วิธีสร้างใบเสนอราคาใน Workspace369 ทีละขั้นตอน

ยินดีต้อนรับกลับมา ในวิดีโอนี้ เราจะเจาะลึกเรื่องใบเสนอราคา ทั้งรายการ การออกแบบ ส่วนเนื้อหาที่คุณเพิ่มได้ การตั้งค่าที่ช่วยปกป้องคุณ และเทมเพลต เพื่อให้ใบถัดไปใช้เวลาเพียงนาทีเดียว

เปิด “ข้อเสนอ” ภายใต้ “การเงิน” คลิก “ใบเสนอราคาใหม่” คุณเริ่มจากเทมเพลตของคุณหรือเริ่มจากศูนย์ก็ได้ ฉันจะเริ่มจากใบเปล่า แล้วเราจะสร้างเทมเพลตตอนท้าย ตั้งชื่อแล้วเลือกลูกค้า ใบนี้สำหรับ Drew ที่ Walsh Logistics เพิ่มบริการจากแคตตาล็อกและกำหนดจำนวน: รถตู้สิบสองคัน ครบทุกคันในกองรถของ Drew ยอดรวมพร้อมภาษีจะอัปเดตไปตามที่คุณทำ

ตอนนี้มาดูรูปลักษณ์กัน ในแท็บ “การออกแบบ” ให้เลือกธีมและสีเน้น ฉันจะใช้ Bold กับสีชาร์โคล จากนั้นเลือกหน้าปก มีแกลเลอรีภาพให้เลือก หรือคุณจะอัปโหลดรูปของคุณเองก็ได้ เลือกวิธีจัดวางหน้าปก: เต็มพื้นที่ แบบแทรก หรือแบบจางลง

ใต้ราคา ให้เพิ่มส่วนต่างๆ ที่ลูกค้าควรอ่าน แต่ละส่วนเริ่มต้นด้วยข้อความแนะนำที่คุณเขียนทับได้ ไทม์ไลน์จะแสดงว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อใด เพิ่มหมุดหมาย กำหนดวันที่ และระบุว่าจะทำอะไรให้เสร็จ เพิ่มส่วนเงื่อนไข แล้วเงื่อนไขที่คุณบันทึกไว้จะถูกกรอกให้อัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องพิมพ์ซ้ำอีกเลย วางเมาส์เหนือส่วนใดก็ได้เพื่อไฮไลต์ คัดลอก หรือลากไปจัดลำดับใหม่

ในแท็บ “การตั้งค่า” ให้กำหนดว่าลูกค้าต้องทำอะไร เปิด “ต้องมีลายเซ็น” เพื่อให้ลูกค้าเซ็นชื่อเมื่อยอมรับ กำหนดระยะเวลาที่ข้อเสนอมีผล เลือกวันที่ แล้วลูกค้าจะเห็นวันนั้น เมื่อเชื่อมต่อ Stripe แล้ว คุณขอเงินมัดจำเมื่อลูกค้ายอมรับได้ เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินคงที่ การแจ้งเตือนติดตามผลจะช่วยกระตุ้นลูกค้าที่เปิดดูแล้วแต่ยังไม่ตอบกลับ ได้สูงสุดสามครั้ง ห่างกันครั้งละสองวัน ส่วนบันทึกภายในมีไว้สำหรับทีมของคุณเท่านั้น ลูกค้าจะไม่เห็นเลย

คลิก “ดูตัวอย่าง” เพื่อดูสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นได้อย่างตรงทุกจุด หากต้องการใช้ทั้งหมดนี้ซ้ำ ให้เปิดแท็บ “การออกแบบ” แล้วคลิก “บันทึกเป็นเทมเพลต” เทมเพลตจะเก็บส่วนต่างๆ การออกแบบ และรายการสินค้าและบริการไว้ คุณจึงแค่กดบันทึก ครั้งต่อไปที่คลิก “ใบเสนอราคาใหม่” เทมเพลตของคุณจะพร้อมใช้งาน พร้อมทุกอย่างยกเว้นลูกค้า

อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อลูกค้ายอมรับแล้ว ใบเสนอราคาจะถูกล็อก เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีบันทึก หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก “คำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่” เพิ่มสิ่งที่เปลี่ยนและเหตุผล แล้วส่งให้ลูกค้าอนุมัติ และนี่คือเรื่องใบเสนอราคาแบบเจาะลึก ในวิดีโอถัดไป เราจะเจาะลึกเรื่องใบแจ้งหนี้