Что просрочено, а что поступает.
Главная суммирует просроченное, ожидающее ответа и предстоящее, из работы, которую ваша команда уже записывает. Отчеты показывают, кто вам должен и какая работа оплачивается.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
2 минуты: электронная почта, номер мобильного телефона (код только для США/Канады), карта. 0 долларов в течение 14 дней.
- 01
- Главная и Требует вашего внимания на каждом плане
- 02
- Ежедневная сводка ИИ от Voyager
- 03
- Отчеты о старении дебиторской задолженности и прибыльности от Specialist
Что такое аналитика работы с клиентами?
Аналитика работы с клиентами превращает записи, которые уже ведет сервисный бизнес, такие как счета, платежи, предложения, время и расходы, в представление того, что требует внимания и как движутся деньги. В Workspace369 это представление — Главная: краткая сводка, список «Требует вашего внимания» и виджеты для денег, поступающих платежей, задач и проектов, а также отчеты по старению дебиторской задолженности и рентабельности.
Проверено 21 октября 2026 г. командой Workspace369 Product Team. Доступность может зависеть от плана, региона и конфигурации рабочей области.
Цифры, которые вы проверяете каждое утро.
Под сводкой находятся выбранные вами виджеты, каждый из которых создан на основе записей, которые ваша команда уже ведет. Никто не экспортирует электронную таблицу, чтобы ответить на простой вопрос.
Брифинг на главной странице — это тот же, что и в AI AutoPilot Сегодня- 01
Прочитайте месяц в одной диаграмме
Деньги показывают доходы, расходы и прибыль месяц за месяцем. Каждый столбец разделяет доход на то, что вы потратили, и то, что вы сохранили, по сравнению с тем же периодом прошлого периода.
- 02
Знайте, что поступает
Предстоящие показывает платежи, срок которых наступает в течение следующих 30 дней, и кто обычно платит с опозданием. Работа, которую вы выиграли, но еще не выставили счет, также отображается, чтобы она не ускользнула.
- 03
Поставьте свои цифры на первое место
Добавляйте, перетаскивайте и изменяйте размер виджетов с отдельным макетом для телефонов. Выбирайте из задач, проектов, табелей учета рабочего времени, конвейера, повторяющегося дохода, запасов и многого другого.
- Выберите период, цифры и диаграмму для каждого виджета
- Владельцы и администраторы могут установить Главную для каждой роли
- Предпочитаете классическую главную страницу? Вернитесь в любое время
Посмотреть все неоплаченные счета по степени их просрочки.
AR Aging группирует неоплаченные счета по клиентам на текущие, 1-30, 31-60, 61-90 и 90+ дней. Откройте клиента, чтобы напомнить, записать платеж или открыть счет из той же строки.
- Переключаться между днями просрочки и днями с момента выставления счета
- Выберите просроченные счета и отправьте напоминания за один раз после подтверждения
- Фильтровать по проекту и экспортировать отчет в формате PDF или CSV
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
Пример данных. Выберите клиента, чтобы открыть его счета.
Прибыль по проекту, рассчитанная на основе записей.
Прибыльность проекта берет то, что вы выставили по проекту, вычитает время команды по себестоимости и связанные расходы и показывает маржу. Прибыльность клиента делает то же самое для каждого клиента.
Выручка — это общая сумма счетов проекта за период, не считая аннулированных.
Время команды учитывается по внутренней ставке каждого участника, оплачиваемое или нет.
Расходы и счета, связанные с проектом, учитываются как другие затраты.
Сортируйте проекты по марже, чтобы увидеть, какой вид работы стоит вашего времени больше.
Home на каждом плане. Более глубокие отчеты по мере роста.
Главная, ее виджеты и список «Требует вашего внимания» входят в каждый план. Письменные брифинги ИИ, финансовые показатели проектов и отчеты по учету начинаются на более высоких планах.
Сравнить тарифы- Главная и виджетыКаждый план
- Требует вашего вниманияКаждый план
- Представление активностиКаждый план
- Ежедневный брифинг от ИИVoyager и выше
- Финансы проектаVoyager и выше
- Старение КЗSpecialist и выше
- Рентабельность проектаSpecialist и выше
- Прибыльность клиентаSpecialist и выше
- БухгалтерияSpecialist и вышеБазовыйПолный
Читать из сравнения текущих планов.
Вопросы по панелям мониторинга и отчетам
Что отображается на главной странице Workspace369?
Главная открывается с кратким брифингом и списком «Требует вашего внимания»: просроченные счета, предложения, ожидающие ответа, контракты для подписания, клиенты с неоплаченным временем, новые запросы и просроченные задачи. Это тот же брифинг, который находится вверху AI AutoPilot Сегодня. Ниже вы выбираете виджеты, такие как Деньги, Поступления, Сегодня, Задачи, Проекты, Табель учета рабочего времени, Конвейер, регулярный доход и запасы.
Могу ли я настроить панель управления?
Да. Добавляйте, удаляйте, меняйте порядок и изменяйте размер виджетов, а также сохраняйте отдельную компоновку для телефонов. Владельцы и администраторы могут рекомендовать главную страницу для каждой роли и применять ее ко всем. Классическая главная страница с шаблонами по-прежнему доступна в настройках.
Может ли Workspace369 показывать рентабельность проекта?
Да. Отчет «Прибыльность работ» показывает выручку, прямые затраты, валовую прибыль и маржу по каждому проекту. Выручка — это общая сумма выставленных счетов по проекту; затраты — это время команды по внутренней ставке каждого участника плюс расходы и счета, связанные с проектом. Отчет «Прибыльность клиента» показывает то же самое по каждому клиенту.
Нужно ли командам экспортировать данные перед использованием панели мониторинга?
Нет. Главная страница и отчеты считывают записи, уже имеющиеся в Workspace369. Старение дебиторской задолженности по-прежнему может быть экспортировано в формате PDF или CSV для вашего бухгалтера.
Какой план включает панели мониторинга и отчеты?
Главная, настраиваемые панели мониторинга, список «Требует вашего внимания» и представление активности команды есть на каждом плане, начиная с Cadet (29 долларов в месяц). Старение дебиторской задолженности и прибыльность проектов и клиентов доступны с базовым учетом на плане Specialist (149 долларов в месяц); полные отчеты по учету — на плане Commander (299 долларов в месяц).
Последние обновления
Все примечания к выпускуОткройте Главную на своих собственных цифрах.
Начните бесплатно и интегрируйте этот рабочий процесс в остальную часть вашей рабочей области.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
14 дней бесплатно · требуется карта · затем 29 долларов в месяц · отмена в любое время