วิธีสร้างข้อเสนอใน Workspace369 ทีละขั้นตอน
หากต้องการสร้างข้อเสนอใน Workspace369 ให้เปิด “ข้อเสนอ” ภายใต้ “การเงิน” คลิก “ข้อเสนอใหม่” เลือกลูกค้า และเพิ่มบริการจากแคตตาล็อก เลือกธีม สีเน้น และหน้าปกในแท็บ “การออกแบบ” เพิ่มส่วนเนื้อหา เช่น ไทม์ไลน์และเงื่อนไขที่บันทึกไว้ และใช้แท็บ “การตั้งค่า” สำหรับลายเซ็น วันหมดอายุ เงินมัดจำ การแจ้งเตือนติดตามผล และบันทึกภายใน คุณบันทึกข้อเสนอเป็นเทมเพลตได้ และเมื่อลูกค้ายอมรับแล้ว ข้อเสนอจะถูกล็อก การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังจึงต้องทำผ่านคำสั่งเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าอนุมัติ
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- วิธีเริ่มข้อเสนอจากเทมเพลตหรือเริ่มจากศูนย์ และกำหนดจำนวนของรายการในแคตตาล็อก
- วิธีเลือกธีม สีเน้น และหน้าปก และวิธีจัดวางหน้าปก (เต็มพื้นที่ แบบแทรก หรือแบบจางลง)
- วิธีเพิ่มส่วนเนื้อหา ไทม์ไลน์พร้อมหมุดหมาย และเงื่อนไขที่บันทึกไว้
- วิธีกำหนดให้ต้องมีลายเซ็น ตั้งระยะเวลาที่ข้อเสนอมีผล และขอเงินมัดจำ
- การแจ้งเตือนติดตามผลและบันทึกภายในทำงานอย่างไร
- วิธีดูตัวอย่างสิ่งที่ลูกค้าเห็น บันทึกเทมเพลต และส่งคำสั่งเปลี่ยนแปลง
คำถามที่พบบ่อย
ฉันกำหนดให้ต้องมีลายเซ็นในข้อเสนอของ Workspace369 ได้ไหม?
ได้ ในแท็บ “การตั้งค่า” ของข้อเสนอ ให้เปิด “ต้องมีลายเซ็น” แล้วลูกค้าจะเซ็นชื่อเมื่อยอมรับ
การแจ้งเตือนติดตามผลของข้อเสนอทำงานอย่างไร?
การแจ้งเตือนติดตามผลจะช่วยกระตุ้นลูกค้าที่เปิดข้อเสนอแล้วแต่ยังไม่ตอบกลับ Workspace369 จะส่งได้สูงสุดสามครั้ง ห่างกันครั้งละสองวัน
ฉันขอเงินมัดจำเมื่อลูกค้ายอมรับข้อเสนอได้ไหม?
ได้ หากคุณเชื่อมต่อ Stripe แล้ว คุณขอเงินมัดจำเมื่อลูกค้ายอมรับได้ เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินคงที่
ฉันจะบันทึกข้อเสนอเป็นเทมเพลตได้อย่างไร?
เปิดแท็บ “การออกแบบ” แล้วคลิก “บันทึกเป็นเทมเพลต” เทมเพลตจะเก็บส่วนต่างๆ การออกแบบ และรายการสินค้าและบริการไว้ ครั้งต่อไปที่คุณคลิก “ข้อเสนอใหม่” เทมเพลตจะอยู่ที่นั่น พร้อมทุกอย่างยกเว้นลูกค้า
ฉันจะเปลี่ยนแปลงข้อเสนอหลังจากลูกค้ายอมรับแล้วได้อย่างไร?
