ประมาณการและใบเสนอราคา
สร้างประมาณการและใบเสนอราคาจากบริบทลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ และราคา
เวิร์กโฟลว์การขาย
ใบเสนอราคา, ข้อเสนอ, เงินมัดจำ และการยอมรับ
ย้ายงานใหม่จากการสนทนาเรื่องราคาไปยังข้อเสนอที่ยอมรับและเงินมัดจำที่ชำระแล้ว โดยไม่ต้องแบ่งบริบทข้ามเครื่องมือ
- 01
- สร้างใบเสนอราคาและข้อเสนอจากรายการแคตตาล็อก
- 02
- สนับสนุนเงินมัดจําและแผนการชําระเงินเมื่อยอมรับข้อตกลง
- 03
- เก็บกิจกรรมการขายไว้กับประวัติลูกค้า คำขอ และโครงการ
ซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาและข้อเสนอ
ซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาและใบเสนอราคาคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ใบเสนอราคาและข้อเสนอช่วยให้ธุรกิจกำหนดขอบเขต กำหนดราคาผลงาน รวบรวมการอนุมัติ และเริ่มการเรียกเก็บเงิน Workspace369 เชื่อมต่อประมาณการ ข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการ การฝากเงิน แผนการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ ลูกค้า คำขอ โครงการ และการรายงานในเวิร์กโฟลว์เดียวตั้งแต่การขายไปจนถึงการส่งมอบ
การอ้างอิงผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2026 โดยทีมผลิตภัณฑ์ Workspace369 ความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามแผน ภูมิภาค และการกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน
อ่านเอกสารเวิร์กโฟลว์การเรียกเก็บเงินสิ่งที่ครอบคลุม
จากการสนทนาเรื่องราคาจนถึงเงินมัดจำที่ชำระแล้ว
การเสนอราคาใน Workspace369 เชื่อมโยงประมาณการ ข้อเสนอ เงินมัดจำ และแผนการชำระเงินกับระเบียนลูกค้าและโครงการที่อยู่เบื้องหลัง
ราคาตามแคตตาล็อก
สร้างข้อเสนอจากรายการผลิตภัณฑ์ บริการ และแพ็คเกจที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ แทนที่จะสร้างข้อเสนอใหม่แต่ละรายการ
เงินมัดจำและแผนการชำระเงิน
สนับสนุนเงินมัดจําและแผนการชําระเงินเมื่อยอมรับข้อตกลง
การส่งมอบการขาย
นำขอบเขตที่อนุมัติแล้วไปใช้กับโครงการ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และประวัติลูกค้า
กิจกรรมการขายที่เชื่อมโยงกัน
เก็บกิจกรรมการขายไว้กับประวัติลูกค้า คำขอ และโครงการ
สร้างขึ้นในกระแสการดำเนินงาน
ย้ายจากสัญญาณแรกไปสู่งานที่เสร็จสมบูรณ์โดยมีบริบทที่สมบูรณ์
เวิร์กโฟลว์การขายเชื่อมต่อกับลูกค้า, คำขอ, ผลิตภัณฑ์, ใบแจ้งหนี้, แผนการชำระเงิน และการรายงาน
- 01
เริ่มต้นด้วยบันทึกที่ถูกต้อง
สร้างใบเสนอราคาและข้อเสนอจากรายการแคตตาล็อก
- 02
ดำเนินการงานต่อไป
สนับสนุนเงินมัดจําและแผนการชําระเงินเมื่อยอมรับข้อตกลง
- 03
รักษาผลลัพธ์ให้มองเห็นได้
เก็บกิจกรรมการขายไว้กับประวัติลูกค้า คำขอ และโครงการ
ภายใน Workspace369
ดูว่าคุณสมบัตินี้เข้ากับงานประจำวันได้อย่างไร
ติดตามบันทึกผ่านมุมมองที่ทีมใช้ในการดำเนินการ ตรวจสอบความคืบหน้า และทำให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจนมุมมองผลิตภัณฑ์ 01
สร้างใบเสนอราคาและข้อเสนอจากรายการแคตตาล็อก
ย้ายงานใหม่จากการสนทนาเรื่องราคาไปยังข้อเสนอที่ยอมรับและเงินมัดจำที่ชำระแล้ว โดยไม่ต้องแบ่งบริบทข้ามเครื่องมือ
1ทริกเกอร์กิจกรรมลูกค้าอัตโนมัติ
2เงื่อนไขจับคู่บันทึกที่ถูกต้องตรวจสอบแล้ว
3การดำเนินการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่อถัดไป
มุมมองผลิตภัณฑ์ 02
สนับสนุนเงินมัดจําและแผนการชําระเงินเมื่อยอมรับข้อตกลง
