แพ็กเกจใบเสนอราคาแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง, เขียนด้วย AI สำหรับใบเสนอราคา และบริการในกิจกรรมปฏิทิน

แพ็กเกจแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง: ให้ลูกค้าของคุณเลือกว่าดี กลาง หรือดีที่สุด

ขณะนี้คุณสามารถเสนอทางเลือกในใบเสนอราคาได้ เช่น เวอร์ชัน Starter, Growth และ Signature ของเว็บไซต์ และให้ลูกค้าของคุณเลือกหนึ่งรายการ ในตัวแก้ไขใบเสนอราคา ให้เปิดเมนู ⋯ ของรายการบรรทัดและเลือก "เสนอเป็นตัวเลือกแพ็กเกจ..." จากนั้นตั้งชื่อแพ็กเกจใหม่ หรือเพิ่มรายการไปยังแพ็กเกจที่คุณมีอยู่แล้ว แต่ละตัวเลือกจะแสดงชื่อแพ็กเกจและปุ่มวิทยุ ปุ่มวิทยุที่เติมแล้วคือตัวเลือกเริ่มต้น ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ใบเสนอราคาจะเปิดด้วย และ "ตั้งเป็นตัวเลือกเริ่มต้น" ในเมนู ⋯ จะเปลี่ยนปุ่มนั้น เฉพาะค่าเริ่มต้นเท่านั้นที่จะนับรวมยอดรวมที่คุณเห็นในตัวแก้ไข

ในหน้าใบเสนอราคา แต่ละตัวเลือกจะติดป้ายชื่อแพ็กเกจและ "เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง" และตัวเลือกเริ่มต้นถูกเลือกไว้แล้ว เมื่อลูกค้าของคุณเลือกตัวเลือกอื่น ยอดรวมส่วนลด ภาษี และยอดรวมจะอัปเดตให้ตรงกัน และเงินมัดจำที่ตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเช่นกัน เงินมัดจำคงที่ยังคงเป็นจำนวนเท่าเดิม ตัวเลือกที่พวกเขาไม่ได้เลือกจะถูกหรี่แสงแทนที่จะขีดฆ่า การเลือกของพวกเขาจะไปพร้อมกับใบเสนอราคาเมื่อพวกเขายอมรับและเมื่อพวกเขาชำระเงินมัดจำ แพ็กเกจจะอยู่เคียงข้างส่วนเสริมที่เป็นทางเลือก ดังนั้นใบเสนอราคาเดียวสามารถมีทั้งสองอย่างได้ ขณะนี้มีอยู่ในเว็บแอปและจะมาถึงแอป iPhone และ Android ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• จัดกลุ่มทางเลือกเป็นแพ็กเกจที่มีชื่อ
• เลือกตัวเลือกเริ่มต้นที่ใบเสนอราคาจะเปิดด้วย
• ยอดรวมและเงินมัดจำเปอร์เซ็นต์ เป็นไปตามที่ลูกค้าเลือก
• ทำงานร่วมกับส่วนเสริมที่เป็นทางเลือก

จะหาได้ที่ไหน

1. ข้อเสนอ
2. เปิดข้อเสนอ
3. เมนู ⋯ ของรายการบรรทัด
4. เสนอเป็นตัวเลือกแพ็กเกจ...

เปิดในแอป →

แผน

ทุกแผน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อเสนอและการเสนอราคาใบเสนอราคาทีละขั้นตอน

เขียนด้วย AI: ร่างบทนำ ขอบเขตงาน และรายการของใบเสนอราคา

ตัวแก้ไขใบเสนอราคา มีปุ่ม "เขียนด้วย AI" ใหม่ ในแถบด้านบนบนเดสก์ท็อป และในเมนู ⋯ บนโทรศัพท์ เลือกไคลเอ็นต์ใบเสนอราคาก่อน จากนั้นเพิ่มบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่ใบเสนอควรครอบคลุม หากคุณต้องการ เช่น โครงการ ระยะเวลา และน้ำเสียง และปล่อยให้ "แนะนำรายการจากผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ" เปิดอยู่เพื่อรับรายการที่แนะนำ "เขียนด้วย AI" ร่างบทนำและขอบเขตงานจากลูกค้า โครงการที่เชื่อมโยง ชื่อใบเสนอราคา และบันทึกของคุณ

ไม่มีอะไรถูกเพิ่มทันที คุณตรวจสอบร่างก่อน: แก้ไขชื่อและข้อความของแต่ละส่วน และยกเลิกการเลือกรายการที่แนะนำที่คุณไม่ต้องการ รายการที่แนะนำมาจากผลิตภัณฑ์และบริการของคุณเอง ในราคาของคุณ เมื่อคุณเลือก "เพิ่มไปยังใบเสนอราคา" ส่วนต่างๆ จะถูกเพิ่มเป็นบล็อกข้อความใหม่ใต้ราคา ก่อนเนื้อหาอื่นๆ ของคุณ และรายการที่คุณเก็บไว้จะถูกเพิ่มไปยังรายการของคุณ โดยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่มีอยู่แล้ว และการเลิกทำหนึ่งครั้งจะนำร่างทั้งหมดกลับออกไป เลือก "ทิ้ง" เพื่อไม่เพิ่มอะไรเลย