เมื่อลูกค้ายอมรับแล้ว ข้อเสนอจะถูกล็อก เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีบันทึก คลิก “คำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่” เพิ่มสิ่งที่เปลี่ยนและเหตุผล แล้วส่งให้ลูกค้าอนุมัติ
บทถอดเสียงฉบับเต็ม
ยินดีต้อนรับกลับมา ในวิดีโอนี้ เราจะเจาะลึกเรื่องข้อเสนอ ทั้งรายการ การออกแบบ ส่วนเนื้อหาที่คุณเพิ่มได้ การตั้งค่าที่ช่วยปกป้องคุณ และเทมเพลต เพื่อให้ใบถัดไปใช้เวลาเพียงนาทีเดียว
เปิด “ข้อเสนอ” ภายใต้ “การเงิน” คลิก “ข้อเสนอใหม่” คุณเริ่มจากเทมเพลตของคุณหรือเริ่มจากศูนย์ก็ได้ ฉันจะเริ่มจากใบเปล่า แล้วเราจะสร้างเทมเพลตตอนท้าย ตั้งชื่อแล้วเลือกลูกค้า ใบนี้สำหรับ Drew ที่ Walsh Logistics เพิ่มบริการจากแคตตาล็อกและกำหนดจำนวน: รถตู้สิบสองคัน ครบทุกคันในกองรถของ Drew ยอดรวมพร้อมภาษีจะอัปเดตไปตามที่คุณทำ
ตอนนี้มาดูรูปลักษณ์กัน ในแท็บ “การออกแบบ” ให้เลือกธีมและสีเน้น ฉันจะใช้ Bold กับสีชาร์โคล จากนั้นเลือกหน้าปก มีแกลเลอรีภาพให้เลือก หรือคุณจะอัปโหลดรูปของคุณเองก็ได้ เลือกวิธีจัดวางหน้าปก: เต็มพื้นที่ แบบแทรก หรือแบบจางลง
ใต้ราคา ให้เพิ่มส่วนต่างๆ ที่ลูกค้าควรอ่าน แต่ละส่วนเริ่มต้นด้วยข้อความแนะนำที่คุณเขียนทับได้ ไทม์ไลน์จะแสดงว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อใด เพิ่มหมุดหมาย กำหนดวันที่ และระบุว่าจะทำอะไรให้เสร็จ เพิ่มส่วนเงื่อนไข แล้วเงื่อนไขที่คุณบันทึกไว้จะถูกกรอกให้อัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องพิมพ์ซ้ำอีกเลย วางเมาส์เหนือส่วนใดก็ได้เพื่อไฮไลต์ คัดลอก หรือลากไปจัดลำดับใหม่
ในแท็บ “การตั้งค่า” ให้กำหนดว่าลูกค้าต้องทำอะไร เปิด “ต้องมีลายเซ็น” เพื่อให้ลูกค้าเซ็นชื่อเมื่อยอมรับ กำหนดระยะเวลาที่ข้อเสนอมีผล เลือกวันที่ แล้วลูกค้าจะเห็นวันนั้น เมื่อเชื่อมต่อ Stripe แล้ว คุณขอเงินมัดจำเมื่อลูกค้ายอมรับได้ เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินคงที่ การแจ้งเตือนติดตามผลจะช่วยกระตุ้นลูกค้าที่เปิดดูแล้วแต่ยังไม่ตอบกลับ ได้สูงสุดสามครั้ง ห่างกันครั้งละสองวัน ส่วนบันทึกภายในมีไว้สำหรับทีมของคุณเท่านั้น ลูกค้าจะไม่เห็นเลย
คลิก “ดูตัวอย่าง” เพื่อดูสิ่งที่ลูกค้าจะเห็นได้อย่างตรงทุกจุด หากต้องการใช้ทั้งหมดนี้ซ้ำ ให้เปิดแท็บ “การออกแบบ” แล้วคลิก “บันทึกเป็นเทมเพลต” เทมเพลตจะเก็บส่วนต่างๆ การออกแบบ และรายการสินค้าและบริการไว้ คุณจึงแค่กดบันทึก ครั้งต่อไปที่คลิก “ข้อเสนอใหม่” เทมเพลตของคุณจะพร้อมใช้งาน พร้อมทุกอย่างยกเว้นลูกค้า
อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อลูกค้ายอมรับแล้ว ข้อเสนอจะถูกล็อก เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีบันทึก หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก “คำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่” เพิ่มสิ่งที่เปลี่ยนและเหตุผล แล้วส่งให้ลูกค้าอนุมัติ และนี่คือเรื่องข้อเสนอแบบเจาะลึก ในวิดีโอถัดไป เราจะเจาะลึกเรื่องใบแจ้งหนี้
การอัปเดตล่าสุด
บันทึกการเปิดตัวทั้งหมด- แพ็กเกจใบเสนอราคาแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง, เขียนด้วย AI สำหรับใบเสนอราคา และบริการในกิจกรรมปฏิทินเสนอแพ็กเกจดี กลาง และดีที่สุดให้ลูกค้าเลือก, ร่างใบเสนอราคาด้วย AI, ใส่ยอดรวมใบเสนอราคาในสัญญา และแสดงบริการในกิจกรรมปฏิทิน
- การตั้งค่าตอนนี้สร้างหน้าการจองของคุณและเริ่มข้อเสนอแรกของคุณจากบริการของคุณการตั้งค่าแบบมีคำแนะนำตอนนี้สร้างหน้าการจองสดในขั้นตอนเดียวและเริ่มข้อเสนอแรกของคุณจากบริการของคุณ และโทเค็นการเข้าถึง AI ใหม่จะแสดงตำแหน่งที่ต้องวาง
- มิถุนายน 2026: การเข้าถึงทีมแบบละเอียด, การสแกนใบเสร็จรับเงิน และบันทึกที่ทำงานเหมือนเอกสารจำกัดเพื่อนร่วมทีมให้เข้าถึงลูกค้าของตนเอง, เรียกเก็บเงินเวลาที่บันทึกได้ในขั้นตอนเดียว, สแกนใบเสร็จรับเงินเป็นค่าใช้จ่าย, และเขียนบันทึกด้วยข้อความที่สมบูรณ์, การแชร์ และ AI
ดูว่า Workspace369 เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานลูกค้าของคุณอย่างไร
เริ่มต้นด้วยโมดูลที่คุณต้องการวันนี้ จากนั้นเปิดใช้งาน AI ระบบอัตโนมัติ บัญชี สินค้าคงคลัง คำขอ และการรายงานเมื่อการดำเนินงานเติบโตขึ้น
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
