รวมแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย เลือกสีเน้นทุกสี และดูว่าพอร์ทัลเปิดไม่ได้เมื่อใด

รวมแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายหนึ่งแหล่งเข้ากับอีกแหล่งหนึ่ง

เปิด การตั้งค่า → ลูกค้า → ลูกค้าเป้าหมาย และใช้เมนู ⋯ บนแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย เลือก รวมเข้ากับ... เลือกแหล่งที่มาที่ควรจะรวมเข้าด้วย และดำเนินการต่อ จากนั้นกล่องโต้ตอบยืนยันจะบอกจำนวนลูกค้าที่ย้าย เช่น “ลูกค้า 12 รายย้ายจาก “Podcast” ไปยัง “Google” และ “Podcast” ถูกลบออก ซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้” เลือก รวม เพื่อเสร็จสิ้น รายการลูกค้าเป้าหมาย รายการลูกค้า และแบบฟอร์มลูกค้าจะรีเฟรชหลังจากนั้น

รวมเข้ากับ… จะแสดงเฉพาะกับสมาชิกที่สามารถแก้ไขและลบแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย และแก้ไขลูกค้าได้ และเฉพาะเมื่อเวิร์กสเปซมีแหล่งที่มาอื่นให้รวมเข้าด้วย ด้วยการเปลี่ยนชื่อและลบที่มีอยู่แล้ว นี่จึงเป็นการทำให้ชุดการจัดระเบียบแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายสมบูรณ์ เพื่อให้แหล่งที่มาที่ซ้ำกันหรือเลิกใช้สามารถรวมเข้ากับแหล่งที่คุณเก็บไว้ได้ ขณะนี้มีอยู่ในเว็บแอปและจะมาถึงแอป iPhone ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• รวมเข้ากับ… อยู่ในเมนู ⋯ ของแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายการ
• กล่องโต้ตอบยืนยันจะบอกจำนวนลูกค้าที่ย้ายก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
• แหล่งที่มาที่รวมกันจะถูกลบออกและไม่สามารถนำกลับมาได้

จะหาได้ที่ไหน

1. การตั้งค่า
2. ลูกค้า
3. ลูกค้าเป้าหมาย
4. ⋯ เมนู
5. รวมเข้ากับ…

แผน

ทุกแผน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าคู่มือลูกค้าและ CRM

เลือกสีเน้นได้ทุกสี ไม่ใช่แค่ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ใน การตั้งค่า → รูปลักษณ์ แถว สีเน้น ตอนนี้จะลงท้ายด้วย สีที่กำหนดเอง เลือก แล้วตัวเลือกจะเปิดขึ้นใต้แถวพร้อมช่อง hex พื้นที่ความอิ่มตัวและความสว่าง และแถบเลื่อนสี การแสดงตัวอย่างสีจะปรากฏทั่วทั้งแอปขณะที่คุณเลือก บันทึก จะเก็บไว้ และ ยกเลิก จะคืนค่าเดิมกลับมา เช่นเดียวกับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สีเน้นจะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ Workspace369 สำหรับคุณ ไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าของคุณเห็น

พิมพ์ตัวเลขฐานสิบหกหกหลัก เช่น #2B6CB0 อย่างอื่นจะแสดง “ใช้รหัสฐานสิบหก 6 หลัก เช่น #2B6CB0” และสีจะไม่สามารถบันทึกได้จนกว่าจะแก้ไข เส้นความสามารถในการอ่านจะเตือนเมื่อสีอ่านยากในโหมดสว่างหรือมืด และเสนอเฉดสีที่เข้มขึ้นหรืออ่อนลง

สองสิ่งในการตั้งค่า รูปลักษณ์ ได้รับการทำให้ง่ายขึ้น แถว เค้าโครงจากขวาไปซ้าย ตอนนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อภาษาที่คุณเลือกเขียนจากขวาไปซ้าย และสวิตช์ หน้าแรกแบบคลาสสิก และ หน้าแรกแบบใหม่ จะหายไปเพราะ หน้าแรกแบบใหม่ เป็นหน้าแรกเพียงหน้าเดียว สีเน้นที่กำหนดเองมีอยู่ในทุกแผน ขณะนี้มีอยู่ในเว็บแอปและจะมาถึงแอป iPhone ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• สีที่กำหนดเองเป็นตัวเลือกสุดท้ายในรายการ สีเน้น
• แสดงตัวอย่างสด; บันทึก จะเก็บไว้ และ ยกเลิก จะคืนค่าสีเน้นเดิม
• เค้าโครงจากขวาไปซ้ายแสดงเฉพาะสำหรับภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย

จะหาได้ที่ไหน

1. การตั้งค่า
2. รูปลักษณ์
3. สีเน้น
4. สีที่กำหนดเอง

แผน

ทุกแผน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ธีม Workspace, โหมดมืด และสีเน้นคู่มือการตั้งค่า Workspace

ทราบเมื่อลูกค้าไม่สามารถเปิดพอร์ทัลของตนได้

พอร์ทัลลูกค้าจะลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสโค้ดแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งทางอีเมล เมื่อคุณเปิด พอร์ทัลลูกค้า บนลูกค้า และทั้งลูกค้าหรือผู้ติดต่อของพวกเขาไม่มีที่อยู่อีเมลที่สามารถรับอีเมลได้ แผ่นงานแชร์จะเริ่มต้นด้วยประกาศ: “ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลนี้ได้ในขณะนี้” ซึ่งอธิบายว่าไม่สามารถส่งรหัสโค้ดได้ ดังนั้นลิงก์จะไม่เปิดสำหรับพวกเขา หากที่อยู่ที่บันทึกไว้เป็นปัญหา ประกาศจะอ้างอิงที่อยู่นั้นกลับมา

หากคุณสามารถแก้ไขลูกค้าได้ ประกาศจะมีช่องอีเมลและ บันทึกอีเมล เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มที่อยู่นั้นได้ทันที และลูกค้าจะสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ สมาชิกที่ไม่สามารถแก้ไขลูกค้าจะเห็นเพียงคำอธิบายเท่านั้น จะไม่มีการส่งอะไรเมื่อคุณบันทึก ที่อยู่อันเดียวที่ใช้งานได้ก็เพียงพอแล้ว ดังนั้นประกาศจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อไม่มีที่อยู่อีเมลใดของลูกค้าที่สามารถรับอีเมลได้

เฉพาะสมาชิกที่สามารถแชร์ลูกค้าเท่านั้นที่จะเห็นปุ่ม พอร์ทัลลูกค้า และประกาศจะปรากฏในแผ่นงานพอร์ทัลลูกค้า มีผลกับทุกแผน ขณะนี้มีอยู่ในเว็บแอปและจะมาถึงแอป iPhone ในการอัปเดตครั้งถัดไป

• ประกาศธรรมดาที่ด้านบนของแผ่นงานแชร์: ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลนี้ได้ในขณะนี้
• เพิ่มอีเมลของลูกค้าในตำแหน่งที่ตั้งด้วย บันทึกอีเมล หากคุณสามารถแก้ไขลูกค้าได้
• แสดงเฉพาะเมื่อไม่มีที่อยู่อีเมลใดของลูกค้าที่สามารถรับอีเมลได้

จะหาได้ที่ไหน

1. ลูกค้า
2. ลูกค้า
3. พอร์ทัลลูกค้า

แผน

ทุกแผน

เรียนรู้เพิ่มเติม

พอร์ทัลลูกค้าคู่มือลูกค้าและ CRM