เวิร์กโฟลว์การขายเชื่อมต่อกับลูกค้า, คำขอ, ผลิตภัณฑ์, ใบแจ้งหนี้, แผนการชำระเงิน และการรายงาน
มุมมองผลิตภัณฑ์ 03
เก็บกิจกรรมการขายไว้กับประวัติลูกค้า คำขอ และโครงการ
ทำให้การส่งมอบงานจากฝ่ายขายชัดเจน
1บันทึกที่อัปเดตบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงานตอนนี้
2การติดตามทีมบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงาน3 นาที
3ลูกค้าได้รับแจ้งบริบทจะยังคงแนบอยู่กับงาน4 นาที
ตัวอย่าง
เวิร์กโฟลว์การขายที่ทีมทำซ้ำ
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าใบเสนอราคาและข้อเสนอเคลื่อนผ่านงานของลูกค้าที่เชื่อมโยงกันได้อย่างไร เวิร์กโฟลว์ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่รับประกัน
ใบเสนอราคาถึงเงินมัดจำที่ชำระแล้ว
- 1สร้างประมาณการจากรายการแคตตาล็อก
- 2แนบลูกค้าและบริบทคำขอ
- 3ทบทวนขอบเขตและราคาเข้าด้วยกัน
- 4ส่งข้อเสนอเพื่อขออนุมัติจากลูกค้า
- 5รวบรวมเงินมัดจำเมื่อยอมรับ
การส่งมอบข้อเสนอที่ยอมรับแล้ว
- 1ลูกค้าตอบรับข้อเสนอ
- 2กำหนดเงินมัดจำหรือแผนการชำระเงิน
- 3ส่งมอบงานที่อนุมัติแล้วสำหรับการส่งมอบ
- 4สร้างใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกัน
- 5ทบทวนดีลในรายงาน
สถานการณ์การดำเนินงานทั่วไป
เก็บการส่งมอบฝ่ายขายไว้ด้วยกันหลังจากลูกค้าตอบตกลง
ตัวอย่างเหล่านี้อธิบายว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับงานของลูกค้าที่เชื่อมต่อได้อย่างไร พวกมันเป็นเวิร์กโฟลว์ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่รับประกัน
กำหนดราคาผลงานจากแคตตาล็อกที่นำมาใช้ซ้ำได้
สร้างประมาณการหรือข้อเสนอด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ แพ็คเกจ ราคา และรายละเอียดลูกค้าที่สอดคล้องกัน แทนที่จะสร้างข้อเสนอใหม่สำหรับเอกสารแต่ละฉบับ
รวบรวมการอนุมัติและการฝากเงิน
ย้ายข้อเสนอที่ยอมรับแล้วไปยังขั้นตอนการฝากเงินหรือแผนการชำระเงินที่กำหนดค่าไว้ ในขณะที่ยังคงรักษาขอบเขตเดิมและประวัติลูกค้า
ส่งมอบงานที่ยอมรับแล้วไปสู่การส่งมอบ
เก็บลูกค้าที่ได้รับอนุมัติ คำขอ ขอบเขต โครงการ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ไฟล์ และบริบทการรายงานไว้ด้วยกันเมื่อความรับผิดชอบย้ายจากฝ่ายขายไปสู่ฝ่ายปฏิบัติการ
ที่ที่เชื่อมต่อ
บันทึกเดียวสามารถดำเนินการงานต่อไปได้
เวิร์กโฟลว์การขายเชื่อมต่อกับลูกค้า, คำขอ, ผลิตภัณฑ์, ใบแจ้งหนี้, แผนการชำระเงิน และการรายงาน
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์การขาย
Workspace369 สามารถสร้างทั้งใบเสนอราคาและข้อเสนอได้หรือไม่
ใช่ Workspace369 รองรับประมาณการ ใบเสนอราคา และใบเสนอราคาที่สร้างจากบริบทของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ ราคา และพื้นที่ทำงาน
ข้อเสนอที่ยอมรับสามารถสร้างการฝากเงินหรือแผนการชำระเงินได้หรือไม่
Workspace369 สามารถเชื่อมต่องานที่ยอมรับกับเงินมัดจำ แผนการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ และกิจกรรมการชำระเงินได้ โดยที่เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องเปิดใช้งานอยู่
กิจกรรมข้อเสนอเชื่อมต่อกับ CRM และโครงการหรือไม่
ใช่ ประวัติใบเสนอราคาและประมาณการสามารถเชื่อมโยงกับลูกค้า คำขอ ผลิตภัณฑ์ โครงการ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ไฟล์ และการรายงานได้
ทำงานจากระบบที่เชื่อมต่อเพียงระบบเดียว
นำเวิร์กโฟลว์นี้ไปใช้กับส่วนที่เหลือของ Workspace369
เริ่มต้นฟรีและนำเวิร์กโฟลว์นี้เข้าสู่ส่วนที่เหลือของพื้นที่ทำงานของคุณ