การเขียนด้วย AI ใช้การใช้งาน AI รายเดือนของพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น "ถาม AI" และปุ่มจะแสดงสำหรับสมาชิกในทีมที่สามารถแก้ไขใบเสนอราคาและใช้ AI ได้ ขณะนี้มีอยู่ในเว็บแอปและจะมาถึงแอป iPhone และ Android ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• บทนำและขอบเขตงานจากลูกค้า โครงการ และบันทึกของคุณ
• รายการที่แนะนำจากแค็ตตาล็อกของคุณ ในราคาของคุณ
• ตรวจสอบและแก้ไขก่อนที่จะเพิ่มสิ่งใด
• การเลิกทำหนึ่งครั้งจะนำร่างทั้งหมดออก

จะหาได้ที่ไหน

1. ข้อเสนอ
2. เปิดร่างใบเสนอราคา
3. เขียนด้วย AI

เปิดในแอป →

แผน

ทุกแผน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อเสนอและการเสนอราคาWorkspace AI

ใส่ผลรวมใบเสนอราคาและเงินมัดจำในสัญญา

เทมเพลตสัญญา มีฟิลด์ผสานใหม่สองรายการ คือ "ผลรวมใบเสนอราคา" และ "เงินมัดจำใบเสนอราคา" ที่ด้านล่างของเมนูฟิลด์ผสานในตัวแก้ไขเทมเพลต เมื่อคุณแนบสัญญาเข้ากับใบเสนอราคา ลูกค้าของคุณจะลงนามทันทีหลังจากยอมรับ และฟิลด์จะเติมข้อมูลด้วยผลรวมของใบเสนอราคาที่ยอมรับและเงินมัดจำของใบเสนอราคา ในสกุลเงินของใบเสนอราคา เงินมัดจำจะเป็นไปตามการตั้งค่าเงินมัดจำของใบเสนอราคา และจะแสดง $0.00 เมื่อไม่มีเงินมัดจำ

ฟิลด์เหล่านี้จะเติมข้อมูลเมื่อแนบสัญญาเข้ากับใบเสนอราคาเท่านั้น หากคุณส่งสัญญาที่ใช้ฟิลด์เหล่านี้ด้วยตนเอง Workspace369 จะขอให้คุณส่งจากใบเสนอราคา หรือลบฟิลด์เหล่านั้นออก เพื่อให้ลูกค้าไม่ลงนามในสัญญาที่มีจำนวนเงินว่างเปล่า ขณะนี้มีอยู่ในเว็บแอปและจะมาถึงแอป iPhone และ Android ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• ฟิลด์ผสานผลรวมใบเสนอราคาและเงินมัดจำใบเสนอราคา
• เติมข้อมูลจากใบเสนอราคาที่ยอมรับ
• ไม่เคยส่งพร้อมจำนวนเงินที่ว่างเปล่า

จะหาได้ที่ไหน

1. สัญญา
2. เทมเพลต
3. เปิดเทมเพลต
4. ฟิลด์ผสาน
5. ผลรวมใบเสนอราคา

เปิดในแอป →

แผน

ทุกแผน

เรียนรู้เพิ่มเติม

สัญญาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ข้อเสนอและการเสนอราคา

บริการและผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมปฏิทิน

กิจกรรมในปฏิทินมีแถว "บริการและผลิตภัณฑ์" ใหม่ เพิ่มรายการหนึ่งรายการขึ้นไปจากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของคุณเพื่อระบุว่าการนัดหมายนั้นเกี่ยวกับอะไร และรายการเหล่านั้นจะแสดงในกิจกรรมทั่วทั้งมุมมองปฏิทินและในตัวอย่างกิจกรรม การจองที่ทำในหน้าการจองของคุณจะแสดงบริการที่จองไว้โดยเฉพาะ

ในการเลือกกิจกรรมที่จะแสดง ให้เปิด "ตัวเลือกการแสดงผล" ในปฏิทิน และเปิดหรือปิด "บริการและผลิตภัณฑ์", "ลูกค้า" และ "ทีม" ใต้ "แสดงในกิจกรรม" ตัวเลือกของคุณจะถูกบันทึกไว้ในแต่ละอุปกรณ์ ขณะนี้มีอยู่ในเว็บแอปและจะมาถึงแอป iPhone และ Android ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• เลือกบริการและผลิตภัณฑ์จากแค็ตตาล็อกของคุณ
• แสดงในกิจกรรมในทุกมุมมองปฏิทิน
• เลือกที่จะแสดงบริการ ลูกค้า และทีมในกิจกรรม

จะหาได้ที่ไหน

1. ปฏิทิน
2. เปิดกิจกรรม
3. บริการและผลิตภัณฑ์

เปิดในแอป →

แผน

ทุกแผน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ปฏิทินและการจองสินค้าและบริการ