бесплатно Запросить демо

14 дней бесплатно · требуется карта · затем 29 долларов в месяц · отмена в любое время